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1、2003年中国零售行业发展报告第一章零售业概述一、零售业的定义所谓零售业是指向个人或家庭销售有形商品并提供相关服务的行业。在国民经济行业分类中，零售业为批发和零售贸易、餐饮业门类中的一个大类，其行业范围包括8个行业中类和20个小类。这8个中分类分别是：（1）食品、饮料和烟草零售业；（2）日用百货零售业；（3）纺织品、服装和鞋帽零售业；（4）日用杂品零售业；（5）五金、交电、化工零售业；（6）药品及医疗器械零售业；（7）图书报刊零售业；（8）其他零售业（见附表1）。现代零售企业为满足不同的消费需求，依据零售业的选址、规模、目标顾客、商品结构、店堂设施、经营方式、服务功能等方面的不同而形成了不同的
2、经营形态，可大致归为六大基本类型：百货店，大中型超市，折扣店和专业市场，专卖店，小型便利店，借助现代通讯媒介和配送手段的“无店铺”销售形式以及其他零售形式。中国国内贸易局1998年7月在零售业态分类规范意见中，将中国零售商店分为8类：百货商店、超级市场、大型综合超市、便利店、仓储式商场、专业店、专卖店、购物中心等（见附表2）。二、现代零售业的特点与进入壁垒分析（一）现代零售业的特点1现代零售业是高投入的产业现代零售业为了适应工业大量生产、大量销售的要求，起点规模向大型化发展。在一大型化的单店中，店铺的设施系统比过去的传统店面投入增加了很多，同时，现代的大型零售店在地坪、天花板、灯光、货架与道具
3、方面的投资也远远大于传统的零售店。现代的零售业为了掌握消费信息，以指导工业生产，还普遍投资开发零售企业的电子信息系统，特别是对于连锁企业，投资配送中心和相关设施更需要大量资金。2现代零售业是技术含量高的产业现代零售企业要在竞争中处于优势地位，技术投入必不可少。信息技术是现代零售业良好运行和飞速发展的支撑。世界最大的零售商沃尔玛公司，依靠的支柱之一就是世界第一流的信息系统，其在电脑数据管理系统、卫星通信系统和物流运营控制上的投资已经超过了数十亿美元。这个系统通过美国休斯公司的通讯卫星进行全球联网，保证了沃尔玛尽管大批量采购，但库存很少，店内前端使客户结账速度非常快，并能准确记录下数据。（二）产业
4、进入壁垒分析1规模经济障碍较高从一般性质上来说，零售业的经营是为了满足分散型的消费需求，从而决定了零售经营的分散性。即使规模较小的零售企业，可能也已达到了规模经济所要求的最低门槛。但实际上，零售企业要做大，规模经济壁垒还是很高的。1992年华联超市成立时，其母公司华联商厦投入资金高达7000万元。第一年亏损590万元后，母公司没有停，没有撤，而是一直坚持到1994年华联开到了第18家门店时，账面上才出现了3万元的利润。当年郑州亚细亚的沉落就是被资金短缺拖垮的。2技术障碍较低无论是传统的百货零售机构还是进入20世纪90年代后在中国迅速发展的超市、仓储商店等新型业态，其经营方式仍然主要是劳动密集型
5、为主，技术含量较低。唯一构成进入障碍的是零售经营的信息化、网络化和全能电子化的构建。但由于IT产业硬、软件供应的国际国内市场结构竞争程度较高，因而技术障碍实际也不存在。3成本障碍容易形成零售业在启动成本方面并不太高，潜在进入者很容易在其间寻找到适合自身的切入点。而在经营成本方面，新进入的零售企业无论在采购成本、费用以及店铺装修等方面的花费并不比在位企业高出许多。但是，要想建立成本优势，零售企业必须不惜巨资高起点采用POS、条码技术及后台电脑分析系统等信息处理技术。如深圳万佳百货去年对4间分店的电脑设备投资就达到3900万元，由于效率提高和规模扩大所带来的成本障碍对新进入者形成了较高的成本壁垒。
6、4政策壁垒较低在流通体制改革的推动下，中国零售业几乎是最早进入市场化改革的。政府对零售业的发展也一直持鼓励的态度。尽管近几年来由于大型百货店早期进入过多导致了过度竞争和整体的效益滑坡，国家和地方政府开始对新建大型百货店进行限制，但近几年来国家对连锁商业发展的政策优惠和积极鼓励，进一步降低了政策屏障，导致多家竞相投资连锁商业，使中小型连锁企业的数目大大增加。三、在国民经济中的地位和作用零售业是整个市场体系中的最终市场，消费者的需求要通过最终市场才能得到准确的反馈，商品的适销率要通过最终市场才能得到检验，消费者需要的各种商品要通过最终市场才能获取，这种以最终市场为中心的商品流通，很明确地说明了零售
7、业在国民经济中的地位，以及对消费需求满足的意义。由于零售业的活动对象是分散的一个个消费者，分散化、单个性是零售业经营的本质特征。特别是到了20世纪80年代后期、90年代早期，零售环境发生了剧烈变化，这个变化永远地改变了制造商和零售商相互间的运行状况。零售环境经历了一连串的革命，零售界发生一系列聚变，超市吸引了在传统的市中心和居住区购物的消费者。90年代超市逐渐走向成熟，使制造商与零售商的关系发生了巨大变化，零售商开始转向目录管理，为了获得理想的边际利润零售商开始经营自己的商店品牌。零售商创造需求的时代已经到来。中国的经济实行市场化之后，出现了空前规模的工业与零售业直接的产销结合。连锁经营方式的
8、导入和企业组织化程度提高后，越来越显示出其对工业生产的强大拉动作用。当前市场供大于求的现状使得流通的地位，出现了前所未有的提升。零售业凭借占据商业旺地、庞大的连锁网络、快速的促销能力，在对制造业的采购方面具有主导权。零售企业直接向工业反馈消费需求趋势的信息，直接向工业反馈商品的品种、款式、规格、色泽、质量及价格参考的信息；零售业以代理、经销的形式对工业的产品进行规模的销售。现代的零售业作为流通产业的龙头将以更大的规模带动上游产业尤其是工业的发展，商业零售业正在以不可逆转之势占据了产业链的主导地位。第二章管理体制与政策环境一、行业的宏观管理体制（一）市场建设司1起草健全、规范市场体系的法律法规，
9、拟订规章；协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的有关工作，促进内外贸结合，建立健全统一、开放、竞争、有序的现代市场体系。2研究有形市场和无形市场的发展战略，组织制订市场体系建设总体规划；指导城市商业网点规划，规范城市商业设施建设；指导大宗产品批发市场和汽车等重要商品的流通服务市场建设；协助有关部门指导国内期货市场的发展；起草规范无固定地点销售发展的法规。3研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，规范商业领域投资的准入程序，组织实施国家财政性资金安排的有关流通领域重大投资项目，核准外商投资商业领域项目的可研、立项。4组织拟订市场体系标准，推进各类商品市场的标准化建设，拟订拍卖、典当、租赁、
10、旧货流通等特殊流通行业市场准入政策并组织实施。5推进农村市场体系建设，培育和发展农村市场；拟订相关政策，推动农产品商品化，拓宽市场渠道；发展农村商业设施，拉动农村消费；完善农产品、农业生产资料流通体系。6制订汽车流通服务政策，指导报废汽车管理工作，负责老旧汽车更新工作，规范汽车、建材市场秩序。（二）商业改革司1.拟订国内流通服务业的发展战略、行业规划、标准和政策并组织实施，起草有关法律法规，拟订规章。2.拟订深化流通体制改革的政策，推进工贸结合、农贸结合、内外贸结合。3.拟订优化流通产业结构的政策并组织实施，优化商业布局和结构。4.拟订连锁经营、物流配送、电子商务、特许经营、内贸代理制等现代流
11、通方式发展规划、政策并组织实施，指导工商企业优化供应链管理，管理、规范和指导无固定地点销售，指导散装水泥推广工作，推进流通方式和组织形式现代化。5.指导流通企业改革和管理工作，培育大型企业集团，扶持中小企业发展。6.组织开拓市场，拟订开拓市场、促进消费结构升级的政策并组织实施，指导工商企业营销工作。7.拟订流通现代化设施建设的有关政策，组织实施国家财政性资金安排的有关流通领域重大投资项目，推广先进流通技术。8.指导、管理和规范批发、零售、餐饮、住宿、国内展览、再生资源回收、外轮供应、免税商店和居民服务等行业。9.拟订成品油流通发展规划和政策，起草有关法规，规范成品油等重要商品流通秩序。（三）市
12、场运行调节司1.起草有关市场运行调节的法律法规，拟订相关规章、标准并组织实施。2.监测国内市场运行和重要商品供求状况，负责市场预测、预警和信息发布；研究提出市场运行和调控方面的政策建议，组织解决市场运行的有关重大问题。3.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责肉类。食糖、边销茶等国家储备的收储、投放、轮换、加工及国家储备库建设的相关工作。4.组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通的行业指导和管理，负责生猪屠宰的行业管理工作。5.指导协调酒类产销工作，拟订酒类管理的政策并组织实施。6.拟订茧丝绸行业规划和有关政策，协调行业发展，组织开拓国内外市场，组织实施国家厂丝储备。二、
13、产业政策（一）十五时期零售业产业结构调整的重点1大力发展连锁经营到“十五”末期，全国连锁企业店铺数发展到10万个，销售额7000亿元，年递增约35%，占社会批发零售贸易和餐饮业零售总额的比重达到20%左右。年销售额在50亿元以上的连锁企业达到20户，销售额在20_50亿元的连锁企业达到40户，培育5-10户拥有自主知识产权、主业突出、核心竞争力强、初步具有国际竞争力的大型连锁企业集团。推动连锁经营向更大范围、更深层次发展和延伸。一是在地区上，鼓励有条件的连锁企业，通过兼并联合、资产重组、参股控股或通过输出商标、商号和经营管理技术、发展特许经营等方式，扩大现有连锁企业的规模，逐步缩小地区间的差距
14、。二是在业态上，从目前的以超市、百货连锁企业为主，向便利店、专业店、专卖店、大型综合超市、仓储式商店等多业态发展。三是在行业上，在零售和餐饮服务业取得成功经验的基础上，在实行集中管理和专营专卖制度的行业，以及新兴服务业中积极发展连锁经营。四是在形式上，在直营连锁不断完善和规范的同时，选择有自主知识产权、核心竞争力强、知名度高、管理基础好的企业，积极探索特许经营的发展模式。2积极推进物流配送发展根据中国的实际，要大力发展直接为生产、流通企业服务的物流设施。一是加强连锁企业内部物流配送中心的建设和管理。要根据企业的实际情况，逐步实现仓库立体化、装卸搬运机械化、拆零配货电子化、配送过程无纸化，并建立
15、自动补货系统，为连锁企业提供安全可靠、高效率的配送体系。二是整合物流资源，建设专业化、社会化的物流企业。通过资产重组和专业化改造，特别是与批发企业和储运企业改组、改造相结合，打破行业界限和地区封锁，提供高效快捷的配送服务。三是积极组织生产资料分销企业完善服务功能，为生产企业提供原辅材料及零部件的配送业务，逐步建立钢材剪切加工、混凝土、玻璃加工、日用化工产品、食品等专业化的加工配送中心，不断扩大配送品种范围，力争建成提供大规模、多品种、高效率服务的物流配送体系。3稳妥进行电子商务试点做好电子商务发展的基础性工作。重点抓好重要标准规范的制定推广和数字流通基础设施建设，建立以标准为前提、以数据为基础
16、的社会化服务平台，为中小流通企业服务。继续开展电子商务的试点工作。一是在钢材、电子、医药、建材等传统行业中，通过优化供应链管理，建立上下游客户的网上采购，探索传统产业与电子商务相结合的模式。二是在粮食、棉花、食糖、有色金属等大宗商品批发市场中建立专业网络系统，探索有形市场与电子商务相结合的模式。三是探索连锁企业发展电子商务的模式，利用连锁店铺的有形网络，通过开办网上商店，拓展经营品种与业务范围。四是探索物流企业与电子商务相结合的模式，探索电子商务不同发展模式。（二）城市商业网点规划1与城市规划相结合商业网点规划应纳入城市国民经济和社会发展计划以及城市总体规划。网点规划工作要建立在城市分区规划的公共设施建设分区基础上，重点提出网点数量、业态结构、网点规模、业主条件等内容。规划制订要立足于整个城市的发展
