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1、中国现制茶饮行业研究报告 2019年 2 2020 1 iResearch Inc 摘要 来源 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 喜茶和奈雪的茶等新式现制茶饮品牌的出现 新式茶饮产品力的创新升级推动了现 制茶饮的消费升级 成熟的SOP流程和数字化管理 提高了经营效率 现有门店密度来看 新式茶饮潜在市场空间较大 在一线及新一线城市继续深耕和 二三线城市的渗透 均存在一定的空间 以门店规模来看 截至2018年第三季度 全国有41万家门店 市场格局分散 新 式茶饮市场份额占比较低 SMS 在产品线表面同质化的情况下 从产品口碑依然可以反应产品力的差异 根据大众 点评用户评分 喜茶在口味评分略高于其他品牌
2、3 现制茶饮行业分析1 现制茶饮重点企业分析2 现制茶饮其它典型案例3 4 2020 1 iResearch Inc 2020 1 iResearch Inc 现制茶饮门店拓展 来源 美团点评 艾瑞投研 注释 城市等级划分依据第一财经2019年排名 新一线城市包括成都 杭州 重庆 武汉 西安 苏州 天津 南京 长沙 郑州 东莞 青岛 沈阳 宁波 昆明15 座城市 来源 美团点评 艾瑞投研 2016Q3 2018Q3全国现制茶饮门店数量2016Q3 2018Q3全国各类城市现制茶饮店增长率 191919 21 23 25 27 34 41 16Q316Q418Q217Q117Q217Q3 17Q
3、418Q118Q3 74 96 59 120 138 三线及以下城市二线城市新一线城市北上广深 现制茶饮门店高速扩张 呈现向二三线城市下沉趋势 门店数量 万家 增长率 5 2020 1 iResearch Inc 2020 1 iResearch Inc 女性 75 男性 25 现制茶饮消费人群特征 女性为主力消费人群 呈现消费升级趋势 现制茶饮消费性别差异明显 女性为消费主力人群 男女比例达到1 3 现制茶饮门店人均消费集中于30元以下 受消费 升级等因素影响 人均消费15元及以上的门店数占比不断提升 来源 美团点评 艾瑞投研 来源 美团点评 艾瑞投研 2018年中国现制茶饮消费人群性别分布
4、2017Q3 2018Q3中国现制茶饮店人均消费价格分布 63 57 32 39 5 4 17Q318Q3 15元以下15 29元30元以上 6 2020 1 iResearch Inc 现制茶饮直营模式玩家 直营模式现制茶饮品牌成立较晚 集中在2012年之后 喜茶 奈雪的茶 茶颜悦色的门店数量排名前三 主营产品较新颖 客单价偏高 部分品牌已获得数亿元融资 来源 36Kr 美团 IT桔子 艾瑞投研 2019年9月中国直营现制茶饮门店部分品牌 序号 品牌成立时间 门店数 总部所在地 客单价主营产品最新融资情况 1喜茶2012309深圳25 32芝士茶 水果茶 波波冰2018年龙珠资本 黑蚁资本投
5、资B轮4亿 2奈雪的茶2015229深圳24 33冷萃茶 果茶 欧包2018年天图资本投资A 轮数亿元 3茶颜悦色2013126长沙18 28奶盖茶 奶茶2019年元生资本 源码资本投资A轮数千万 4台盖201776深圳15 26柠檬水果茶 奶盖茶 奶茶 深圳品道餐饮管理有限公司 奈雪主体 全 资子公司 5乐乐茶201650上海19 28软欧包 乳酪鲜果茶 黑糖脏脏茶 2019年祥峰投资 汉能创投 致君水滴 普 思资本 众海投资 如川资本投资Pre A轮2 亿 6inWE因味茶 201425北京25 30奶盖茶 酵素茶 冷泡茶 茶点2016年刘强东投资A轮5亿 7有茶YoTea201421深圳
6、18 28波霸奶茶 果味茶无 8肆伍客201610南京15 19鲜果茶 凝露茶 仙草 芝士茶2018年九宜城投资Pre A轮数百万 9煮葉20158北京30 42原叶茶 花草茶 茶点2019年动域资本 达晨创投投资A轮数千万 7 2020 1 iResearch Inc 现制茶饮加盟模式玩家情况 加盟模式现制茶饮品牌成立较早 20品牌拥有超过1 000家的门店 总部主要集中在上海 杭州 台湾等地 产品客单价 较低 极少数品牌有融资或上市经历 注释 1 茶桔便 蜜菓 甘茶度 遇见奶牛 奶茶博士皆为杭州奇异鸟饮品科技连锁有限公司旗下品牌 其母公司浙江博多控股集团有限公司为茶饮 餐饮品牌连锁加盟及其
7、上下游 的全产业链集团公司 2 门店数top24品牌门店总数达5 1万家 占现制茶饮行业门店 13 来源 36Kr 美团 大众点评 IT桔子 艾瑞投研 2019年9月中国加盟现制茶饮门店部分品牌 序号 品牌成立时间门店数总部所在城市 客单价主营产品最新融资情况 1蜜雪冰城1 9975 000郑州5 8果味茶 奶茶 雪顶冰淇淋无 2茶桔便12 0075 000杭州10 18黑糖茶 柠檬茶 奶盖无 3蜜菓12 0094 000杭州18 28鲜榨果汁 奶茶 果汁茶无 4COCO都可 1997成立 2007进入大陆 3 500香港11 16奶茶三兄弟 果汁茶 雪冰无 5快乐柠檬2 0063 000上海
8、14 22 柠檬水果茶 岩盐芝士茶 网红蛋糕 忌廉珍珠奶茶 无 6甘茶度12 0133 000杭州19 23珍珠奶茶 奶盖茶 水果茶无 7果麦2 0083 000杭州14 19珍珠奶茶 奶盖茶 水果茶无 8遇见奶牛12 0053 000杭州16 19奶茶 气泡水 甜品无 9大口九1 9992 030佛山9 11奶茶 奶盖 现磨咖啡无 10古茗2 0102 000台州9 14奶芙 芝士茶 鲜茶无 11日出茶太2003成立 2008进入大陆 2 000台湾15 22烤奶茶 果茶 奶盖母公司六角集团台湾上市 2732 TW 12避风塘奶茶 1 9982 000上海10 12果汁 奶茶 小食 炸鸡 披
9、萨等 无 13益禾堂2 0122 000武汉7 10果味茶 奶茶 冰淇凌鲜茶无 14一点点1994成立 2011进入大陆 1 600台湾10 15纯茶 奶茶 柠檬茶 2017年香港美亚投资出资1亿美金 合资设立香 港一点点 集团 企业股份有限公司 15甜啦啦2 0141 534蚌埠5 6奶茶 鲜榨果汁 水果捞无 16一芳水果茶 2015进入大陆1 400台湾14 22水果茶 鲜奶茶 黑糖茶无 17超级奶爸2009进入大陆1 200台湾8 12谷物茶 奶茶 甜品无 18奶熊奶茶2 0051 010长沙5 6果味茶 奶茶无 19贡茶2006成立 2009进入大陆 1 000台湾18 22芝士水果茶
10、 奶盖 冰沙2019年获TA Associates战略投资 20沪上阿姨2 0131 000上海11 16现煮奶茶 酸奶 水果茶无 21吾饮良品2 0061 000武汉11 16奶茶 奶昔 欧蕾无 22奶茶博士12 002800杭州6 9果汁 柠檬茶 奶茶 小食无 23茶百道2 010800成都13 18鲜果茶 牛乳茶 奶茶无 24七杯茶2 007700武汉7 10黑糖鲜奶 奶茶 果茶无 8 2020 1 iResearch Inc 现制茶饮品牌融资情况 多数处于早期融资阶段 来源 烯牛数据 艾瑞投研 中国现制茶饮部分品牌融资历程 序号品牌时间与轮次投资金额投资方 1喜茶 A轮 2016年8月
11、1亿人民币IDG资本 何伯权 B轮 2018年4月4亿人民币龙珠资本 黑蚁资本 2奈雪的茶 A轮 2017年2月1亿人民币天图资本 A 轮 2018年3月数亿人民币天图资本 3乐乐茶 天使轮 2017年6月未披露未透露 Pre A轮 2019年4月2亿人民币 祥峰投资领投 致君水滴 普思资本 众海投 资 汉能创投 如川资本跟投 4茶颜悦色 天使轮 2018年1月未披露天图资本 A轮 2019年7月未披露源码资本 元生资本 顺为资本 5煮叶 种子轮 2016年5月未披露未披露 天使轮 2017年7月未披露北京伊家吾庐投资 Pre A轮 2018年4月数千万人民币达晨创投 A轮 2019年2月数千
12、万人民币动域资本领投 达晨创投跟投 6inWE因味茶A轮 2015年12月5亿人民币刘强东 9 2020 1 iResearch Inc 新式茶饮店铺人员分工及制作流程 以喜茶为例 喜茶拥有较成熟的SOP系统 将制作一杯茶的流程拆分成下单 备餐 制作 出杯等模块 每个模块下具体工作内容都有 不同的人负责 其中 制作分为制作水果茶和非水果茶 出杯则按堂食和外卖分配责任 来源 艾瑞投研 喜茶门店店铺人员分工及制作流程 以喜茶北京中骏世界城茶空间店为例 备餐 6人 下单 1人 贴标 添加果 肉配料 1人 添加榨汁配料 1人 榨汁 1人 添加奶盖 1 人 堂食 1人 外卖打包 1人 制作 5人 出杯
13、2人 非水果茶 1人 水果茶 4人 制作波波冰 冰淇淋 1人 后厨 前台 切水果 熬制茶底 制作奶盖等 10 2020 1 iResearch Inc 传统茶饮店铺人员分工及制作流程 以一点点为例 一点点门店分为前台和后厨两个区域 分别配备3名和2名员工 前台制作区域呈U字型 员工分工包括下单 制作和出杯 三个环节 茶饮制作员工负责每杯饮品从贴标 添加主配料到封口的全部流程 来源 艾瑞投研 一点点门店店铺人员分工及制作流程 以一点点北京尚都SOHO店为例 下单 1人 制作 1人 出杯 1人 贴标 添加珍珠 布丁等配料 添加茶汤 奶精 等主料 封口 加盖 备餐 2人 煮制茶汤 备制珍珠 仙草等辅
14、料 前台 后厨 11 现制茶饮重点企业分析 1 现制茶饮行业分析 2 现制茶饮其它典型案例3 12 2020 1 iResearch Inc 主要玩家概况 三个品牌中 喜茶门店数量最多 而奈雪的茶则进驻了更多的城市 乐乐茶还在处于快速扩张阶段 于2019年发力品牌跨 界合作 由于奈雪的茶和乐乐茶搭售欧包 因此具有更多的SKU 注释 海外包括香港等特区及新加坡等 来源 公开信息 艾瑞投研 三线城市 新一线城市二线城市 海外 一线城市甜品面包茶饮 成立时间 成立于2012年 于2015年由皇 茶ROYALTEA 全面升级为喜 茶HEYTEA 成立于2015年 成立于2016年 门店数量进驻城市数量
15、品牌跨界合作次数产品SKU 17771 48309 1337 50 41415 2 36 415203 43 369 77 17 66 13 1 8 33 20172018 2019 9 389 13 60 39305 74 4623372 909639 229 13 2020 1 iResearch Inc 门店分布对比 目前喜茶 奈雪的茶及乐乐茶分别有309 229及50家门店 三个品牌均主要在一线及新一线城市布局门店 二线城市和 三线城市现制茶饮门店数量仍较少 其中喜茶及奈雪的茶均已向海外扩张 而乐乐茶规模仍较小 仅局限于一线及新一线 城市 2019年9月各级别城市三大品牌门店分布 二线
16、城市一线城市新一线城市三线城市海外 10 3 2 50 奈雪的茶喜茶 177 57 3 71 23 0 90 39 3 48 15 5 1 0 4 3 1 0 96 41 9 39 17 0 3 1 3 37 74 0 13 26 0 乐乐茶 309 229 注释 海外包括香港等特区及新加坡等 来源 公开信息 艾瑞投研 艾瑞分析 喜茶 奈雪的茶及乐乐茶均主要在一线及新一线城市布局 门店 二线城市和三线城市现制茶饮门店数量仍较少 其 中喜茶及奈雪的茶均已向海外扩张 而乐乐茶规模仍较小 仅局限于一线及新一线城市 喜茶 目前 喜茶已在全国及海外布局309家门店 其中超过 80 的门店都分布在一线及新一线城市 三线城市布局 较少 仅有3家门店 同时 喜茶已经向海外拓展 在香港和新加坡已建立10 家门店 奈雪的茶 目前 奈雪的茶已在全国及海外布局229家门店 其中 超过80 的门店分布在一线及新一线城市 2018年底 奈雪的茶开始向海外拓展 首先在新加坡 开了第一家海外门店 乐乐茶 乐乐茶的规模较喜茶和奈雪的茶更小 目前全国仅布局 50家门店 且全部在一线和新一线城市 14 2020 1 iRe
