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1、xxx公司战略性改制分析报告 北大纵横管理咨询公司项目组 重要说明 本报告为中期汇报 所有意见均非最终结论本报告旨在对公司的战略与管理进行诊断 不针对任何部门和个人 北大纵横公司工作范围 项目启动会 内部研讨会 资料分析 问卷调查 发放2000份 回收率89 现场访谈 访谈xx xx项目部 全面访谈 123人 文字资料10余万字 管理诊断 改制方案组织结构母子公司管理 人力资源方案设计 辅助实施 启动时间2004年3月21日 周期xx天 战略规划分析 主要成果 主要活动 战略问题分析 管理问题诊断 初步建议 改制政策分析 导读 战略问题分析 管理问题诊断 改制调查研究 初步建议 外部环境 战略
2、问题 研究表明 过去20年与未来20年 我国电力消费需求与经济同步持续增长 特别是未来3年增长较快 中国经济与电力消费增长预测 资料来源 北大纵横整理 2002年以来 在电力消费中占据70 以上份额的第二产业发展迅猛 尤其是冶金 建材等高能耗产业增速在30 以上 这是我国近期电力需求高速增长的主要原因 根据国家电网公司分析 无论近期与远期 我国新增装机容量仍以火电为主 我国近5年装机容量结构预测 我国到2020年装机容量结构预测 资料来源 北大纵横整理 近年来尽管我国火电装机容量随着用电量增长而持续增长 我国近年社会用电量 黄色为国电公司预测数据 亿千瓦时 年 我国近10年火电装机容量 黄色为
3、国电公司预测数据 万千瓦 年 资料来源 北大纵横整理 但是由于国家对电力需求增长估计不足 连续3年停止审批大型火电项目 致使2000年到2002年每年投产机组逐年下降 今后三年我国面临较大区域不同程度的电力短缺 2003年我国缺电量分布图 单位 万千瓦 数据来源 金信信托 电力供应不足在华东区域尤其严重 当前 华东地区巨大的用电缺口以及安徽在华东地区火电投资方面所占具的明显优势 使安徽及周边地区一跃成为全国电源建设的最大区域市场之一 到2010年 安徽开工新建2000万千瓦 投产1260万千瓦 到2020年再建3500万千瓦 目前 七家电力公司草签4400多万千瓦 至2005年 华东电网需新增
4、发电装机1300万千瓦 浙江提出三个 一千万 目标 安徽火电投资优势 煤炭资源丰富华东地区电力需求巨大地方政府支持投资成本低环保要求低各大发电商投资形成集群优势 资料来源 北大纵横整理 电力紧张导致我国电力投资扭转了1993年来的持续下降趋势 未来两三年将是我国电力投资增长周期中的高峰期 年均增长率将在20 40 之间 由于电源建设项目具有较强的规划性和两年左右的建设周期 预计我国缺电局面2006年可望得到一定程度的缓解 国家对电力行业的强计划管理使电力建设行业具有很大的波动性 1972 2003年年装机容量 单位 万千瓦 资料来源 北大纵横整理 特别是1999年的停建政策给电力建设行业带来了
5、巨大的冲击 1998年增长10 1999工程量下降7 2000年工程量下降14 2000年总承包产值下降58 2001年又下降了10 企业共有1036人内退 安徽电建一公司总承包产值 我国1995 2003年火电工程量 数据来源 中国电力企业管理 2001 9 电力消费 电力供给 电力生产 由于电力投资主体对投资成本的日益关注 以及电建行业的竞争 使得电建企业面临的压力日益增大 电力行业价值链 由于电网的垄断性以及国家对电力建设的强计划管理 电网公司在价值链中占据最为有利的位置 发电公司居后2003年 全国工业企业资产回报率和销售利润率分别为3 5 和5 1 发电公司分别为7 1 和18 9
6、国家电网公司为0 49 和1 电力建设 电建设计与施工公司 电力公司 电网公司 机构与居民 分包商 施工企业 设备供应商 设计院 业主 电力建设子行业价值链 行业市场化竞争程度高 资料来源 北大纵横整理 与此同时 国家对国有企业改革与电力体制改革相关政策的出台 也将对电建企业未来发展产生深远影响 我国国有企业通过重组 联合 兼并 租赁 承包经营 合资 转让国有产权和股份制 股份合作制等多种形式完成体制改革势所必然 国企改革 厂网分离竞价上网电建企业重组主辅分离 电力体制改革 直接影响电力工程建设企业未来发展 精干主业 多元化及跨区域发展成为电建企业谋求长期生存与发展的必然途径 部分企业在业内已
7、走在了前列 2 浙江1上海2安徽2江苏3福建1 北京1天津1河北2 内蒙3山西3陕西3河南2 黑龙江1吉林1辽宁4 新疆1青海1甘肃1宁夏1 四川2重庆1云南1广西1 广东2江西1湖南1湖北1 渐江电建多元化发展 多经企业16家 资产6亿元 从业4000人 河北电建一公司定位 国际化的管理加骨干劳务型企业和建设行业引领者 山东电建一公司业务发展到印度 省外有粤 闽 桂 滇 苏 沪 疆 宁 晋 豫 蒙 陕 资料来源 网上资料 公司当前市场集中于安徽 江苏 随着市场竞争的不断变化 企业未来将会面对越来越多强大竞争对手的威胁 2004年公司市场 华电宿州电厂 华能巢湖电厂 国投宣城电厂 铜陵二电厂和
8、马二厂扩建 南京第二热电厂扩建 合肥电厂扩建 平圩电厂扩建等项目 市场竞争日趋激烈原因 电力投资主体多元化 利益机制将会逐步完善 重利益轻血缘大势所趋电力投资主体跨区域投资 打破了原来的地区投资主体垄断格局 电建企业跨区域运作势在必然目前整体市场需求快速增长促使电建企业无力向传统区域外拓展 市场投资高峰过后电建能力将会明显过剩 竞争将趋激烈 回顾历史 当前的xxx公司经历一番波折之后呈现出良好的发展态势 1989年以来xxx公司业务量统计 当前施工项目 安庆 铜陵 板桥 池州 六安 梅山 坂桥 徐塘当前已签约项目 阜阳 宿州 马二厂扩建当前投标项目 巢湖电厂 宣城电厂 铜陵二电厂 南京二热电
9、合肥电厂 平圩电厂 资料来源 一公司内部资料 但经横向比较 xxxx一公司在业内的排名并不领先 2002年全国电建企业排名 资料来源 电建协会资料 面对机遇与挑战 确定未来的发展战略成为安徽电建一公司当前最重要的问题 电力建设市场持续增长 特别是未来3年增长较快华东地区成为电力建设的重要市场无论近期远期 火电投资是我国电力投资的主体国企改革与电力体制改革给予相关优惠政策 国家政策的不确定性带来电力行业的波动性很大电力投资主体对投资建设的要求日益提高区域市场垄断格局逐步打破火电施工企业竞相变革 市场竞争日益激烈其他社会资本将进入市场新一轮建设高潮之后 电建行业面临重新洗牌的可能 市场机遇 潜在挑
10、战 导读 战略问题分析 管理问题诊断 改制调查研究 初步建议 外部环境 战略问题 业务分析表明 火电施工业务是xxx公司的主营业务 其他业务对企业生存与发展尚未起到支撑作用 xxx公司近3年产值结构 其中计算机9800万元 房地产2000万元 皖能1200万元 业务结构分析 火电施工是收入与利润的主要来源计算机 皖能属于流通业务 以当前的营业收入而言规模很小 利润贡献也较小房地产业务属于短线业务 对企业发展支持小 数据来源 一公司内部资料 尽管未来计算机发展速度很快 但由于业务特征所限 难以成长为企业未来主业 业务特征 从事本区域计算机产品销售2003年收入9800万元 利润不到100万元 2
11、004年预计销售额1 5亿元 利润预测120万元近两年发展较快 销售收入平均增长速度在45 左右销售额利润率不到1 由于该业务市场成熟 竞争激烈 作为行业内大企业的经销商而言发展壮大极为困难 业务价值 由于该业务缺乏核心竞争优势 难以做大 公司不可能将其做为未来的主要经济增长点进行操作该业务运营较好 能够为公司提供少量利润 企业对其应放开搞活 关注的重点是风险防范www ZQZL cn中国最庞大的资料库下载 数据来源 一公司内部资料 致远租赁公司为主业提供周转材料支持 是主业的辅助业务 外部有一定市场潜力 业务特征 从事周转材料租赁服务 有效节约材料成本2003年收入1058万元 其中768万
12、元为内部交易业务规模大小受制于建筑市场行情与固定资产规模 业务价值 能够为主业提供辅助支持有利于保证项目进度 树立企业品牌形象与主业关联度大 便于改制操作适度增加投入 保证主业运作 未来焊接公司未来不能为企业提供大量利润 但是对主业发展的提供有力支持 业务特征 从事焊接技术培训 为企业与社会提供无损检测服务2003年收入200万元 2004年预计600万元业务技术含量高受市场与能力影响 业务规模难以做大 业务价值 对企业利润价值贡献不大能够为主业提供有力的技术支持资质有利于树立企业品牌形象 数据来源 一公司内部资料 房地产业务目前属于高收入与高利润的业务 但是由于企业在该业务方面能力明显不足
13、难以持续运作 业务特征 房地产业务是公司基于市场机会考虑介入的业务目前房地产公司还是项目型公司就合肥市场而言 目前业务运作的关键成功因素是土地获取能力与资金支撑能力 市场相对成熟后 业务成功的关键因素是市场研究策划能力 项目组织管理能力以及融资能力就公司而言 持续运作能力明显不足 业务价值 基于市场机会短线运作能够为企业提供短期收益作为长期性的业务运作公司需要慎重考虑 致远总公司寄生于公司主业 经营管理能力十分薄弱 已成为企业的包袱 业务特征 集体性质企业从事电子秤 钢结构 防盗门的生产经营钢结构是其主要业务 但其生存寄托于主业企业经营管理能力明显不足 业务价值 以致远总公司当前的状况而言不仅
14、对企业的潜在价值不大 而且是企业的包袱以相关资产安置相关人员退出相关业务是公司的可能方向 此外就主业而言 由于受行业特点与内部资源与能力所限 不足以支撑企业未来增长的目标 电建市场受外部环境变化大 特别是未来几年市场会出现又一轮周期性波动2010年后 考虑环境因素 火电厂建设市场整体比例可能缩小市场有限 国内近60家电建企业实力相当 因此 不太可能出现一家电建企业会占有很高市场率的情况安徽电建一公司的电建业务增长的空间有限 公司项目管理人员 专业技术人员 核心工种技能人员以及大型机械设备是决定主业发展规模的关键因素历史上做过最大的产值是1998年的4 56亿元现在预计未来2 3年的年产值约10
15、亿左右在上述关键因素不发生大的变化的情况下 未来的工程量不可能更大突破 企业发展示意 主业发展示意 数据来源 一公司内部资料 据上可以判断 公司需要培育二三层面业务 才能使企业实现良性快速滚动发展 租赁 致远总公司 焊接 皖能几个辅业公司 依赖主业生存 现阶段不形成独立的业务单元 而且各公司缺少规划及分类 业务之间不能够良性互动发展 规模小 利润低 时间 利润 第三层面 第一层面 火电建设辅助业务 第二层面 未来计算机 市场竞争激烈 利润低 公司在当地市场具备一定竞争力房地产 以项目为导向 市场吸引力大 实力不足 小 弱 强 市场竞争力 计算机 房地产 市场吸引力 公司要将火电施工业务做强做精
16、 必须把握行业关键成功因素 行业成功关键因素 分包能力 市场能力 施工能力 项目管理能力机械设备能力特殊工种作业能力成本控制能力 寻找电建行业的关键成功因素 把火电施工业务做强做精 业绩品牌口碑标价关键人物的维系 组合社会资源能力品牌与信誉风险控制 公司在一些关键竞争能力上存在不足 需要在未来发展中着力培养 评估安徽电建一公司的行业地位 优劣势分析及如何培养自己的核心竞争力 组合社会资源能力品牌与信誉风险控制 业绩品牌口碑标价关键人物的维系 项目管理能力机械设备能力特殊工种作业能力成本控制 能力较强 能力一般 能力缺乏 精干组织 人员培养核心队伍成本核算 加强控制 工程质量 进度保证品牌形象建设客户关系维护新市场新客户挖掘 培育与竞争优势营造相关的核心能力低价值外协外包加强风险控制 当前公司主业以传统施工总承包模式运营 未来发展目标明确 经营模式 运营特点 竞争关键点 劳务分包 技术劳务分包 传统施工总承包 管理技术型施工总承包 管理设计型工程总承包 管理型工程总承包 输出劳务 以技术为核心劳务输出 施工队伍以我为主 技术型施工以我为主 劳务外包 自己负责设计与项目管理 施工外包 设计
