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1、第一篇、我国纺织行业的发展第一章、纺织工业市场概况第一节、近年国际纺织工业发展情况一、全球纺织贸易随世界经济回暖而转向复苏世界经济在经历亚洲金融风暴和长达数年的连续不景气以后, 特别是2001年全球贸易出现自1982年以来的首次下滑,2002年已开始趋于稳定。在2002年,由于中东石油价格的大幅提升,促使全球贸易出现了3%的小幅回升,从而制止了全球贸易的继续恶化。据WTO的年度统计,在全球贸易缓慢增长的大背景下,2002年全球纺织品和成衣贸易也出现了恢复性的回升势头,总贸易额达7242亿美元,比2001 年增长3% ,其中总出口额为3530亿美元, 同比增长3.62%,总进口额3707亿美元,
2、同比增长2.52 %。表1 2002 年纺织品、成衣进出口额统计表单位:亿美元年 份出口额进口额合计纺织品成衣合计纺织品成衣20023530.01521.52008.53706.91603.22103.720013406.71469.81936.93615.71564.72051.0增长 (%)3.623.523.702.522.462.57二、亚洲地区尤其是中国纺织品、成衣出口增势强劲按WTO 的年度统计,2002 年中国纺织品出口额为205.6亿美元,同比增长22%; 成衣出口额为413.0亿美元,同比增长13%，两者合计出口为618.6亿美元,比2001 年的534.8亿美元增加83.8
3、亿美元, 增幅达15.7 %。三、当今世界纺织业调整的趋势（一）发达国家（美、欧、日）-技术密集型的纺织业，产品侧重流行性、变化性、高质量、高附加价值，特别是高技术纺织品；中等发达国家和地区（韩国、香港、台湾等）-资本密集型纺织业生产、经营中高档纺织产品；发展中国家（东亚、东南亚、南亚）以纺织初加工中低档产品为主，出口大批量常规产品。（二）从世界范围看，纺织行业往往是一个国家工业化加速时期的主导产业之一，但在经过一段时间的高速扩张后，又可能成为重点调整的产业之一。西欧、美国等主要工业化国家的纺织业都有过这种调整经历，其原因是大陆国内市场需求结构的变化和国际市场环境的变化。从大陆国内需求变化看，
4、在渡过工业化初级阶段后，棉纺织品在消费总额中的比重下降，生产扩张随即减缓。从国际市场结构看，随着出口量的不断增加，贸易磨擦加剧，同时由于纺织业是典型的劳动密集型产业，随着经济发展水平的提高，一个国家在纺织品生产方面的比较优势会逐渐减弱，后起国家往往更有竞争力，因此，纺织行业的困境和调整，是一个国家产业结构升级的标志和必经阶段。第二节、我国纺织工业发展概况一、纺织产业在我国国民经济的重要性纺织工业是我国重要产业之一，长期以来，在满足人民衣着消费、增加社会就业、扩大出口创汇、积累建设资金和为相关产业配套等方面发挥了重要作用。改革开放以来，纺织工业进入了快速发展时期，基本形成了上中下游相衔接、门类齐
5、全的产业体系，行业整体素质不断提高。纺织工业作为出口创汇主要产业，在国民经济中占有重要地位，2003 年纺织工业创汇三百亿美元以上。同时纺织工业为城镇居民提供大量的就业机会，2003 年全部从业人员平均人数比2002 年增长10.34%。二、2003年我国纺织行业统计数据据中国纺织工业协会提供的信息，2003年我国纺织全行业呈现出生产快速增长、投资稳步增加、出口增势强劲、效益大幅提高等特点。中国产业增长景气指数显示，2003年度纺织服装业增长景气指数一直呈现良好运行态势。同增长景气相比较， 纺织工业效益景气的运行显得更加稳定，中国产业效益景气指数显示：2003年纺织工业效益景气指数走势平稳，一
6、直徘徊在100点上方，平均景气水平高于2002年同期。行业经济高速增长，2003年全国规模以上纺织企业现价产值达12878亿元，比2002年增长22.76%，是过去5年来增长最快的一年。全行业实现产品销售收入12342亿元，同比增长24.6%。三、我国纺织行业的发展趋势经过20年的发展，我国纺织业正逐步显示出具有鲜明个性的产业发展趋势。（一）、纺织业将作为消费主体产业继续发展我国目前的纺织市场是买方市场，但这种市场在很大程度上是结构性的。纺织生产与消费需求相差甚远。因此，改善纺织产品结构错位竞争，提高纺织市场理性有序的观念是发展的新思路。同时，深化纺织流通领域的改革，努力发展专卖、超市、连锁以
7、及虚拟经营等现代营销方式，可以更好地发挥市场对消费和资源配置的双向服务和导向作用。（二）、纺织业仍然是我国的出口支柱产业我国纺织业的出口水平一直居全国各行业前列。以过去几年的资料计算，我国纺织业的国际竞争力系数较高，达到了0.104， 但这主要是建立在劳动资源和原料资源比较优势的基础之上的。随着我国加入WTO，我国将更多地融入国际市场中，面对的竞争更加激烈。（三）、我国纺织业将在传统产业的基础上，与新兴产业、高新技术产业相融合，进一步发挥自己的优势第二章、我国纺织行业生产和贸易分析第一节、我国纺织品生产一、纺织行业生产特征我国纺织工业生产持续增长。2003年化纤原料价格普遍上扬，涨幅达20%左
8、右，化纤行业克服诸多不利因素，取得了较好成绩。出口数量迅速增加， 经济效益取得了快速增长，运行质量明显改善。1-12月共实现利润总额52.48亿元，比2002年增长66.07%，亏损企业亏损额为10.54亿元，同比减少25.68%。全年化纤行业实现现价工业总产值1392亿元，同比增长29.28%，实现产品销售收入1349亿元，同比增长32.05%。棉花原料市场风云变幻，新花上市推迟，原料资源缺口扩大、不法棉商炒作导致国内市场棉价日益上涨，比同期国际棉价每吨高出千元以上。尽管接连受伊拉克战争、非典、棉价暴涨等因素影响，2003年棉纺织业生产出口仍保持增长， 1-12月全行业实现销售收入3685亿
9、元，同比增长26.16%，利润总额为99亿元，同比增长22.16%，棉纺织品及棉制服装出口创汇271.7亿美元，同比增长25.59%。棉纺产业链各环节也实现了收入和利润的双增长。二、纺织行业生产的区域分布我国纺织行业生产主要集中在南方地区，2002年南方六省市的销量占总销量的77.97%，生产集中度有提高的趋势，江苏、浙江的销量一直位居于榜首。其中江苏地区纺织工业的销售在2002年和2003年一直占据首位。（一）化学纤维生产的区域分布我国化学纤维生产呈现很强的区域性，主要集中在江苏、浙江、广东、福建等南方省市，2003 年化学纤维产量占全国总量的78.99%，排名前10 位的省市化纤产量占全国
10、总量的90.15%。（二）服装生产的区域分布我国服装生产也呈现很强的区域性，2003 年东部五省市服装产量占全国服装总量的77.48%，广东服装产量依然独占鳌头，其服装产量约占全国服装总产量25.68%。排名前10 位的省市服装产量占全国总量的91.41%。全国服装总产量增长较慢，同比为9.12%。其中江苏服装的生产占全国的15.67%。三、纺织行业所有制结构分析2003 年，我国纺织企业23600 户，国有及控股企业有2723 户，主要经济类型有国有、集体、民营、外商投资企业，不同所有制企业由于经营管理、市场竞争等因素影响，市场份额不断发生变化。由于统计数据提供有限，只对国有企业及非国有企业
11、作了如下分析。非国有企业数、工业总产值、销售收入、从业人数占行业的比重逐年上升，表明非国有企业发展迅速，具有较强的市场竞争力，是我国纺织工业的主体。四、行业投入产出分析我国纺织业自1998 年以来发展迅速，工业总产值每年增加近1000亿元，年均增长速度达11%；纺织工业利税总额连年递增。2002年纺织工业企业单位数2.14万个，自1997年以来， 纺织工业企业单位数占全国工业企业单位数的比例逐年上升，纺织工业增加值占全国工业增加值的比例则逐年下降，纺织工业全行业固定资产投资额占全社会固定资产投资额的比例较小，这与纺织工业利润率较低有关，纺织工业年平均人数占全国职工人数的比例逐年上升，2003年
12、纺织工业年平均人数达到843.41万人。表2 2000-2003 年纺织工业投入产出效率指标指 标2000 年2001 年2002 年2003 年纺织工业企业单位数（万个） 1.89 1.94 2.11 2.36 占全国工业企业单位数（%） 11.64 11.89 12.35 -纺织工业总产值（亿元）7424.78 8894.52 9326.43 10644.41 占全国工业总产值（%） 11.46 11.67 9.77 -总产值增长率（%） 8.48 19.8 4.86 -纺织工业利税总额（亿元）398.7 601.83 561.58 -占全国财政收入（%） 3.48 4.5 3.43 -企
13、业亏损率（%） 20.78 22.51 19.71 纺织工业增加值（亿元）1910.27 2216.44 2321.05 2649.39 占全国工业增加值（%） 8.86 8.73 8.19 -纺织工业全行业固定资产投资额（ 亿元）235.64 309.31 -占全社会固定资产投资额（%） 0.79 0.95 -纺织工业年平均人数（万个） 777.18 738.46 763.41 788.91 占全国职工人数（%） 13.39 13.28 14.03 -资料来源：中国纺织工业协会统计中心年报整理，2003 第二节、纺织行业进出口贸易状况我国纺织工业在全国出口贸易额中所占比重较大，自1980 年
14、以来，基本上在20%左右（除1999 年的8.4%），是纺织工业的净出口国。一、我国纺织品服装进口主体结构国有企业纺织品服装进口额呈下降趋势，集体企业进口额呈上升趋势，2003 年增长为13.67%，但所占比重不大，三资企业进口额趋向平稳，但所占份额呈上升趋势，表明三资企业是我国纺织品服装的进口主体难以改变。二、我国纺织品服装出口主体结构国有企业纺织品服装出口额有回升趋势，所占份额呈下降趋势，但仍是我国纺织品服装出口主体，集体企业出口额大幅上升， 2003 年比2002 年增长达34.22%，三资企业出口增势较猛，2003 年出口额达到220.75 亿美元，未来有可能成为我国纺织品服装出口主体
15、。三、我国纺织行业贸易的地区分布我国纺织行业贸易进口主要来源于台湾省、日本等国家或地区；纺织行业出口主要是日本、香港欧洲联盟、美国等国家。四、我国纺织行业贸易发展趋势我国是纺织行业净出口国，从1999 年起净出口额持续增加，2003 年净出口额达到577.28 亿美元。净出口额持续增加的主要原因如下：尽管作为我纺织品服装出口主要市场的美国经济在2002年中依然不振，但已出现缓慢复苏的迹象，保持了微弱的增长，在一定程度上抵消了欧美发达国家经济不振带来的负面影响。而加入WTO 积极推动了我国纺织品服装的出口，首先近百种配额类别的全部或部分取消为出口增长开辟了新的途径，其次加入WTO使我国进口关税大幅度下调，同时纺织原料市场的进一步放开也使纺织行业的生产成本降低，增强了出口商品的国际竞争力。在世界经济放缓的格局下，我国国民经济一枝独秀，始终保持良好的发展势头，中央为促进外贸的持续发展在退税、出口信贷、出口信用保险、中
