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1、中国太平洋财产保险吴中支公司业务综合管理系统 软件需求说明书中国太平洋财产保险吴中支公司业务综合管理系统项目软件需求说明书2014年9月130 / 130变更记录日期变更内容版本客户确认2014年9月V1.02014年9月28日1、组织架构方面，要增加一层：营销科室，在部门下面；2、理赔方面，超过90天未结赔案，推送部门经理，同时推送总经理；3、日期的填写按照：年、月、日，滚轮窗口选择4、理赔方面主表字段增加：赔案号码，并以赔案号码确认记录的唯一性；5、续保提醒：提前30天仍未续，提醒到上一级，仍然需要每10天提醒一次；6、客户关系管理：个人服务要约A/B/C/D/E/F/G/H,公司服务要约
2、一、二、三、四、五、六、七、八；7、4.6交办任务改为4.6工作备忘，主字段不变；8、4.7问题反馈改为4.7问题反映，主字段改为：反映人，被反映人，反映内容，反映事项（承保、理赔、报价、出单、应收、合规、工作纪律、行政后勤、其他;可勾选），反映内容，反馈时间要求；9、报销申请：汽油费改成交通费，会议费改成会务费，增加住宿费。10、4.10.2角色：系统管理员、客户经理、科室主管、部门经理、总经理、综管科；11、客户关系管理、工作备忘、问题反映、报销申请，可以由管理员阶段性导出为EXCEL，用于数据分析。V1.32014年9月28日1、目标客户管理增加自定义提醒功能，到期提醒录入人员。2、一个
3、部门可有多个部门经理，多个部门经理权限相同。V1.42014年10月17日菜单名称变更：目标客户跟踪-目标客户管理；理赔进度跟踪-理赔管理；续保跟踪-续保管理；客户关系管理表-客户关系管理。移动端在目标客户管理-目标客户跟踪的详细信息页面，将批注信息跟在明细表下方。同时在此页面可选择增加明细表内容或增加批注。同理修改理赔管理、续保管理、客户关系管理。【图片 1】移动端目标客户批注修改为可直接查询批注内容。在每行查询结果中增加批注人、批注内容、批注时间，按批注时间倒叙排序。同理修改理赔管理、续保管理、客户关系管理。点击批注内容进入【图片 1】界面。移动端和电脑端客户管理管理，主表内容中增加公司服
4、务要约和个人服务要约两个字段，显示为公司服务要约：一、二、五个人服务要约：A、C、E增加赔付率管理功能，主要包括客户赔付率、客户经理（员工）赔付率、部门赔付率。其中客户赔付率在客户关系管理模块中查看，客户经理（员工）赔付率、部门赔付率在业务质量管理模块中查看。赔付率统一在电脑端的数据导入模块由指定人员导入。系统只保留最后一次导入的赔付率数据，并用于显示。主要字段包括：至年月赔付率（关键字，YYYY/MM）、客户名称（关键字）/员工编号/部门编号、综合赔付率、机动车辆险赔付率、非水险赔付率、水险赔付率、意外健康险赔付率。其中综合赔付率、机动车辆险赔付率、非水险赔付率、水险赔付率、意外健康险赔付率
5、均包含含已赚保费、综合赔款、赔付%、赔付摊回%、准备金%、准备金摊回%、综赔%字段。移动端和电脑端客户关系管理管理，增加赔付率明细表，具体字段显示如下，字段数据不可修改：百分比数值精确到小数点后5位，00.00000%，其中：赔付-赔付摊回+准备金-准备金摊回=综赔。电脑端显示的方式为在明细中增加TAB页。并标注“赔付-赔付摊回+准备金-准备金摊回=综赔”移动端的显示为列表形式，放在主表、明细表下方，批注上方，并标注“赔付-摊回+准备金-摊回=综赔”。样式如下：电脑端数据导入模块中，增加赔付率导入功能。包括“客户经理（员工）赔付率”、“部门赔付率”和“客户赔付率”三个部分。客户赔付率在客户关系
6、管理中显示，客户经理（员工）赔付率和部门赔付率在业务质量管理中显示。客户赔付率导入字段：至年月赔付率（关键字，YYYY/MM）、客户名称（关键字）、机动车辆险（含已赚保费、综合赔款、赔付%、赔付摊回%、准备金%、准备金摊回%、综赔%）、非水险（含已赚保费、综合赔款、赔付%、赔付摊回%、准备金%、准备金摊回%、综赔%）、水险（含已赚保费、综合赔款、赔付%、赔付摊回%、准备金%、准备金摊回%、综赔%）、意外健康险（含已赚保费、综合赔款、赔付%、赔付摊回%、准备金%、准备金摊回%、综赔%）。客户经理（员工）赔付率导入字段：至年月赔付率（关键字，YYYY/MM）、员工工号（关键字）、其余和客户赔付率相
7、同。部门赔付率导入字段：至年月赔付率（关键字，YYYY/MM）、部门名称（关键字）、其余和客户赔付率相同。移动端和电脑端在理赔管理中增加二级菜单模块“业务质量管理”。用于客户经理（员工）赔付率查询。客户经理只能查询自己的赔付率，部门主管只能查询本部门及其下属业务员的赔付率，总经理客户查询所有部门及所有员工赔付率。电脑端数据导入模块中，增加“业务质量管理”的导入功能。V1.5目录变更记录21目的122术语123系统概述133.1系统目标133.2需求范围133.3系统网络结构144系统流程154.1总体流程154.2目标客户管理164.3理赔管理184.4赔付率管理204.5续保管理214.6客
8、户关系管理表234.7工作备忘254.8问题反映264.9报销申请及通知管理274.10资料管理294.11基础数据304.11.1用户304.11.2角色304.11.3功能点304.11.4组织架构304.11.5基础参数314.11.6消息推送334.11.7客户基础信息345系统模块划分355.1电脑端355.2移动端366电脑端376.1登录界面376.2目标客户管理386.2.1目标客户跟踪查询386.2.2目标客户跟踪明细406.3理赔管理446.3.1理赔进度查询446.3.2理赔进度跟踪明细466.3.3业务质量管理496.4续保管理516.4.1续保跟踪查询516.4.2续
9、保跟踪明细536.5客户关系管理(直接客户、渠道客户、渠道)566.5.1客户关系管理查询566.5.2客户关系管理明细（直接客户/渠道客户）586.5.3客户关系管理明细（渠道）646.6通知管理706.6.1通知查询706.6.2通知新增/修改726.6.3推送查询736.7报销申请746.7.1报销申请查询746.7.2报销审批查询766.7.3报销审批明细786.7.4报销单流转日志查询796.8工作备忘806.8.1工作备忘查询806.8.2工作备忘明细826.9问题反馈836.9.1问题反馈查询836.9.2问题反馈明细856.10资料管理876.11权限管理896.11.1系统功
10、能点管理896.11.2系统角色管理906.11.3系统用户管理946.11.4组织架构管理976.12基础参数维护1006.12.1基础参数查询1006.12.2基础参数明细1016.13客户基础信息维护1026.13.1客户基础信息查询1026.13.2客户基础信息明细1046.14数据导入1066.14.1数据导入1066.15密码修改1077移动端1087.1登陆界面1087.2目标客户跟踪1097.3理赔进度跟踪1127.3.1业务质量管理1147.4续保跟踪1157.5客户关系管理表1177.6综合管理1197.6.1通知管理1197.6.2报销申请1217.6.3报销审批1237
11、.6.4交办任务1247.6.5问题反馈1267.6.6资料下载1277.7密码修改1281 目的1、 本文档将作为本项目软件部分需求的唯一记录文件，为本项目后续的输入源，对本项目的实施工作起到范围界定和确认的作用。2、 本文档的主要读者为用户方代表项目相关人员和开发商项目相关人员。同时，本文档也可以作为与项目团队之外的其他相关人员进行需求沟通的唯一外部接口。3、 本项目将按照本文档进行开发，系统界面及系统流程均在此文档中定义，如需更改，需双方协商后共同决定。2 术语术语中文名称英文缩写含义客户包括“直接客户”、“渠道客户”和“渠道”三种类型，均可在客户基础信息中维护。直接客户指不产生中介费用
12、的客户。目标客户跟踪、理赔进度跟踪、续保跟踪、客户关系管理表、报销申请中存在直接客户。渠道客户指需要产生中间费用的客户。这部分客户是通过渠道获取的。目标客户跟踪、理赔进度跟踪、续保跟踪、客户关系管理表、报销申请中存在渠道客户。渠道指渠道客户的来源渠道。客户关系管理表、报销申请中存在渠道。3 系统概述3.1 系统目标3.2 需求范围本期需求范围如下目标客户跟踪、理赔进度跟踪、续保跟踪、客户关系管理表、综合管理（含报销管理、交办任务、问题反馈、通知）、推送消息管理、系统权限管理开发范围包括电脑web端（客户端IE8.0及以上），移动端（ANDRIOD 4.0及以上）（一）、电脑WEB端模块名称功能
13、系统框架部分系统主体框架目标客户综合表管理增删改及批注理赔进度跟踪增删改及批注续保跟踪导入及批注客户关系管理增删改及批注系统功能点管理系统功能点维护系统权限管理系统权限维护系统用户管理系统用户维护组织架构管理系统组织架构维护通知管理系统各类通知管理综合管理（报销费用）增删改、审批及批注,交办任务、问题反馈基础参数维护增删改客户代码维护增删改（二）、安卓端模块名称功能系统框架部分系统主体框架目标客户综合表管理增删改及批注理赔进度跟踪增删改及批注续保跟踪批注客户关系管理增删改及批注综合管理（报销费用）增删改、审批及批注，交办任务、问题反馈消息推送系统各类消息推送管理3.3 系统网络结构WEB应用服
14、务器和数据库服务器都托管在外网。4 系统流程4.1 总体流程4.2 目标客户跟踪管理主要字段说明：主表字段包括：目标项目、保费规模、目标险种、业务类型、备注。明细表字段包括：最新跟进情况、更新日期。批注表字段包括：批注人、批注内容、批注时间。主表和明细表之间的关系为一对多；主表和批注表之间的关系为一对多。主要功能说明：1、 客户经理只能看到自己录入的数据。上级（科室主管、部门经理、总经理）能查看下级录入的数据。2、 上级可以对下级进行批注。批注信息只能新增，不能删/改。批注新增后，系统将对目标用户推送消息。3、 上级可以给下级指定目标客户，上级录入目标客户信息时，需要指定下级经办人。综管科可以变
