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1、2005年我国钢铁工业发展态势 中国钢铁工业协会副秘书长 研究员 戚向东 2005年5月 一 今年以来我国钢铁行业经济运行情况 今年前4个月 我国钢铁行业认真落实科学发展观 继续朝着宏观调控的预期方向发展 全行业经济运行呈现以下显著特点 生产持续高速增长 产品结构调整步伐加快 进出口贸易形势良好 钢材价格高位波动运行 固定资产投资继续回落 经济效益进一步提高 1 钢铁产品产量持续高速增长 单位 万吨 为全年粗钢产量突破3亿吨打下坚实基础 2 钢材 坯 进口减少 出口增加 单位 万吨 铁矿石进口量预计全年2 4亿吨水平 1 4月份累计进口铁矿石8750万吨 比去年同期增长28 0 全年预计进口铁
2、矿石2 4亿吨左右 增长14 左右 万吨 3 产品结构调整取得显著成效 高附加值板管带材的增长率高于长材增长率12 7个百分点 增产的钢材中板管带材占56 4 单位 万吨 4 钢材价格在高位运行中波动 2005年1 3月国际国内钢材市场价格在高位区间运行 国内市场价格继续攀升 综合价格指数连创新高 尤其是板材价格走势强劲 国际市场价格则在高位稳定 国内钢材价格走势 2005年4月末 国内市场钢材综合价格指数达到136 48点 比2004年末上涨11 27点 其中长材价格指数为105 80点 上涨4 15点 板材价格指数为150 46点 上涨16 03点 国际钢材综合价格指数总体呈高位平行运行态
3、势 4月末CRU钢材价格指数151 3点 比2004年末下降0 8点 比上年同期上涨2 3点 其中 板材价格指数155 4点 比上年末下跌1 7点 比上年同期高15 2点 长材价格指数142 9点 比上年末上涨0 9点 4月份受宏观调控多种因素影响 国内市场价格大幅波动 平均板材价格下跌400元 吨左右 华东 华北地区长材已跌破行业平均含税成本 最低价格在3300元 吨 2005年4月末 国际钢材综合指数为151 3点 国内钢材综合指数为136 48点 国际比国内价差14 82点 2004年12月末价差为26 89点 缩小12 07点 国际与国内市场价格指数变化趋势 国际国内板材综合价格指数变
4、化趋势 2005年4月末 国际板材综合指数为160 9点 国内板材综合指数为150 98点 国际比国内价差9 92点 2004年12月末价差为22 67点 缩小12 75点 国际与国内市场价格指数变化趋势 2005年4月末 国际长材综合指数为142 9点 国内长材综合指数为105 8点 国际比国内价差37 1点 2004年12月末价差为40 35点 缩小3 25点 5 固定资产投资增速大幅度回落 1 4月全国钢铁工业 黑色金属冶炼及压延加工业 固定资产投资累计完成497 24亿元 同比增长3 9 比上年同期增长率90 1 回落86 2个百分点 占全国投资的比重由去年同期的4 3 下降到3 5
5、前10位省市投资额完成情况 10省市完成投资占投资总额的70 2 河北完成投资仍居首位 不同类型企业投资所占比重情况 1 4月份国有及国有控股企业完成投资336 3元 占总投资额的68 0 比去年全年的66 2 增加1 8个百分点 非国有企业占总投资额的比重由去年全年的33 8 下降到32 0 呈现多元化投资特征 钢铁投资资金来源情况 资金来源以企业自有资金为主体 银行贷款下降 6 经济效益进一步提高 1 4月份重点大中型企业累计实现工业总产值3719亿元 同比增长30 26 实现销售收入4057亿元 同比增长28 12 实现利润349 7亿元 同比增长16 14 提取折旧212亿元 同比增长
6、37 01 实现利润和折旧累计562亿元 同比增长23 23 全国钢铁行业利润增长19 2 1 4月大中型企业实现利润情况 单位 亿元 列入统计92户冶金大中型企业 二 2005年我国钢铁工业发展预期目标分析预测情况 2005年企业汇总铁 钢 材产量增长情况 此表根据2005年生产经营预期目标座谈会企业及各省市填报数据汇总 能否实现此目标取决于市场需求与支撑条件 单位 万吨 2005年钢材主要品种产量增长预测情况 2005年钢材板管带比45 比2004年提高1 13个百分点 单位 万吨 2005年钢材表观消费预测情况 1 4月国内市场钢材表观消费量10192万吨 比去年同期 同口径 增长12
7、三 2005年钢铁行业宏观经济环境与挑战 一 2005年宏观经济环境总体向好 世界经济持续增长 增长速度有所回落 2005年世界经济仍处在新一轮上升期 经济增长的总趋势没有改变 但经济增长速度有所回落 国际货币基金组织 IMF 最新预测 2005年全球经济增长率仍达到4 3 比2004年增长率回落0 8个百分点 仍为高增长年 4月份七国集团在美国纽约召开会议对今年全球经济增长仍表示乐观美国 日本 欧盟三大经济体同时呈现新一轮上升期 世界经合组织预测 2005年美国经济增长3 7 日本经济增长2 8 欧盟25国经济增长2 6 美国一季度经济增长3 1 但全年经济增长还存在不确定因素 发展中国家经
8、济增长呈现加快趋势 亚洲 南美 独联体经济增长势头良好中国正向工业化阶段大步前进 成为全球经济增长的主要推动力量全球经济持续增长 为钢铁工业发展提供了市场空间全球经济也存在不确定因素 主要是石油价格高企和美元汇率的无序变动 美国财政赤字居高不下 贸易磨擦不断增加以及各国经济发展的不平衡性 一 2005年宏观经济环境总体向好 中国经济继续呈现平稳 较快增长态势 根据今年我国经济发展态势和权威机构预测 2005年我国GDP增长8 以上 中国社科院最新预测全年GDP增长8 9 固定资产投资增长20 4 居民消费价格指数 CPI 增长3 4 进出口总额增长接近30 狭义货币供应量 M1 和广义货币供应
9、量 M2 增长率均为15 左右 国家实施稳健的财政政策和货币政策 总之 在国家宏观调控下 我国经济将继续保持平稳 较快增长态势 我国GDP增长率和固定资产投资水平 是分析研究钢铁市场变化的根本依据 二 2005年钢铁行业面临的新挑战 全球钢铁产能处在上升期 1989 2004年世界粗钢 生铁产量变化趋势 万吨 2001年以来 全球粗钢产量增加了2亿多吨 全球钢铁产能处在新一轮增长期 2004年全球粗钢产量为10 546亿吨 比上年增加8530万吨 增长8 8 左右 中国钢产量占25 8 2005年1 4月份 全球61个国家和地区粗钢产量为35934万吨 同比增长7 0 其中中国产钢占29 5
10、中国钢铁产能迅速扩张 2005年已具备生产3 5亿吨钢的能力 各企业追求产能扩张 实现规模经济的欲望依然强烈世界发达国家采取稳定本国产能 扩大海外投资的战略 发展中国家也不断增加产能 满足本国市场需求 这种趋势导致市场竞争 资源竞争更加激烈 国际钢协最新预测2005年全球钢材消费量10 04亿吨 首次突破10亿吨大关 推算全球产粗钢11亿吨以上 2006年全球对钢材的需求量将进一步增长4 8 达到10 5亿吨 粗钢产量将达到11 5亿吨以上 历年国内钢材消费强度变化趋势 2004年钢材消费强度已恢复到1998 2001年水平 二 2005年钢铁行业面临的新挑战 国内市场钢材消费转为平稳较快增长
11、 国内市场钢材消费由前几年高速增长转为平稳 较快增长国内市场钢材表观消费量已由2003年增长率28 回落到2004年增长率15 回落13个百分点 今年1 4月分钢材表观消费量增长进一步回落到12 固定资产投资消费钢材强度由2003年的4900吨 亿元 下降到2004年的4500吨 亿元 预计今年投资强度下降为4200吨 亿元左右 二 2005年钢铁行业面临的新挑战 钢材进出口出现历史性转折 历年进口钢材 坯 变化趋势 2003年我国钢材进口3717万吨 为历史峰值 2004年进口钢材 坯 呈现大幅下降趋势 2004年以来出口钢材大幅度增长 2004年出口钢材1423万吨 同比增加727万吨 增
12、长104 6 2005年继续大幅增长 1 4月钢材出口726万吨 实现历史性新突破 万吨 2004年中国钢材进口大幅度下降 钢材出口大幅度增加 出口钢材超过1400万吨 实现了历史新突破 标志着我国钢铁产品由量变到质变 钢铁工业发展已进入一个新阶段钢材进出口格局的新变化 要求钢铁企业必须适应新形势 转变经营战略 站在全球层面研究市场 努力取得驾驭市场的主动权 这对于钢铁行业应对经济全球化的挑战具有重大意义 2005年钢材进出口变化将延续2004年的趋势 继续呈现钢材进口减少 出口增加的态势 关键取决于国际市场和国内市场钢材价差水平 汇率变动因素 钢材 坯 出口退税政策2005年板材和钢坯产量增
13、加较多 国家控制 两高一资 产品出口 国内市场压力加大 二 2005年钢铁行业面临的新挑战 钢铁生产成本呈现全面上升 2004年我国炼钢生铁成本比上年上涨46 预计2005年成本上涨15 左右从2005年企业经营状况分析 煤 焦 矿 油 电 运价格大幅度上涨 主要是一批中小企业难以消化 如钢材价格不能随之上涨 转移上升成本 将面临被淘汰出局的风险 原燃材料 运费支出占总成本比重加大 由于全球石油 煤炭 焦炭 铁矿石供应趋紧 推动价格大幅度上涨原燃材料 运输成本的增长远远大于人力成本的增长2005年 在激烈的市场竞争 资源竞争中 钢铁企业将面临重新洗牌 企业自身的生产要素 支撑条件 区位优势将决
14、定其市场竞争力 二 2005年钢铁行业面临的新挑战 钢铁企业利润格局向板材企业转移 利润向生产板材为主的企业转移 2005年高附加值产品带来效益的优势将充分显现 板材企业成本费用利润率将大大高于长材企业 拥有较大的利润空间利润向装备先进的大型企业转移 大型或特大型企业由于技术装备先进 消耗水平低 消化原燃材料涨价的能力强 因此抵御风险的能力强 其利润水平将好于中小企业 二 2005年钢铁行业面临的新挑战 钢铁企业利润格局向板材企业转移 利润向工艺流程合理 前后配套的企业转移 有矿 有焦 前后配套 具有综合生产能力的企业 市场高价原燃材料对其成本影响较小 在市场竞争中拥有得天独厚的优势利润向出口
15、产品和替代进口产品比重大的 国际化水平高的企业转移 其产品拥有国际和国内两个市场空间 获利机会好于其他企业 2005年钢铁行业虽然面临成本大幅上升的挑战 但仍将保持较高的利润水平 四 2005年钢材市场变化趋势分析 一 国际市场钢材价格走势分析 尽管影响国际市场钢材价格走势存在不确定因素 但全年钢材价格仍保持高位运行态势 CRU首席代表约翰 约翰逊先生认为 今年全球钢材价格将会出现阶段性震荡 但全年价格水平有望略高于去年水平 日本JFE代表认为 高端钢材价格仍将保持坚挺 北美 欧洲一些大钢厂采取了减产保价的措施 支撑全球钢材价格高位运行的三大因素 全球经济持续增长 钢铁市场板材资源供给偏紧 钢
16、铁生产成本大幅上升 国际市场钢材价格走势取决于四大市场版块 北美市场 日本市场 中国市场 欧洲市场 这四大市场相互影响 相互支撑 决定全球价格走势 北美市场主要看美国市场 一季度美国市场价格小幅回落 美国国际钢协称 尽管今年美国经济增长速度有所回落 但市场消费仍将保持强劲 钢材需求基本保持去年水平 目前库存量接近正常水平 建筑 运输 汽车的需求5月份得到改善 长材价格保持稳定 5月份上升15美元 吨 亚洲市场价格小幅上升 日本市场板材资源仍紧张 日本钢铁企业提出今年每吨钢材涨价1万 1 5万日元的目标 目前日本国内市场仍供不应求 印度经济持续强劲增长 对钢材的需求保持坚挺 价格也不断攀升 欧洲经济今年将小幅增长 钢铁产能释放不大 1 4月欧盟25国粗钢同比下降1 3 欧盟15国下降0 2 随市场需求增加 价格有可能小幅提升 二 国内钢材市场价格走势分析 今年一季度国内市场钢材价格强劲攀升 主要是受国际原燃料价格大幅上涨预期影响 板材资源供给偏紧 国内外价差太大造成的 有其必然性和合理性 4月份以来国内市场钢材价格大幅波动 板材 长材价格大幅度下跌 是多种因素相互作用的结果 主要是受宏观
