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1、风电行业现状概要及发展前景一、风电产业总体发展现状风能作为一种清洁的可再生能源，越来越受到世界各国的重视，全球风力资源的储约53万亿千瓦时/年，理论上只要能开发出50%的风力资源就可满足全球的电力能源需求。2010年底，全球风电总装机容量达1.99亿千瓦，发电量超过4099亿千瓦时，占世界电力总发电量的1.92%。目前，世界上有100多个国家开始发展风电，欧盟、美国和中国风电市场现阶段左右着世界风电发展的大局。目前风电累计装机位于前10名的国家分别是：美国，中国，德国，西班牙，印度，意大利，法国，英国，葡萄牙，丹麦。2010年新增装机位于前10名的国家分别是：中国，美国，西班牙，德国，印度，意
2、大利，法国，英国，加拿大，葡萄牙。中国风能储量很大、分布面广，开发利用潜力巨大。与目前风电五大国相比较，我国的风电资源与美国接近，远远高于印度、德国、西班牙，属于风能资源较丰富的国家。“十一五”期间，中国的并网风电得到迅速发展。从2005年开始，中国的风电总装机连续5年实现翻番。2006年1月1日，可再生能源法正式颁布实施。此后，国家又陆续出台了一系列配套政策法规，为风电产业的电网接入、电量收购、电价分摊和结算等方面提供了法律保障。特别是2009年出台的关于完善风力发电上网电价政策的通知，规定按照四大风能资源区统一执行标杆上网电价，消除了招标电价和审批电价的不确定性，增强了发电企业投资风电的信
3、心。截至2010年底，中国全年风力发电新增装机达1600万千瓦，累计装机容量达到4182.7万千瓦（可再生能源中长期规划中2020年3000万千瓦的风电装机目标也在2010年提前实现）。未来风电发展趋势中国政府把大力发展新能源作为应对气候变化和推行节能减排的重要举措，并承诺到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右，单位GDP碳排放强度从2005年的基础上降低40-45%。“十二五”期间，我国将争取使非化石能源在一次能源消费中的比重达到11.4%,到2020年使我国的非化石能源占一次能源比重达到15%左右。国家已将风电列为战略性新兴产业，规划2015年风电装机容量达到9000万千瓦
4、。目前，国家相关部门正采取措施解决风电接入电网等发展瓶颈，“十二五”期间，国家将加大海上风电开发力度，计划2011年启动第二轮100万千瓦海上特许权招标，并推动、等省份海上风电发展，将给风电行业带来新的增长点。我国2020年风电规划装机目标1.5亿千瓦，届时风力资源开发比例将达到75%。按照2020年规划装机目标推算，风电年均新增装机容量仅为1000万千瓦，远低于2010年新增装机容量1600万千瓦。虽然风电产业会在“十二五”期间完成大部分装机目标，但预期行业增速会进一步下降。预计2011年国整机制造商总产能已达到29GW（1GW=1000兆瓦=100万千瓦），而需求则为15-18GW，过剩产
5、能仍难消纳；整机制造商已近百家，市场竞争较为激烈，在缺少第三方独立检测机构的市场环境中，价格战仍然是市场竞争的主要手段，2011年风机价格进一步下滑，1.5MW主流机型的价格已跌破3500元。2011年预计国生产市场集中度缓慢提升，2008年市场排名前8家企业市场份额为71%，2010年提升至82%，预期风电整机环节市场集中度将进一步提高。按照每年1000万千瓦以上的新增装机速度计算，到“十二五”末，我国风电装机有望达到9000万-1亿千瓦，到2020年中国风电装机将达到1.5亿千瓦。根据中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会最新发布的“中国风电发展报告2010”预测，到2020年时中国累计
6、风电装机有望达到2.3亿千瓦。但我国主要风电制造商均对2020年风电装机总量有更乐观估计：3亿千瓦。尽管我国风电发展将从超高速发展向高速发展过度，未来几年的增长率将呈逐年下降趋势，但增长量依然保持高位。行业领先企业的优势会进一步加强，行业集中度会进一步提高。国家对新能源行业的扶植政策逐步完善，风电行业发展前景可期。二、风电企业发展现状概述1986年4月，我国第一个风力发电场在荣城并网发电。2008年5月27日，全国第一大、总投资达80亿元的100万千瓦风力发电工程，在被称为“世界风库”的省安西县正式启动。我国第一个海上风力发电场定址大桥桥畔，预计总装机容量10万千瓦，2009年建成投产后可满足
7、约20万户用电需求量。风电开发商还是大型央企领衔，龙源（国电）、大唐和华能，不论是从当年安装量、累计安装量，还是接入电网容量，均稳居三甲位置。全国目前共有50多家风电投资开发企业，成立了330多个项目公司，运营国风电场约600家，形成国七大风电基地，分别是风电基地、东部风电基地、西部风电基地、风电基地、沿海风电基地、风电基地、新疆哈密风电基地。风电设备制造自主创新取得显著进展，掌握了兆瓦级风电机组的制造技术，1.5兆瓦风电机组国产化率达到86%，3兆瓦机组已经安装运行，涌现出进入世界整机生产能力十强的华锐、金风、东汽等龙头企业。风电装备制造业三个梯队分布明显，华锐、金风和东电坐稳了第一把交椅，
8、第二梯队的明阳、联合动力及湘电等开始发力，企图与第一梯队一争高下。受国际风电发展大型化的趋势的驱使，我国大型风电企业也开始进入风电装备大型化的竞争，华锐、金风、湘电、电气、明阳等都在开发5MW及其以上的风电装备，企图在新的一轮技术竞争中有所表现。但是业界对质量的担心开始出现，估计2011和2012年是国产风电装备的大考，过了这一关，中国风电会有质的飞跃。2010年，风电产业被列入国家七大战略新兴产业，在全球大力发展清洁能源的大好时机下，我国风电装机容量继续保持增长，全年新增装机1600万千瓦，累计装机4182.7万千瓦。与2009年相比，2010年风电新增装机增长率仅为16%，累计装机增长率为
9、62%，相比过去4年里风电装机容量连年翻番增长的态势，2010年我国风电装机容量增速明显放缓，风电产业正逐渐步入平稳增长时期。2010年，国家陆续出台了一系列促进风电产业发展的法律、法规和产业政策。此外，根据国家最新的能源规划，2020年前国家将在新能源领域增加5万亿元投资，其中风电占1.5万亿元。2010年是我国海上风电加速发展的元年。国家能源局5月18日正式启动了总计100万千瓦的首轮海上风电招标工作，分别为滨海和射阳的两个30万千瓦的近海风电项目；大丰和东台的两个20万千瓦的潮间带项目，并于9月10日在开标。同年6月，我国首个海上风电项目大桥102兆瓦项目全部并网发电。在国家大力推动海上
10、风电加快发展的形势下，、和等省市纷纷提交了各自的海上风电发展规划，各风电企业更是前赴后继进行海上风机的研制与生产。我国风电机组从2005年开始步入“兆瓦级时代”（ 1兆瓦=1000千瓦），当年仅占新增装机容量的21.5%；2009年兆瓦级风机成为市场主流，占到当年新增装机容量的86.86%；2010年2.5兆瓦及以上风机成为行业重点发展产品，同年8月电气3.6兆瓦海上风机并网发电，10月华锐风电和湘电股份分别宣布5兆瓦海上风机下线；据悉，“十二五”期间将重点发展35兆瓦级陆地风机和510兆瓦级海上风机。在技术路径的选择上，直驱与双馈各有利弊。随着对风力发电机组可靠性要求的不断提高，直驱式风机设
11、计正在不断增加。由于风机单机容量提高，为应对极限载荷和疲劳载荷的挑战，新的直驱变速变桨技术正在逐步成为兆瓦级风机的主流技术，直驱风电机组的市场份额也在迅速扩大。尽管直驱风机可靠性高，运行稳定，但也存在单机结构体积和重量大、技术要求高、运输和安装较困难等问题，同时成本比需要3级齿轮箱驱动的机组高出约30%。目前，已经有企业开始研发介于直驱式风机和双馈式风机之间的半直驱风机。在未来一段时间，风机还将处于直驱式风机与双馈式风机同台竞技的格局。2004年，我国风电整机制造厂商只有6家。截至2010年底，作为全球最大的风电整机生产国，我国已有100多家整机商，有样机下线的就有近90家。此外，还有风电设备
12、零部件制造企业上百家，叶片生产厂50余家，塔架制造厂100余家。越来越多的企业进入风电产业，风电装备市场的竞争也越发激烈，风电设备生产企业正面临着新的行业洗牌。面对激烈的市场竞争，企业之间展开了残酷的价格战。自2008年开始，我国风电机组的市场售价开始持续下滑。最典型的例子是1.5兆瓦风机的单价，已从2008年初的6500元/千瓦下降到了目前3800元/千瓦的水平。整机价格的快速下降战严重削弱了风电设备制造企业的利润，前两年高歌猛进的风电设备企业发展速度在2010年突然放缓。目前我国风电零部件制造业逐步成熟，已形成涵盖叶片、齿轮箱、发电机、变桨偏航系统、轮毂、塔架等主要零部件的生产体系。但部分
13、关键配套实力与国际先进水平仍存在差距，如控制系统、风电轴承产品等，相关研发和制造实力有待进一步增强。2010年，几起恶性的风电事故给近年突飞猛进的风电发展敲响了警钟，风电设备的质量问题显现出来。在我国风电机组关键设计技术依然依托欧美，风电机组的检测认证体系还不健全，风电场缺乏长期运营维护的经验之下，中国风机质量大考已经开始。2010年1月24日东汽风机倒塌，被视为2010年第一起风机事故。随后，华锐等品牌风机倒塌事故不断出现，国前列的整机制造企业几乎无一幸免。风机质量出现的问题还包括风机叶片、主轴断裂，电机着火，齿轮箱损坏，控制失灵以及飞车等。一般而言，风机在投入运行5年以后才进入对整机和零部
14、件质量的真正考验期，而我国大部分风机都是最近两三年安装的，因此，未来几年将成为考验中国风机装备质量的关键时期。2010年，随着风电产业的快速发展，我国风电企业已由先前的盲目追“风”变得更加理性。展望未来，在新兴能源盛行全球、我国大力推进新能源产业发展的大环境下，我国风电产业将由快速发展转为健康发展。按照我国风电产业目前的发展速度，在继2009年我国风电新增装机跃升全球第一之后，我国风电累计装机即将超过美国，占据世界首位，成为世界上最大的风电市场和风能设备制造中心。预计未来10年我国每年新增风电装机容量仍可保持在1500万千瓦2000万千瓦左右。尽管海上风电受到开发技术难度大、投资成本高等因素限
15、制，但是凭借其海上风能资源丰富、不受土地限制、年利用小时长、风速高、风资源持续稳定、机组发电量高、视觉及噪音影响少等优势仍将继续受到人们的关注，但其在技术、材料等方面势必面临很多挑战。随着风电技术日趋成熟以及对降低风力发电成本的要求越来越高，风力发电机组正不断向大型化发展，风电机组单机容量不断增加。2兆瓦以上陆上风机和3兆瓦以上风机将成为未来市场的主力机型。直驱式风机由于省掉了齿轮箱，可靠性提高，运行更加稳定，国更多的风电企业，以金风科技、湘电股份为代表，正在积极研究开发直驱式机组，预计直驱式风机的市场份额将进一步扩大。未来我国风电市场竞争仍将十分激烈，为了能争得一块蛋糕，风电企业之间的价格战
16、仍将继续。但是由于目前的机组价格已经触碰了风电企业的底线，到了亏本的边缘，很难继续大幅下跌。因此，预计未来风机价格将出现小幅走低。2010年9月9日，作为美国最大的工会组织之一，美国钢铁工人联合会(USW)按照1974年美国贸易法案第301条款的规定，向美国贸易代表(USTR)办公室提交了长达5800页的诉状，称中国政府给予新能源企业高额补贴以提高中国风电、太阳能的价格优势，影响美国就业；同时指责中国对外国企业参与招标采取歧视性限制。同年10月15日，美国贸易代表处决定对中国新能源进行调查。按照惯例，美国贸易代表办公室计划在90天时间完成相关调查，该项调查将对我国风能、太阳能、高效电池和新能源汽车行业造成较大影响，涉及154家中国新能源企业。在应对美国贸易代表处开展调查和批驳美国此举毫无根据且不负责任的同时，我国政府、行业、企业等各界人士都需要认真了解WTO规则，深入思考并积极备战。主动研究国际相关法律法规，在未来制定政策时，更加谨慎小心，注意避免违背WTO、GPA等国际规则，最大限度保护我国
