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1、地市分公司A类柜面部门职责及岗位说明书在省公司业务管理中心、客户服务管理中心、财务管理中心指导下，负责所辖地市的新合同签发、保单保全、理赔、投诉处理、会办单跟进落实、服务信息汇总和上报、VIP客户活动、回访、以及其他客户服务等工作的管理和具体操作，承担业务单证和档案的管理职责，承担收付费管理职责，对辖内柜面进行业务指导、培训和考核，承担着具体业务运作和管理的双重职能。（1）负责落实省公司制定的包含新契约、核保、保全、理赔、客户服务、收付费等环节的实务流程与管理制度。（2）负责辖内机构的客户服务工作的管理、实际处理和跟进落实，提升客户服务品质。（3）负责辖内机构的保单运营管理和实际业务处理，提升
2、管理与服务品质。（4）负责组织辖内业务管理质量考核工作。（5）负责柜面建设和服务品质管理工作。（6）负责业务单证、业务档案管理工作。（7）根据代理协议及实施细则，做好集团业务的代理工作。（8）组织实施对部门员工及所属分支机构柜面人员的专业技能培训。（9）其他工作。岗位说明书说明栏岗位名称： 柜面经理任职人：所在直属部门： A类柜面直接主管： 地市分公司分管副总经理所在大部门： A类柜面工作地点 ： 岗位目的根据公司总体发展战略，在省公司业务管理中心、财务管理中心、客户服务管理中心的指导下，制定本柜面工作的工作计划、工作目标，指导、监控业务操作流程的运行，确保业务处理的规范、精简、高效。主要应负
3、责任绩效衡量标准1根据上级公司要求及本级公司的决策，制定本柜面工作计划并组织实施，确保柜面工作计划符合公司发展需求并如期完成；上级领导满意度计划完成情况2负责管理本柜面的各项工作，协调与其他各部门的关系，以确保柜面后台与前台及所辖内柜面工作的正常运转；工作完成情况其他部门及服务对象满意度3对于本柜面实行一柜制处理模式的业务或不需要复核的业务，要定期进行抽查。柜面业务处理质量4负责本柜面所辖B类柜面及客户服务部（内柜面）工作的指导、监督、考核；及时性、准确性5负责对本柜面及所辖各B类柜面及内柜面超权限保全件、理赔件进行审批，确保柜面业务处理按上级公司规定的权限管理规范处理；及时性、准确性领导满意
4、度6根据省级公司业务管理中心柜面管理部门要求，指导、制定本柜面员工教育、培训、考核、激励计划并组织实施；内部满意度柜面工作效率7计划、统计、控制部门运行费用；及时性、准确性8组织撰写本柜面工作质量分析、业务构成分析，为经营决策提供有价值的参考意见；领导满意度9向上级就本岗位工作程序及方法提出建议，完成领导交办的其他工作。领导满意度岗位任职要求本科或以上学历、4年以上保险公司从业经验，2年以上业务管理领导经验、精通保险业务管理与服务，有较强的领导、组织、沟通、学习、思考、综合判断能力。岗位说明书说明栏岗位名称： 柜面副经理任职人：所在直属部门： A类柜面直接主管： A柜面经理所在大部门： A类柜
5、面工作地点 ： 岗位目的协助A柜面经理，制定本柜面工作的工作计划、工作目标，指导、监控业务操作流程的运行，确保业务处理的规范、精简、高效。主要应负责任绩效衡量标准1协助经理实施部门管理，分管部分岗位工作。直接主管、分管岗位反馈2根据上级公司要求及本级公司的决策，协助A柜面经理制定本柜面工作计划并组织实施，确保柜面工作计划符合公司发展需求并如期完成；上级领导满意度计划完成情况3负责辖内机构的客户服务工作的管理、实际处理和跟进落实，提升客户服务品质。客户服务工作质量4协助对本柜面所辖B类柜面及客户服务部（内柜面）工作的指导、监督、考核；及时性、准确性5协助对本柜面及所辖各B类柜面及内柜面超权限保全
6、件、理赔件进行审批，确保柜面业务处理按上级公司规定的权限管理规范处理；及时性、准确性领导满意度6根据省级公司业务管理中心柜面管理部门要求，指导、制定本柜面员工教育、培训、考核、激励计划并组织实施；内部满意度柜面工作效率7协助撰写本柜面工作质量分析、业务构成分析，为经营决策提供有价值的参考意见；领导满意度8向上级就本岗位工作程序及方法提出建议，完成领导交办的其他工作。领导满意度岗位任职要求本科或以上学历、4年以上保险公司从业经验，2年以上业务管理领导经验、精通保险业务管理与服务，有较强的领导、组织、沟通、学习、思考、综合判断能力。岗位说明书说明栏岗位名称： 综合处理岗任职人：所在直属部门： A类
7、柜面直接主管：A类柜面经理所在大部门： A类柜面工作地点 ： 岗位目的负责柜面各类简易业务的批量处理工作，负责内部通知的综合事务性工作，保证柜面工作的正常开展。主要应负责任绩效衡量标准1负责将柜面每营业日的各种业务单据及资料及时进行接收、清分、移交，并编制相关的各种登记簿和填制相应的流转登记簿；及时性、准确性2负责新契约投保资料的扫描、质检、录入（非省级集中录入模式）以及保单资料交接、清分工作;及时性、准确性3负责各类批量业务通知书的打印工作（非省级集中打印模式），以及退回的各种通知书的统计和再次分派、送达工作；及时性、准确性4负责内部通知的起草、记录、上传下达，以及整理会议纪要等；领导满意度
8、内部满意度5负责内部文件资料的存档，文书、传真、信件的收发、保管等日常行政管理工作；领导满意度及时性、准确性6向上级就本岗位工作程序及方法提出建议，完成领导交办的其他工作。领导满意度岗位任职要求大专或以上学历，1年以上寿险从业经验。岗位说明书说明栏岗位名称： 保全管理岗任职人：所在直属部门： A类柜面直接主管：A类柜面经理所在大部门： A类柜面工作地点 ： 岗位目的负责权限范围内的保全件的业务处理及审核，负责疑难问题保全件的审核、呈送上报等工作。主要应负责任绩效衡量标准1负责权限范围内的保全件的业务处理及审核，超权限保全件的汇总上报；及时性、准确性2处理因系统问题造成无法正常操作的保全问题件，
9、以及疑难问题保全件的审核、呈送上报；及时性、准确性3负责本柜面保险关系转移、保全代服务处理及相关的联络工作；及时性客户满意度4负责核对本柜面各类保全数据的正确性，确保各类批量打印单证数据的正确；准确性5负责打印每营业日保全业务对帐清单，做到日清月结；及时性、准确性6负责对权限范围内审批完毕并下送各B类柜面及内柜面的保全件进行清分、移交；及时性、准确性7负责对权限范围内已处理完毕的保全资料按业务类别进行清分存档，并及时移交档案管理岗；及时性、准确性8负责对本柜面所辖服务人员进行保全业务指导。指导的有效性岗位任职要求大专或以上学历，2年以上寿险工作经验。岗位说明书说明栏岗位名称： 后台理赔岗任职人
10、：所在直属部门： A类柜面直接主管： A类柜面经理所在大部门： A类柜面工作地点 ： 岗位目的按照理赔相关规定，完成权限范围内的核赔工作及部门一般事务性工作，确保客户对理赔工作的满意及为公司提供必要的风险控制。主要应负责任绩效衡量标准1.负责权限范围内理赔案件的处理，确保核赔的准确、及时。客户满意度案件处理的及时性、准确性2.处理B类柜面及内柜面报送的超权限案件，负责所辖B类柜面及内柜面的业务操作及事务处理的业务咨询和指导，并定期进行专项业务检查， 确保核赔工作的顺畅性、准确性、及时性。B类柜面及内柜面的反馈案件处理的及时性3.负责将超权限核理赔件提交省级公司理赔部门，并按省级公司理赔部门要求
11、完成资料补全工作等工作，确保超权限案件处理的时效性。上级部门满意度案件移交的及时性4.负责对重大疑难案件、争议案件的报告及逐级呈报工作，确保理赔工作的质量与效率。案件处理满意度5.确认业务系统中出现的理赔处理问题，提出修改需求和建议，并将系统错误报告及时上报省级公司理赔部门协调处理，确保理赔工作的顺畅性。信息反馈通畅性6.完成领导交办的其他工作。领导满意度岗位任职要求法律、医学或保险专业本科以上学历，2年以上寿险核赔经验。岗位说明书说明栏岗位名称： 单证管理岗任职人：所在直属部门： A类柜面直接主管：A类柜面经理所在大部门： A类柜面工作地点 ： 岗位目的负责柜面相关单证管理工作，保证业务的正
12、常运作，确保单证管理办法的有效执行。主要应负责任绩效衡量标准1负责对所辖各营业单位与本柜面及所辖内柜面的业务单证需求量的统计、汇总及上报工作，以保证各单位的业务单证正常使用；及时性满意度2负责所辖各营业单位及所辖内柜面的各类业务单证的发放及本柜面各类单证的领用、入库、发放、回缴、核销及盘点工作；准确性合规性3负责定期对单证最终领用人持有的有效单证进行检查、核对；及时性4负责对所辖各营业单位及所辖柜面前台单证管理的指导、检查、监督工作；及时性检查的有效性5负责单证库房的安全保管工作；库房安全情况6协助财务部门做好单证费用结算工作；及时性、准确性财务部门的反馈7向上级就改进本岗位工作程序和方法提出
13、建议。完成领导交办的其他工作；领导满意度岗位任职要求大专或以上学历，2年以上寿险业务管理经验。岗位说明书说明栏岗位名称： 档案管理岗任职人：所在直属部门： A类柜面直接主管：A类柜面经理所在大部门： A类柜面工作地点 ： 岗位目的依照档案业务管理办法的规定，负责档案管理工作，提供档案的查/借阅服务，确保档案的完整性和安全性。主要应负责任绩效衡量标准1负责接收、清分本柜面及所辖内柜面所移交的各种业务档案，并按照管理权限对本级保管的档案及时进行归档，对上级档案室保管的档案及时进行移交。时效性、准确性2按照规定进行档案归档操作。时效性、准确性3负责公司各部门及客户的查/借阅服务，确保档案的完整性和安
14、全性。内部员工满意度档案保管质量4负责落实档案室管理规定，保证档案室的安全规范管理。档案安全性5对档案管理办法和档案管理系统提出合理化改进建议。建议采纳情况6向上级就本岗位工作程序及方法提出建议，完成领导交办的其他工作。领导满意度岗位任职要求大专或以上学历，2年以上寿险业务管理经验。岗位说明书说明栏岗位名称：客户服务岗任职人：所在直属部门：A类柜面直接主管：A类柜面经理所在大部门： A类柜面工作地点 ：岗位目的 负责受理并处理客户投诉以及省级客户服务管理中心转来的二线业务；组织VIP客户服务活动，对本地服务提供商进行管理；组织上报辖内有关客户服务信息。主要应负责任绩效衡量标准1受理并处理客户的上门、信函和当地监管部门转来的投诉以及省级客户服务管理中心转来的二线业务，并将处理结果信息反馈至省级公司客户服务管理中心；客户投诉处理的及时性客户满意度2组织VIP客户服务活动，对本地服务提供商进行管理；高端客户满意度3负责收集当地客户对服务的意见和建议，组织信息统计、分析、归纳，并上报辖内有关客户服务信息；负责各种业务档案的归集
