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1、目 录一、从政策与发展的角度把握投资方向2（一）从我国铝基板产业细分与现状看投资选择21、铝基板产业细分与现状22、投资选择3（二）从铝基板未来市场热点看投资选择41、未来市场主要热点42、投资选择5（三）从我国产业政策看投资选择51、近期推动铝基板产业发展相关政策52、投资选择6（四）从广东省铝基板产业发展看投资选择61、广东省铝基板产业发展优势62、投资选择7（五）从未来政策（中央、地方）机遇看投资选择71、未来可能的政策预期72、投资选择8二、符合铝基板政策导向与发展方向的投资机制8（一）合同能源管理（EMC）模式8（二）“合同能源管理模式”的作用9（三）“合同能源管理”商业模式-东莞勤
2、上运作案例9（四）“合同能源管理”商业模式存在的问题10三、我国铝基板行业标准的制定进程11（一）铝基板照明标准制定对产发展的推动作用11（二）铝基板照明标准体系建设进程11四、在构建铝基板产业可持续发展模式中发挥作用12（一）深圳铝基板产业集聚与配套优势12（二）深圳铝基板公共服务能力优势131、深圳大学光电子学研究所132、清华大学深圳研究生院半导体照明实验室133、市计量质量检测研究院144、深圳电子产品质量检测中心145、国家专利技术深圳展示交易中心14（三）构建国家级铝基板产学研基地的思路、建设原则及商业模式15五、结论15节能、降耗、环保是现在与未来人类社会生存与发展的永恒主题和必
3、然选择。近年来铝基板以其寿命长、能耗低、显色度高、环保、易维护、体积小、直流驱动、驱动电压低、点亮速度快、无频闪、眩光少、耐震性佳、发热少、适合智能调光控制等优势，成为全球最具发展前景的高新技术领域之一，市场极为广阔,毋庸置疑铝基板是极具发展前景与投资价值的产业，但成功的投资需要正确的思考和选择。本次调研目的是了解我国铝基板产业现状、广东省铝基板产业发展优势；铝基板未来市场热点；铝基板国家产业政策扶持方向，以及未来政策与市场时机等，在此基础上，从发展的角度把握铝基板投资方向与机遇，探索与国家（地方）产业政策导向相契合的投资合作方式及其商业模式，以及这些模式存在的运作障碍，并对影响铝基板产业发展
4、的关键问题行业标准的制定进程进行了跟踪，同时对构建铝基板产业未来的循环发展模式进行了比较深入的研究与探讨。一、从政策与发展的角度把握投资方向（一）从我国铝基板产业细分与现状看投资选择1、铝基板产业细分与现状从产业细分角度看，半导体照明产业从产业链角度可以分为上游、中游和下游。衬底材料、外延晶片、芯片等是上游产业，封装是中游产业，照明光源与灯具制造是下游产业。下游以中游为基础，中游以上游为基础。我国在铝基板领域已具备一定技术和产业基础。已初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装到集成应用的比较完整的产业链，目前全国中、下游上规模的企业有400多家，且产品封装在国际市场上已占有一定的份额。另外，我
5、国镓、铟储量丰富，占世界储量的70%80%，这使我国发展铝基板产业具有资源上的优势。目前，我国已取得了铝基板关键技术的创新及其产业化上的突破。国产芯片的国内市场份额为37%。功率型白光封装基本达到国际产业化水平（40lm）。此外，铝基板应用产品在系统技术集成开发方面也有较大进展，部分应用产品已实现出口。上游产业是技术资本密集型产业，投资强度大，工艺控制技术难度大，目前，我国上游产业参与单位多，但与国际先进水平比较，技术差距大，能满足市场需要且规模化生产的企业少，封装所需芯片尤其高档芯片主要靠进口，其中高档蓝绿芯片和四元芯片主要从美国Cree、Bridgelux、HP等公司进口，中档蓝绿芯片和四
6、元芯片主要从美国UOE，台湾晶元、国联公司，以及韩国公司进口。我国铝基板上游较为规模化的生产企业主要有重庆四联、深圳方大、厦门三安、上海蓝光、大连路美、江西联创、江西欣磊、武汉迪源等。中游封装产业从上个世纪六七十年代开始发展，传统引线型铝基板封装技术已相对成熟，但新型铝基板包括Chip铝基板、Top铝基板、Power铝基板的封装刚刚起步，仍面临一些设备和技术问题需要克服。不同封装结构、不同折射率的封装材料条及光在封装材料中的光程、光线在反射杯壁的反射次数和荧光粉对光子的散射等封装技术对提高光提取效率有显著的影响，而封装中的散热技术处理对铝基板的发光效率和寿命起决定性作用，封装角度的选择对铝基板
7、的光度关系也非常重大。一般说一个铝基板的综合质量是由芯片质量和封装质量决定，二者各占50%的比重。因此，中游的封装技术在整个铝基板产业中占据重要地位。我国目前在铝基板中游产业技术上和国外差距不大，但规模与国外大公司比，差距较大。我国中游较为规模化的生产企业主要有东莞勤上光电、深圳量子、河北鑫谷、宁波升普、杭州创元、杭州中宙、北京睿源等。下游照明光源与灯具制造产业是劳动技术密集型行业，进入壁垒小，市场需求增长快。目前我国下游较为规模化的企业有东莞勤上光电、厦门华联、佛山光电、宁波爱米达、天津天星等。总体上我国铝基板下游产业目前还处于发展初期，缺乏统一的行业标准，有待进一步完善的包括控制技术、电源
8、技术、太阳能技术等及其各技术间的集成与结合。2、投资选择依分析，铝基板产业在我国已初具规模，初步形成了从外延片生产、芯片制造、器件封装到集成应用的比较完整的产业链。中低端产品有优势，高端产品呈比较劣势，因此近期投资可考虑选择有地方政府政策支持、有较强且持续技术支撑及有导向性营销渠道的铝基板中下游产业，因为中下游应用技术及产品的创新能力以及产业配套能力都比较强，市场潜力巨大。中期也可关注以企业为主体的产业创新研发平台及政府、企业联动的产业创新平台的建设。（二）从铝基板未来市场热点看投资选择铝基板是以节能、降耗、环保著称的标志性产业，在铝基板的发光效率不断及大幅度提高的将来, 铝基板照明将成为21
9、世纪全球产业的热点,其广阔的发展前景必将吸引越来越多的投资者是不争的事实。 1、未来市场主要热点道路照明：铝基板路灯一般是90W 铝基板光源相当于250W高压钠灯，用铝基板路灯替代传统路灯，一盏每年可节电1000 度。我国用于城市道路照明的路灯存量2850万只，年增量150-200万只，每盏铝基板路灯价格3500-5000元，需要100-200只功率型白光铝基板，此外，全国隧道总长近5000多公里，因此道路照明市场潜力巨大。室内照明（普通白光）：采用铝基板作为室内照明，EMC方式2-3年节约的电费即可收回初始投资。加油站、地下停车场、医院、星级酒店、商务会馆、商品展示柜台、高档商用写字楼等需要
10、不间断照明的商用场所对白光照明是极大的潜在市场。铝基板照明效益预测：美国55%白炽灯及55%的日光灯被铝基板取代，每年节省350亿美元电费，每年减少7.55亿吨二氧化碳排放量。日本100%白炽灯换成铝基板，可减少12座核电厂发电量，每年节省10亿公升以上原油消耗。台湾地区25%白炽灯及100%的日光灯被白光铝基板取代，每年节省110亿度电。我国每年照明用电3000亿度，占全国用电总量的12%，受能源紧张和环保要求的影响，中国照明必须走节电之路。中国是世界照明电器生产和出口大国，2007年行业产值1900亿元，出口120亿美元，每年以20以上速度增长，随着铝基板技术的不断突破，铝基板照明成本会大
11、幅下降，我国在良好的照明产业基础上，很有可能成为铝基板照明灯具生产和出口大国。中大尺寸LCD背光源：铝基板背光正在进入笔记本计算机、液晶显示器、液晶电视（LCD TV）三大中大尺寸LCD面板的巨大新兴市场。预计2010年国内笔记本计算机、液晶显示器、液晶电视对功率型白光铝基板的平均需求量总计约达53亿只，市场规模约1000亿元。2、投资选择在充分考虑或说在铝基板照明成本与标准两大产业发展瓶颈不断突破的基础上，可选择EMC（合同能源管理）方式及其比较成功的商业模式，投资道路或室内照明。也可投资笔记本计算机、液晶显示器、液晶电视（LCD TV）三大中大尺寸LCD背光源的生产商。 （三）从我国产业政
12、策看投资选择我国目前能源主要来自火力发电，而火力发电通常采用石油和煤，石油价格飙涨造成发电成本增加，燃煤会产生大量的二氧化碳引发温室效应。为解决能源问题，国家战略定位新能源与节能减排，其目标是2010-2012年替代性能源将提供15-30的能源需求，而我国照明所消耗的电能约占电力总消耗量的1/6，如目前国内1/3的白炽灯被铝基板代替，每年就可以为国家节省一个三峡工程的年发电量。所以发展铝基板照明符合我国产业发展战略，为此国家相继出台了一系列政策，促进相关产业发展。 1、近期推动铝基板产业发展相关政策2007年9月10日，建设部公布“十一五”城市绿色照明工程规划纲要，根据“规划”我国将在今后五年
13、内大力推广城市绿色照明，以2005年底为基数，年城市照明节电目标5%，到2010年，城市照明中高效节能灯具的应用率将达85%以上。2007年11月29日，国务院总理温家宝在中欧工商峰会发表演讲时表示，预计未来五年，中国在节能环保领域的投资将达到3000亿美元，占世界市场的30%。2008年1月10日，财政部、国家发展改革委联合发布了高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法（财建20071027号）。要求确保实现“十一五”期间通过财政补贴方式推广高效照明产品1.5亿只，可节电290亿千瓦时，减少二氧化碳排放2900万吨。发展铝基板照明具有良好的社会效益和广阔的市场前景。科技部已批准上海、大连、南
14、昌、厦门、深圳5地作为铝基板产业化基地。按这5大产业基地预计目标，估计到2010年，中国铝基板照明及相关产业产值将超过1500亿元。铝基板照明的应用将为我国节约用电2000亿度，国家产业政策及相继出台的法律规划均体现了对发展循环经济、推进绿色节能照明产品开发的战略思路。 2、投资选择分析上述2007-2008年国家推动铝基板产业发展的有关政策，考虑广东省在铝基板产业发展上的优势，可比较首选与深圳产业化基地合作铝基板照明相关项目，及时把握国家政策与资金机遇。（四）从广东省铝基板产业发展看投资选择1、广东省铝基板产业发展优势目前，广东中、下游封装及应用企业数量众多，存在规模小、重复投资，产业格局不
15、规范等缺陷。据中国光学协会统计，截至2007年上半年，中国铝基板封装企业数量超过1000家，其中800余家分布在深圳、东莞、广州、佛山等珠三角地区。广东是中国铝基板产业最为集中的地区，铝基板产业链配套也比较完善，吸引了大量民营企业及香港、台湾资本，同时，广东也是中国乃至全球铝基板封装及应用产业的中心，但广东绝大多数铝基板封装企业都是作坊式工厂，企业自动化程度低, 未掌握封装用材料、模具、制作工艺和器件测试分类等核心技术与设备，绝大多数封装企业都是手工生产线，只能从事单灯、数码、点阵等产品的手工生产和低附加值的铝基板灯的封装，因此年销售额大都在100万元以下，产业集中度较低，没有形成年产值上亿甚至十亿以上从而具备整体产业优势的企业、企业集群及整个行业的龙头。由于国内铝基板上游技术水平与国外相比存在短期无法抗衡的巨大差距，而在中下游的封装与应用领域，广东企业有一定优势。另外，铝基板照明封装与应用产业, 既是技术密集型产业, 又是劳动密集型产业,和欧美、日本等国家相比，广东具有劳动力比较优势, 因此有能力承接国际铝基板照明产业的转移。2、投资选择根据广东铝基板产业发展特点，广东在承接产业转移的过程中，必将选择以中下游的封装与应用领域作为铝基板产业发展的重点突破口，整合各方资源，选准选好技术突破点，加大投入研发的力量，在获取铝基板应用所拉动的巨大市场的同时，推动
