《精编》中国联通产品市场分析及规划

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1、中国联通 固网 2008 2010年产品规划 中国联通市场经营部中国联通集团研究院2008年4月 项目目标 主要目标 梳理产品线 更新 整合产品目录 完善产品体系 研究产品演进路线 确定发展重点 制定2008 2010年产品规划 2 1 梳理出以客户为导向的产品目录 推进客户产品体系建设 统一产品语言 统一认识 提高产品管理效率 聚焦重点产品和领域 合理 有效地配置资源 推进产品的储备和培育 加强产品的动态管理和滚动规划 规划总体思路 中国联通集团战略与定位 公司经营策略 战略产品分析与规划 产品规划的实施保障 通信产品市场分析 联通现有产品分析 重点产品分析与规划 储备及辅助产品规划 产品发

2、展目标 面向客户的产品策略 目录 四 一 二 三 通信产品市场分析 联通产品体系架构 联通产品分析及规划 产品规划研究应用建议 1 1个人与家庭客户需求 娱乐化 基于位置和Presence的业务 流媒体视频和音频 交互式多媒体 游戏 聊天等 个性化 办公及商务需求 通信需求 监控需求 娱乐需求 安全服务办公连接服务统一支付服务 VoIP视频通话可移动性 家庭应用控制家庭控制与监护应急 VOD内容共享即时游戏 强调个体性 移动随身性和私密性 个人客户 家庭客户 强调固定场所 可管理性 共享性 在内容和形式上呈现娱乐化和个性化趋势 对家庭网络 数字化生活的需求越来越旺盛 1 1企业客户需求 基础通

3、信与服务 业务流程与管理 营销与服务 交易与渠道 基础通信类 B2B Employee 流程管理类 B2B Machine 营销服务类 B2B Partner 交易渠道类 B2B Customer 企业的通信需求在于 通过信息化 提高生产效率和降低运营成本 最大程度地扩张销售渠道 切实提高企业的竞争力企业的高层次的需求 需要差异化 定制化的产品 利润空间更大 办公自动化 进销存管理 订单管理 代理管理等需求 渠道提升 达成交易 公司宣传 产品宣传 客户沟通等需求 通信网建立 安全保障 资费优惠等需求 高级需求 初级需求 信息安全集成网络设备集成 商务平台安全 管理外包报关报税 呼叫中心CRM

4、电子商务企业网站 业务举例 大客户需求 大型政企的行业特点非常明显 需求也较为个性化 政府 环保 交通 制造业 视频应用信息安全呼叫中心电子政务融合通信 办公集中管理环境监控信息存储与交互公众环保宣传 定位系统视频监控IT维护管理统一信息平台和智能化系统 ERP和OA系统电子商务供应链 生产经营管理集成监控跟踪系统 金融 教育 医疗 旅游 电子教学平台远程教育信息平台基础数据库 统计信息和统计决策支持系统教育政务信息化管理和安全体系 电子病历 CIS PACS RIS等信息系统医疗供应链管理系统远程医疗 远程挂号等应用平台网络管理和安全软件 旅游信息咨询系统 呼叫中心电子商务平台积分管理系统价

5、值联盟管理系统 办公集中管理交易系统监控营销辅助产品信息安全和灾备虚拟营销渠道 1 2产品发展趋势 市场面临的形势 固话产品 移动产品 宽带产品 增值产品 未来发展趋势 传统产品的收入和用户增长乏力新产品众多 但未建立有效支撑点 移动话音产品对固网产品的替代明显移动数据增值产品发展迅速 用户迅速增长 接入带宽需求高涨宽带内容繁多 但可管理有效益产品缺乏 除个别增值产品外 多数增值产品用户规模小 收入比重低增值产品品牌影响力和客户熟知程度低 宽带化趋势 IP化趋势 无线化趋势 信息化趋势 受移动替代和新技术影响 传统语音产品将逐步停滞或衰退 新型通信方式 多媒体通信 和内容 信息消费产品受到用户

6、欢迎 通信产品的技术走向 1 2产品发展趋势 产品转型的关键是实现以客户为中心的产品管理 客户对通信产品的主导 接入为主导 内容 应用为主导 体验为主导 连接产品为管道 通路式产品 是资源型产品 具有庞大的客户基础 电信应用产品是在连接产品上承载的具体通信业务 具有丰富的产品种类 互联网产品是基于Internet的沟通 娱乐 应用产品 融合产品是综合性产品 如FMC产品 ICT产品 1 3联通产品转型 IP化趋势 宽带化趋势 无线化趋势 信息化趋势 业务创新 技术创新 管理创新 成为业务种类齐全 服务质量优良 网络运行稳定 基本建立现代企业制度 全面协调可持续发展的宽带通信及多媒体服务提供商

7、CNC3 5年目标 家庭客户 个人客户 发展趋势 企业创新 应对策略 针对个人客户提供固定与移动融合的信息沟通和娱乐体验产品 传统的语音和数据产品下滑 新型的互联网应用和ICT兴起 商务客户 政企客户 针对家庭客户 以家庭网关为平台 提供满足数字家庭数字化生活的多媒体综合产品 针对中小企业客户 利用企业网关和宽带平台 提供行业化通信解决方案及标准化集成的托管应用产品 针对政企客户个性化需求 提供一站式综合通信解决方案 目录 2 1产品模型及体系架构2 2联通产品规划体系 一 二 通信产品市场分析 联通产品体系架构 四 三 联通产品分析及规划 产品规划研究应用建议 2 1产品模型及体系架构 电信

8、产品 业务单元 服务 资费 客户体验 业务 产品服务 由强调业务功能实现 向注重产品的价格和服务转变 强调功用性的便利 及客户的良好感受 由网络 技术功能驱动统一的 标准的资费用户被动地接受运营商主导需求 具备灵活的产品价格强调差异化的服务产品组合 目标客户开始向客户需求主导但各产品之间仍是孤立的 强调客户的使用体验一站式服务 个性化产品用户主导产品发展产品是融合性的用户的体验和产品的效果与网络和技术无关性 电信产品概念的发展 产品营销 产品管理 中国联通产品模型 产品规划 产品目录 战略方向与资源配置 客户产品体系 个人客户产品 套餐 家庭客户产品 套餐 解决方案 商务客户产品 套餐 解决方

9、案 政企客户产品 解决方案 客户品牌 2 1产品模型及体系架构 需求侧 产品层 网络侧 语音 视频 游戏 数字媒体 OACRM 组网安全应用 Internet 通信需求 实现产品功能 客户产品 满足客户需求 2 1产品模型及体系架构 2 2产品规划体系 重点产品 战略产品 储备产品 1 2 3 4 定位 具有庞大客户群 稳定的现金流收入 较高的收入份额 5年内将成为重要产品收入来源 有助于企业转型 收入结构调整 较高的市场份额 主导创新性产品 技术先导性产品 挖掘目标客户需求的产品 竞争性产品与战略储备产品 加大产品的储备和培育 实现产品的持续和动态管理 根据产品类型的不同 实行差异化的资源配

10、置和策略 辅助产品 2 2产品规划目标 1 固定电话收入含固话基础产品和增值产品 不含信息服务产品 如电话信息 电话导航2 无线市话收入含无线市话基础和增值产品 不含信息服务产品 如电话导航3 本处IT收入中包括IDC 中小企业信息化产品 IT业务 宽视界 客户ICT代维 E Health及系统集成设备4 宽带内容含IPTV和数字媒体集成分发 目录 一 二 通信产品市场分析 联通产品体系架构 3 1重点产品 3 2战略产品3 3储备产品3 4辅助产品 四 三 产品规划研究应用建议 联通产品分析及规划 目录 3 4辅助产品 3 1 1固话产品3 1 2无线市话产品3 1 3宽带接入产品3 1 4

11、重点类产品小结 3 1重点产品 3 2战略产品 3 3储备产品 电话伴侣 一键通 定制终端 以灵活的价格优势 扩大本地 长途业务量 3 1 1重点产品 固定电话 固话产品 基础产品 增值产品 组合产品 第一阶段 巩固期 第二阶段 衰退期 价值空间 时间空间 第三阶段 替代期 2008年 2012年 收入份额 41 41 收入份额 25 收入份额 25 传统固话产品成为家庭融合信息产品 企业ICT服务的基础组成部分 亲情1 与PHS ADSL组合 家庭综合信息终端 企业VoIP 本地 长途包月产品 业务包产品 被组合进宽带接入产品 传统固话被VoIP替代 语音作为基本服务提供或赠送 传统固话被N

12、GN等新产品替代 2007年 2015年后 1 固话产品包括固话基础产品和增值产品 不含信息服务产品 如电话信息 电话导航2 数据来源 联通研究院测算分析 固话产品演进路线 3 1 1重点产品 固定电话 固话产品发展策略 挑战 拆机严重 用户增长乏力 本地通话量及总通话量下滑普通电话用户通话收入大幅下滑固话整体收入下滑幅度高于竞争对手 且固话ARPU下滑过快 语音增值增长迅速 份额加大 产品捆绑对稳定客户起到积极作用用户对固话通话量仍有很大增量需求 机遇 产品策略 积极延缓用户和收入的下滑 同时谋求固话向信息服务进行转型 无线市话产品演进路线 短信 悦铃 同号 PTK 虚拟网产品 以低资费吸引

13、低端 扩大业务使用量 无线市话产品 基础产品 增值产品 组合产品 第一阶段 衰退期 第二阶段 转网 退网期 价值空间 时间空间 2008年 收入份额 9 收入份额 9 受移动资费下降和3G的影响 PHS主体将逐渐被替代 小部分转向专有市场 组合进固话 宽带接入产品 特殊用户群的定制增值产品 被3G替代 仅提供低端用户的简单化产品 2007年 2012年后 1 无线市话包括无线市话基础产品及增值产品 不含综合信息服务产品如电话信息2 数据来源 联通研究院测算分析 3 1 2重点产品 无线市话 无线市话产品的发展策略 2010 2009 2008 2007 覆盖尚有限 尤其在三四级城市网络质量尚不

14、稳定 3G进展 基本实现全面覆盖网络质量较为稳定 小灵通策略 新增市场 原有市场 一 二级城市 重点发展新客户入3G网络 但保留小灵通业务以供低端选择以3G更强的移动性和增值业务吸引客户其他城市地区 继续在移动市场积极发展小灵通业务发展PHS分组数据产品 抢夺无线宽带用户 整理现有的客户群 针对性的转移高潜力客户入3G高ARPU客户群 赠送手机补贴 话费转网双机客户群 赠送手机补贴 话费转网对数据有兴趣的客户群 含增值服务的优惠套餐 业务设计只对超低端客户提供小灵通语音服务 以及部分领域的特定应用 不断将小灵通中有潜力的存量客户 语音和数据接入用户 转入3G 与固定号码捆绑推向特定客户群 如老

15、人 家庭妇女和流动人口 增加固网业务吸引力 提高客户ARPU在固话客户挽留时提供小灵通的捆绑选择 固话融合 针对细分市场 利用PHS网络剩余价值提供无线宽带接入 3 1 2重点产品 无线市话 宽带接入产品演进路线 商务平台 网络安全产品 邮箱等 不同资费产品渗透目标客户群 推出2M 4M高速ADSL产品 基础产品 延伸产品 组合产品 第一阶段 快速成长期 第二阶段 稳步发展期 价值空间 时间空间 第三阶段 成熟期 2008年 2010年 收入份额 15 年增长率 30 收入份额 30 40 年增长率 15 成为宽带与多媒体服务的基础性产品 与固话 PHS组合 提高渗透率 2007年 2012年

16、后 20 收入份额 30 年增长率 20 30 家庭网关 信息化产品 支付产品 产品细化 除ADSL外推出多种宽带接入产品 如流量计费产品 内容计费产品等 以宽带接入为主进行捆绑 VDSL2高速产品 与家庭智能产品融合 接入 内容一体化产品 多媒体产品 虚拟现实产品 宽带无线接入产品 与企业ICT产品融合 1 宽带接入产品收入包括宽带接入收入及上网卡收入2 来源 联通研究院测算分析 宽带接入产品 3 1 3重点产品 宽带接入 3 1 3重点产品 宽带接入 宽带接入产品发展策略 挑战 网络容量和覆盖不足 高流量客户无法带来更大价值 抑制ARPU下滑任务艰巨 移动 联通宽带无线接入的竞争 PC在家庭和企业的不断普及 家庭数字化生活对宽带接入的需求 农村等新兴市场需求的扩张宽带内容的规模和业务模式的逐渐成熟 机遇 产品策略 利用家庭 企业网关捆绑用户 整合其接入和内容应用的需求 提高用户宽带接入的体验 互联网产品 宽带接入 第一阶段2007 2008年 第二阶段2008 2009年 第三阶段2009 2010年 无线市话 固定电话 同号 电话伴侣一键通终端程控新功能 三方通话 温线电话等悦铃