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1、山水*凤凰城市场调研报告编制单位：广州*房地产信息咨询有限公司编制时间：二OO四年三月 山水*凤凰城市场调研报告目 录前言.3第一部分 市场调查报告.4（一）桂林市与临桂县概况 .5（二）桂林房地产的现状特点与发展趋势111、宏观状况.112、市场状况.15A、产品结构.161）住宅物业.162）别墅.323）商业物业42B、营销策划50C、房地产广告媒体调查59D、 消费者访谈调查.64（三）总结第二部分：项目市场分析与建议69（一）项目背景70 （二）项目SWOT分析.70（三）项目消费群的定位74（四）市场支撑点76（五）本司对本项目的初步建议79 前 言为了开发桂林山水凤凰城,本司于2
2、004年2月19日至2月26派出了由策划部经理陈宗力为领队，成员包括有市场调研专家、经济师、建筑师、营销策划及销售专业人员组成的9人调查组，对桂林市以及临桂县的地理经济环境、房地产开发状况做了详细的调查研究。本次调研的目的是为山水凤凰城的开发作全面、客观、准确的前期市场资料收集、统计和市场状况概括，力求使这些素材具有典型性和代表性，以期找到项目的市场切入点，为项目作出科学、合理的决策和定位提供理论根据。本案主要采用实地考察、收集相关资料以及邀约各行业人士、购房者深度访谈的方式开展调研工作。第一部分：市场调查报告（一）桂林市与临桂县概况 一、桂林市地理环境桂林是世界著名的风景旅游城市和历史文化名
3、城，地处南岭山系西南部，广西壮族自治区东北部，行政区划5个城区和12个县，行政区域总面积27809平方公里。其中市区面积565平方公里。总人口483.28万人，其中市区人口64.42万人。人口自然增长率为0.42%，人口密度为每平方公里171人。临桂县位于广西东北部、桂林市西郊，距桂林市中心6公里。建县始于汉代元鼎六年（公元前111年），距今已两千余年。总面积2202平方公里，县辖8乡6镇，其中有宛田、黄沙两个瑶族乡，全县总人口44.58万人，少数民族3.58万人。县城驻地临桂镇，亦是桂林市西城经济开发区，是全县*、经济、文化活动中心，学校、医院、体育、供电、供水、电讯等服务设施俱全。临桂陆空
4、交通优势十分突出，境内桂林两江国际机场、湘桂铁路、桂海高速公路、机场专用公路、广州至成都321国道、桂林至浮石20171省道等交汇于县城，形成东通广东，北上湖南，西达四川，南至北海、湛江的交通网络。全县由广西主电网供电，建有20000KVA变电站两座，生产生活用水充足，除黄沙、渡头两乡驻地分别通乡镇四级公路、国防公路外，其余乡镇驻地都通柏油路，全县已实现村村通程控电话，社会配套设施齐全。二、桂林市经济环境1、国民经济概况2002年桂林市固定资产投资规模继续扩大，全社会完成固定资产投资97.4亿元，比2001年增长10%，其中房地产投资在前三年平均递增28.3%的基础上比上年增长31.8%，公路
5、建设投资增长33.1%。2003年桂林国民经济持续增长，各项社会事业蓬勃发展。据初步统计，全年完成国内生产总值397.46亿元，较上年增长9.8%；全社会固定资产投资110.64亿元，较上年增长13.6%；财政收入37.04亿元，较上年增长12.6%。经济结构调整初见成效，三次产业发展确立新格局，结构优化对经济增长的拉动效应日渐突出。三次产业比例由上年的30.9：30.1：39调整为28.6：32.4：39，第二产业所占比重提高2.3个百分点，超过第一产业；财政收入占GDP的比重也有所提高。2、财政金融税收及国有资产收益、国土收入等征管力度进一步加大，财政收入平稳增长；财政支出保证了正常的需要
6、，财政资金运转效益不断提高。财政改革不断深化，按属地划分税收权属为主要内容的城市财政体制改革进展顺利。金融运行平稳，年末金融机构存款余额414.78亿元，增长13.2%，贷款余额245.41亿元，增长13.9%，金融行业对我市经济发展的支持力度加大。3、旅游以旅游为龙头的第三产业完成增加值155.3亿元，增长10.9%。接待旅游者854.29万人次，其中海外旅游者44.56万人次，实现旅游总收入34.34亿元；接待会议951个，参会人数增长49%；成功承办了亚欧年轻议员会议第五届年会、旅游目的地开发与管理地区合作研讨会等国际会议，成功举办了“韩国周”、“日本周”活动，开通了桂林至泰国、马来西亚
7、航线。政府利用2004年10月中国东盟博览会在南宁召开的有利时机，发挥桂林旅游优势，在桂林举办东盟旅游区合作相关活动。鼓励发展旅游地产项目，适时启动环城市旅游度假带建设；新推出一批特色鲜明的景区景点和主题旅游城镇，继续培育发展优秀旅游县，发展农村旅游业，扩大城乡旅游交流与合作，扩大旅游经济覆盖率。4、商贸商贸服务业良性运转。商贸企业进一步挖掘促销；国有企业改革继续深化；多方位建设、培育城市商品市场，宽领域开拓现农副产品市场；城乡商品购销两旺，居民消费层次逐年提高；全社会消费品零售总额150.35亿元，较上年增长10.5%；物流管理技术和装备、各类物流基础设施进一步完善。5、企业竞争力桂林市经贸
8、委近年排出全市企业利税大户榜，三金药业集团公司、燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司、客车集团公司三家企业从2001年开此一直居于前三名、其利税2002年分别为23824万元、17788万元和10395万元。除三金、燕京和客车集团外，排在前10名的还有天和药业、银海纺织、三花股份、漓江无线电厂、桂林娃哈哈、福达汽车配件、龙胜滑石矿等企业，这些企业在市场经济的大潮中，始终如一创新，不断加大新产品和市场的开发力度，增强企业的竞争力。其中漓江无线电厂、桂林娃哈哈、福达汽车配件则是利税大户行列中的“新人”，他们或是具有品牌优势，或是通过改革得以轻装上阵，或能抓住机遇抢占市场。近年来。临桂投资环境在逐年改善
9、，娃哈哈、福达、三金、腐乳厂等一批大中型企业公司先后入驻，房地产开发方兴未艾。6、非公有制发展随着非公有制经济发展环境的不断改善，经济总量有较大的增长，效益不断提高。非公企业增加值、工业总产量、上缴税金等指标均增长11%以上。规模以上非公企业产值92.87亿元，增长23.2%。非公企业完成固定资产投资63.72忆元，增长30.7%。7、招商引资对招商引资的签约项目全面实行领导跟踪负责制、积极参与“中国东盟贸易区高层论坛”、第七届中国投资贸易洽谈会。新批外商投资企业57家，增长21.3%。引进外资9819万美元，实际利用外资6354万美元。“非典”过后，紧抓国际市场的开拓，自营生产企业的进出口额
10、均大幅增长。外贸进出口总计达26226万美元，增长10.1%，其中进口9739万美元，增长0.9%，出口16488万美元，增长16.5%。“百企入桂“活动取得好成绩，已注册项目442格，总投资112.05亿元，实际到位资金23.18亿元。争取联合国和外国政府无偿援助的项目数量、金额居全区之首。（二）桂林房地产的现状特点与发展趋势一、宏观状况1、概况1998年以前桂林分为“一市、两县、一郊”，自1998年地市合并以来，桂林行政区域总面积扩大, 人口增加，经济持续发展，随着一系列城市基础设施重点项目的竣工及投入使用（如国际展览中心的建设，中山路、上海路的全面改造，两江四湖一桥）,再加上桂林市基础设
11、施建设和城市面貌发生了翻天覆地的变化，桂林经济发展的“瓶颈”得到缓解。正因为各项经济稳定发展，地产业得到长足的发展。从以下数据可看到经济发展的状况：项目2003年金额增长率社会消费品零售总额135.64亿元10.43%工业总产值144.16亿元13%财政收入19.05亿元13.8%税收327580万元8.71%旅游收入343404万元-30.39%GDP397.46亿元9.8%城乡居民储蓄存款2826839万元13.63%房地产投资262400万元51.21%商品房施工面积629.07万平方米51.56%新开工面积226.02万平方米112.11%销售建筑面积105.15万平方米74.64%空
12、置面积25.38万平方米39.3%销售额224109万元59.54%售给个人209345万元61.82%房屋施工面积居民人均可支配收入8246元5.02%居民人均消费性收入6326元3.31%2、区域发展过去桂林市房地产局限在“一线两片”上，所谓的一线是中山路这条道，两片是指七星区和象山区这两个片区。而现在已经发展形成十字星型布局以市中心为核心向东西南北四个方向扩散，全面开花的状况。桂林中心城区本身是驰名天下的“桂林山水”中核心景区较为集中的区域，如象山、伏波山、七星景区等都聚集于此。对自然景观的保护，使得中心城区的旧城改造、城市建设及房地产开发都较为慎重。市区东向的七星区，因为已经发展了好几
13、年，发展得比较早，比较成熟，整个片区基本上已经接近开发完成，市区内剩下的土地余量也很少。再往外延伸，则为漓江和阳朔景观带，出于对天然景观资源的保护，况且区域内还有许多的经济开发区和厂房，大规模房地产开发的发展前景不大。南区和七星区的情况相似，都是发展得比较早和成熟，开发得也差不多了。故对此两区不作过多论述。桂北板块从城市发展的视角来看，设置有桂林北火车客站、桂林北火车站货站、汽车客运北站、公交三公司等交通枢纽，是交通、货运、物流的中心，围绕这几个交通枢纽，形成了一个交通物流和批发商贸中心区域。而住宅楼盘相对不会做得太高档，以中低档为主，价格在1500元/幅度。主要的消费群来自周边客户以及市中心部分想改善居住条件，而经济上还不是十分宽裕的购房者。西部是桂林市政府规划的重点发展方向，国务院关于桂林市城市总体规划的批复中明确指出：“城市建设主要是向西发展，适度发展东部地区组团，控制向北扩大。”而临桂县也被规划为西城区，市政府已做了迁移到此的计划，加上其优越的交通环境从而吸引了不少房地产商在此投资，并聚集了一批别墅群，与当地落后的住宅形成鲜明对比。政府为发展西部，正进行机场路的扩宽工程，无疑2004年后的房地产西部板块又将围合机场路区域，掀起新的投资浪潮。3、竞争态势无论从宏观上还是微观上看，桂林房地产市场是一个供需两旺的市场，但随着政府土地政策的收紧，
