《会议管理低压电器项目某市专家研讨会会议纪要精品》由会员分享，可在线阅读，更多相关《会议管理低压电器项目某市专家研讨会会议纪要精品（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、低压电器项目北京专家研讨会会议纪要会议时间：2003年4月15日14：0017：00会议地点：北京机械联合会会议室主 持 人：江小军参与人员：专家：蔡惟慈、刘玉琛、屈森、呼淑清、张世明、张正军（简介附后）TCL: 温尚霖、李益民、匡灵文、江小军、王振宇、林山、叶金文、李志勇、梁久俭、徐天禄录音整理:叶金文会议纪要： 专家介绍（见附后简介） 温总介绍TCL国际电工（略）： 李益民：我们将重点就低压电器领域从行业状况、技术状况两个角度向专家请教，并希望专家说明 就TCL所具有的品牌现状、在现有行业环境和竞争环境下选择进入该领域，行业机会在哪里？TCL应该如何选择切入点给予建议； 蔡惟慈：1、现在的
2、问题是行业口径无法取得一致，国家统计局的口径与原机械部统计口径不太吻合， 从另一个方面反映了低压电器量大面广、产业层次跨度大；按国家统计局统计数据，2001年，在所有的输配电及控制设备制造业中（包括变压器、整流器、电容器、开关控制设备元件等），规模以上企业（指年销售产值500万元以上的企业）2400家，工业总产值1000亿元，实收（吸收？）资本326亿元（国企：集体：三资=7：4：6）流动资产余额770亿，固定资产原值450亿，利税总额100亿元，其中利润54亿，全员劳动生产率（按增加值算）5.2万元/人.年，利税率9.33%2、行业发展状况：机械工业制造部门原来都是以国有或国有控股为主；低压
3、电器行业在改革开放这20多年的发展中发生了巨大的变化，一大批中小型组装企业迅速发展起来，民营、三资企业取得优势。原国有低压电器五大基地几乎全军覆没了（沈阳、京津、甘肃天水、贵州遵义、上海）；形成了以温州、江苏镇江等为产业聚集地的新产业格局。3、低压电器行业秩序非常混乱：产业门槛低、假冒伪劣、鱼龙混杂特别多，温州柳市起家由此而来。（前几年打假花了不少精力，结果越大越多，假的变成真的，真的变成名牌了是否从侧面反映了对正泰、德力西的看法？）现在国家强制实施3C认证，由国家指定的中介组织进行相关工作，每一个产品都必须得到3C认证后才可以生产销售4、本行业中，产品多层次特点非常明显：低档产品的需求市场存
4、在，甚至知假贩假现象相当普遍。国家有关管理部门一直在花很大力气去规范，但困难很大，效果不明显的。假冒伪劣想象已从家用、民用电器向工业用扩展、升级，如空气开关已发现。5、总结行业特点：1） 是一个量大面广、市场容量很大，但前途很可观的行业；（近两年机械工业呈现高速增长态势，02年产销增长超过20%，03年1-2月产销增长超过30%。有点质疑，从经验上判断认为20%左右属于正常合理，超出部分感觉有点发虚，部分原因可能是前几年电站建设对形势估计过于保守，投资收缩造成的，但从持续的国民经济高速增长速度看，也是有可能的，低压电器作为众多行业发展的必需品，其快速发展空间是合理的， 2） 产业格局已经形成由
5、民营企业占主导地位的一个行业；3） 是一个产品和市场需求都是一个多层次的行业，即高中低档都有自己的发展空间4） 行业市场秩序很混乱，假冒伪劣很难被清理掉。6、给TCL的建议：1） 产品定位为中、高档2） 在低压电器这样一个成熟的领域，TCL作为后来者，如何快速取得别人的信任度、打开市场和创出品牌，值得TCL深思；可以考虑当初外资品牌进入中国市场时的“扯虎皮扛大旗”的经验。 李益民（江小军）：从宏观经济角度分析，以上行业机会增长来自投资增长还是消费需求拉动？ 蔡惟慈：1、既有投资拉动成分，也有消费需求拉动成分。 2、投资上分析：A、 02年发电设备生产为2120万千瓦，比前年增长58%；03年预
6、计生产2500万千 瓦，比去年增长超过30%，反映了用电负荷在增加，如很多省份实施拉闸限电；B、 预测发电高速增长的趋势至少可以持续3-4 年，反过来推算，用电设备是“源 头”，它的高速增长造成发电设备的增长，用电设备必然少不了离不开控制电器（低压电器）C、 去年国债投资1500亿，固定资产所占比例并不高，近几年都基本维持20%左右的增长 3、消费分析：随着人民生活水平的改善，消费电器越来越多和普及，为低压电器行业的增长提供了可能。 刘玉琛：1、介绍市场：（从宏观角度看，现时和潜在市场都非常大） A、中、低压开关（元器件）及中、低压开关柜（成套）的市场相当大：（2001年 全部累计630亿元（
7、未解释是销售额还是产值？），2002年累计达到700亿元，增长11%，以上产品范畴都属于配电部分，与发电设备有直接关系）B、国内现有发电设备装机容量3.5亿（单位kw）；在未来10年内，预计每年新增装机容量2000万左右（蔡会长补充，超过2000万）（屈森补充：根据十一五规划，“十五”末装机容量达到3.7亿，“十一五”期间达到4.3亿）C、这一轮城乡电网改造高峰已完成。国家农网改造投资以及部分成网改造中有相当一部分用在购买假冒伪劣产品或落后产品上，这些产品肯定会出现很多问题，很快不得不再用好的产品来替换它们D、西北、东北很多地区在城网或农网改造初期购买了很多原苏联淘汰产品（中、低压配电柜），预
8、计很快也会不得不进行更换E、市场特点：民用电器和工业用电器有着明显的区别（从生产特点和用户要求来看，民用电器讲究便宜、属于个体消费；工业用电器属工业企业消费，涉及到很多开关下游关联电器的正常工作，所以可靠性最关键，实行一票否决）F、屈森补充：只要下了决心，市场空间应该不成问题：1） 市场空间一部分将来自抢夺被淘汰企业的份额；2） 经济增长带来的“蛋糕”增大（从发电装机容量的十一五规划推算，将持续到十一五期间）；3） 低压电器产品也类似消费品，现有存量市场产品最多在8-10年有相当部分需要被更换，这部分份额也相当大。4） 国外企业进入中国市场相当踊跃，据说有印度公司也想进入，市场份额有多大由此可
9、见一斑。2、从企业角度介绍：A、市场由三大块构成：国外资本（包括独资或合资）、民营企业（包括股份制或个体、集体）、原老国有企业（大多进入国企改制阶段）。B、在配电行业（包括开关），从目前的趋势看，主导是民营企业；原国企几乎都衰败了（举例：长征开关厂（1000多人，据说目前年利润有800万左右）、沈低和贵高都衰败了、北开稍好（原主要做高压，现在也进入了中、低压）、佛山基地（原由电工局牵头建设，半个世纪过去了，仍无法发展起来）C、民营企业的代表：1）温州整个地区是一个集聚地，其中有代表性的是正泰集团（在开关及开关柜产品上（即低压元器件及成套），年产值十几个亿（张世明补充：正泰上报产值为五十多个亿，
10、经核实确认约为四十多个亿（除正泰自身企业产品产值外，还包括其他为正泰提供零配件、备品的企业（即供应商）的产值）（若只计算从正泰自己厂房生产出来的产品的产值，绝对不超过20亿元）2）温州其他有代表性的企业还有德力西集团、天正集团、环宇集团、人民集团3） 江苏地区的代表性企业是：a) 长江集团（在镇江市，01年销售收入10亿元，00年产值7亿元）b) 常熟开关厂（由国企改制成股份制，呈迅速上升趋势；02年销售收入5亿元；01年销售收入3.5亿元，利润1.02亿元）（已与日本富士集团建立合资企业生产交流接触器（根据16日天津访问专家结果补充：常熟争取引进到富士目前最先进的产品，只是合资公司中富士占股
11、份多一些）（常熟投巨资（据说是2亿）建立的新厂房已投入使用，相当豪华，完全可以媲美外资企业）D、外资企业（品牌）代表：施耐德、ABB、西门子、穆勒（也叫默勒）以及GE3、介绍产品：（分两大类）A、 国外技术或国外合资企业组装生产的产品（从外观质量到内在质量、企业管理水平都高于国内产品）c) 开关：代表有ABB、西门子、施耐德、阿尔斯通、美国西屋d) 小型断路器：天津梅兰日兰（已被施耐德收购了）最好（02年销售3000万极以上，03年目标5000万极）e) 中、低压开关柜：西门子、ABB、穆勒（只作低压开关柜）、长江集团与荷兰霍利尔集团的合资公司B、 国内开发的产品（技术上落后与国外产品）a)
12、从技术壁垒角度分析：受限于中国综合工艺水平的限制，如基础材料和生产工艺能力，导致中国可以模仿甚至新开发设计出很多好的产品，但可能无法生产出来或生产出来的产品达不到原定指标要求（举例：模具质量的差距（材料可以与国外相同，但模具制造工艺水平就是比国外差，最终导致零部件差异影响最终整机指标）b) 在技术上，我国还有很多方面没能实现突破；在技术标准的制定上，有很多方面还落后与国外指标（这也是出于保护国内大部分企业的无奈考虑）。4、分析成套装置产品：A、 国家重点工程，要确保绝对不出问题，整机采购国外产品或合资企业产品（如ABB、西门子等）B、 有些资金不是那么充裕的项目，整机不要求国外品牌，但成套里面
13、的开关都要求使用国外品牌产品，柜体、配件可以使国内产品）(从现在知道的情况看，国内以江苏常熟开关厂、浙江之江开关厂为代表的开关产品质量水平与国外品牌产品的差距在缩小C、 第三种是成套整机及内部元器件都是国内品牌产品5、技术发展趋势分析：A、 从产品开发趋势看是向集成化、小型化、智能化方向发展。（如目前工厂自动化发展很快，对上游开关（开关柜）提出了越来越高的监测和控制要求，智能化的发展越来越快。B、 在新一代产品中，融入了现场总线控制技术C、 关于小型化，必须结合方便安装和维护修理角度考虑6、关于元件厂与成套厂的对比分析（参考随后呼淑清观点）：A、 成套入门快，投资小，厂方不用很大，主要方式是购
14、买元器件进行组装即可B、 投资大，如模具数量非常多C、 现在行业中，有些元器件厂开始做成套装置（前向一体化现象）；也有些成套厂开始涉入元器件制造（后向一体化现象），如长江集团由成套向元器件拓展，已经开始生产出框架断路器了，有实力和很大决心）D、 进入成套行业目前已经不需要原来的许可证进入壁垒，现在只需要取得3C认证即可生产销售7、关于竞争的分析：（竞争异常激烈，基本上是价格竞争）A、 基于各种原因，国家统计局或行业难于准确统计目前从业的企业数量，据不完全统计应该超过4000家元器件和成套企业；据蔡会长统计，规模以上企业（指年销售产值500万以上的企业）有2400家（屈森补充：与低压电器元件有关
15、的企业（包括配件、配套件、绝缘件等）有800家左右）B、 举例：日前北京地铁八通县某工程（工程量约1000多万元左右）就吸引了21家企业参与竞标（从报价看，外资（含合资）企业高，约为2000万元多一点，如西门子、ABB等；国营企业报价低的也就1000万元多一点；中间还有很多企业）-由此可见竞争激烈程度。C、 在国家重点工程的招标中，国外品牌成功率很高，如ABB、西门子、施耐德、穆勒等，利润非常高D、 在低压电器行业，从产值规模看，江浙一带的企业中年销售1亿元以上的企业非常多，而华北（包括北京）、东北地区非常差，很少达到此销售规模的。E、 成套产品基本上不存在区域保护问题，如北京工程中，纯北京公司只拿了不到1/3的工程，其余都被江浙或广东企业抢走，主要原因是思想观念的差距造成销售政策或策略不够灵活，当然也有质量和售后服务的因素。F、 站在行业的角度，希望有实力、有品牌、有信誉的大集团企业越来越强大，小企业和假冒伪劣产品在行业新一轮洗牌中被市场所淘汰，形成有序、健康的行业秩序。（现状是在某些地方保护主义支持下，假冒伪劣产品仍有它的空间）8、给TCL的建议：A、 产品定位问题：要选择高档次，在技术含量、质量、可靠性等方面做文章；B、 结合TCL集团的整体实力、资金、管理优势等，
