2020年（行业分析）年连锁行业(餐饮)分析报告

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1、 行业分析 年连锁行业 餐饮 分析报告 餐饮连锁 行业分析报告 目录 1 中国餐饮业的发展历程 4 2 餐饮行业发展现状 5 3 餐饮的连锁经营发展状况 7 4 中餐行业发展状况 9 4 1 中餐行业格局 9 4 2 消费者分析 10 4 3 竞争分析 13 4 3 1 竞争动态 13 4 3 2 竞争格局分析 15 4 4 行业政策分析 15 4 5 中餐行业面临的主要机会 16 4 6 中餐行业面临的主要威胁 16 5 国内著名连锁餐饮企业发展状况 18 5 1 全聚德 18 5 2 小肥羊 23 5 3 味千拉面 28 5 4 湘鄂情 32 20112011 年报年报 告告 5 5 乡村

2、基 38 5 6 嘉和一品 39 5 7 其他 39 中国历来有 名以食为天 的传统 餐饮业作为我国第三产业中的一个支柱产业 一 直在社会发展与人民生活中发挥着重要作用 特别是最近几年 我国餐饮业呈现出高速增 长的发展势头 成为 热门 行业之一 与此同时 我国餐饮业发展的质量和内涵也发生 了重大变化 行业的经营领域和市场空间不断拓宽 经营档次和企业管理水平不断提高 经营业态日趋丰富 投资主体和消费需求多元化特点更加突出 网点数量和人员队伍继续 扩大 餐饮市场更加繁荣 消费的个性化和特色化的趋势明显 追求健康营养和连锁规模 发展成为主题 集团化 品牌化 产业化和国际化的发展步伐加快 餐饮现代化的

3、进程不 断推进 目前 连锁餐饮企业群体已经成为中国餐饮业最具活力的部分 在 2009 年中国餐饮百 强企业中 就有 89 家采用连锁经营方式 营业额占百名企业营业额的 92 7 在各地餐饮 市场上 扮演举足轻重角色的基本上都是连锁餐饮企业 我国连锁餐饮行业一直保持着高 速的发展 特别是近十年来涌现出一批优秀的连锁餐饮企业 有目前连锁餐饮排名第一的 内蒙古小肥羊 拥有百年老字号的全聚德 深受大众喜爱具有相当人气的味千拉面以及完 美融合各地美食于一店的湘鄂情 这些快餐连锁企业不但为广大美食爱好者提供了优质的 餐饮服务 更在企业自身的发展壮大过程中推动着整个行业的前进 1 中国餐饮业的发展历程 近年

4、来 随着对外开放的扩大和经济持续稳定快速增长 城乡居民收入增加 生活水 平不断提高 我国的餐饮业发展非常迅速 餐饮业营业额连续 18 年实现两位数高速增长 预计未来将保持 17 以上速度发展 行业发展前景看好 可以说我国正迎来一个餐饮业大 发展的时期 市场潜力巨大 前景非常广阔 长期发展趋势良好 我国经济近年取得的快 速发展 国内生产总值快速提高 是持续迅速带动国内消费需求增长的主因 09 年人均国 内生产总值 GDP 超过 2100 美元 居民消费能力增强 消费层次提高 外出就餐消费额比 重将持续增长 我国的餐饮业自改革开放以来 大致经历了四个发展阶段 改革开放起步阶段 数量 型扩张阶段 规

5、模连锁发展阶段和品牌提升战略阶段 我国餐饮业自改革开放以来经历四个阶段 1 改革开放起步阶段 20 世纪 70 年代末至 80 年代 我国餐饮业在政策上率先放开 各种经济成份共同投入 使餐饮行业发展取得了新的突破和发展 传统的计划经济 模式受到冲击 社会网点迅速增加 这一时期的餐饮业经营模式主要以单店作坊式 餐饮店为主 2 数量型扩张阶段 20 世纪 90 年代初 社会投资餐饮业资本大幅增加 餐饮网点快 速涌现 行业蓬勃发展 3 规模连锁发展阶段 20 世纪 90 年代中期 餐饮企业连锁经营推进步伐和速度明显 加快 在全国范围内 很多品牌企业跨地区经营 并抢占了当地餐饮业的制高点 企业逐步走向

6、连锁规模化成为这一时期的显著特点 这一时期 外资餐饮公司凭借 先进的经营管理制度 高效的物流配送体系 在中国大力发展连锁餐饮店 百胜餐 饮集团 麦当劳餐饮集团在中国成功地开设了肯德基 必胜客 麦当劳等著名餐饮 品牌连锁店 同时为国内餐饮同行带来了全新的经营理念 4 品牌提升战略阶段 进入 21 世纪 我国餐饮业发展更加成熟 增长势头不减 整 体水平提升 一批知名的餐饮企业在外延发展的同时 更加注重内涵文化建设 培 养提升企业品牌 综合水平和发展质量不断提高 并开始输出品牌与经营管理 品 牌创新和连锁经营力度增强 现代餐饮发展步伐加快 根据商务部商业改革司公布 的数据显示 2006 年营业收入达

7、到一亿元以上的 160 家连锁餐饮集团总收入为 915 亿元 同比增长 20 高于全国餐饮业零售总额增幅 3 6 个百分点 2 餐饮行业发展现状 经过改革开放后 30 多年的行业发展与市场竞争 截至目前 我国餐饮业基本形成了投 资主体多元化 经营业态多样化 经营方式连锁化和行业发展产业化的局面 市场化程度 较高 2009 年我国餐饮消费持续快速增长 全年累计实现零售额 17 998 亿元 同比增长 16 8 占社会消费品零售总额比重为 14 4 餐饮行业实现连续 19 年保持两位数高速增 长 30 年来 中国餐饮业零售额从 1978 年的 54 8 亿元到 2009 年的 17 998 亿元

8、零售 额增长 327 倍 人均餐饮消费额也从 1978 年的 5 69 元到 2007 年的 1200 元 增长了 209 倍 我国餐饮零售额增速远远高于同期 GDP 增速我国人均餐饮支出一直保持两位数增长 2004 年 全国实现餐饮业零售额 7486 亿元 比上年净增 1330 亿元 同比增长 21 6 连续 14 年实现两位数的高增长 比同期社会消费品零售总额增长率高出 8 3 个百分点 占 社会消费品零售总额的 13 9 对社会消费品零售总额的增长贡献率为 21 拉动社会消 费品零售总额增长 2 79 个百分点 2005 年 中国餐饮业零售额实现 8886 6 亿元 同比增长 17 7

9、比上年净增 1336 亿元 高出社会消费品零售总额增幅 4 8 个百分点 占社会消费品零售总额的比重达到 13 2 对社会消费品零售总额的增长贡献率和拉动率分别为 17 4 和 2 3 全年实现营 业税金 488 8 亿元 同比增长 17 8 2006 年 中国餐饮消费全年零售额首次突破万亿元大关 达到 10345 5 亿元 同比增 长 16 4 比上年净增 1458 亿元 连续 16 年实现两位数高速增长 与改革开放初期的 1978 年相比增长了 188 倍 2007 年全国餐饮企业营业零售额累计达 12352 亿元 同比增长 19 4 占社会消费 品零售总额的 13 9 拉动社会消费品零售

10、总额增长 2 6 个百分点 对社会消费品零售总 额的增长贡献率为 15 7 其中快餐业和火锅业发展最快 与改革开放初期相比 2007 年 中国餐饮营业额是 1978 年的 225 倍 年平均增长率高达 20 53 2008 年零售额达 15404 亿元 比 2007 年增长 24 7 连续 18 年保持两位数的速度 而在海外 中餐不断攻城掠地 2008 年中餐首入奥运食谱 更进一步走向国际化 根据历 年数据分析 预计到 2010 年 中国餐饮业零售额将达到 20000 亿元 餐饮业已经成为拉 动消费 实现增长 扩大就业的重要因素之一 尽管 2009 年在金融危机影响下遭受了一定冲击 但国内餐饮

11、业仍旧迅猛发展 全社会 餐饮业零售额达到 17998 亿元 同比增长 16 8 占社会消费品零售总额的 14 4 虽然 与上年相比增幅降低了约 8 个百分点 但仍保持高位增长 虽然受金融危机等制约因素影响 但我国餐饮业发展的基本面较好 蕴藏的消费空间 巨大 在企稳回升的宏观经济环境下 2010 年中国餐饮业持续增长的态势将进一步巩固 餐饮市场将继续平稳快速增长 全国餐饮行业零售总额及增长情况 单位 亿元 项目 年份 200120022003200420052006200720082009 零售总额 4 3685 067 926 156 257 4868 886 610 40012 35215

12、40417 998 数据来源 中国烹饪协会的统计报告 中国社会科学院和中国烹饪协会联合发表的 餐饮蓝皮书 3 餐饮的连锁经营发展状况 随着国内餐饮行业的快速发展 外资连锁餐饮企业的强势进入 目前国内采用连锁加 盟模式进行市场扩张的企业有很多 特别是一些标准化程度高的餐饮企业更是如此 很多 餐饮企业正是通过连锁加盟模式获得了快速的扩张 市场效果显著 可以预见 连锁加盟 模式将会成为更多企业所应用的经营模式 对于餐饮企业来说 实行连锁加盟模式的一大优势就是在于可以有效整合社会资源 而不是单靠一己之力去 单打独斗 如果运用得当 通过连锁加盟可以迅速让 红旗 插 遍全国 实现区域性品牌到全国性品牌的飞

13、跃 占领全国性市场 而对于加盟方而言 加 盟餐饮品牌最大的好处在于不必自创品牌 对于企业及加盟者双方来说 将是双双得益 依据国家统计局 商务部 商务部商贸服务管理司统计数据 2006 年我国限额以上连 锁餐饮企业呈现急速扩张趋势 连锁餐饮整体规模和单体规模不断扩大 年末限额以上 年营业额在 200 万元以上的餐饮企业 连锁餐饮企业集团共有 349 家 门店数为 11 360 家 全年实现零售额 551 9 亿元 比 2005 年增长 21 5 每个餐饮集团平均门店 数量为 32 家 平均零售额为 1 58 亿 2007 年 连锁餐饮企业又取得了高速发展 限额以 上连锁餐饮企业集团达到 410

14、家 门店总数为 16 810 家 实现零售额 738 亿元 比 2006 年增长 33 7 平均拥有门店数量为 41 家 平均零售额为 1 8 亿元 近年来限额以上连锁 餐饮企业基本情况如下表所示 近年来限额以上连锁餐饮企业基本情况统计表 指标计量单位2007年2006年2005年2004年2003年 门店总数个 16 81011 3608 5146 9686 127 营业面积万平方米 588 2390 8346 6304 6 从业人数万人 55 742 640 030 5 营业收入亿元 738551 9446 5399 7257 0 数据来源 根据国家统计局 商务部数据整理 2008 年 中

15、国餐饮百强企业销售额达到 1019 08 亿元 与去年同期相比增长了 19 82 占全国餐饮业零售额的 6 62 2001 2007 年间 百强企业销售额年平均增长速度为 24 25 2008 年餐饮前十强销售额达到 532 25 亿元 占百强销售总额的 52 23 从图 可以看出 近年来 我国餐饮行业市场集中度有较快趋势 不过与西方发达国家高达 20 以上的集中度相比 我国餐饮业总体集中度仍然较低 我国餐饮业市场集中度呈上升趋势 近年来 中国大型餐饮连锁经营发展势头十分强劲 连锁经营成为企业抢占市场份额 和提升品牌知名度的主要途径 我国餐饮百强企业大都采用连锁经营方式拓展市场 连锁经营是行业

16、集中度提升的关键 注释 限额以上连锁餐饮企业是指年末从业人员在40人及以上 销售额在200万 及以上 4 中餐行业发展状况 4 1 中餐行业格局 自改革开放后 世界上多种新型餐饮业态及形式在中国餐饮市场迅速发展 逐渐改变 了中国餐饮市场的格局 如发端于八十年代末期的麦当劳等洋快餐业以及九十年代产生的 休闲餐饮 主题餐饮等业态 份额不断扩大 特别在沿海经济发达的中心城市的餐饮市场 呈现国际化的趋势 餐饮市场细分不断深化 中餐 西餐 中西合璧餐 正餐 快餐 火 锅 休闲餐饮 主题餐饮等业态快速发展 目前国内中餐市场的呈多元化 连锁化 规模 化发展特征 国内餐饮市场日益呈现多元化发展态势 虽然中餐在总体规模上依然处于绝对主体地 位 但是中餐在中国城市餐饮市场上的地位已经显现出由 绝对主体 转变为 相对主体 的趋势 近三年餐饮业态变化如右图所示 各种业态的比例正加速变化 正餐营业收入 限额以上 由 05 年 55 90 降至 50 32 2007 年 快餐已占据经济发达省份绝对优 势 如上海 浙江 广东等形成有效规模竞争 除快餐外 休闲咖啡厅也正在十分有效的 抢夺中餐饮食市场 比例 1 57