《休闲旅游行业_跨越危机,应对旅游业短期影响,迎接疫后行业新常态》由会员分享，可在线阅读，更多相关《休闲旅游行业_跨越危机,应对旅游业短期影响,迎接疫后行业新常态（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、跨越危机 应对旅游业 短期影响 迎接疫后 行业新常态 思略特 跨越危机 疫情对旅游行业的影响及应对2 联系人 单小虎 普华永道思略特中国主管合伙人 86 10 6533 2166 tiger shan 唐海燕 普华永道思略特中国合伙人 86 21 2323 5306 petrel tang 蒋逸明 普华永道思略特中国合伙人 86 21 2323 5101 steven jiang 李志军 普华永道中国管理咨询合伙人 86 21 2323 2087 alwyn li 戴冠辉 普华永道思略特中国业务总监 852 2289 1693 david gh dai 作者简介 唐海燕 Petrel Tang
2、 女士是普华永道思略特在地产及城市发展领域的思想领袖 她常驻上 海办事处 是普华永道思略特中国合伙人 她拥有近20年以上管理咨询经验 重点关注地产 和文旅领域 擅长为客户提供业务战略制订 商业模式设计 文旅产品设计 业态规划 大 型项目策划和评估 组织管控优化等方面的咨询服务 同时 唐女士还参与了众多大型文旅 项目的规划 涉及领域包括主题乐园 会展经济 田园综合 康养度假区等 戴冠辉 David Dai 先生是普华永道思略特中国业务总监 常驻香港办公室 戴先生具有逾 10年的战略咨询和领先企业战略职能经验 他在文旅 地产 基建等领域积累了丰富经验 并服务了美国 欧洲和亚太区域的多个客户 涵盖集
3、团战略 业务战略 运营优化和商业尽 调等课题 本文亦感谢普华永道思略特中国咨询顾问招熙琳的贡献 uZyUbYkUpXrRnM6M8Q6MmOoOpNoOiNpPtOfQmMxO7NpOrPwMoMqMvPtPoP 思略特 跨越危机 疫情对旅游行业的影响及应对3 目录 概述1 宏观趋势和旅游行业再研判2 短期战术部署6 中长期战略行动8 结语10 概述 旅游行业受疫情影响遭遇重创 但伴随利好政策落地和消费反弹作用 相信疫情结束后行业 将会快速复苏 短期内 行业在前端和后端仍面临较大挑战 疫情后 旅游行业将进入 新 常态 应对客户层面的消费习惯和偏好变化 捕捉行业内外兼并收购机会和回归运营效率 提
4、升将成为主旋律 短期内 建议旅游企业从稳业务 强运营 兼顾生态三方面入手 节约成本 提升供应链韧 性 为市场反弹做准备 中长期 旅游企业应加快推进数字化转型 实现 以客户为中心 的运营新模式 提升精细化管理水平 以资本化布局新机会 新赛道 以数字化提升客户体 验和运营效率 思略特 跨越危机 疫情对旅游行业的影响及应对1 思略特 跨越危机 疫情对旅游行业的影响及应对2 宏观趋势和 旅游行业再研判 旅游行业短期受重创 疫情结束后将迎来井喷式复苏 伴随疫情而来的政府强管控 世卫组织认定疫情符合 国际关注的突发公共卫生事件 标准和消费意愿断崖式下降 疫情对旅游业务影响覆盖全国乃至全球 涉及行业全产业链
5、 见表1 表1 疫情影响范围 细分行业国内出游入境游出境游商旅出行 景点国内众多景点停止 运营 基于安全考虑 多家外国 航空暂停往来中国航班 团队形式入境旅游停摆 散客入境游客同时减少 多国限制疫情爆发国家 公民入境 客流减少 出行全国暂停经营团队 旅游 散客出行意 愿降低 多国发布旅游警告 入境 人数降低 多国限制疫情爆发国家 公民入境 客流减少 商旅出行具备 一定刚性 但仍受冲击 住宿多个省市发文明确要求或建议酒店暂停营业 酒店目前40 为出游客人 营收来源受阻 目的地住宿预定量 受影响 受在线办公 需求减少 免税购物离岛免税可能受目的 地客流减少影响 口岸免税受入境游客降低 影响受冲击
6、口岸免税受出境游客 降低影响受冲击 信息来源 国泰君安 普华永道思略特分析 预计疫情对中国旅游行业造成的损失将全面超越2003年SARS时期 仅春节就损失将近5000 亿元人民币 预计整体收入将减少2万亿元 见图1 图1 旅游业总收入情况和增长率 2000 2020 信息来源 CEIC 携程 普华永道思略特分析 0 1 2 3 4 5 6 7 8 20 30 20 10 0 10 40 50 旅游业总收入 万亿元人民币 预估损失 收入增长率 2000 2001 2002 20032004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201
7、5 2016 2017 2018 2019 2020 12 3 40 1 SARS时期遭遇负增 长 但过后一年总收 入恢复正常水平 13 9 5 89 7 79 新冠 预计将造成 2万亿元收入损失 1 90 思略特 跨越危机 疫情对旅游行业的影响及应对3 在强有力的管控措施下 疫情有望在二季度前消退 旅游业将最迟从四季度开始迎来井喷式 复苏 乐观估计 五一 期间旅游市场初步迎来反弹 最晚不会超过 十一 黄金周 参 考SARS的情况 中央和地方将出台政策支持旅游消费复苏 考虑当前第三产业对中国经济 的重要性 中央和地方政府已经出台力度较大的政策保障 预计疫情后政府将出台更有力的 政策支持 如专项
8、财务补贴 见表2 表2 SARS和 新冠 疫情期间政策方向 政策方向SARS期间 新冠 肺炎期间 截止2月18日 税费减免免征多项税务 对旅游业 旅客运输业务 免征营业税 城市维护建设税 教育费附加 延期缴纳税款 对受疫情影响 不能按期纳税 申报的中小企业 依法准予延期缴纳税款 免收租金 多地规定承租国有企业用房的 中小企业减免租金 财政补贴退还质量保证金 暂时退还旅行社部分 质量保证金 不超过70 专项财务补贴 财政通过 非典 防治专项 资金对经营困难的旅游企业予以补贴 退还质量保证金 暂退80 旅行社质保金 力度比SARS期间大 多地出台细则 担保费降低 对受疫情影响严重的小微企业 担保费
9、率降至1 以下 再担保费减半 信贷倾斜提供贴息贷款 一系列有力的货币财政政策 支持 如广东省财政拨出5000万元用于短 期贷款贴息 贷款优惠 对旅游企业的短期贷款 各级 财政给予一定的优惠 贷款保障 将对住宿餐饮 文化旅游行业 提供可靠的贷款支持保障 保监会明令对于 文化旅游等行业 不得盲目抽贷 断贷 压贷 财政贴息支持 在人民银行专项再贷款支持 金融机构提供优惠利率信贷的基础上 中央 财政按优惠利率的50 给予贴息 提供优惠利率贷款 支持银行向重点企业 包括小微企业提供贷款 由财政再给予一半 的贴息 确保企业贷款利率低于1 6 稳岗支持 稳岗返还社保 企业裁员 减员 率不高于 5 5 的 返
10、还上年度实际缴纳失业保险费 的70 信息来源 普华永道思略特分析 图2 疫情结束后最想做的事情 信息来源 凯度 普华永道思略特分析 N 1093 10 0 20 30 40 50 60 70 外出吃饭外出购物外出户外娱乐外出运动 锻炼旅游外出室内娱乐 消费端 相信被压抑的消费需求将会在疫情后有较大的反弹 根据凯度的消费者调查 45 的受访者在疫情结束后最想做的事情是旅游 见图2 思略特 跨越危机 疫情对旅游行业的影响及应对4 短期前后端均面临挑战 短期内 旅游企业面临巨大经营挑战 部分抗风险能力较弱的企业正处于生死攸关之际 前端 行程退改 消费不振带来服务考验和营收压力 行程退改考验服务能力
11、受政策影响 入境旅游 国内旅游 出境旅游全面受重创 涉及包 括旅行社 OTA 在线旅游 交通 景区 酒店 旅游零售 免税购物 等多项业务 退 改需求成倍增加 涉及客户 合同 供应商等多方主体 对业务承载形成较大压力 消费不振带来营收压力 作为流行病 新冠疫情恢复尚需一段时间 游客消费信心恢复晚于 疫情恢复 参考SARS影响 预计业务低潮将持续3 5个月 我们预计 总体的旅游人数将较 2019年同比下降10 30 见图3 预计旅行社 OTA 在线旅游 交通 景区 酒 店 旅游零售 免税购物 等业务收入都不免遭遇断崖式下降 图3 国内游 出境游 入境游旅游人数和增长率 2018 2020 信息来源
12、 Wind 国家统计局 普华永道思略特分析 1 62 1 89 0 66 1 41 1 45 0 48 55 39 61 56 2020年疫情下预测值 亿人 2018 国内旅游人次 亿人 出境旅游人次 亿人 入境旅游人次 亿人 2019e 11 1 16 4 18 5 13 3 16 01 10 8 13 5 2020e 69 38 无疫情预测 2 20 无疫情预测 1 50 无疫情预测 1 02 疫情预测 20182019e2020e20182019e2020e 2020年无疫情下预测值 亿人 人次增长率 1 2 3 0 30 0 1 54 疫情预测 53 37 疫情预测 思略特 跨越危机
13、疫情对旅游行业的影响及应对5 后端 人 财 物各有挑战 人 业务低迷期可能造成人员外流 导致团队不稳定 影响业务反弹期的服务质量 财 在收入停滞的同时 作为劳动密集型产业 人力成本高 资本折旧摊销 租金 采购 行程退改等多项成本仍在发生 现金流压力大 物 对资源整合难度大的旅游产业 疫情下供应链健康度难以得到保证 其中 旅行社背负 采购 垫资和落地服务责任的压力 挑战更大 旅游零售 免税购物 主要为非刚需品类产 品 降库存压力大 离岛免税等业务面临配送和交付压力 疫情后的旅游行业 新常态 疫情后 旅游行业进入 新常态 受长期需求支撑 旅游产业恢复是必然 同时消费体验 分层化 散客化 个性化 对
14、应产品服务细分化 复合化 专业化等趋势不会发生方向性变 化 未来行业受疫情影响主要在以下层面 从客户视角看 疫情中人们长期保持线上消费 线上 内容获取的习惯可能固化 转化为线上引流和获客的机会 可回顾当前数字化部署 重绘数 字化蓝图 从行业视角看 行业短期低迷带来兼并收购机会 可关注资本化机会 从企业视 角看 回归运营效率提升和运营成本降低 加强全渠道组织和管控模式转变 需加强精细化 管理 本次疫情对主要旅游企业冲击大 需重视短期战术部署和长期战略行动 练内功 优存量 为疫情后 新常态 布局建立竞争优势 思略特 跨越危机 疫情对旅游行业的影响及应对5 思略特 跨越危机 疫情对旅游行业的影响及应
15、对6 短期 战术部署 短期内 旅游企业需立足自身 调配资源 保证短期企业存活 稳定 业务 同时为后续业务反弹期做准备 以谋求长期发展 应对短期挑 战 我们有以下建议 见图4 图4 短期战术部署 稳业务 为市场反弹作准备强运营 节约成本兼顾生态 提升供应链韧性 妥善处理退改 完善退改 政策 在保持优质客户服务的 同时尽量减少损失 加强线上运营 以数据洞察 赋能用户体验和产品创新 促进线上向线下转化 具备 线上业务能力的企业加速 低成本获客 进行财务规划 进行现金流 的滚动预测 进行采购协议 协商采购 付款条件和垫付方案 灵活用人机制 设计灵活工作 机制和员工共享战略 以降低 人力成本 稳定团队
16、产业链合作伙伴互助 产业链 中的合作商可寻求资金 业务 上的互助 寻求共赢 争取税收补贴和政府补贴 争取政府相关部门的政策 优惠措施和扶持 信息来源 普华永道思略特 稳定业务 为市场反弹作准备 妥善处理退改 完善退改政策 在保持优质客户服务的同时尽量减少损失 多数企业都推出 了退改政策保障旅客权益 OTA如携程 美团 飞猪 去哪儿推出保障金兜底客户损失 中 青旅推出改期无损方案 然而 退改对已经业务停摆的上游中小企业而言压力巨大 需做好 上下游 客户期望管理和沟通工作 力求减少损失 加强线上运营 做好线上流量运营 积极进行用户研究 促进线上流量向线下转化 并提升 用户体验和赋能产品创新 如 美团点评以网上问卷等形式面向餐饮商户和用户两端进行调 查 以此进行数据分析捕捉客户需求变化 及时根据疫情可能带来的市场需求变化优化 更 新营销计划 产品和服务 可通过线上运营的业务 如免税购物等 加快以较低成本加快 线上渠道新客获取 并通过一系列的营销组合拳加快周转 做强运营 为成本节约做筹划 进行财务规划 进行现金流的滚动预测 由于旅游受淡旺季影响 需考虑疫情恢复和消费反 弹的不同情形 做好各类情
