《精编》钴镍行业分析报告

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1、钴镍钴镍行行业业分析分析报报告告 二零一一年六月二零一一年六月 目目 录录 一 镍钴行业基本情况分析 1 一 镍钴行业概况 1 1 钴镍金属简介 1 2 钴镍资源状况 1 二 钴镍的应用领域 2 三 钴镍产品价值链简介 3 四 国内镍钴资源状况 4 五 镍钴行业技术创新情况分析 5 1 镍钴冶炼技术创新情况 5 2 镍钴加工技术创新情况 6 二 2010 年国内外钴市场简要分析 6 一 国内外市场钴价在低位震荡中上扬 6 二 国内供应充足 7 三 出口大幅增加 8 四 实际需求稳定增长 8 五 大量库存给未来市场带来不确定性 9 三 2010 年国内外镍市场简要分析 9 一 镍价继续上涨步伐

2、9 二 全球镍市场供应持续增加 10 三 全球镍消费逐渐回升 11 四 我国镍表观消费量下降 11 五 2011 年镍市场展望 12 1 宏观经济面 12 2 供求基本面 13 3 交易制度创新 15 四 镍钴上下游行业及影响分析 16 一 镍钴金属在电子工业中的应用 16 1 我国电子业的发展状况 16 2 镍钴材料在电子行业中的使用方向 16 3 电子业用镍钴材料的前景展望 17 二 手机电池 数码科技对镍钴业的需求 17 三 军工制造业对镍钴的需求现状及发展预测 18 1 军工制造业对镍钴的需求现状 18 2 未来军工制造业对镍钴需求预测 18 五 钴镍行业市场分析 18 一 钴金属区域

3、市场分析 18 1 中部钴行业分析 18 2 西部钴行业分析 19 二 镍金属区域市场分析 20 1 西北镍行业分析 20 2 西南镍行业分析 20 3 东北镍行业分析 21 三 国内钴镍行业主要企业分析 21 六 镍钴行业政策分析 31 一 镍行业政策分析 31 二 钴行业政策分析 32 三 钴镍行业及企业发展分析 33 四 钴镍行业发展中其他值得注意的问题 35 1 资源统一采购 35 2 镍钴再生资源的利用 36 3 环保问题 36 七 镍钴行业投资分析 37 一 总体投资机会的把握 37 二 不同产品的投资机会 37 三 镍钴行业投资风险分析 40 1 镍精矿供应风险 40 2 产能扩

4、大和价格风险 40 3 政策风险 41 4 产业政策风险分析 44 5 当前投资增长中的基本问题及未来政策展望 44 6 政策限制下行业投资策略的选择 44 7 投资增长方式与资源和环境的可持续性发展关系 45 附录 问题解答 45 1 镍钴技术生命周期的特点和生命周期的长短 45 2 镍钴产业的焦点是什么 46 3 新技术 新发明的状况 46 4 信息技术在这个领域的应用 47 5 新能源技术在这领域的应用 带来了哪些效果 47 6 镍钴产品供需缺口分析 47 一 镍钴行业基本情况分析一 镍钴行业基本情况分析 一 一 镍钴镍钴行行业业概况概况 1 钴镍钴镍金属金属简简介介 1 钴镍金属具有优

5、异的储能 防腐 耐磨 耐高温和高强度等特 殊性能 是不锈钢 充电电池 电镀 汽车配件 关键工具 军工器件 等行业的关键原料 是国民经济发展的重要战略物资 2 镍和钴的主要化学性质 常温下镍在空气中表面会形成致密 的氧化膜 阻止氧化过程进一步进行 镍能耐氟 碱 盐水和许多有机 物的腐蚀 在稀盐酸中溶解也很缓慢 浓硝酸可使镍表面钝化而使镍 具有抗蚀性 镍能吸收大量的氧 粒度越小吸收量越大 致密的金属钴常温下在湿空气和水中均稳定 也不与碱和有机物 作用 温度高于 300 钴在空气中开始氧化 赤热的钴能分解水放出氢 氢还原法制备的细粒金属钴粉在空气中会自燃生成氧化钴 钴能被硫 酸 盐酸 碱液溶解生成二

6、价钴盐 无水氯化钴是蓝色的 吸收空气中 的水会变为淡红色 利用此特性可做干燥剂的指示剂 2 钴镍资钴镍资源状况源状况 1 国内外钴资源基本情况 根据美国地质调查局数据 2006 年世 界钴储量为 700 万吨 主要集中在刚果 金 澳大利亚 古巴 赞比亚 俄罗斯和新喀里多尼亚 它们合计储量约占世界钴总储量的 93 6 中国基本没有中国基本没有单单一的一的钴矿钴矿 钴资钴资源主要伴生在源主要伴生在镍矿镍矿中 中 按照中国国土 资源部 2005 年全国矿产资源储量通报 中国钴储量基础为 7 33 万吨 但具有开采经济价值的储量仅为 4 09 万吨 占世界可开采量的 1 03 中国是钴资源贫乏的国家

7、2 国内外镍资源基本情况 据美国地质调查局的数据 2006 年世 界镍储量为 6 400 万吨 主要分布在澳大利亚 俄罗斯 古巴 加拿大 巴西 新喀里多尼亚 南非 印度尼西亚和中国 它们约占世界镍总储 量的 90 6 根据中国国土资源部新公布的数据显示 中国镍储量为 232 万吨 占全球总量的 3 56 位居世界第九位 按中国 2007 年 21 万吨左右镍产量计算 国内镍储量仅够开采 10 年左右 未来镍资源 将处于紧张的状态 二 二 钴镍钴镍的的应应用用领领域域 1 镍的用途 镍是银白色金属 镍及其合金具有许多良好的物理 化学 力学性能 如高的强度和韧性 优良的抗腐蚀性能 良好的电真 空性

8、能 具有铁磁性等 镍的主要用途为以下六方面 不锈钢 合金钢 特种钢 镍基合金 电镀和非合金领域 2 钴的用途 钴为银灰色金属 钴与其他金属的合金具有高温强 度高 耐热性好 耐腐蚀性高且与其他金属的浸润性好等特点 钴是 一种重要的战略金属 钴及其合金广泛应用于电机 机械 化工 航空 航天 硬质合金 粉末冶金 催化剂 陶瓷 粘结剂 皂化剂 干燥剂等 领域 钴 75 80 用于制造合金 20 25 以各种化合物形态用 于化工 电子等行业 三 三 钴镍产钴镍产品价品价值链简值链简介介 钴的产品主要有钴的基础化工产品 钴的金属态产品 钴片等 和钴粉体材料 随着产品加工技术深化 产品升级 钴产品附加值不

9、断提升 下图从左到右为钴产品的价值增值过程 镍的产品主要有镍的基础化工产品 硫酸镍等 镍金属态产品 电解镍板 和镍的粉体材料 根据工艺技术难度的加大和产品的加工 深化 镍的系列产品价值不断提升 下图从左到右为镍产品的价值增 值过程 超细钴粉 超细镍粉 属于钴镍粉体中的高附加值产品 超细粉 体是指尺寸大小为微米级和纳米级的固态物质 超细钴镍粉具有很强 的表面效应和体积效应 在磁性 内压 热阻 光吸收 化学性等方面 显示出独特的物理化学性质 目前 已广泛工业化应用的超细钴粉和 超细镍粉是指微米级的钴粉和镍粉 近年来 随着下游行业的产品和 技术升级 超超细钴细钴粉 超粉 超细镍细镍粉正在逐步替代普通

10、粉正在逐步替代普通钴钴粉和普通粉和普通镍镍粉粉 具有良好的市场前景 四 国内 四 国内镍钴资镍钴资源状况源状况 据调查 我国镍矿资源储量分布于 个省 区 的镍矿资 源集中在甘肃 其次分布在新疆 云南 吉林 四川 陕西和青海和湖 北 个省 区 这 个省 区 的镍资源合计保有储量占全国镍资源总 储量的 其余镍资源分布在江西 福建 广西 湖南 内蒙古 黑 龙江 浙江 河北 海南 贵州 山东 个省 区 这些地区的镍资源 合计保有储量占总储量的 我国镍矿类型主要分为硫化铜镍矿和红土镍矿 此外 还有极少 量的其它类型镍矿 我国镍矿资源并不丰富 经过多年的开采 目前 我国镍矿储量呈明显下降的趋势 截至 19

11、95 年末 我国已探明镍矿区 84 处 截至 2002 年底 我国 镍矿储量为 257 95 万吨 居世界第七位 但与世界总量 1 4 亿吨相比 仅占 1 84 我国镍资源的保有储量为 785 31 万吨 最新数据为 790 万吨 与此差别不大 总之 与世界上相比 我国镍矿资源不算丰富 矿山储量仅占不到世界总储量的 2 而基础储量仅占世界基础储量 的 5 6 且主要是硫化镍矿 五 五 镍钴镍钴行行业业技技术创术创新情况分析新情况分析 1 镍钴镍钴冶冶炼炼技技术创术创新情况新情况 1 高新技术领域对钴 镍的需求继续增加 因此钴镍工业都有 非常广阔的发展前景 同时对钴镍生产技术的要求也越来越高 引

12、发 国内钴金属行业生产工艺的进一步发展和革新 用于镍氢电池生产的 镍钴 有关企业和客商在产品质量和性能方面都提出了很高的要求 除 对硫 磷 碳及重金属杂质含量上有很高要求外 对产品的物理性 能 包括粉末粒度 粒度分布及颗粒形状及表面性能都提出了十分苛 刻的要求 2 镍钴生产工艺的发展 受越来越严格的环境保护的要求 正由 火法工艺 火法湿法联合工艺向全湿法工全湿法工艺艺发展 3 加大从废旧电池中回收钴 镍元素的技术研究与开发 提高回 收率和利用率 钴 镍系稀有金属 是生产高性能电池的重要原材料 我国是电池消费大国 每年产生废旧电池约 80 亿只 回收率不足 2 废旧电池中含有丰富的钴 镍 但从中

13、提炼钴 镍的技术却极为 复杂 以前只有加拿大等极少数国家掌握 近年来 我国格林美格林美等公 司与日本东京大学 中国中南大学的科研院校合作 取得了从废旧电 池中提炼钴 镍的技术突破 目前 格林美公司每年回收废旧电池等 废弃物 3000 余吨 通过分离提纯和再加工 生产钴 镍粉 1000 多吨 这相当于节省了 5 万吨的矿石资源 如果这些废弃物直接进入到大自 然 至少会造成 5 平方公里的土壤重金属超标 2 镍钴镍钴加工技加工技术创术创新情况新情况 伴随着钴工业的加工技术的发展 对冶炼技术和环境保护的要求 将更加严格 一些低产能 高消耗 排放不达标 对环境破坏影响巨大 的企业将受到严格限制 节能高

14、效发展将是钴工业新一轮发展的主题 二 二 2010 年国内外钴市场简要分析年国内外钴市场简要分析 一 国内外市 一 国内外市场场钴钴价价在低位震在低位震荡荡中上中上扬扬 2010 年国际市场钴价震荡上扬 但整体价格仍处于低位 MB 高 品位钴平均价格为 20 6 美元 磅 合 30 8 万元 吨 低品位钴平均价 格为 18 7 美元 磅 合 28 万 吨 同比分别上涨 18 5 和 17 8 国内 金属钴平均价为 35 5 万元 同比上涨 7 6 虽然 2010 年国内钴价整体随国际市场变化 但跌幅和涨幅均明显 低于国际市场 中国市场钴价受高成本支撑 因此即使国际钴价处于 快速下滑通道 国内钴

15、价跌幅也相对较缓 此外 由于国内存在大量 的库存 价格上涨动力明显弱于国际市场 相比之下 2010 年国内钴 价格较国际市场更加平稳 二 国内供 二 国内供应应充足充足 2010 年国内市场原生钴产量约为 3 4 万吨 加上回收 进口的钴 盐和金属钴等 总体钴供应非常充足 约为 4 1 万吨 同比增加 29 8 创历史新高 我国原生钴原料包括国内自产精矿 进口钴矿 进口白合金和进 口湿法冶炼中间品等四个部分 国内自产精矿主要来自金川铜镍矿开 发的资源综合利用 陕西 新疆 四川 海南等地有少量的钴矿产原料 生产 2010 年全国矿产钴金属量估计为 1500 吨左右 据海关统计 2010 年我国进

16、口钴矿实物量约为 35 万吨 同比增 长 23 5 创历史新高 2010 年初 对伦敦金属交易所钴期货推出之 后的价格上涨预期 促使国内企业纷纷增加了进口钴矿的订单 是导 致我国钴矿进口大幅增加的主要原因 2010 年我国湿法冶炼中间品 进口量达到 55551 吨 折合成金属量约为 8888 吨 同比增长了 129 6 随着国外一些铜钴项目的投产和扩产 湿法冶炼中间品货源增加 为 我国大量进口提供了保证 2010 年我国进口白合金数量约为 1 3 万吨 折合金属量约为 2570 吨 同比增加 43 此外 2010 年我国还进口钴盐折合金属量 650 吨 同比减少 9 1 进口金属钴约为 4065 吨 同比下滑 12 3 左右 2010 年国内钴回收再生利用表现可观 估计全年回收钴金属量 约为 2500 吨 同比增加 8 7 左右 但突出的问题是钴价持续在低位 波动 回收再生钴产品的利润大幅减少 三 出口大幅增加 三 出口大幅增加 随着全球经济的复苏 2010 年世界超级合金 化学品 电池等领 域发展势头良好 对钴产品的需求出现明显增长 促使中国钴产品出 口大幅增加 2010 年我国钴盐