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1、致优CRM入门手册目 录入门11.1 如何安装11.2 登录系统21.3 开设新帐户31.4 录入基础数据51.5操作、数据、字段权限8客户102.1 创建客户102.2 查找客户102.3 更改客户112.4 删除客户112.5 客户分配122.6 客户共享122.7 客户合并122.8 创建自定义视图132.9 客户关联信息132.10导入客户132.11导出客户13联系人143.1 创建联系人143.2 查找联系人143.3 联系人生日提醒153.4 创建自定义视图153.5 导入联系人153.6 导出联系人15活动174.1 创建活动174.2 查找活动174.3 活动提醒174.4
2、创建自定义视图184.5 导出活动18市场195.1 营销活动195.2 邮件群发195.3 短信群发205.4 网络传真21销售226.1 销售机会226.2 销售漏斗226.3 报价单236.4 合同订单256.5 发货单266.6 应收款276.7 收款单27入门1.1 如何安装在致优CRM官方网站（）下载安装程序，双击安装程序，按照安装向导提示点击“下一步”即可。安装注意事项：1 安装过程中会提示您输入数据库密码，此密码由您自己任意设置（牢记该密码）2 安装过程中会弹出黑色命令行窗口，请不要手动关闭该窗口3 假如您在安装本软件之前安装过其他网络版管理软件，可能会存在端口冲突的情况，您可
3、在安装过程到达下图时检查端口3307和82是否已经被占用，如被占用，换成其他端口，如3308和83检查端口占用的方法：点击 开始 附件 命令提示符，输入 netstat an已经占用的端口 1.2 登录系统如果您在安装时，把82端口改成其他端口，例如83，下面的步骤，出现82的地方也应替换成83。1）本机登录在IE浏览器地址栏中输入“http:/localhost:82/clovercrm”或“http:/127.0.0.1:82/clovercrm” 或右键操作系统右下角图标“登录CloverCRM”默认用户名：admin 密码：admin登录后请点击右上角“账号”，修改默认密码2）局域网登
4、录在IE浏览器地址栏中输入“http:/ip:82/clovercrm” 登录系统，其中ip为安装CloverCRM的电脑ip，可按如下说明查看：查看ip：点击 开始 附件 命令提示符，输入 ipconfig 其中显示ip为192.168.1.98，则在IE浏览器地址栏中输入“http:/ 192.168.1.98:82/clovercrm” 登录系统2）广域网访问配置在安装致优CRM的电脑上，按照下面步骤配置，配置后无论局域网或广域网，只需要在IE输入域名即能访问致优CRM第一步：下载花生壳并安装，然后注册好花生壳账号，假设你注册的域名是第二步：进入路由器，配置花生壳的端口映射，虚拟服务器名
5、称可任意填写，内网ip地址填安装致优CRM那台电脑的ip地址，端口填82第三步：用计事本打开C:WindowsSystem32driversetchosts增加下面一行127.0.0.1 最后，用浏览器打开http:/:82/clovercrm 即可登录1.3 开设新帐户首先点击右上角“设置”，打开“系统设置”界面点击“部门”，录入您企业的部门架构。点击“用户管理”，打开用户列表界面，点击“新增”按钮，录入员工姓名、登录名、密码、部门，并指定员工角色 员工具备哪些操作权限，由其所属角色决定，点击“角色”，打开角色列表页面，在列表页面点击“查看”，进入角色详细页面，可对角色具体的操作权限重新定义
6、 1.4 录入基础数据在开始使用系统前，请按以下步骤录入基本的数据资料l 编辑产品类别l 录入产品信息l 编辑产品价格l 库存初始化(标准版请跳过该步骤)l 导入客户、联系人1）编辑产品类别点击“系统”-“系统设置”-“产品类别”，在“产品类别”窗口中录入产品类别2）录入产品信息点击菜单栏选项“更多”-“产品”-“产品”，录入产品资料或导入产品资料3）编辑产品价格点击“更多”-“产品”-“价格手册”，点击“查看”进入价格手册详细页面，点击产品区域的“添加”按钮4）库存初始化点击“更多”-“库存”-“仓库”，点击“查看”进入仓库详细页面，点击库存初始化区域的“添加”按钮5）录入客户、联系人您可以
7、通过下面的方式创建客户，联系人的操作方式与客户一致：l 手工创建客户点击“客户”选项卡或“更多”-“客户”-“客户” 在客户列表浏览页面中，点击“新增”按钮输入客户信息，点击“保存”按钮l 或一次导入所有客户数据准备好Excel格式客户资料，点击Excel软件的“文件”-“另存为”，保存为CSV格式，在客户列表视图上，点击“导入”按钮l1.选择导入的CSV文件，点击“下一步”l2.对数据列进行关联，点击“下一步”l3.显示结果摘要1.5操作、数据、字段权限1）操作权限l 用户（员工）的操作权限由其角色决定l 角色的操作权限包括：查看、编辑、新增、删除、导入、导出、打印等操作l 系统管理员能够对
8、角色的操作权限进行控制l 可在角色的详细信息页面，编辑操作权限2）数据权限点击“角色”-“查看”，假如角色详细页面，点击“编辑”，您能够设置的角色的数据权限。l 私人：属于该角色的用户仅能看到自己负责的数据l 部门：属于该角色的用户（经理）能够看到本部门和下级部门的数据l 组织：属于该角色的用户（总经理）能够看到所有数据例如: 角色：销售经理（操作客户和费用模块，数据权限是“部门”）、销售员（操作客户，数据权限是“私人”）销售部有员工A、B、C，其中A、B为销售员，C为销售经理那么A、B所属角色的数据权限为私人，A、B只能看到自己的数据而C所属角色的数据权限为部门，C能够看到本部门和下级部门的
9、数据如果数据权限为“组织”，则代表能够看到所有部门的数据客户：致优软件负责人：小李用户组：从左图可看到：该客户的用户组为空，那么该客户资料只有小李和他的上级用户能够看到客户：致优软件负责人：小李用户组：销售小组从左图可看到：该客户的用户组为销售小组，那么该客户资料除了小李和他的上级用户能够看到，小陈也能够看到2）字段权限致优的权限控制能够具体到字段级别，您能够针对具体角色，控制其所能使用的字段。客户客户可以是一个组织，例如一个公司或者公司里的一个部门，也可以是一个自然人，他们是您的组织准备发展或者正在和他们发生业务关系的对象。在客户记录中，您可以存储客户信息，包括地址，员工数量，收入，费用，及
10、其他详细信息。在销售完成之前，您可以将一个客户与联系人、联系记录、销售机会建立关联，您的组织在售后给客户提供售后服务的时候，您也可以把客户和特定案例关联。2.1 创建客户您可以通过下面的方式创建客户：l 创建客户点击“客户”选项卡或“更多”-“客户”-“客户” 在客户列表浏览页面中，点击“新增”按钮输入客户信息，点击“保存”按钮l 复制客户在客户列表浏览页面中，点击目标客户的“查看”链接，进入客户详细页面在客户详细页面中，点击“复制”按钮，进入客户编辑页面修改客户信息，点击保存2.2 查找客户您可以通过下面的方式查找客户：l 拼音查询在菜单栏，输入客户名称拼音字头，点击“查询”按钮例如：查询客
11、户“致优软件”，输入“zyrj”即可查到客户信息l 快速查询在客户列表浏览页面中，点击“查询”按钮，打开查询对话框选择查询字段，输入查询内容，点击对话框中的查询按钮l 高级查询在客户列表浏览页面中，点击“查询”按钮，打开查询对话框在查询对话框中，点击“高级”按钮，打开高级查询对话框选择要查询的字段和查询条件，输入查询内容，点击查询按钮2.3 更改客户您可以通过下面的方式修改客户信息：l 更改单个客户信息在客户列表浏览页面中，点击目标客户的“编辑”链接输入更改信息，点击保存l 批量修改客户信息在客户列表浏览页面中，选择要更改的客户点击“批量修改”按钮，打开批量修改对话框输入更改信息，点击保存2.
12、4 删除客户当删除客户的时候，如果客户已经存在相关的活动，订单等，在删除相关联记录之前，您将无法删除该客户资料。删除的客户临时保存在回收站中。如果你想要恢复删除的客户即可恢复。但是如果你从回收站中删除了它，那么你就再也不能恢复这些删除的客户了。 l 单个删除客户点击“更多”-“客户”-“客户”在客户列表页面中，选择要删除的客户 点击删除按钮l 批量删除客户点击“更多”-“客户”-“客户”在客户列表页面中，批量选择要删除的客户点击删除按钮2.5 客户分配在致优CRM中，每个客户信息都有所属的负责人，通过更改客户的负责人，能够把客户指派给其他人负责。l 单个分配客户点击“更多”-“客户”-“客户”
13、在客户列表页面中，选择要分配的客户 点击“批量修改”按钮，选择新的负责人，点击保存l 批量分配客户点击“更多”-“客户”-“客户”在客户列表页面中，批量选择要分配的客户点击“批量修改”按钮，选择新的负责人，点击保存2.6 客户共享在致优CRM中，每个客户信息都有所属的用户组信息，通过更改客户的所属用户组，能够把客户共享给指定的用户组。点击“更多”-“客户”-“客户”在客户列表页面中，选择要共享的客户点击“批量修改”按钮，选择新的用户组，点击保存如果选择了“所有用户”，代表共享给所有人。2.7 客户合并不同的用户可能会同时输入相同的客户信息，因此在客户模块中就会出现重复的客户记录。这个时候您可以将这些重复的客户合并成一条客户记录进行更好的管理。点击“更多”-“客户”-“客户”在客户列表页面中，点击“查询”按钮，搜索重复的记录选择需要合并的记录，点击“合并客户”按钮在合并客户页面中，选择要更新到的主记录点击合并按钮，合并后主记录客户以外的客户都将被删除，被删除的客户不可恢复(其信息已经合并到主记录中)2.8 创建自定义视图通过自定义视图功能，您能够定制个性化的客户信息查看方式，如最近修改的客户、最近新增的客户、销售额超过某一数字的客户，您还能够把自定义视图置于桌面，以便更好地关注与分析客户信息。在客户列表页面中，点击“我的视图”的“新增”链接，打开自定义视图对话框输入自定义
