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1、SHA 05704 06 01 08 国际零售业发展历史回顾及其启示 SHA 05704 06 01 08 A 国际零售业发展总体概况 SHA 05704 06 01 08 尽管有些国家的经济发生衰退 但全球的零售额仍然保持比较快的速度增长 资料来源 GoldmanSachs 罗兰 贝格分析 4 p a 全球零售额1 万亿人民币 1 根据领先零售商的零售额 不包括非零售收入 估计 SHA 05704 06 01 08 其中 中国是增长最快的零售市场 主要国家人均零售额和零售增长速度 中国 美国 新加坡 香港 加拿大 英国 日本 法国 德国 丹麦 泰国 智利 俄国 巴西 葡萄牙 荷兰 零售增长速
2、度1 14 0 10000 零售额 6 0 4000 SHA 05704 06 01 08 整个零售市场的集中度已经比较高 并且处于不断集中化的过程中 全球前10名零售商的零售额 万亿人民币 3 8 4 4 4 8 全球总零售额 万亿人民币 16 2 17 0 17 4 全球前10名零售商的市场份额1 SHA 05704 06 01 08 人均GDP 美元 网点数 千人 丹麦92 奥地利92 比利时92 法国92 德国92 意大利92 荷兰92 波兰92 葡萄牙92 西班牙92 英国92 丹麦97 奥地利97 比利时97 法国97 德国97 意大利97 荷兰97 波兰97 葡萄牙l97 西班牙
3、97 英国97 研究表明 随着人均GDP的增长 零售业会出现快速的集中 SHA 05704 06 01 08 大部分的领先零售商来自美国 日本 德国 法国和英国 全球前200名零售商的所属国家 美国48 9 日本9 6 德国9 5 法国9 4 英国7 5 其他欧洲国家10 6 其他4 5 沃尔玛KrogerHomeDepotAlbertson sSears 7 ElevenIto YokadoAeon Jusco Daiei ReweEdeka AVATengelmannAldi TescoJSainsburyKingfisher 家乐福IntermarcheAuchan AholdDelha
4、izeLeLionIFA 资料来源 M MPlanetRetailUK 罗兰 贝格分析 SHA 05704 06 01 08 大部分领先的零售商在过去5年里均实现了两位数的增长 在全球经济中占据举足轻重的地位 2000年前10名零售商的销售 千亿人民币 沃尔玛 5 0 资料来源 GoldmanSachs Fortune 罗兰 贝格分析 1 1 排名按2000年销售 不计算非零售收入2 按1USD 8 3RMB计算3 包括销售收入及非销售收入 家乐福 Kroger HomeDepot MetroAG Ahold Kmart Albertson s Sears TargetCorp 15 92 4
5、 1 3 8 3 5 3 5 3 1 3 0 3 0 3 0 1996 2000CAGR 2000年在全球500强排名3 占领先零售商的市场份额 16 2 9 2 18 2 4 37 18 2 2 54 24 2 0 66 4 2 0 75 18 1 8 58 4 1 7 100 28 1 7 102 1 1 7 85 9 101 9 1 SHA 05704 06 01 08 零售行业是一个注重细节 行动导向 客户导向和员工满意度导向的行业 零售行业的特点 非常需要注重细节的行业以顾客为导向 不断尝试 优化和创新的行业行动导向 Doitnow fixlater Onefootinthedoor
6、 员工满意度是创造顾客满意度的前提Firstqualityisthebestquality SHA 05704 06 01 08 在几十年的发展过程中 国际零售业呈现出了5个非常显著的特点 零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者 零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件 品牌溢价将成为零售商创造价值的主要方式 优化 创新 多元化 国际化 是零售商实现增长的途径 深度专业化和专业化的集成越来越成为业态发展的趋势 SHA 05704 06 01 08 B 零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者 SHA 05704 06 01 08 供应链的主要职能从制造商和批发商向零售商不断转移 零售商成为供应链的主导
7、者 零售供应链功能的变迁 研发设计 采购生产 物流 营销沟通 商品陈列和布局 商店管理销售 战后 八十年代中后期 主要是制造商自行开发新产品 制造商和批发商共同负责产品生产 零售商对已开发产品的进行采购 批发商和制造商为主导 以制造商品牌为主 营销沟通主要由制造商完成 部分商品按制造商品牌陈列 部分商品按制造商品类陈列 以零售商为主 制造商参与商品销售 人员 设备提供 八十年代中后期至今 零售商参与商品设计和开发零售商自有品牌商品开发 零售商直接下订单生产 制造商根据商业定单安排生产 零售商自建物流和第三方物流实现商品分销 自有品牌商品增多 零售商独立负责营销沟通 以消费者为导向品类商品陈列
8、无边际陈列 零售商独立完成 零售商在商品生产和流通中的地位和功能发生了重要变化 SHA 05704 06 01 08 零售商通过改变交易方式使零售供应链效率不断提高 获得了在供应链中的核心领导地位 第一阶段二战前 第二阶段战后 80年代中后期 第三阶段80年代中后期 21世纪 商品所有权未发生转移 商品完全可退货 商品库存压力转嫁给供应商整体供应链成本较高 供应链效率较低 对零售供应链效率的影响 零售商按买进库存额结算 退货折扣出现零售商注重商品库存管理 品类管理和供应链管理整体供应链成本降低 供应链效率提高 OEM方式 零售商可以在全球范围内组织原料 商品设计开发 物流仓储和营销全过程 使供
9、应链的资源配置效率得以最大化实现 零售商品采购交易方式变化 零售商对供应链的影响力有较大增加 零售商成为供应链的领导者 零售商地位 零售商为被动销售制造商产品 在供应链的地位较弱 SHA 05704 06 01 08 零售商与制造商直接交易越来越多 经销商地位逐渐衰落 零售商成为缩短供应链的决定力量 零售供应链结构发展 制造商 零售商 制造商 总经销商 零售商 制造商 多级经销商 零售商 1992 1997 制造商 消费者 零售商更多地与制造商直接交易大部分国际连锁零售企业已从产品间接进口逐步过渡到产地直接进口 减少中间流转环节 降低运营成本 确保市场上的价格优势 SHA 05704 06 0
10、1 08 零售商的交易对象逐步从本地向全球化扩展 零售商在供应链上拥有的权力越来越多 单店经营和传统百货发展阶段 二战前 对消费者的研究较少以单店经营为主 经营区域较小 商品采购主要集中在本地 供应商选择余地比较小 受区域供应链结构特征影响 零售商的议价能力较弱 零售商开始加强消费者的深入研究零售商跨区域 多业态 连锁经营 现代物流技术有较大发展零售商开始建立中央采购体系 实行区域性和全国性采购 在全国范围内选择零售商 实现供应商优化 议价能力较大提高 零售商真正实现以消费者为导向的经营管理零售商的国际化发展使全球采购和配货体系成为可能 保证了最低的采购成本和最合理的库存大型跨国零售商都在全球
11、范围内设立地区商品采购中心 网状采购体系建立 1 2 3 连锁经营和多业态发展阶段 二战后 80年代中后期 实现消费者导向发展阶段 80年代中后期至今 零售商交易对象变化 SHA 05704 06 01 08 在零售商的供应链权力增强和制造商集中化趋势的影响下 零售商和制造商的关系逐渐从对立走向双赢 零售商和供应商关系发展变化 零售商 制造商 零售商 制造商集中化程度不高 中小规模企业较多零售商与制造商关系对立 互为利益争夺者双方以单点合作为主 简单的商品买与卖的合作 制造商出现集中化趋势 大型企业出现零售商和制造商建立相互信任和双赢关系 互为战略合作伙伴多点合作 商品开发 物流 营销 财务
12、品类管理 制造商 产品开发 产品开发 营运 商品买卖 SHA 05704 06 01 08 C 零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件 SHA 05704 06 01 08 零售行业是一个不断学习和创新的行业 管理技术与硬件技术的领先是零售企业不容忽视的制胜工具 部类销售技术成本控制毛利管理 供应链管理品类管理ECR 快速消费者反应 战略联盟技术品牌管理战略性顾客价值管理 连锁经营 6个统一管理 门店效率提升专业化 标准化 简单化 价签技术收款机 EDI EOS电子货架技术网络销售技术数据仓库技术商品防盗技术的提升分捡 直流 堆码技术 POS技术 条形码技术开架销售技术托盘 拖车 二战以前 单
13、店经营 百货店充分发展 二战后 八十年代中后期 零售行业革命 实现连锁规模经营 各种业态兴起 蓬勃发展 八十年代中后期以后 跨区域 全球经营 真正实现顾客导向 管理技术 硬件技术 管理技术 硬件技术 管理技术 硬件技术 SHA 05704 06 01 08 现代零售技术是零售企业实现独特定位的必要条件 营运财务人力资源 关键使命生产分销库存管理 战略消费者信息客户管理订单实现服务管理 消费者价值 营运的基础 竞争的要素 独特性 技术投入的回报 SHA 05704 06 01 08 从发展的角度来看 零售技术需要着眼于帮助零售商实现持续的消费者热情和建立卓越的供应链 供给 卓越的供应链 需求 持
14、续的消费者热情 战略性顾客价值管理品牌战略 供应链整合管理 品类管理战略联盟技术ECR 快速消费者反应 SHA 05704 06 01 08 零售商通过成功应用各种核心技术将最终建立起强大的竞争优势 实现目标所需要的时间 月 1 2 0122436 3 盈利能力提高的潜力 为零售商提高盈利能力的V工具箱 品类管理 供应链整合 品牌战略 战略性顾客价值管理 本图数据以欧洲零售市场为基础 战略联盟技术 ECR SHA 05704 06 01 08 传统方法 品类物流 零售商的供应链结构 门店订货频率 门店流程 可获得性 销售额和消费者满意 销售额和消费者满意 可获得性 店内流程 门店订货频率 零售
15、商供应链结构 采购量以及生产商的分销结构 驱动 决定 要求 要求 要求 要求 实现 决定 影响 驱动 E供应链整合管理是一场以消费者为导向的零售管理技术革命 采购量以及生产商的分销结构 1 SHA 05704 06 01 08 随着商业流通市场的发展 主要的供应链网络将会逐渐形成 利用分销商仓库相对提高集中度 特点 零售供应链整合管理的发展 生产商与零售商之间 零售商自身的流程不能相互匹配有限的集成 结构优化 功能优化 门到门 物流优化和集成 门到门 需求 供给集成 供应链合作 零售商与生产商的集成和优化成本导向 实现以消费者为导向形成品类供应链 供应链网络甚至建立在竞争对手之间形成品类供应网
16、络 零售商B 生产商B 生产商A 零售商rA 发展阶段 零售业早期 趋向成熟的零售市场 长期远景 成熟的零售市场 不成熟的零售市场 SHA 05704 06 01 08 供应链整合管理的效果 财务费用下降存货成本下降 减少流程中不必要的环节降低人力成本 减少运输里程减少运输成本 减少等待和卸货时间减少消费者的成本 高质量消费者满意度提高带来竞争优势销量增加 益处 高效供应链管理的效果 库存 订单处理时间 运输费用 送货成本 服务水平 75 100 25 100 68 100 41 100 25 93 32 59 75 99 供应链管理将会为零售商带来各个功能上的收益 6 SHA 05704 06 01 08 品类管理 一种以消费者为中心的新型管理方法 定义 结构良好的流程 与优秀贸易伙伴合作共同设计商业计划设立针对具体品类 可用财务指标测量 可操作的目标 以消费者为中心的品种优化 新式理念 视品类为战略业务单位定义各品类的战略地位 新型组织 品类经理处于中心地位品类小组对该品类全面负责要求新的能力 专有知识 2 SHA 05704 06 01 08 目的 行动方案 品类定义 品类地位
