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1、数据业务国际漫游市场研究报告 finalreport 敬呈中国移动通信集团公司提交AC尼尔森市场研究有限公司2003年12月 第一部分 项目介绍研究背景及目的研究设计第二部分 研究发现第三部分 主要结论 目录 第一部分项目介绍 项目背景 中国移动通过定量研究来了解特定用戶的需求 为未來数据业务国际漫游具体营销方案的设计提供依据 主要营销方案包含三个方向 增强全球通客户国外漫游时对各项数据业务国际漫游功能的认知 提供国际漫游差异服务 增強全球通品牌的核心竞争力增加现有国际漫游用戶对数据业务国际漫游功能的使用量了解现有国际漫游用戶对数据业务国际漫游功能资费的认知和敏感度AC尼尔森有幸被邀请进行调研
2、项目的设计 并递交执行方案 调研目的 本次调研需要达到的总体调研目的是 目前国际漫游数据业务的使用情况对各项国际漫游数据业务的认知程度目前尝试使用情况使用的满意度未来使用意向对资费的接受程度市场目标群体特征人口特征 年龄 性别 教育程度 收入水平等等 手机使用特征 每月花费 数据业务的使用程度 个人 商务等 测试业务 根据中国移动提供的初步新业务描述 对测试新业务的活动內容包含如下 短信国际漫游彩信国际漫游国际漫游问候短信当地信息定制随E行国际漫游 项目涉及地区包括 依客戶建议 共进行3个城市访问 分别为 北京 上海 深圳 样本量 电话访问 总样本量N 300 含盖3个城市 每个城市的样本量配
3、额 北京 100名深圳 100名上海 100名实施时间 2003年11月21日 27日 访问对象 18 54岁手机个人用户 手机商务用户中国移动全球通用户使用过任何无线通信公司提供的国际漫游通信业务 包括通话 有彩信或GPRS使用经验 国内或国际 过去6个月内没有接受过任何市场调查 缩写词定义 手机用户按使用目的分类如下 个人用户 手机使用 70 的费用用于与工作无关的目的商务用户 手机使用 70 的费用用于工作目的手机用户按使用手机费用的分类如下 低端 751元 月个人收入的分类如下 低收入 10000元 月 有关定义的详细说明 详细发现 概念1 短信国际漫游 概念2 彩信国际漫游 概念3
4、国际漫游问候短信 概念4 当地信息制定 概念5 随E行国际漫游 概念1 短信国际漫游短信国际漫游服务是指中国移动用户在境外漫游状态下使用短信息服务 概念 认知及使用情况 基数 所有受访者 认知及使用情况 短信国际漫游 Ref Q15 认知率 87 使用率75 说明此项业务已经拥有一定的市场发展基础 相对而言 深圳市场和用户中的个人用户对此项业务的认知和使用率均偏低 城市 话费 用户类型 使用率 N 75 75 85 62 76 65 74 75 所有北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端 74 309 100 102 107 246 63 105 100 104 使用动机和不使用的障碍 使用
5、短信国际漫游业务的目的 使用过的受访者N 22975876718841777577 6453345341485551362615272426213132221324171917315239152131313362592014125 163 114 3 2 111 412111 3121 11211733 节省话费问候报平安联系工作 联系业务与亲朋戚友聊天 联系 沟通回复别人发过来才发过去在开会时 不方便打电话只是玩玩而已 好玩方便快捷其他 Ref Q16 节省话费 是使用短信国际漫游业务最主要的目的 说明国际短信被消费者潜意识地认为比国际通话便宜 问候 和 报平安 是使用这项业务的另外两大主要
6、目的 此动机对提高普及率有利 但对提高使用频率不利 使用短信国际漫游业务的不满意的地方 1 基数 正在使用的受访者N 15335784012825505152 17223522362027252082315121681931038 4610 3318 423 32 4 1 1 23 32 4 146898121044950304540484540 价格高经常收不到信息 短信难接收使用不方便短信不能发出太多无聊信息有些国家不能使用此服务不需要 不感兴趣 用不着其他没有 Ref Q17 价格高 是目前正在使用短信国际漫游业务的最不满意之处 使用短信国际漫游业务的不满意的地方 2 使用不方便 7 R
7、ef Q17 基数 正在使用的受访者N 153 短信有时发送不出去 不知道打去某个国家的长途优惠号码 每个地方都有一个优惠号码 不继续使用短信国际漫游业务的原因 1 曾经使用的受访者N 76409276016272425 45223038313346323011152319222520311371519111720103371213111312533710619 85 7564843 64 3 2 4 比较少出国 少外出价格高不需要 没有用 不感兴趣使用不方便其他经常收不到 短信难接收申请不方便太多无聊信息 Ref Q18 出国次数少 和 价格高 是继续使用短信国际漫游业务的最主要的阻碍 不继
8、续使用短信国际漫游业务的原因 2 Ref Q18 曾经使用的受访者N 76 短信有时发送不出去 有时收不到信息 因为没用过 不会用 感觉不方便 不尝试使用短信国际漫游业务的原因 1 知道但没用过的受访者N 41131216301117816 3133504718245050 171913918136825 13 1213623 632724 13 18613 88 39 1368 3 6 6 96 23171923912 38 使用不方便不需要 没有用处 不感兴趣申请不方便价格高短信难接收 对方收不到短信短信不能发出有些国家不能使用此服务比较少出国 少外出其他 Ref Q19 在41个知道但没
9、有用过短信国际漫游业务的受访者中 有39 的受访者不尝试这项业务的主要原因是 使用不方便 可见 使用方便性是阻碍这项业务量提高的主要障碍 不尝试使用短信国际漫游业务的原因 2 知道但没用过的受访者N 41 Ref Q19 本人对于短信国际漫游业务不了解 认为申请使用的程序会很麻烦 对于手机操作不熟悉 按键输入不方便麻烦 感兴趣程度及使用意向 基数 所有受访者 感兴趣程度 短信国际漫游 Ref Q20 309100102107246631051001045462653656445752523 483 713 653 113 573 163 553 443 45 N Top2box Mean 有5
10、4 的受访者对短信国际漫游业务表示感兴趣 深圳的受访者对这项业务的感兴趣程度相对较低 只有36 的受访者表示感兴趣 商务用户对短信国际漫游的感兴趣程度明显高于个人用户 基数 所有受访者 Ref Q21 未来使用短信国际漫游服务的意向 309100102107246631051001047784826678737874804 084 174 253 844 123 924 134 014 1 N Top2box Mean 有近半数的受访者 45 认为将来一定会使用短信国际漫游服务 说明这项业务的市场前景广阔 短信国际漫游服务的使用意向较高的是北京和上海 而深圳表现相对较低 基数 将来会使用的受访
11、者N 23984847119346827483 未来使用短信国际漫游服务的频率 101413121312717263715282026352062496958656057612 322211 使用非常频繁使用比较频繁只是偶尔使用不知道 没想过 Ref Q22 大部分受访者 在未来只是偶尔使用短信国际漫游服务 上海用户的意向使用频率显著高于其他城市 价格的接受 基数 所有受访者 价格接受程度 短信国际漫游 Ref Q23 309100102107246631051001044950663153324750493 113 13 52 743 22 752 973 113 24 N Top2box
12、Mean 有49 的受访者认为短信国际漫游业务的价格在1 5元 条是能够接受的 上海对这项业务的价格接受程度最高 而深圳最低 商务用户对这项业务的价格接受程度高于个人用户 概念1 短信国际漫游 概念2 彩信国际漫游 概念3 国际漫游问候短信 概念4 当地信息制定 概念5 随E行国际漫游 概念2 彩信国际漫游彩信国际漫游服务是中国移动用户在境外漫游状态下使用彩信业务 如拍发照片或图片等 概念 认知情况 基数 所有受访者 认知情况 彩信国际漫游 Ref Q25 30910010210724663105100104 N 有50 的受访者听说过彩信国际漫游业务 对于一项新业务来讲 50 的认知度是较好
13、的表现 彩信国际漫游在深圳表现得较差 感兴趣及使用意向 309100102107246631051001043835502937404033402 962 923 212 762 913 133 022 853 00 感兴趣程度 彩信国际漫游 基数 所有受访者 Ref Q27 N Top2box Mean 38 的受访者对彩信国际漫游业务感兴趣 在上海 对彩信国际漫游感兴趣的人最多 高达50 309100102107246631051001045755665055635854593 323 253 443 283 313 373 363 223 38 未来使用彩信国际漫游服务的意向 基数 所有
14、受访者 Ref Q28 N Top2box Mean 多于半数的受访者表示将来会使用彩信国际漫游服务 相对而言 上海用户的使用意向高于其他城市 个人用户的使用意向高于商务用户 不需要 用不着使用不方便价格高手机拍照不清楚 图像不清楚申请不方便没有用途 对工作没有意义其他 25175030352930351430192312172619291381329251512141381212819849456474 13 5 4 8141312156131115 不愿尝试使用彩信国际漫游业务的原因 1 不愿尝试的受访者N 772823266017242726 Ref Q29 不需要 用不着 是彩信国际漫
15、游业务最主要的阻碍 其次是 使用不方便 和 价格高 终端目前是障碍之一 使用不方便 21 不愿尝试使用彩信国际漫游业务的原因 2 不愿尝试的受访者N 77 Ref Q29 本人对于彩信业务不感兴趣 认为收发会很麻烦 有时发送不出去 平时不使用 认为使用程序会很麻烦 每个地方的区号都不同 自己又记不住 我不会短信 只打电话 现在的手机没有这个功能 手机图象不清晰不好用 价格的接受 309100102107246631051001044248473144324033522 933 063 092 6532 652 872 73 21 价格接受程度 彩信国际漫游业务 基数 所有受访者 基数 所有受访
16、者 Ref Q30 N Top2box Mean 有42 的受访者认为彩信国际漫游业务的价格在2 8元 条是能够接受的 北京和上海对这项业务的价格接受程度最高 而深圳最低 商务用户对这项业务的价格接受程度高于个人用户 高端用户高于中低端用户 合理的价格 RMB 每条 彩信国际漫游业务 RefQ31 样本量 总体 北京 上海 深圳 商务用户 个人用户 低端 中端 高端 30910010210724663105100104 受访者认为彩信国际漫游业务合理的价位应该是2 47元 条 概念1 短信国际漫游 概念2 彩信国际漫游 概念3 国际漫游问候短信 概念4 当地信息制定 概念5 随E行国际漫游 概念3 国际漫游问候短信国际漫游问候短信是指当您离开手机的移动运营商所在地 进入除中国大陆以外的国家或地区时 会收到来自中国移动发来的问候话语和业务指导 如怎样在当地拨打电话及发短信 的短消息 这些短信是免费的 概念 认知情况 认知情况 国际漫游问候短信 基数 所有受访者 Ref Q32 30910010210724663105100104 N 有50 的受访者听说过国际漫游问候短信业务 感兴趣及
