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1、 行业分析 电力行业跟 踪分析与前景预测 本期目录 行业形势及发展趋势 3 行业形势 3 国家能源局为风电祛虚火地方风电审批权将收紧 3 五大发电集团称尚未接到煤电联动通知 4 库存逼近警戒线多地火电厂再现 煤荒 4 发展特高压电网列入全国人大今年重点办理的代表建议 6 国内外煤价涨势明显电企遭遇 内忧外患 6 发展趋势 7 电网主辅分离六月前完成重组目标搞俩大家伙 7 十二五 重点完善水电油气矿价格形成机制 9 行业分析 9 煤电联动仍有必要还是 非对称上调 9 李小琳呼吁煤电联营破解火电业困局 10 韩晓平 油涨价推动电煤涨价 11 市场动态及重点企业动态 12 市场动态 12 煤电 角力
2、 加剧 12 估计今年绍兴全年性缺电 15 重点企业动态 16 20112011 年年 0404 月月 0808 日日 第第 5050 期期 华能出台两个 办法 提升燃料管理水平 16 大唐黑龙江发电公司一季度发电量利润创新高 16 华电海原风电开发仪式正式启动 17 华电曹妃甸火电项目初步报告通过专家审查 18 龙源西藏羊八井太阳能光伏电站二期项目开工 18 三峡集团与北京市丰台区签署战略合作框架协议 18 中核与中广核在核燃料领域加深合作 19 政策环境分析 19 政策动态 19 发改委 酝酿重新整合核辐射监测站 19 发改委 重点查处煤企以次充好变相涨价 20 海洋局 暂停审批核电用海
3、21 关联行业信息 22 电网信息 22 电网规划与建设 22 国家电网公司全力实施国际化战略 22 南方电网与海南省政府签署 十二五 战略合作框架协议 22 四川遂宁首座 500 千伏变电站成功投运 23 向家坝 上海 800kV 特高压直流输电示范工程通过环保部竣工环境保 护验收 24 企业经营信息 25 南方电网公司与贵州省政府进行会谈 25 华中电网公司召开本部建设领导小组成员会议 25 山东电力公司加强本部建设出实招 26 电力设备行业动态 26 塞维 LDK 宣布太阳能年产能达到 570 兆瓦 26 华锐风电 2010 年新增装机容量居全球第二 27 电煤市场信息 27 陕西电煤供
4、应不足 27 国际电力市场信息 28 亚洲 28 日本 7 4 级地震导致大面积停电 28 沙特将寻找替代资源利用太阳能发电 28 亚开行表示不参加中南亚输变线项目 28 东京电力试喷树脂防放射物扩散 28 欧洲 29 欧盟将对核电站进行 压力测试 29 法媒 中法加强民用核能领域合作 30 俄哈两国签署系列核能合作协议 30 美洲 30 美国发明 水 电池利用海水淡水含盐量差发电 30 车用太阳能充电站首次现身纽约 31 巴西清洁能源投资居世界第六 31 非洲 32 南非有望加大电力项目资金投入力度 32 尼日利亚成立委员会管理 PHCN 公司运营 32 喀麦隆电力公司公布十年改革成果 32
5、 行业形势及发展趋势 行业形势 国家能源局为风电祛虚火地方风电审批权将收紧 6 日从权威人士处获悉 国家能源局正在研究制定有关规范风电项目审批制度的管理办 法 该办法首次提出 地方政府在核准装机容量在 5 万千瓦以下风电项目之前 须拿到国 家能源局的复函 否则不予通过 该办法最快将于上半年出台 分析人士指出 这一政策 有望为目前发展速度过快的风电行业 降温 此前 根据规定 投资装机容量在 5 万千瓦以下的风电项目须在国家发改委备案后 由地方政府核准审批 为规避这一规定 一些风电场投资商纷纷将所投项目拆分成若干个 装机容量在 5 万千瓦以下的项目 便于通过地方政府核准审批以尽快上马 从而形成了
6、4 95 万千瓦现象 剑指地方审批乱象 目前 在各地上报的总装机容量 6000 万千瓦左右的在建和规划风电项目中 只有少 数项目经过国家统一审批 这些项目的装机容量只占总装机容量的近 10 上述人士表示 不经国家统一审批的项目一般不被纳入风电并网规划 电网不保证全额收购 这也是业界 一直在提的 并网规划与风电建设规划不配套 的重要原因 由于缺乏与电网协调发展的规划 地方政府审批的很多风电场不时出现风机闲置现象 不仅如此 据国内最大的风电场运营商国电龙源集团一位人士透露 地方政府审批风电 项目的随意性 产生了一批这样企业 他们拿到项目后 往往转手以高价转让 最后导致 真正想投资开发项目的企业付出
7、更高的价钱 华泰联合证券新能源行业首席分析师王海生表示 该办法出台有望规范地方风电项目 审批 为这几年风电产业发展过程中所产生的 虚火 降温 也切合 十二五 期间 重 质量轻规模 发展风电产业的主基调 新项目建设将减速 王海生指出 该办法出台或将直接影响包括风电场运营商及风电设备制造商在内的相 关公司的盈利预期 在最近发布公告的上市公司中 诸如深圳能源这样的传统火电运营商已纷纷将发展重 心转向风电等新能源领域 该公司近期刚刚向子公司深能北方能源开发公司增资 4 1 亿元 深能北方拟开工建设满洲里风电场二期项目 这一项目的装机容量恰好为 4 95 万千瓦 王 海生指出 该办法出台后 类似项目的建
8、设进度将会明显减速 受风电场运营建设进度和效益的影响 下游风电设备制造商未来业绩将受影响 王海 生预计 如果一些风电场运营商业绩持续不良 可能会出现拖欠风电设备制造商尾款的情 况 这将加剧经营活动支出过多而现金流不足的风电设备制造业上市公司的经营风险 华 锐风电 6 日发布的 2010 年年报显示 公司去年经营活动产生的现金流量净额为 10 16 亿 元 比上一年度降低 173 59 其主要原因是支付供应商采购款及各项税金增加 返回目 录 五大发电集团称尚未接到煤电联动通知 针对市场热传的 国家有望近期启动煤电联动 上调电价 消息 五大发电集团的上 市公司纷纷表示 未接到煤电联动通知 但相信政
9、府会在适当时机启动这一机制 此前 有多家媒体报道称 政府有望在近期启动煤电联动机制 上调电价 主要针对企业 用电价格进行调整 居民用电价格暂时不动 首批调整将涉及河南 山西 湖南等火电板 块亏损严重的 12 个省市 报道还称 有关部门上周已开始与 12 省市确定调价幅度 但电 价是否上调还要看国务院能否审批 国内最大的发电上市公司华能国际公布了去年业绩 在业绩发布会上 华能国际董事长曹 培玺称还未收到有关煤电联动的通知 有关消息只属传闻 但相信政府会在适当时机激活 煤电联动机制 以减少煤价上涨给电厂带来的负面影响 同日 在中国电力举行的业绩发 布会上 中国电力董事长李小琳也称 煤电联动是解决电
10、厂持续面临政策性亏损的最好方 法 但这一机制何时会推出 公司尚未接到通知 去年 由于燃料价格上涨 而电价没有调整到位 五大发电集团运营的 436 个火电企业有 236 个亏损 亏损面高达 54 华能国际的年报显示 该公司去年营业收入较 2009 年同 期增长 30 81 但由于燃料价格上涨等营业成本上升 公司全年净利润同比下滑了 30 24 为 35 4 亿元 华能总会计师周晖称 受国际煤价上涨 国内煤炭市场需求旺盛 以及极端 天气 运输瓶颈制约等因素影响 今年煤价仍将维持高位运行 根据目前的煤价水平 预 计今年公司的单位燃料成本增幅将达到 8 华能方面表示 电价调整政策滞后成为影响公 司经营
11、的重要因素 呼吁启动煤电联动机制 化解经营风险 据了解 煤电联动机制启动的关键制约因素是目前国内面临的通胀局势 电价影响到各行 各业 要想进行调整 阻力颇大 此外 曹培玺昨天还表示 他认为日本的核电危机不会影响中国的核电发展计划 该公司 的核电项目也不会受到影响 公司的山东核电项目已获国务院批准 希望可以尽快开工建 设 他强调 山东项目属于第四代核电技术 比日本福岛核电站安全性高 返回目录 库存逼近警戒线多地火电厂再现 煤荒 北方三大煤炭中转港口库存量已连续四周下跌 多个省市电煤库存亦先后告急 其中 湖南等地仅够半月之用 逼近 警戒线 丰水期尚未到来 但一些地方气温上升用电量不断攀升 种种迹象
12、表明 煤荒 又开始 搅扰多地 近日 国家发改委下发紧急通知要求 2011 年重点合同电煤价格维持 2010 年水平不变 并不得以任何形式变相涨价 据悉 2010 年重点电煤合同价格在 520 元 吨的价位 这个价位与目前的市场煤价有大约 200 元 吨的价差 分析人士指出 电煤价格被 严控 后 相关企业将减少供应量 煤荒 的状况或将加剧 加上煤炭进口量下滑 这都将对今年夏季的电力供应构成严峻的挑战 电厂 港口库存煤全线下滑 据悉 目前湖北当地电煤已下滑至 160 万吨的 警戒线 只能保障两周的发电所需 另一组数据显示 截至 3 月 27 日 华中电网全网电煤库存降至 914 万吨 其中以湖南电
13、 煤供应形势最为严峻 54 万吨存煤仅可用 4 天 低于警戒线 目前 湖南电网因缺煤停机 火电煤质差 水电水头低和机组检修等原因 影响发电能力 约 800 万千瓦 基于此 湖南省已于 3 月 21 日实施有序用电措施 最大日限电量约 120 万千瓦 最大日限电量为 1100 万千瓦时 3 月 29 日 陕西省发布今年一季度经济形势称 全省电煤库存量为 70 02 万吨 同比下降 30 国家电网西北电网公司积极向国家电网公司汇报 减停陕西电力外送 并协调 组 织西部省区富裕电力支援陕西 与此同时 主要港口煤炭库存也在下降 截至 3 月 31 日 秦皇岛港煤炭库存量为 728 2 万 吨 周环比下
14、跌 1 33 较月初已回落 119 7 万吨煤炭库存量 国投京唐港煤炭库存为 156 万吨 较月初下跌 23 15 国投曹妃甸港煤炭库存量较月初回落 50 万吨至 197 万吨 上述三大北方煤炭中转港口库存量已连续四周出现下跌 总体下滑幅度达 16 7 海外煤商暂停向中国报价 据了解 随着国内煤炭供应偏紧 部分澳大利亚等动力煤 炼焦煤的供货商们已经暂停向 中国进口商们报价 业界分析认为 在日本地震之后 能源进口需求加速膨胀 可能会在今年后三个季度波及 中国煤炭进口 根据中国海关总署统计 2 月份我国煤炭进口量仅有 676 万吨 降幅为 47 6 这一 数据为 2009 年 4 月份以来月度进口
15、最低水平 广东省 2 月份的煤炭进口比去年同期相比 已经下降了五成左右 这也直接致使广东省内 的煤炭库存开始出现大幅度下降 在国际上 日本核危机和中东北非动荡的局势开始波及世界能源市场 煤炭价格扶摇直上 国际油价 4 日继续上涨 到当天收盘时 纽约和伦敦市场油价均再次刷新两年半高点 瑞士矿业巨头斯特拉塔与日本中国电力株式会社签署了本财年 始于 4 月 1 日 的供应合 同 在伦敦上市的斯特拉塔将以每吨 130 美元的价格向后者供应用作燃煤电厂燃料的电煤 较 2010 2011 年度每吨 98 美元的价格上涨了 32 6 据介绍 最新的合同价格也高过 2008 2009 年度的每吨 125 美元
16、的历史最高纪录 为渴求能源的亚洲设立了一个价格基 准 瑞信大宗商品分析师表示 在某种程度上 这项合同超出了市场预期 合同价格反映了亚 洲电厂消耗的高热值煤炭供应紧张 主要原因是过去 6 个月里澳大利亚的天气恶劣以及总 体需求日益强劲 特别是中国与印度的需求 无论如何 这个价格在中国都不具竞争力 综合各项成本 各类煤种进口成本已经比国内 企业从山西采购贵了几十元到数百元不等 部分公司的煤炭进口已经基本停滞 煤电联动再搁浅 上述各种情况表明 一边是部分省市电煤供应紧张 另一边是发改委不允许重点电煤合同 涨价 这让火电厂与煤炭供应商面临两难之境 谁来化解这一矛盾 东兴证券分析师周宏宇表示 电煤价格谈判一直面临困境 电煤价格成为煤炭企业和电力 企业都十分头疼的问题 他认为 在目前高通胀的局势下 煤电联动机制暂时还不能成行 何况电价关系民生 不能轻易上涨 他解释称 煤炭价格早已市场化 而电价依然由国家调控 目前重点合同电煤价格虽然被 要求不许涨价 但企业也许会通过供应低燃烧值的煤等手段变相涨价 因而这次发改委特 别指出不能以任何形式变相涨价 也有业内人士指出 由于目前合同价与市场煤价有大约 20
