北京钢材市场调研报告.doc

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1、北京钢材市场调研报告北京钢材市场调研报告 前言: 编写此调研报告的主要目的是想让各位领导和同事对北京钢材市场综合情况有个较为全面的了解，以配合供应链融资业务的开展。 一、钢材行情预测: 目前钢市利好因素与利空因素交织，市场供需关系的变化是影响行情上下运行的主线。通过数据判断，目前市场资源供给处于增长态势之中，且部分品种产量已创出新高(螺线、热卷等)今年一季度线螺产量合计为6224.7万吨，三月份螺线产量为2264.6万吨;三月份热轧卷板产量为1405.2万吨，均创出年内新高。钢材产量的增长使得后期市场资源供给压力逐步加大，产量的高位运行，给后期市场去库存化带来较大压力。而从传统意义来看，二季度

2、处于钢材市场的消费旺季，下游消费的启动，或将有效冲销市场对产量增加的担忧。其中政府建设保障房而拉动钢材消费的刚性需求预期，增强了市场各方对中长期线螺价格走势看好的信心。 虽然政策层面基于控通胀不断出台相关政策措施，但随着货币政策等工具的逐步实施，并未对市场形成立竿见影的影响，反而却增强了市场对于政策工具的钝化解读。大的环境上，弱势美元和全球通胀给全球大宗商品提供的泡沫滋长动力却将推动铁矿石长期价格仍震荡上行。因此综合来看，虽然近期市场一直未能走出弱势震荡格局，市场心态的犹豫会导致市场价格在一定的价格区间内反复震荡和试探，但在通胀预期强烈、原料成本高企以及市场需求逐步启动等偏乐观因素的带动下，钢

3、材市场中长期将维系在震荡上行的向上通道之中。 二、北京钢材市场简介 北京钢材市场数量较多，大小约40家，其中具有一定规模的钢材交易市场约有20家。主要经营品种有:建材、型材、圆钢、无缝钢管、热板、冷板、中厚板和H型钢等。从市场反馈来看，北京诸多钢材市场中，较大规模的板材市场主要有:张家湾、中黑、盛大、沙河、西三旗、一耐;较大规模的建材市场主要有:国储、沙河、百子湾、中建、一耐、泽人合。 具体名单如下: 序号 市场名称 地点 主营品种 1 兰格百子湾钢材市场 朝阳区 螺线、管材、型材、板材等 2 泽人合钢材市场 朝阳区 螺线、板材等 3 双桥盛大金属材料交易市场 朝阳区 板材 4 西三旗钢材集散

4、中心 海淀区 螺线、管材、型材等 5 首钢清河钢材现货市场 海淀区 螺线 6 首钢丰台钢材现货市场 丰台区 螺线 7 中黑盛通恒钢材市场 丰台区 板材等 8 兰格京西钢材现货市场 石景山 螺线、板材 9 帝汇鑫钢材市场 顺义区 螺线 10 东坝钢材市场 朝阳区 螺线 11 阜石路钢材市场 石景山区 板材，管材，不锈钢，塑钢 12 北京国储金属材料交易市场 昌平区 螺线 13 北京金属材料交易市场 海淀区 板材 14 华丰物资公司钢材市场 通州区 螺线 市场较小 15 首钢望京钢材现货市场 朝阳区 螺线 16 北京市华丰盛达钢材市场 朝阳区 螺线、板材、型材等 17 永昌鼎力钢材市场 海淀区 螺

5、线 18 大兴建材市场 大兴区 螺线 19 北京废钢铁交易市场 丰台区 废钢 20 朝龙小武基不锈钢市场 朝阳区 不锈钢 三、北京建材、板材企业贸易情况: 钢材贸易供货渠道源头均为钢厂，钢厂合同用户以年度、月度协议方式从钢厂采购钢材资源，钢厂合同用户向下采取市场销售、设置分代理和直供终端用户(建筑工地、终端生产厂商等)三种方式相结合，各自依据在不同销售方式上的优势分配钢材资源。 北京最大需求量的钢材品种为建筑钢材，板材市场虽仍具一定规模，但近年随着周边天津、河北市场的不断发展以及北京市场部分终端企业的搬离使得北京板材市场有明显减小。作为华北市场的集散地，北京建材流通量大约每年1000-1200

6、万吨，主要为首钢、河北钢铁集团(唐钢、邯钢、承钢、宣钢)、包钢、安钢、敬业、九江、新兴铸管等钢厂产品。北京建筑钢材市场中钢厂大小协议户近百家，建筑钢材贸易商数量近700家。其中主要经营企业名单如下:(仅供参考) 年销售量序号 钢材品种 公司名称 经营钢厂 (万吨) 北京恒远经贸有限责任1 建材 60以上 首钢、承钢、宣钢、唐钢 公司 北京智恒达商贸有限责2 建材 40-50 承钢、宣钢 任公司 北京首钢新钢联科贸有3 建材 40 首钢、承钢 限公司 北京泽人合物资有限公4 建材 40 首钢、唐钢、承钢、宣钢、邯钢 司 5 建材 中铁建工 40 承钢、宣钢 6 建材 五矿钢铁北京有限公司 40

7、承钢、宣钢、唐钢 7 建材 中铁物资北京公司 30-40 承钢、宣钢、唐钢、首钢 8 建材 三江水 30-40 承钢、唐钢、宣钢 9 建材 中冶瑞泰 30-40 唐钢、承钢、宣钢 北京京奥港集团有限公10 建材 30 宣钢、唐钢、承钢等 司 11 建材 北京兵工物资有限公司 30 首钢、承钢 12 建材 北京住总物流有限公司 20-30 承钢、宣钢、唐钢 13 建材 热联钢铁贸易有限公司 20 承钢、唐钢、宣钢 北京市劳服物资有限责14 建材 20以下 承钢 首钢 任公司 板材市场相对较小，北京板材流通量大约每年200万吨，主要为首钢、河北钢铁集团(唐钢、邯钢、承钢)、包钢、安钢、敬业、天铁等

8、钢厂产品。北京板材市场中钢厂大小协议户约30家，板材贸易商数量近200家。其中主要经营企业名单如下:(仅供参考) 序钢材品公司名称 年销售量(万吨) 经营钢厂 号 种 华北(50以上)，北1 板材 中国铁路物资北京公司 承钢、包钢 京20 2 板材 北京首钢新钢联科贸有限公司 25 首钢 3 板材 中钢钢铁有限公司北京分公司 10 中铁装备、承钢 4 板材 北京中储金联贸易有限公司 10 首钢、承钢 5 板材 北京双江物资有限责任公司 20 首钢、敬业等 6 板材 北京中财立志科贸有限公司 7 首钢 承钢、包唐钢、首7 板材 北京市天物金属板材营销中心 10 钢 华北(20以上)，北8 板材

9、北京兵工物资有限公司 承钢、首钢 京8 9 板材 北京百汇怡翔科贸有限公司 12 安钢、元宝山 10 板材 百联雄业 12 承钢、天铁 四、钢材仓库状况 经过市场调研，北京市场钢材仓库约有20余家，仓储能力较强的有10家左右。存储货物多以建筑钢材、板材等为主。建筑钢材、热轧卷板、中厚板等多为室外存放，冷轧系列产品多以室内库存放为主。物流费用分为仓储费、入库费、出库费。出、入库费多为单边收取。仓储费费用较低，多数仓库基本以仓储加出(入)库费的形式一并收取。经过市场调研看，下列仓库均可做(曾做或正在做)仓单质押业务。下图是北京主要钢材仓库状况表: 具体费用 仓入出库储库库所放货容仓库名称 省份 费

10、 费 费 仓库地址 物种类 万元/吨 元/元/吨.吨 吨 天 板材、张家湾库 北京 15+ 18 北京市通州区张家湾镇张凤路88号 螺线 板材、农机盛大 北京 15+ 15 北京市朝阳区双桥中路10号 螺线 北京市丰台小郭庄西路46号(首钢第一耐火材料一耐库 北京 螺线 20+ 11 厂) 板材、环铁库 北京 15+ 20 北京市朝阳区酒仙桥北路1号环铁货场 螺线 板材、国储库 北京 15+ 15 北京市昌平区马池口镇上念头村水南路北侧 螺线 顺天诚通库 北京 板材 10+ 10 北京市昌平区马池口镇下念头村北 螺线、百子湾储运北京 板材、20+ 12 北京市朝阳区广渠东路6号 库 型材 五、

11、钢贸企业融资状况 经过市场调研，目前钢材贸易商融资渠道多以银行贷款、自有资金融资为主。以“中”字头为代表的国企贸易商多为集团总公司集中分配，子公司融资需求热度低。 除了国企之外的市场大户常用融资途径多为银行贷款和自有资金，此类企业银行贷款审批相对容易，且费率偏低。经了解看，目前钢贸企业的银行贷款融资成本为基准利率基础上上浮20-40%的区间范围，按照现行央行基准贷款利率推算，融资成本达到7.668-8.946%之间。信誉越高，融资成本越低，虽然自去年以来央行屡次加息，银行整体呈收缩银根趋势，但目前与银行常年存在良好合作关系的钢贸企业贷款审批仍不困难。 目前市场上贸易商融资渠道除了自有资金以及银

12、行贷款之外，仓单质押融资也是钢贸商融资渠道的一种重要方式，除了与银行之间的传统质押之外，与第三方服务公司、担保公司合作进行的仓单融资模式正在兴起，金银岛等公司有涉及仓单质押业务。目前金银岛“e单通”网络仓单融资模式在北京市场主要集中在塑化及钢铁行业。北京好运发经贸有限公司等钢贸商都曾或正在与金银岛合作。从了解来看，目前金银岛“e单通”网络仓单融资主要融资成本分为银行利息(基准利率基础上上浮15%)、交易席位注册费(1-2万元)、电子签章费(目前或酝酿免费)和含基础保险费和物流监管费的交易监管费(分为包月、包季度、包年)等。 六、主要品种库存状况 从下图来看，2010年以来北京市场螺纹钢库存波动

13、区间在28-65万吨，而从库存变化趋势看，一季度呈现较明显的上升之势，基本在三月份达到年内库存峰值，主要原因为，北方年末建筑钢材处下游需求淡季，螺纹有效向下流通状况较差，在年末经销商的冬储情绪带动下，一季度末达到年内顶点。从一般规律来看，二季度为螺纹市场去库存阶段，三四季度为平缓运行阶段;而热轧市场则不同，近年来北京热轧市场逐步萎缩，市场交易量较2005年有明显减少，从热轧库存表来看，2010年以来北京市场热轧库存大体呈锯齿形波动运行，波动区间在2.5-6.5万吨。 七、北京主要商会状况: 北京市工商业联合会(商会)金属材料行业商会，是由北京市工商业联合会直接领导的北京市金属材料行业的非营利性

14、会员组织。成立于1999年，是北京市金属材料行业的经营单位之间相互联系和沟通的核心组织，商会的会员单位已经达到210多家，其经营总销量占北京市的70%以上，已经成为北京金属材料市场的主力军。 北京市工商业联合会金属材料行业商会领导成员名单 名誉会长: 孙安民 会长: 杨国宏 邓力、刘长庆、许长忠 常务副会长: 严飞、张春禄、张登祥 王永福、康涛、梁涛 王立华、王保祥、吕京平、朱军红 副会长: 冷军良、张虹、张俊鹏、李治国 杜金锁、陈硕、高树轩、董晓冰 雷军、穆广军、郝建波、窦松训 王建国、耿波、王子华 荣誉会长: 朱立军、王喜胜、李国玺 顾问: 韩信颐 秘书长: 张春禄 八、北京市场供应链融资

15、方案建议: 通过市场调研，当前北京市场中，进行仓单质押业务的主要钢材品种是螺纹钢与线材，卷板以及型钢等钢材受市场库存规模较小，资源相对集中于大贸易商手中等因素制约，仓单质押业务开展不多。因此市场交易量最大的螺线品种也是我们开展仓单质押业务的主要钢材品种。 经过市场调研，目前张家湾钢材市场(北京东方通联物流有限公司)在与其交谈过程中有初步合作意向，待我方仓单融资费用等细则政策确定之后，可与其进一步洽谈，商讨合作意向。 经测算，目前金银岛仓单质押融资业务中，按照当前央行公布的基准贷款利率计算，融资成本包括银行利息、席位注册费、交易监管费三大方面。银行利息成本为基准贷款利率上浮15%:(6.39+6.39x15%)%=7.3485%;额度承诺费=授信额度0.2%/年;席位注册费1-2万元;授信2000万的中等客户的交易监管费包年为最大拟监管货值x0.84%等四笔费用。经计算后，授信2000万的中等客户的融资成本约占授信额度的8.3-8.4%之间。因此从融资成本角度考虑，我们开展仓单质押业务需要从融资成本上尽量小于当前金银岛仓单质押业务下的贸易商融资成本，因此在与银行与物流商谈判环节上应尽量使得银行利息以及交易监管费用低于当前金银岛仓单质押模式的收费标准，这样我们才能在融资成本上占据优势。 除了通过较低的融资成本吸引客户之外，授信审批、