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1、 NT-FX-001-201405-002 工商企业类尽职调查报告模板国民信托有限公司国民信托-天津冶金轧三贷款集合资金信托计划（工商企业类）尽职调查报告调查人员：梁晨，张海调查日期：2014年4月1日2014年6月18日提交部门： 信托资产管理部部门负责人：张海项目类型： 工商企业类目 录声 明 与 保 证1信托计划信息汇总2第一部分 信托项目基本情况5一、信托项目基本情况5（一） 信托基本要素与交易结构5（二） 项目还款来源、增信措施6（三） 发行渠道及发行方案6（四） 项目特点7二、合规性分析7三、风控指引分析8（一） 项目主要风险点8（二） 风险控制措施9第二部分 尽职调查的组织管理9
2、一、人员和分工9二、尽调过程、范围及方法说明9第三部分 融资人分析10一、融资方基本资料10（一） 基本情况及历史沿革10（二） 股东情况13（三） 公司经营层分析及劳资简况13二、公司运营和行业情况14（一） 主要业务及经营态势14（二） 所属行业情况21三、融资方财务状况26（一） 财务数据26（二） 财务分析27四、整体销售成本情况31五、融资方现金流预测情况31六、融资方信用状况33（一） 人行征信报告及授信情况33（二） 全国法院被执行人信息查询结果33（三）纳税情况34（四）其它34七、融资方未来两年与金融机构合作情况35八、融资方评价35第四部分 融资需求及还款来源分析36第五部
3、分 增信措施分析37一、担保方资信调查37（一） 担保人天津冶金集团有限公司37第六部分 还款来源有效性说明58一、第一还款来源分析58二、其他还款来源分析58三、还款来源总体有效性结论58第七部分 尽职调查结论58二、风险防范59（一） 风险分析59（二） 风险防范措施60（三） 风险应急预案60三、项目整体评价和结论60（一） 可操作性60（二） 合规性、风险性60（三） 收益性61（四） 总结61附录61附录1 融资方财务报表61附录2 担保方财务报表63声 明 与 保 证我们在此声明与保证：本报告是根据国民信托尽职调查工作指引等公司有关规定，根据交易对手提供的和本部门收集的资料，经我们
4、审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。现场调查人员签字： 年 月 日 信托经理签字： 年 月 日 部门负责人签字： 年 月 日特别提示：如果本项属于融资类贷款项目，业务部门必须按照人民银行企业征信系统信托公司企业贷款业务采集指南的要求填写贷款业务相关信息，其准确性和完整性作为项目审核内容与放款前的依据。具体见本报告附件2表格。在贷款发生及变动的下一个工作日（T+1）结束前将表格内容录入人民银行征信系统。信托计划信息汇总信托计划信息汇总
5、业务团队情况:业务部门：信托资产管理部业务负责人：张海分管副总：张海业务团队成员：梁晨 张江 徐灿东 谭成初审上会日期：信托基本情况:信托名称：国民信托-天津冶金轧三贷款集合资金信托计划信托规模：3亿信托期限：12月信托报酬：0.5%/年信托服务费：0.7% 一次性信托风险资本系数：1.5%/年年化报酬费率（EFR）：1.2 %/年【信托报酬费和信托服务费合计金额/信托规模x12/信托期限月数】年化报酬费与风险资本金比（FRR）：0.8【信托报酬费和信托服务费合计金额x12/信托期限月数 / (信托规模x信托风险资本系数)】信托性质：集合信托类别：贷款 信托行业：工商企业交易对手年化资金成本：
6、12.5%/年【信托总成本金额/信托规模 x 12 /信托期限月数】项目交易结构图委托人国民信托-天津冶金轧三贷款集合信托计划天津冶金集团轧三钢铁有限公司发放贷款交付资金信托利益偿还贷款天津冶金集团保证资金流入资金退出担保措施国民信托管理和收费管理项目基本情况:房地产类项目（不适用）项目名称：项目所在省份及城市：项目所在区域概述：项目性质：住宅/办公楼/商场/综合体/其他项目总占地面积：项目总建筑面积：项目总销售金额：项目总投资金额：项目预售日期：项目预售/销售价格：RMB /平方米项目周边可比楼盘预售/销售均价：RMB /平方米项目四证是否齐全：交易对手/集团公司开发资质：一级/二级/其他基
7、础设施类项目（不适用）项目名称：项目所在省份及城市：项目性质：污水处理项目/基建项目/公园项目/其他等等项目是否有运营收入：融资方基本情况:项目公司名称：天津冶金集团轧三钢铁有限公司项目公司性质：国企项目公司总资产：65.4亿项目公司净资产：17.4亿项目公司母公司/集团公司总资产：841.7亿项目公司母公司/集团公司净资产：81.4亿，增资后将变为211.4亿项目公司母公司/集团公司销售额：1075.2亿/年实际控制人个人净资产：不适用信托资金用途：发放流动资金贷款，补充其日常经营周转资金。主要还款来源：融资方的日常经营收入其他还款来源：担保方的日常经营收入项目担保情况:房地产项目抵押物具体
8、情况：土地/土地及在建工程/其他抵押物抵押物总评估价值： 亿抵押率： %项目公司股权质押率： %项目公司母公司/集团公司是否提供担保：实际控制人夫妇是否提供连带责任担保：是否有担保公司/第三方公司提供连带责任担保：基础设施类项目抵押物具体情况：土地/在建工程/其他抵押物抵押物总评估价值： 亿抵押率： %当地政府是否提供财政担保：担保政府行政级别：省级/市级/区县级担保政府一般财政收入： 亿/年担保政府总负债率： %政府直属国有企业是否提供担保：政府直属国有企业全资子公司天津冶金集团有限公司提供担保担保企业总资产：841.7亿担保企业净资产：81.4亿，增资后将变为211.4亿，其中包括新增实收
9、资本15亿元，新增资本公积115元，目前增资款已缴完，在办理工商变更手续。担保企业销售额：1075.2亿/年其他重要信息:项目大类产品细分类风险资本系数净资本扣减比例（%）净资本占用金额（元）融资类JZRQX1.5%1.5%450万第一部分 信托项目基本情况一、信托项目基本情况（一） 信托基本要素与交易结构委托人国民信托-天津冶金轧三贷款集合信托计划天津冶金集团轧三钢铁有限公司发放贷款交付资金信托利益偿还贷款天津冶金集团保证资金流入资金退出担保措施国民信托管理和收费管理1. 信托名称：国民信托-天津冶金轧三贷款集合信托计划。2. 信托规模：3亿。3. 信托期限：12个月。4. 融资人/交易对手
10、：天津冶金集团轧三钢铁有限公司（以下简称天津冶金轧三）。5. 委托人/受益人：集合信托，合格投资人。6. 受托人：国民信托有限公司。7. 资金运作及退出方式：受托人将按照委托人的意愿，将委托人交付的信托资金以受托人名义向天津冶金轧三发放信托贷款，融资人按季度偿还信托贷款利息，到期还本，利随本清，实现信托资金的退出。8. 资金用途：补充流动资金。9. 信托总成本、信托报酬、费用：信托总成本：费用名称收取标准收取时间收取方（1）信托报酬0.5%/年每季度【受托人】（2）信托服务费0.7%一次性信托成立后10个工作日内【受托人】（3）预期收益率+发行费用待定，打包价11.2%/年（暂定）每季度；信托
11、成立后10个工作日内【受益人】【发行机构】（4）保管费用0.1%/年每季度【保管银行】（5）其他费用（依信托文件）律师费等我司项目预计总报酬费：360万元。年化报酬费率（EFR）：1.2%/年。年化报酬费与风险资本金比（FRR）：0.8。交易对手年化资金成本：12.5%/年。10. 收益分配：信托存续期间，每季度末月20日后的10个工作日内分配信托利益。信托终止时，受托人需于信托终止后15个工作日内将信托利益全部分配予受益人。（二） 项目还款来源、增信措施1还款来源融资方天津冶金轧三的日常经营收入。2项目增信措施担保人天津冶金集团有限公司（以下简称天津冶金集团）提供连带责任担保；（三） 发行渠
12、道及发行方案待定，拟通过券商或基金子公司发行。（四） 项目特点国企交易对手 融资人天津冶金轧三为担保人天津冶金集团核心下属全资子公司，担保人的股东目前登记在案的是天津市国资委直属的渤海钢铁集团有限公司（财富2014年世界500强企业，注册资本160亿元），经了解，2014年6月30日前，天津市国资委直属的天津国腾投资管理有限公司对企业增资130亿，其中15亿为注册资本，115亿为资本公积，冶金集团目前在办理工商变更。融资人和担保人综合实力很强，为天津乃至全国钢铁行业龙头企业；在多家金融机构均有授信，信用记录良好，违约风险低。二、合规性分析（一）交易对手合规性分析融资人天津冶金轧三信用记录良好，
13、具有独立的法人资格，是合法的融资主体。融资人天津冶金轧三主营业务为钢延压加工，主要产品为钢线钢材等金属制品，有自己的技术和品牌，为钢铁行业末端的产品，和炼粗钢完全不一样，并且根据2011发改委颁布、2013年修订的产业结构调整指导目录，不在限制类和淘汰类之内；担保人天津冶金集团为天津龙头企业之一，主要业务板块有炼钢、独立轧钢、金属制品、贸易四大板块。根据工信部历年发布的工业行业淘汰落后产能企业名单，天津冶金集团及轧三公司并未进名单。根据工信部发布的符合钢铁行业规范条件企业名单（第二批），天津冶金轧三关联公司迁安轧一钢铁集团有限公司申报通过，迁安轧一是天津冶金轧三的一个重要的原料供应商，并且两个公司均受天津冶金集团的统一管理，生产经营模式相似；据了解轧三已于2014年3月上报申请第三批符合钢铁行业规范条件企业，通过问题不大，第三批名单将于7月15日正式公示。因此我部认为交易对手不属于“两高一剩”,符合监管要求。（二）交易结构分析本次交易结构为向天津冶金轧三发放信托贷款，未违反法律的强制性规定，交易模式合法合规。天津冶金轧三本次融资的资金用途为补充流动资金，资金用途合法
