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1、纺织行业风险分析报告摘 要2011年，在宏观经济环境不断改善、政策扶持力度不断加大的背景下，纺织行业的规模扩张速度不断加快，产量延续了2010年的增长趋势，但是同样看到的是产量高增长背后纺织业的粗放增长模式。2011年12月，工信部发布纺织工业“十二五”发展规划，成为“十二五”期间的行业发展指导性文件。“转方式、调结构”成为我国纺织业发展的主导潮流和趋势。回顾2011年产销量创新高：2011年1-12月，我国纺织行业规模以上企业达22484家。1-12月全国规模以上纺织企业累计完成工业销售产值32859.69亿元，同比增长25.96%，增速较上年同期上升1.54个百分点。行业投资不断攀升：20
2、11年，我国纺织行业继续回暖，纺织行业固定资产投资保持较快增长。2011年1-12月，我国纺织工业500万元以上固定资产投资项目累计实际完成投资总额6799.06亿元，同比增长36.33%，增速较上年同期上升了6.2个百分点。纺织工业投资增速高出同期全国制造业31.8%的增长水平4.53个百分点，纺织工业投资占制造业的比重为6.63%，比2010年同期比重上升了1.21个百分点。出口平稳增长：2011年1-12月，我国出口纺织品服装总额为2541.23亿美元，同比增长19.87%；纺织品出口总额为1009.03亿美元，同比增长28.43%。就出口的贸易方式来看，一般贸易及来料加工贸易仍然占主要
3、地位。主要的出口类型企业中，民营企业的出口贸易占行业比重最高，纺织品进口以三资企业为主。就出口地区来看，亚洲、欧盟及美国仍然是我国纺织品行业出口的主要目的地。企业亏损增长较快：2011年1-12月，纺织行业的销售收入大幅增长，其中，销售收入为32772.66亿元，同比增长25.68%，销售收入增长速度较快，但增速相较于2010年有所放缓。2011年1-12月，纺织行业的实现利润1753.64亿元，利润增长28.07%，利润总额虽有所增长，但增幅大幅降低，行业增速放缓。行业的亏损不断扩大，给行业的生产经营造成较大的压力。展望2012年出口仍可保持一定增长：2011年以来，世界经济增长放缓，国际贸
4、易增速回落，行业面临的风险明显增多。展望2012年，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不确定性上升，国际贸易将保持增长，但较快增长面临较大压力。尽管近年来国内劳动力成本、资源环境成本不断增加，但我国纺织行业产业链完整、技术水平较为先进，在国际竞争中的优势依然存在，预计2012年纺织品服装出口增速将不低于同期我国国际贸易增速。内需对纺织增长的支撑作用更强：中央经济工作会议确定了2012年经济发展要稳中求进的总基调，并强调了扩大内需、发展实体经济、加快改革创新、保障和改善民生等4方面重点任务。随着国家改革和宏观调控工作的不断深入，国内经济将保持稳定增长，国内纺织品需求也将继续保持增
5、长，增速预计与2011年基本持平。行业运行压力继续增大：一是国内外棉价差拉大对行业影响较大；二是劳动力成本、环境资源成本等各要素成本将继续上涨；三是2012年信贷政策虽然有所宽松，但纺织资金紧张对企业的压力依然较大；四是节能减排要求继续提高，企业在节能减排方面将付出更大成本。风险依然较大：2012年，纺织行业面临的不确定性增加、变化具有复杂性，风险因素有增无减。存在的主要风险点有：国内外经济环境的不确定性，产业政策加强执行，供大于求、供需不平衡，原材料价格变化波动，下游需求减弱，出口市场不景气，人民币汇率上升，行业整合加快等。总体投资原则：对纺织行业总体投资原则是“总量控制，优选客户，审慎介入
6、，紧跟政策，结构调整”。投资者应支持纺织业改造提升和振兴发展，对存量资产应加大结构调整力度，对技术落后、盈利能力弱、排放超标的企业投资逐步压缩退出，实现投资资源向行业内优秀企业集中，向符合行业特点的短期融资业务品种集中；重点关注行业内成长能力较强企业，及大型企业向中西部转移产能、扩建项目的企业。目 录第一章 纺织行业概况1第一节 纺织行业的定义及分类1第二节 纺织行业主要产品分析1第三节 行业地位：国民经济中支柱产业2第二章 2011年纺织行业发展环境分析3第一节 国内经济形式对行业的影响3一、国内经济环境分析3二、国内经济趋势判断6第二节 国际经济形势对行业的影响7一、发达国家经济复苏乏力7
7、二、新兴经济体增长态势总体良好8三、经济预测：经济形势不确定性增加8四、对纺织行业影响8第三节 产业政策对行业的影响9一、重点政策汇总9二、十二五规划：纺织行业产业结构调整和升级10三、产业政策未来发展趋势11第四节 2011年纺织行业社会环境分析11一、行业发展社会环境概述11二、节能环保环境分析12第五节 2011年行业技术环境分析13一、行业主要技术术语及简要解释13二、行业劳动生产率稳步提升13三、纺织行业最新技术动态14第三章 2011年纺织行业运行情况分析16第一节 供给分析及预测16一、供给总量分析16二、供给结构变化分析17三、供给预测17第二节 需求分析及预测18一、需求总量
8、分析18二、需求结构变化分析18三、需求预测19第三节 市场分析及预测19一、供需平衡分析及预测19二、价格变化分析及预测20第四节 2011年全球市场及我国进出口情况分析21一、印度21二、巴基斯坦22二、进口情况分析24三、出口情况分析26第五节 投融资分析及预测28一、固定资产投资及其增速稳步上升28二、兼并重组情况分析29第六节 经营情况分析及预测30一、行业规模：稳定扩张 增速放缓30二、三费变化：各项费用均有增长 财务费用涨幅较大31三、经营效益：高收入、低利润、亏损严重32四、财务指标分析33第四章 2011年纺织行业竞争状况及发展特征36第一节 行业竞争情况分析36一、进入壁垒
9、：投资规模较大 政策有一定限制36二、退出壁垒：专业性高，资金退出困难36三、准入条件：纺织行业生产经营规范条件36第二节 行业竞争结构分析37一、“波特五力”模型分析37二、竞争特点38第三节 纺织行业发展特征分析39一、生产保持平稳增长 主要产品产量增速回落39二、投资保持较快增长 结构进一步优化39三、出口平稳增长 但是出口订单流失速度较快40四、经济效益平稳增长 企业亏损较快增加40五、产业集群优质小企业亟需支持40第五章 行业产业链分析41第一节 行业产业链简介41第二节 上游行业运行及对本行业的影响41一、棉花行业41二、化纤行业44三、原材料价格对纺织行业价值链的影响47四、20
10、12年原材料价格走势预测47第三节 下游行业运行及对本行业的影响48一、服装行业48二、服装行业运行对纺织行业的影响51第六章 2011年纺织行业子行业分析52第一节 各子行业简介52第二节 棉、化纤纺织及印染精加工行业发展情况分析52一、行业规模平稳扩张52二、供求状况52三、财务情况有所好转54四、行业生产率持续提高55五、发展趋势57第三节 毛纺织和染整精加工行业发展情况分析57一、行业规模有所缩减57二、供求状况58三、财务情况有所提升60四、运行特点61五、发展趋势62第四节 麻纺织行业发展情况分析62一、行业规模62二、供求状况63三、财务情况64四、运行特点65五、发展趋势67第
11、五节 丝绢纺织及精加工发展情况分析67一、行业规模67二、供求状况67三、财务情况70四、运行特点70五、发展趋势72第六节 纺织制成品制造行业发展情况分析72一、行业规模72二、供求状况73三、财务情况75四、运行特点76五、发展趋势77第七节 针织品、编织品及其制品制造行业发展情况分析78一、行业规模78二、供求状况78三、财务情况80四、运行特点81五、发展趋势83第六节 子行业对比分析83一、棉、化纤纺织及印染精加工综合实力最强83二、子行业SWOT分析84三、子行业运行对比分析87第七章 2011年纺织行业区域发展分析92第一节 纺织行业区域分布总体分析92一、产销分布：东部沿海为主
12、产区，东部沿海地区为主销区92二、规模分布：江苏、浙江、山东规模领先93三、效益分布：山东、江苏、浙江利润居前95第二节 行业布局情况及发展趋势97一、布局现状：80%左右产能集中在东部地区97二、布局规划：分区域差异化发展97第三节 纺织行业重点区域发展分析98一、江苏省规模效益型98二、浙江省规模效益型100三、山东省销售收入增长突出型101四、福建省销售收入增长突出型103五、新疆纺织业发展后起之秀104第四节 纺织行业其他区域分析105第八章 2011年纺织企业竞争力分析106第一节 行业内企业竞争情况分析106一、企业规模特征分析106二、企业所有制特征分析107第二节 行业内上市公
13、司分析109第三节 重点纺织企业竞争力分析111一、桐昆股份111二、鲁泰B112三、华孚色纺113四、中银绒业114五、申达股份116六、龙头股份117七、新野纺织118第九章 2012年纺织行业风险分析121第一节 经济环境风险122第二节 政策环境风险123一、产业政策风险123二、环保政策风险123三、税收政策风险123四、货币政策风险124第三节 市场供需风险124一、供给过剩风险124二、需求减弱风险124三、原材料价格风险124四、产品结构风险125第四节 其他风险125一、技术风险125二、行业整合风险125三、人民币汇率风险125四、出口风险125五、融资风险126第十章 2
14、012年纺织行业投资策略127第一节 行业发展趋势要点127一、纺织行业保持平稳较快发展127二、运用先进技术促进纺织行业升级127三、提高行业国际化水平128第二节 行业总体投资原则128第三节 区域投资政策建议129一、东部地区：发展纺织服装高端制造业129二、中部地区：完善纺织产业制造体系129三、西部地区：发展特色产业130第四节 企业投资政策建议130一、支持类130二、维持类131三、限制和退出类131第五节 细分行业投资政策建议132一、支持类132二、限制类133三、淘汰类134附件：2011年纺织行业企业绩效评价标准值136表 录表1纺织行业子行业分类1表22007-2011年纺织行业工业总产值占GDP比重2表32011年宏观经济主要指标情况3表4纺织行业历年来重点产业政策汇总9表52011年纺织行业相关产业政策汇总9表6纺织行业社会环境因素分析11表7纺织行业常用术语及解释13表8
