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1、中国银行业行业报告一、 银行业的基本概念介绍银行业在中国金融业中处于主体地位。按照银行的性质和职能划分，中国现阶段的银行可以分为三类：中央银行、商业银行、政策性银行。中央银行：一个由政府组建的机构，负责控制国家货币供给、信贷条件，监管金融体系，特别是商业银行和其他储蓄机构。中央银行是“发币的银行”， “银行的银行”， “国家的银行”。 在中国，1983年国务院决定由中国人民银行专门行使国家中央银行的职能。商业银行：商业银行是以经营工商业存、放款为主要业务，并以获取利润为目的的货币经营企业。我国现有5家国有商业银行（中、农、工、建、交）、12家股份制商业银行(中信、华夏、招商、光大、民生、浦东发
2、展、深圳发展、渤海、广发、兴业、浙商及中国邮政储蓄银行），110家城市商业银行。政策性银行：政策性银行是指由政府发起、出资成立，为贯彻和配合政府特定经济政策和意图而进行融资和信用活动的机构。我国现有三家政策性银行：国家开发银行（1994年3月17日成立）、中国农业发展银行（1994年11月8日成立）、中国进出口银行（1994年7月1日成立）。商业银行的业务主要包括：存款业务、贷款业务（企业贷款、消费贷款）、中间业务、金融市场运作、外汇业务。存贷业务产生的净利息收入是银行利润的主要来源。中间业务一般是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务。根据该属性，中间业务大致可分为九大
3、类：（新的利润增长点）（一）支付结算类中间业务，包括国内外结算业务；（二）银行卡业务，包括信用卡和借记卡业务；（三）代理类中间业务，包括代理证券业务、代理保险业务、代理金融机构委托、代收代付等；（四）担保类中间业务，包括银行承兑汇票、备用信用证、各类银行保函等；（五）承诺类中间业务，主要包括贷款承诺业务；（六）交易类中间业务，例如远期外汇合约、金融期货、互换和期权等；（七）基金托管业务，例如封闭式或开放式投资基金托管业务；（八）咨询顾问类业务，例如信息咨询、财务顾问等；（九）其他类中间业务，例如保管箱业务等以下概念在接下来的行业介绍中会涉及，先进行一下解释：净利息收入：利息收入-利息支出，利息
4、收入来源于银行贷款出去的钱产生的贷款人必须还的那部分利息，利息支出就是付给存款人的那笔利息资本充足率：资本充足率是指资本总额与加权风险资产总额的比例。资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。不良贷款率：不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重。不良贷款是指在评估银行贷款质量时，把贷款按风险基础分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中后三类合称为不良贷款。金融机构不良贷款率是评价金融机构信贷资产安全状况的重要指标之一。不良贷款率高，说明金融机构收回贷款的风险大；不良贷款率低，说明金融机构收回贷款的风险小。拨备覆盖率：拨备覆盖率（也成为“
5、拨备充足率”）实际上就是呆、坏帐准备金的提取比率。不良贷款拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的一个重要指标。二、 2008年我国商业银行的经营状况截止到2008年第四季度，我国银行业金融机构总资产为623912.9亿元，比上年同期增长18.6%，其中国有商业银行（包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行）318358.0亿元，占比51.0%，股份制商业银行（包括中信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行 、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、 恒丰银行、浙商银行、渤海银行）88130.6亿元，占比14.1%，城市商业银行4131
6、9.7亿元，占比6.6%，其他类金融机构（包括政策性银行、农村商业银行、农村合作银行、外资金融机构、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄银行）176104.7亿元，占比28.2%。各银行金融机构资产占比我国银行业金融机构总负债586015.6亿元，比上年同期增长18.2%，其中中国有商业银行298783.6亿元，占比51.0%，股份制商业银行83683.9亿元，占比14.3%，城市商业银行38650.9亿元，占比6.6%，其他金融类机构164897.2亿元，占比28.1%。各银行金融机构负债占比2008年商业银行不良贷款情况
7、表第一季度第二季度第三季度第四季度余额占全部贷款比例余额占全部贷款比例余额占全部贷款比例余额占全部贷款比例不良贷款12456.55.78%12425.15.58%12654.35.49%5602.52.42%其中：次级类贷款2108.30.98%2154.20.97%2301.51.00%2625.91.13%可疑类贷款4430.82.06%4294.91.93%4294.41.86%2406.91.04%损失类贷款 5917.42.75%5975.92.68%6058.42.63%569.80.25%不良贷款分机构 主要商业银行11782.26.30%11762.86.10%11905.46
8、.01%4865.32.45%国有商业银行10933.67.55%11031.77.43%11173.87.35%4208.22.81%股份制商业银行848.62.01%731.11.65%731.61.59%657.11.35%城市商业银行508.82.90%501.92.72%500.82.54%484.82.33%农村商业银行129.53.68%122.03.26%208.84.44%191.53.94%外资银行36.00.49%38.40.50%39.20.50%61.00.83%注： 商业银行包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行；主要商业银行包括国有
9、商业银行和股份制 商业银行；国有商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行；股份制商业银行包括中信银行、 光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银 行、渤海银行。 从盈利水平来看，2008年14家上市银行共实现归属于母公司股东的净利润3753亿元，比上年同期增长30%。四大国有上市银行贡献了银行利润的大半壁江山。2008年，工商银行、建设银行、中国银行、交通银行实现归属于母公司股东的净利润2953亿元，占据了上市银行总利润的78.7%。在利润增长幅度上，以121.61%的增长独占鳌头，而深
10、发展银行由于提取高额拨备净利润同比下降76.8%，成为14家上市银行中唯一负增长的银行。净利息收入是银行利润的主要来源。2008年上市银行的净利息收入高达9303亿元，而可比口径下，14家银行的手续费及佣金收入只有1537亿元。去年息差的逐季下降，使营业收入在2008年逐季下降。而非息收入的贡献对收入增长有所贡献，但主要是来自于投资和汇兑收益的上升，而不是手续费的增长。此外，各家银行去年的拨备支出增长幅度颇大，对于业绩有着明显的负面影响。由于全球金融危机和宏观经济不景气的影响，去年各银行都在外币证券投资和不良贷款项目上提取了高额拨备。以中行、工行、建行为例，三大行的资产减值损失分别为450亿元
11、、550亿元、508亿元，均为上年同期的两倍左右。14家上市银行的资产减值损失为2033亿元。2008年我国银行业经营的特点：1、商业银行在融资活动中继续占据主导地位一方面，银行贷款仍然是我国经济活动中最重要的融资方式。在从紧政策下，尽管贷款增速比2007年有所下降，但前三季度银行贷款占社会融资总量的比重依然高达85.8%，与2007年同期基本持平。这一是因为尽管增速下降，但新增贷款规模并不小，前三个季度累计新增贷款比2007年同期还多增1000亿元；二是虽然企业债券融资占比上升，但国债和股票融资占比下降。另一方面，银行业总资产占金融业总资产的比重达90%以上，商业银行在我国金融业中的主体地位
12、进一步增强。这主要是因为尽管贷款投放受到控制，但在存款增速较快、银行大力拓展其它资产业务的情况下，上半年银行业总资产增速仍高达19%数据出自人民银行统计季报。银行业的范围包括各类银行和信用社，但不包括非银行金融机构和财务公司。注：这里的社会融资结构指非金融部门的融资结构 数据来源：中国货币政策执行报告各期 2、资产规模继续扩大，市场格局有所变化2008 年，银行业总资产依然保持了高速增长的势头。截至2008 年6 月末，各类银行总资产达57.2 万亿元，比上年末增加5.2 万亿元，比上年同期增长19%。其中，国有控股商业银行（工、农、中、建、交）总资产同比增长14%，持续低于股份制商业银行（其
13、总资产同比增速为30%）。受此影响，国有控股银行市场份额（以资产总额计算）继续小幅下降，从2007 年末的56.6%下降到2008 年6 月末的55.7%，而同期股份制商业银行的市场份额则从14.6%小幅上升到14.8%。中资商业银行资产持续增长，其中股份制商业银行增长率高于国有控股银行。2008 年，外资银行继续保持其高速扩张势头。截至6月末，在华外资银行总资产1.3万亿元，同比增长35%，占各类银行总资产的比重为2.33%，与2007 年末基本持平。但外资银行的扩张速度似乎正逐步放缓，二季度末外资银行总资产同比增速比一季度末下降了18个百分点，且二季度还出现了环比负增长。这一方面反映了外资
14、银行正逐步由规模扩张转向更加重视提高产品和服务的质量，另一方面可能也反映了外资银行受次贷危机的影响而放慢了在境内的扩张步伐。3、贷款增速平稳，存款增加较快由于受到贷款规模控制，加上法定存款准备金率不断提高，2008 年前三季度金融机构贷款增速平稳回落。9月末，人民币贷款余额同比增长14.48%，比2007年末回落了1.62个百分点；前9 个月平均同比增长14.92%，比2007 年12 个月平均同比增速降低1.79 个百分点。尽管2008 年9月份以来，货币政策加快放松，央行多次下调利率和准备金率，信贷规模控制也完全取消，但商业银行出于年度利润目标基本完成和控制风险角度的考虑，信贷增速在四季度也没大幅反弹。受股市持续震荡走低、居民收入增长的双重影响，2008 年存款增速明显加快。9 月末，人民币存款余额同比增长18.79%，比2007 年末提高1.82个百分点；前9 个月的平均同比增速为18.17%，比2007 年全年的平均同比增速提高2.2 个百分点。值得注意的是，2008 年以来银行存款呈现定期化、贷款呈现“公司化”的趋势。4、产品创新活跃，创新重点和方式呈现新特点2008 年上半年，商业银行加快了产品创新步伐，新产品层出不穷。与往年相比，2008年产品创新的以下两个特点尤其值得关注。一是
