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1、中国新能源汽车产业年度观察2020（简版）电动汽车观察家出品2020年1月23日CONTENTS概述新能源乘用车年度观察动力电池年度观察新能源汽车政策年度观察12月数据备忘：新能源汽车产销12月数据备忘：公共充电设施12月资讯备忘：行业、企业、海外结语2019十大新能源汽车行业事件01概述1.1概述“20192019年，中国新能源汽车中断了有记录以来的连续增长态势，全年销售年，中国新能源汽车中断了有记录以来的连续增长态势，全年销售120.6120.6万辆，比万辆，比20182018年年降低降低4%4%。乘用车市场略为积极。乘用车市场略为积极。20192019年，国内新能源乘用车批发量累计为年，
2、国内新能源乘用车批发量累计为106106万辆，比上年同期增长约万辆，比上年同期增长约5%5%。但如果看更为贴近终端的上险数，难言乐观。纯电动乘用车上险数为。但如果看更为贴近终端的上险数，难言乐观。纯电动乘用车上险数为62.9162.91万辆，低于上万辆，低于上年的年的71.3671.36万辆。万辆。全年动力电池整体装机量也保持了增长，累计达全年动力电池整体装机量也保持了增长，累计达62.18GWh62.18GWh，同比增长，同比增长10.19%10.19%。但这对行业而。但这对行业而言已属寒冬，近言已属寒冬，近3030余家动力电池企业出局。宁德时代“超强”格局强化。余家动力电池企业出局。宁德时
3、代“超强”格局强化。20192019年的政策，最大的关键词是“退坡”，中央年的政策，最大的关键词是“退坡”，中央+地方总计近地方总计近75%75%的退坡幅度，将新能源汽车的退坡幅度，将新能源汽车连续增长趋势打断。其他支持政策，力度不能与补贴政策相提并论。连续增长趋势打断。其他支持政策，力度不能与补贴政策相提并论。特斯拉国产、交付特斯拉国产、交付36.7536.75万辆电动汽车，外资动力电池重回市场，而且和中国车企深度绑定万辆电动汽车，外资动力电池重回市场，而且和中国车企深度绑定20192019年的市场格局，开放竞争已成不可阻挡之势。年的市场格局，开放竞争已成不可阻挡之势。02新能源乘用车年度观
4、察2.1综述：随政策波动，整体走高2.22019年新能源乘用车市场特点2.312月企业表现分析2.42020年新能源乘用车市场五大走势20192019年年全年全年新能源新能源乘用乘用车车整体还是保持了增长整体还是保持了增长。国内新能源乘用车累计销量为。国内新能源乘用车累计销量为106106万辆，比上年同期增万辆，比上年同期增长约长约5%5%。其中，纯电动乘用车约为。其中，纯电动乘用车约为8686万辆，插混乘用车约为万辆，插混乘用车约为2020万辆。万辆。销量销量走势，跟随补贴政策划定的时间段波动，上半年是走势，跟随补贴政策划定的时间段波动，上半年是20182018年政策期和过渡期，月度销量同比
5、都在增年政策期和过渡期，月度销量同比都在增长。下半年是新政执行期长。下半年是新政执行期，都比都比20182018年同期下跌。年同期下跌。全年全年销量销量保住增长，和保住增长，和1212月多家主流车企月多家主流车企“冲销量冲销量”有直接关系有直接关系。20192019年年1212月，国内新能源乘用车销月，国内新能源乘用车销量连续第量连续第66个月低于上年同期水平，但个月低于上年同期水平，但“年尾效应年尾效应”仍在。当月，国内新能源乘用车销量（厂家批发量）仍在。当月，国内新能源乘用车销量（厂家批发量）约为约为13.7413.74万辆，比上年同期减少万辆，比上年同期减少14%14%，但比上月环比大增
6、，但比上月环比大增72%72%，销量超过，销量超过66月的月的13.3513.35万辆。万辆。销量虽增，上险数却降了不少。上险数据显示，销量虽增，上险数却降了不少。上险数据显示，20192019年，纯电动乘用车销量为年，纯电动乘用车销量为85.3585.35万辆，高于万辆，高于20182018年年的的75.5975.59万辆；同期，纯电动乘用车上险数为万辆；同期，纯电动乘用车上险数为62.9162.91万辆，低于上年的万辆，低于上年的71.3671.36万辆。万辆。上险数减少，主要原因是个人上险数大降上险数减少，主要原因是个人上险数大降。上。上险数据显示，险数据显示，20192019年，以个人
7、名义上险的纯电动乘用车年，以个人名义上险的纯电动乘用车为为28.9628.96万辆，比万辆，比20182018年减少年减少32%32%；营运类车型上险数；营运类车型上险数12.0412.04万辆，也低于上年的万辆，也低于上年的13.3313.33万辆；非营运单万辆；非营运单位上险的纯电动乘用车则有位上险的纯电动乘用车则有21.9221.92万辆，超过万辆，超过20182018年的年的16.0116.01万辆。万辆。2.1综述：随政策波动，整体走高0.970.971.511.515.885.8817.6817.6833.0533.0555.3455.34101.30101.30106.06106
8、.0620122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年全年微增全年微增20122012年年-20192019年新能源乘用车销量年新能源乘用车销量单位：万辆单位：万辆20192019年，年，国内新能源乘用车累国内新能源乘用车累计销量为计销量为106106万辆，比上年同万辆，比上年同期增长约期增长约5%5%。资料来源：泰博英思2.1综述：随政策波动，整体走高9.129.125.085.0811.1011.109.169.169.699.6913.3513.356.686.687.087.
9、086.506.506.566.568.008.0013.7413.7411月月22月月33月月44月月55月月66月月77月月88月月99月月1010月月1111月月1212月月前涨后跌前涨后跌20122012年年-20192019年新能源乘用车历月销量年新能源乘用车历月销量单位：万辆单位：万辆20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年补贴政策将补贴政策将20192019年切分为三年切分为三段，前两段市场上涨，后一段段，前两段市场上涨，后一段下跌。下跌。1212月，国内新能源
10、乘用车销量月，国内新能源乘用车销量连续第连续第66个月低于上年同期水个月低于上年同期水平平。当月，国内新能源乘用车销量当月，国内新能源乘用车销量（厂家批发量）约为（厂家批发量）约为13.7413.74万万辆，比上年同期减少辆，比上年同期减少14%14%。资料来源：泰博英思2.1综述：随政策波动，整体走高执行2018年政策过渡期新政退坡期2.22019年新能源乘用车市场特点“自主品牌势强，合资外资无优势1.301.301.491.491.501.501.561.561.571.571.661.662.062.062.092.092.822.823.223.223.563.563.943.943.
11、953.954.404.404.714.716.016.016.966.967.597.5915.1115.1122.1422.14东风日产东风日产江铃汽车江铃汽车东风乘用车东风乘用车威马汽车威马汽车华泰汽车华泰汽车小鹏汽车小鹏汽车一汽轿车一汽轿车蔚来汽车蔚来汽车长安汽车长安汽车华晨宝马华晨宝马江淮汽车江淮汽车上汽大众上汽大众长城汽车长城汽车广汽新能源广汽新能源奇瑞汽车奇瑞汽车上通五菱上通五菱吉利汽车吉利汽车上汽乘用车上汽乘用车北汽新能源北汽新能源比亚迪比亚迪比亚迪卫冕冠军比亚迪卫冕冠军20192019年新能源乘用车销量年新能源乘用车销量TOP20TOP20车企车企单位：万辆单位：万辆资料来源
12、：泰博英思，橙色标注为合资品牌20192019年的新能源乘用车市场，自主品年的新能源乘用车市场，自主品牌仍是绝对主力。牌仍是绝对主力。当年，比亚迪共卖出当年，比亚迪共卖出22.1422.14万辆新能万辆新能源乘用车，以绝对优势卫冕国内冠源乘用车，以绝对优势卫冕国内冠军，紧随其后的北汽新能源和上汽乘军，紧随其后的北汽新能源和上汽乘用车分别卖出用车分别卖出15.1115.11万辆和万辆和7.597.59万万辆。辆。20192019年新能源乘用车销量年新能源乘用车销量TOP20TOP20车企车企中，只有上汽大众、华晨宝马和东风中，只有上汽大众、华晨宝马和东风日产日产33家，且成绩最好的上汽大众只家，
13、且成绩最好的上汽大众只排在第排在第99位位。2.22019年新能源乘用车市场特点资料来源：泰博英思纯电动乘用纯电动乘用车车车型车型方面方面，自主品，自主品牌是绝对主力，牌是绝对主力，20192019年纯电动乘年纯电动乘用车用车TOP20TOP20销量榜单，没有合资品销量榜单，没有合资品牌上榜。牌上榜。1.201.201.201.201.211.211.271.271.501.501.561.561.661.661.721.721.841.842.312.312.772.772.852.852.852.852.932.933.063.063.213.213.753.756.016.016.196
14、.1911.0811.08奔腾奔腾B30EVB30EV北汽北汽EXEX系列系列蔚来蔚来ES6ES6几何几何AA风神风神E70E70威马威马EX5EX5小鹏小鹏G3G3EMGZSEMGZS江淮江淮IEV6EIEV6E逸动逸动北汽北汽ECEC系列系列帝豪帝豪EVEV欧拉欧拉R1R1比亚迪比亚迪e5e5荣威荣威Ei5Ei5AIONSAIONSeQeQ电动车电动车宝骏宝骏E100E100元元EVEV北汽北汽EUEU系列系列纯电动：自主品牌天下纯电动：自主品牌天下20192019年纯电动乘用车年纯电动乘用车TOP20TOP20销量销量单位：万辆单位：万辆2.22019年新能源乘用车市场特点资料来源：泰博
15、英思,橙色标注为合资品牌插混车型方面，合资品牌的表现插混车型方面，合资品牌的表现要好得多。要好得多。20192019年，插混乘用车销量年，插混乘用车销量TOP20TOP20车车型中，合资品牌有型中，合资品牌有77款；款；TOP10TOP10车车型中，合资品牌有型中，合资品牌有55款，和自主品款，和自主品牌平分天下。尤其是宝马牌平分天下。尤其是宝马55系插混系插混和大众帕萨特插混，和大众帕萨特插混，20192019年一直年一直位于插混乘用车销量榜前位于插混乘用车销量榜前55名，和名，和比亚迪唐比亚迪唐DMDM差距相对较小。差距相对较小。0.150.150.180.180.190.190.240.
16、240.300.300.330.330.370.370.460.460.460.460.520.520.770.770.890.890.900.901.121.121.291.291.611.611.691.692.062.062.762.763.403.40世锐世锐GS4PHEVGS4PHEV起亚起亚K5K5新新MG6MG6博瑞博瑞GEPHEVGEPHEV领克领克01PHEV01PHEV嘉际嘉际PHEVPHEV宝马宝马X1X1插混插混帝豪帝豪GLPHEVGLPHEV比亚迪宋比亚迪宋MAXMAX雷凌雷凌PHEVPHEV荣威荣威eRX5eRX5卡罗拉卡罗拉途观途观荣威荣威i6i6比亚迪宋比亚迪宋DMDM秦秦DMDM帕萨特帕萨特宝马宝马55系系唐唐DMDM插混：自主插混：自主、合资平分天下合资平分天下20192019年插混乘用车销量年插混乘用车销量TOP20TOP20车型车型单位：万辆单位：万辆2.22019年新能源乘用车市场特点2.22019年新能源乘用车市场特点“年末大冲刺资料来源：泰博英思年底年底“冲销量冲销量”的车企不少，自的车企不少，自主品牌有，
