保险行业2020 - 未来趋势.pdf

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1、 未来未来趋势趋势 保险行业保险行业 2020 过去十年，保险行业均 经历了巨大变化。未来 十年，这些变化将会继 续，甚至加速，但并非 所有这些变化都有利于 保险公司的发展。 保险业能够预测变化并 提早应对的保险人将开 创属于自己的未来，而 那些“紧随其后者”需 要足够的嗅觉，认准他 们的领头人并紧随其后。 “幸存者”可能关注于 短期业绩。而您，属于 何种类型？ 2011 年 未来趋势 保险行业 2020 PwC 目录目录 引言 1 社会趋势 2 科技与应用趋势 3 环境与灾害趋势 3 经济趋势 4 政治因素 5 宏观状况 7 展望未来 8 联系方式 10 未来趋势 保险行业 2020 PwC

2、 1 引言引言 2000 年 1 月 1 日，随着股市和劳动力市场蓬勃发展，全球经济达到顶峰。互联网正在影响着 人们生活的各个领域：从客户如何购买保险，到飞机制造商如何购进供给。之后，网络热潮迅 速降温，恐怖分子袭击了纽约世贸中心。经济持续低靡之后，西方经济从危机中恢复，并在 2007 年年中达到新的高点。然而，在大萧条以来最严重的经济衰退中，世界经济再次崩溃。 不同于以往的金融危机周期，新兴经济体迅速地从金融危机中恢复，但发达国家依然在为重整 旗鼓而苦苦挣扎。 这些事件深深影响了全世界人们的心理和期望。过去十年间，社会 Social、科技 Technological、 环境 Environm

3、ental、经济 Economic 以及政治 Political (STEEP) 产生了空前的变化（见下图 1）。这些变化对全球所有的保险业务都造成了影响，包括个人保险、商业保险、寿险、年金 和养老以及团体福利保险等。在未来的十年中，这些 STEEP 变化很可能会延续，甚至加速。 例如，通过社交网络而增长的虚拟社区、移动互联网的成倍增长、日益复杂的网络追踪生成实 时数据以及将数据转化为具有洞察力的分析，这些变化已经影响客户如何获得购买保险的建议、 如何购买，也影响着保险公司如何承保、管理和转化风险，并且未雨绸缪，减少损失。 图图 1: STEEP 因素因素 社会社会 科技科技与应用与应用 经济

4、经济 环境环境与与灾害灾害 政治政治 消费者行为 - 社交网络 - 消费者期望值 - 风险意识 - 健康 人口统计变化 - 中产阶级的 上升 - 新的家庭结构 - 赡养比率 - 老龄化 利益相关者的 信任 人才流失 企业社会责任感 信息与分析 设备与传感器 软件应用 医学进步 城市化 新的增长机会 财政压力 通货膨胀/通货 紧缩 风险共担与转嫁 养老金/津贴和 福利 分销商转换 商业伙伴关系 气候变化和灾害 生态可持续性 污染 监管改革 地域和政治风险 国家直接调控的 增加 恐怖主义 税收方式 信奉伊斯兰教 （回教保险） 来源：来源：普华永道分析报告 并非所有 STEEP 变化都会对保险公司产

5、生积极的影响。至少在中短期内，新兴经济体的增长 会更茁壮。然而，发达国家中高明的保险公司利用社会人口和科技发展趋势，依然能够在本土 市场中逐渐壮大，同时，也瞄准了新兴国家，以谋求发展。同样，新兴市场中的保险公司在为 本土市场重塑保险产品的同时，通过走向国际市场来增强自身的技术专长。 未来趋势 保险行业 2020 PwC 2 虽然没有人能够预测未来十年将会发生怎样的巨变，以及这些变化将会对不同的保险业带来怎 样的影响，我们仍可预见到社会、科技、环境、经济和政治领域的五大重要趋势，及其对保险 行业四大关键领域的影响。 社会趋势社会趋势: 权利正转向消费者手中; 科技科技与应用与应用趋势趋势: 先进

6、的软件和硬件技术把庞大的数据转换成可行洞察力; 环境环境与灾害与灾害趋势趋势: 更精密复杂的风险模型和风险分担，应对日益严峻和频繁的灾害事件; 经济趋势经济趋势: 新兴市场经济和政治力量的增长; 政治因素政治因素: 保险业市场的统一化、规范化和全球化 接下来我们会对这些大的趋势逐一详加讨论。 社会趋势社会趋势 权利正转向消费者手中权利正转向消费者手中 过去十年间，消费者期望值已经有了显著的变化，他们期待简单、透明和快捷的服务。近年来， 网络渠道越来越普及，其便利性也为众人所接受，因而近年来通过网络实现教育、研究、咨询 和购买复杂产品得到了较快的增长。由于越来越多的人开始使用智能手机和平板电脑，

7、网络世 界也变得越来越移动，故而促进了对本地化信息的即时性的需求。例如，截止 2014 年，移动 网络用户预计约为 16 亿，将超过桌面互联网用户数量。此外，在最近对美国消费者的调查中 发现，超过 32%的调查对象（其中 50%在 18 岁至 25 岁之间）更加倾向于直接从保险公司购 买。未来十年，我们有望看到：在人口构成的变化，移动设备改进和移动互联网访问的驱动下， 这一数目将有所上升。 在短期内迅速崛起的社交网络正以前所未有之速融入到全人类生活当中。自其推出短短的 6 年 内，Facebook（脸书网，是一个社交网络服务网站）已经拥有超过 6 亿的用户；仅低于中国和 印度的人口。随着消费者

8、越来越轻松地使用社交网络，交换更多的个人信息，开始与他们所信 赖的朋友、家人和熟人建立网络，人们可能会将目光从保险代理公司和顾问转向网络社交网站。 在线社交网络可以发挥真实的购买力，发展成为新的集团渠道。这种虚拟的亲密群体将成 为“团体保险”的一部分，使得提供信息的在线中介获利。这些在线社交网络最终可能汇聚成 为一种自我保险机制。如果这种现象大量出现，那么保险公司的角色可能变化，从保险产品的 制造商变为保险管理服务的提供商。 总而言之，这些因素预示着权利正不断地从经销商向消费者转移。 未来趋势 保险行业 2020 PwC 3 科技科技与应用与应用趋势趋势 先进的软件和硬件技术把庞大的数据转换成

9、可行的洞察力先进的软件和硬件技术把庞大的数据转换成可行的洞察力 近期的自动化浪潮为保险业带来了工作效率的飞速增长，新技术正大幅度提高运作效率，增加 收益机会，同时丰富消费者的体验。这些科技中最重要的当属智能手机和平板电脑，它们能够 随时随地为人们提供网络访问渠道。并且，在不久的将来，估计有 500 亿有源传感器和设备将 会与互联网连接。所有这些相互连接的设备和传感器将会生成和传送大量实时数据，通常被称 作“庞大数据”。例如，截止 2013 年，每年网络上的数据总流量将达到 667 艾字节（1 艾字= 1 百万兆字节）。一年中，如果用传感器收集的数据总量将 DVD 碟装满，那么其厚度可达到地 球

10、至太阳距离的五分之一。这些设备和传感器的应用对象不会仅限于机器和非生命体，而是很 可能成为人类身体的一部分，用以监测重要的健康数据。 与“庞大数据”潮同期出现的则是对先进分析技术的全球性投资，这种技术能够处理大量无特 定结构的数据（如文本、连续的实时录影、生活日志）和多媒体数据（如录影、音频、姿态、 移动性、社交聊天）。这些先进技术能生成相应的软件或硬件，从而将“庞大数据”转换成可 行的洞察力，如搜索摄像头的连续录制内容，用于辨别可疑活动，提高或匹配嫌疑犯的数据库 图像（如人脸识别）。随着这项技术的传播和完善，识别和预测的可信度将会有所提高，洞察 力生成的自动化程度也会更高。 这两项趋势将对保

11、险公司财产人身意外险和人寿年金险领域产生深远影响。在这两种情况下， 当事件发生时，保险公司应该设法摆脱被动的鉴定和定价风险以及支付索赔模式，转而提前使 用“庞大数据”和可行性洞察力，从而减少损失和管理风险。对于医疗保险公司和年金退休金 提供商来说，监控设备能够大幅度延长预期寿命，增加退休后健康生活的年数。 环境环境与灾害与灾害趋势趋势 更精密复杂的风险模型和风险转移更精密复杂的风险模型和风险转移/分担分担 过去二十年间，无论自然还是人为，灾害事件的严重度和频繁性都在不断增加。1990 年到 2009 年间，台风和热带风暴占灾害总损失保险的 45.2%，据预测，这些风暴发生的概率和强 度将随着全

12、球气候的变化而继续上升。大部分的索赔为业务中断亏损保险 在智利地震中， 超过 50%的索赔申请为业务中断亏损和其他开支保险。应对这种情况，要求保险公司的风险模 型更加精密，风险分担和风险转移处理机制更有创意。如果未能实现这些目标，保险公司可能 不得不退出某些保险项目领域，如洪灾或森林火灾等。 未来趋势 保险行业 2020 PwC 4 经济趋势经济趋势 新兴市场经济和政治力量的增长新兴市场经济和政治力量的增长 过去二十年间，金砖四国（巴西、俄罗斯、印度、中国）在全球国内生产总值（GDP）中所占 的比例不断上升，2008 年的金融危机促成的流动资产和债务紧缩对发达经济体造成持续影响， 其幅度远远超

13、过了对新兴经济体的影响。金融危机后，西方金融机构的紧急财政援助造成了许 多发达国家财政预算的高赤字 其中一些国家正经历主权债务危机和/或债务重组 此外美 元也不断贬值。 金融危机加剧了发达市场和新兴市场成长的差异性，从而增强了后者的魅力（见下图 2）。2 万余家跨国公司在新兴经济体内经营，西方的跨国公司希望在这些新兴经济体内为自身寻求 70% 的增长 仅中国和印度就占 40%。标普 500 企业正在从美国之外的市场获得比重不断上升的 收入与盈利。2009 年，46%以上的销售额来自美国境外市场。2003 年到 2009 年，标准普尔 500 金融服务公司的非美国境内收入从 29%上升到 40%

14、。例如，在 30 个最大的发展中国家经 济体中，仅有 5 个国家的非人寿保险增长率在 50%以下。总体而言，保费在发达国家降低了 1.9%，而在发展中国家增长了 7.1%。 这些趋势预示着三个全球增长的可能性：1）新兴市场将继续以每年 8-10%左右的速度增长， 而发达国家的增长速度将依然低于 2%（双轨制增长）；2）新兴市场对于发达国家产品有着巨 大的需求，足以缓解美国/欧洲/日本在顾客消费方面不景气的境况；或 3）发达市场的问题可 能会蔓延到新兴市场。另一个不甚显著的可能性则是全球经济减速首先发生在新兴市场。例如， 如果中国的房地产业开始衰退，那么过去三年中的全球商品繁荣可能会化为泡影。

15、发达市场和新兴市场的经济增长（或缺少增长）可以创造不同的竞争形态。随着国家监管法规 的统一，操作的规范化和跨国界经营（见下文“政治趋势”），整个保险行业也变得日益全球 化。这将会使全球化保险公司享有更大的市场份额，并产生推动保险业价值链全球化的规模经 济。相反，金融危机导致了双轨制增长，使得发达国家威严尽失，这些情形可能会引发更严重 的国家或地区保护主义。在两种极端情况之间，发达市场的保险公司可能会加大在新兴市场寻 求增长的力度，同时，或许新兴市场的保险公司也可能会为了了解经营模式和笼络人才而扩展 到发达市场。 未来趋势 保险行业 2020 PwC 5 图图 2：G7（西方（西方七国集团）和新兴市场的七国集团）和新兴市场的 GDP（国内生产总值）增长（国内生产总值）增长 政治因素政治因素 保险业市场的协调化、规范化和全球化保险业市场的协调化、规范化和全球化 金融危机已经加强了美国、欧洲和新兴市场国家间的交流和对话，各国在协商和协调全球保险 业规范的过程中很可能会取得成功。这将会使产品和保险单更加规范化，推动保险价值链更加 全球化。另一方面，各国监管机构也很有可能会继续在本国市场中制定不尽相同的新法规，很 可能会造成繁重负担。在两个极端之间，新兴市场可能会阻止发达市场的经营者进入自身市场 或是限制其活动。同样新兴市场