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1、2013年世界煤炭现状与趋势分析 山西 长治2013年5月 目录 世界煤炭资源与贸易 主要产煤国煤炭现状 国外启示与政策建议 世界煤炭资源分布国际煤炭贸易格局主要产煤国产量及出口量 世界煤炭资源分布 国际煤炭贸易格局 主要产煤国产量及出口量 美国加拿大哥伦比亚俄罗斯南非澳大利亚印度尼西亚越南蒙古印度 美国煤炭资源分布 主要分布于三大地区 东部阿巴拉契亚地区 Appalachian 22 6 中部内陆地区 Interior 28 1 西部地区 Western 49 3 美国煤炭资源分布示意图 主要集中在怀俄明 蒙大拿 科罗拉多 伊利诺依 俄亥俄 宾夕法尼亚 西弗吉尼亚和肯塔基等8个州 美国煤炭产
2、区 2011年美国煤炭市场情况产量9 93亿吨 东部阿巴拉契亚地区30 8 中部地区15 6 和西部地区53 7 消费量9 10亿吨 主要用于发电出口量0 97亿吨 出口欧洲和亚洲分别占比50 3 和25 7 皮博迪公司波德河煤田的作业现场 美国煤炭产量 2012年美国煤炭市场现状生产煤炭9 22亿吨 同比下降7 2 消费煤炭8 1亿吨 同比下降11 2 出口煤炭1 14亿吨 同比增加17 2 2000 2011年煤炭产量 单位 百万吨 近20年来 美国的煤炭产量都比较稳定 大致在9 10亿吨 美国煤炭形势分析 美国近几年大规模开发页岩气 改变了能源格局 发生了一场能源革命 页岩气的大规模开发
3、压低了整个天然气的市场价格 价格相对低廉的天然气大量替代煤炭发电 美国的煤炭绝大部分用于发电 大约占93 左右 由于燃煤电厂关闭 电煤需求相应减少 2012年 美国电力行业的煤炭需求量降至8 84亿短吨 1短吨 0 907吨 同比下降5 燃煤发电量占总发电量的比重也从42 2 降至40 4 美国的煤炭企业近几年效益不佳 比如一些企业的股价大幅缩水 康寿能源 Consol 下跌40 皮博迪能源公司 PeabodyEnergy 缩水60 阿齐公司 ArchCoal 下降75 爱国者煤炭公司 PatriotCoal 申请了破产保护 美国的煤炭转而出口在一定程度上缓解了其国内供大于求的压力 2012年
4、出口煤炭达1 25亿短吨 打破了1981年出口煤炭1 13亿吨的记录 创30年来煤炭出口新高 美国煤炭主要出口到亚洲市场 2011年对韩国出口增长81 达1000多万吨 出口到印度450万吨 增长65 出口至日本700万吨 增长119 2011年我国从美国进口煤炭不到500万吨 2012年增长到900多万吨 同比增长84 5 加拿大煤炭资源 加拿大煤炭资源绝大部分集中在西部BC省 焦煤 Alberta省 动力煤 和Saskatchewan省 动力煤 3个省份 加拿大东部还产少量褐煤 2000 2011年煤炭产量 单位 百万吨 加拿大煤炭产量非常平稳 近20年来 煤炭产量都在6000 7000万
5、吨之间 加拿大煤矿 港口及铁路 2011年 加拿大在产煤矿24个 11个生产炼焦煤 13个产动力煤 加拿大生产的煤炭约有40 用于出口 是主要的炼焦煤出口国 加拿大西部出口焦煤 东部从美国 哥伦比亚等国大量进口动力煤 用于发电 哥伦比亚 哥伦比亚是南美洲煤炭资源最丰富的国家 煤炭地质储量约为220亿 全国储量的大部分赋存在北方沿岸地区 主要集中在瓜希拉半岛的瓜希拉省 大部分煤田分布在海拔2000 3000m 交通不便的山区 东科迪勒拉山脉煤田数量最多 含煤地层属第三纪和上白垩统 哥伦比亚瓜希拉省 GUAJIRA 的煤矿和出口港口 玻利瓦尔港PuertoBolivar 瑟尔琼 Cerrejon
6、露天煤矿 哥伦比亚煤炭产量和出口量 哥伦比亚主要生产动力煤 近10年 哥伦比亚的煤炭产量大幅增长 从不到4000万吨增加到近9000万吨 翻了一番 2011年生产煤炭8580万吨 增长15 4 出口7920万吨 增长16 2012年生产煤炭8920万吨 增长4 哥伦比亚煤炭绝大部分用于出口 主要出口到美国 加拿大和南美国家 近两年转向出口到亚洲市场 俄罗斯煤炭资源 俄罗斯煤炭资源非常丰富 其探明可采储量占世界总储量的12 仅次于美国 居第二位 预测储量超过5万亿吨 俄罗斯煤炭资源分布极不平衡 3 4以上分布乌拉尔山以东的亚洲部分 主要有库兹巴斯 伯朝拉 莫斯科 南雅库特 伊尔库茨克和远东地区煤
7、田 俄罗斯煤炭产量及出口量 目前 俄罗斯联邦有25个地区 在16个含煤盆地开采煤炭 年总生产能力约3 83亿吨 煤炭开发正向雅库和国 图瓦共和国和阿穆尔州等东部地区转移 俄罗斯的煤炭企业已全部进行了股份制私有化改造 2011年 俄罗斯生产煤炭3 34亿吨 恢复到苏联解体时俄罗斯最高水平 1992年煤炭产量最高3 358亿吨 2012年产煤3 52亿吨 比上年增长5 2 出口1 25亿吨 增长19 6 出口大都运往欧洲地区 最近几年 加大了出口亚洲的数量 俄罗斯远东重要输煤港 东方港 南非煤炭资源分布 南非煤炭可采储量排在美国 俄罗斯 中国 印度和澳大利亚之后 居世界第6位 占世界总可采储量的1
8、0 6 南非煤炭资源集中在东部地区 全国共有19个煤田 但70 的产量都集中在海威尔德 Highveld 维特班克 Witbank 和瓦特贝格 Waterberg 三个煤田 普玛兰加省 Mpumalanga 的煤炭产量占南非总产量的83 其次为林波波省 Limpopo 南非2000 2011年煤炭产量 单位 百万吨 2002年以来 南非煤炭产量连年上升 从2 2亿吨增加到2011年的2 55亿吨 最近几年 煤炭年产量都在2 5亿吨左右 其中1 8亿吨用于国内 煤炭发电量占94 有20 用于煤化工 另外大约7000万吨出口 其中4000多万吨输往印度等亚洲国家 2000多万吨输往欧洲 还有少量出
9、口到南美 出口主要靠理查兹港 RechardsBay 部分从马普托港 Maputo 外运 南非2000 2011年煤炭产量 单位 百万吨 南非运煤通道 最大输煤港 理查兹湾港 RechardsBayPort 南非运煤铁路和港口 南非煤炭出口转向亚洲市场 我国2011年从南非进口煤炭925万吨 2012年前三季度进口了1171万吨 同比增加1 25倍 全年从南非进口1428万吨 同比增加54 31 主要原因是欧债危机持续发酵 欧元区经济不断衰退 煤炭需求长期低迷 加之美国 哥伦比亚廉价动力煤出口增加 导致南非在欧洲煤炭市场中的份额逐步缩小 煤炭出口更多转向亚洲地区市场 澳大利亚资源分布 澳大利亚
10、主要煤矿 澳大利亚2000 2011年煤炭产量 单位 百万吨 澳大利亚近10年煤炭产量平稳增长 从3 12亿吨增加到4 15亿吨 增长33 目前 澳大利亚煤炭产量仅次于印度 是全球第四大煤炭生产国 但是世界上最大煤炭出口国 年出口量3亿吨左右 炼焦煤和动力煤出口基本上各占一半 近两年澳大利亚煤炭出口 2011年 受洪灾影响 澳大利亚煤炭出口有所萎缩 同比下降2 8 左右 回落至2 85亿吨 2012年洪灾过后 澳大利亚炼焦煤产能大量释放 推动焦煤出口大幅上升 2012年 澳大利亚炼焦煤出口可能上升至1 46亿吨 同比增长4 3 动力煤出口可能接近1 52亿吨 同比增长5 4 煤炭出口总量接近3
11、亿吨 比2011年增长近4 56 新南威尔士州煤田和纽卡斯尔港 煤炭出口港 纽卡斯尔港 昆士兰州的煤田和海角港 海角港 Haypoint 印度尼西亚 印尼东加里曼丹煤矿和港口 印尼煤炭产量和出口量 近10年来 印尼的煤炭产量和出口量快速增加 产量从2000年的7700万吨增加到2011年的3 53亿吨 增加了3 58倍 出口量从2000年的5846万吨增加到2011年的2 73亿吨 增加3 66倍 印尼是世界上最大动力煤出口国 2012年 印尼出口煤炭达3 33亿吨 再创历史新高 越南鸿基煤田 越南是东南亚第3大煤炭生产国 是世界上第3大无烟煤生产国 煤炭产区集中在越南东北部广宁省鸿基煤田 露
12、天矿产量占总产量的60 越南鸿基煤田及港口 越南煤炭产量 越南近10年来煤炭产量迅速增长 从2000年的1100多万吨 到2011年达4450多万吨 翻了两番 2012年 越南是我国第四大煤炭进口国 由于越南一度提高出口关税 导致出口受阻 我国从越南进口煤炭1741万吨 比2011年下降21 1 越南2000 2011年煤炭产量 单位 百万吨 蒙古煤炭资源分布 蒙古国是全球煤炭资源最集中 最丰富的地区之一 根据蒙古国能源局的估计 蒙古国的煤炭总储量约为1623亿吨 包括推断储量 其中 靠近中国的南戈壁地区储量约为530亿吨 世界最大的 未开发的焦煤矿塔旺陶勒盖煤矿 TavanTolgoi 就位
13、于南戈壁省 蒙古煤炭出口变化情况 蒙古国煤炭产量和出口量快速增加 2012年 蒙古国可供出口的焦煤达到3000万吨左右 我国2011年从蒙古进口煤炭2016万吨 较上年增长21 5 2012年进口2213万吨 增长9 1 蒙古煤炭运输通道和口岸 印度煤炭市场 印度煤炭资源赋存位置示意图图注 东部煤田有限公司 珀勒德炼焦煤有限公司 中部煤田有限公司 北部煤田有限公司 西部煤田有限公司 东南部煤田有限公司 默哈讷迪煤田有限公司 东北部煤田有限公司 辛格雷尼煤矿有限公司 SCCL 奈维利褐煤公司 NLC 印度煤炭产量稳定在4 5亿吨左右 产业集中度最高 国外煤炭发展启示我国煤炭政策建议 国外煤炭发展启示 主要产煤国煤炭资源较为集中 产量稳定 东南亚地区动力煤丰富 加拿大和蒙古国焦煤丰富 煤炭进口 技术 人才 设备引进 获取资源 目标集中于经济 政治条件较好国家 开展合作 技术 装备 劳务输出 资本运作 投资建设 BOT运营 政策建议 谢谢徐亮15810195638
