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1、中国电子商务行业数据发布报告 2019Q3 2 2019 12 iResearch Inc 核心观点 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 2019年Q3中国网络购物市场交易规模达2 3万亿元 受季节因素影响环比略有下降 较去年同 期增长22 0 增速持续高于社会消费品零售总额的增速 但较往年相比 行业同比增速略有 下滑 进入稳步发展期 随着市场竞争日益激烈 各大主流电商平台 下沉上行 通过多样 化营销手段 实现用户的相互渗透 2019年Q3中国中小企业B2B运营商平台营收规模为134 1亿元 同比增长34 3 总体增速加 快 企业加快数字化转型 通过精细化管理降低成本 提升效率 为中国B2B数
2、字经济提供巨 大的发展机遇 与此同时 B2B发展基础正在持续完善 未来在产业互联网领域 中国市场还 有非常大的潜力 高效率低成本 是B2B行业所追求的目标 为达成这一目标需高效整合产 业链已有资源 B2B平台将与在仓配资源 客户资源或本地化服务能力方面具有优势的区域经 销商进行联合 以期提升渠道流通效率 降低渠道成本 2019年Q3中国在线旅游市场交易规模达5575 3亿元 环比增长17 2 受暑期旺季影响 以 返乡 旅游等目的的出行在其中的带动作用最为明显 纵观近两年在线旅游各季度数据情况 整体市场仍保持规律增长 淡旺季明显 一方面 随着下沉市场旅游需求的进一步开发 以及 在线旅游企业与各地
3、旅游局 景区等合作的深化 中国在线旅游市场的增长前景依旧光明 另 一方面 旅游作为人民精神生活与物质消费的结合体验形态 将继续维持其稳定增长局面 2019年Q3中国快递服务企业业务量达161 5亿件 环比增长3 5 同比增长则达27 5 可预 见短期内 伴随着网络购物需求群体的进一步扩张 快递市场仍将会有明显增长 从整体市场 来看 物流在整体社会经济运行中占据着举足轻重的重要地位 因而随着科技在物流领域愈加 深度地应用 资本方也愈加愿意将资金和资源倾向物流行业 试图通过对物流行业的升级改造 从而影响社会经济及居民生活 实现更深层次的降本增效 3 2019年Q3中国网络购物行业发展情况1 201
4、9年Q3中国在线旅游行业发展情况3 2019年Q3中国电商B2B行业发展情况2 2019年Q3中国物流行业发展情况4 4 2019 12 iResearch Inc 中国网络购物市场交易规模 大促后略有下滑 整体保持平稳增长 2019年Q3中国网络购物市场交易规模达2 3万亿元 受季节因素影响环比下降4 7 较去年同期增长22 0 增速持续高 于社会消费品零售总额的增速 但较往年相比 行业同比增速略有下滑 进入稳步发展期 随着市场竞争日益激烈 各大 主流电商平台 下沉上行 开始相互渗透 力求扩大自身覆盖用户群 寻找增量空间 阿里全面重启 聚划算 京东 上线社交电商平台 京喜 大力拓展下沉市场
5、而主打下沉市场的头号玩家拼多多则推出 百亿补贴 活动 对苹果 戴森吹风机等明星产品进行补贴 逐步打入一二线城市 注释 1 网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和 2 艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额 零售指企业 单位 个体户 通 过交易直接售给个人 社会集团作为最终消费 而非生产 非经营用的商品的活动 包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费 如办公用品 但不包括售给生产经营企业用 于生产或经营的商品 售给商业单位用于转卖的商品 中国网络购物市场包含跨境进口 不包含跨境出口业务 来源 综合企业财报及专家访谈 根据艾瑞统计模型核算 20026
6、 2 16916 2 18686 0 18354 5 25016 7 21319 5 23641 5 22523 8 33 7 33 1 25 7 25 4 24 9 26 0 26 5 22 0 36 0 15 5 10 5 1 2 35 5 14 8 10 9 4 7 2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3 2017Q4 2019Q3中国网络购物市场交易规模 网络购物交易规模 亿元 同比增长率 环比增长率 5 2019 12 iResearch Inc 中国网络购物市场规模结构 移动端渗透已基本完成 2019年Q3占比达86 0 从
7、结构上来看 2019年Q3中国网络购物市场移动端占比达86 0 中国网络购物市场移动端渗透已经基本完成 成为消 费者进行网络购物最主要的渠道 注释 1 网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和 2 艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额 零售指企业 单位 个体户 通 过交易直接售给个人 社会集团作为最终消费 而非生产 非经营用的商品的活动 包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费 如办公用品 但不包括售给生产经营企业用 于生产或经营的商品 售给商业单位用于转卖的商品 中国网络购物市场包含跨境进口 不包含跨境出口业务 来源 综合企业财报及专家访谈 根
8、据艾瑞统计模型核算 16 5 16 4 16 2 15 6 15 2 15 2 14 7 14 0 83 5 83 6 83 8 84 4 84 8 84 8 85 3 86 0 2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3 2017Q4 2019Q3中国网络购物市场规模结构 PC端移动端 6 2019 12 iResearch Inc 中国网络购物市场规模结构 2019年Q3网络购物B2C占比达53 9 提质升级持续深入 2019年Q3 B2C在中国整体网络购物市场中的占比为53 9 较上季度略有提升 随着网络购物行业发展走向成熟 监 管日
9、益完善 以及消费者对于商品品质的重视程度不断提升 中国网络购物市场提质升级持续深入 注释 1 网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和 2 艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额 零售指企业 单位 个体户 通 过交易直接售给个人 社会集团作为最终消费 而非生产 非经营用的商品的活动 包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费 如办公用品 但不包括售给生产经营企业用 于生产或经营的商品 售给商业单位用于转卖的商品 中国网络购物市场包含跨境进口 不包含跨境出口业务 来源 综合企业财报及专家访谈 根据艾瑞统计模型核算 56 2 55 8 57 1 56 2
10、 55 2 54 3 53 3 53 9 43 8 44 2 42 9 43 8 44 8 45 7 46 7 46 1 2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3 2017Q4 2019Q3中国网络购物市场规模结构 B2CC2C 7 2019 12 iResearch Inc 中国网络购物市场流量情况 月独立设备数稳中有升 2019年第三季度 网络购物类APP月独立设备数整体处于稳中有升的状态 2019年9月网络购物类APP月独立设备数达 87539 5万台 环比增长3 7 来源 UserTracker 多平台网民行为监测数据库 桌面及智
11、能终端 84401 3 87219 8 82189 9 80032 9 76062 1 78543 5 79455 4 80514 2 84892 1 83151 4 84376 0 87539 5 3 3 5 8 2 6 5 0 3 3 1 2 1 3 5 4 2 1 1 5 3 7 201810201811201812201901201902201903201904201905201906201907201908201909 2018年10月 2019年9月网络购物类APP月独立设备数 网络购物类APP月独立设备数 万台 环比增速 8 2019 12 iResearch Inc 中国网络购
12、物市场流量情况 电商平台丰富内容建设抢占用户注意力 APP使用时长增长明显 网络零售移动端APP整体月有效使用时间的增长速度整体快于月度独立设备数的增长 网络零售行业的竞争已经从单纯的 用户数量争夺进入到存量用户开发竞争的阶段 电商平台开始不断丰富自身内容建设抢占用户注意力 以淘宝为例 手机 淘宝自2018年下半年开始改版发力推荐信息流 猜你喜欢 位置大幅靠前 推荐机制全方位创新 直播 短视频内容体 系逐步完善 来源 UserTracker 多平台网民行为监测数据库 桌面及智能终端 217531 2 247713 6 229254 7 266160 4 237656 5 266107 7 26
13、3980 0 258342 9 261246 0 259539 0 305914 6 276216 9 13 9 7 5 16 1 10 7 12 0 0 8 2 1 1 1 0 7 17 9 9 7 201810201811201812201901201902201903201904201905201906201907201908201909 2018年10月 2019年9月网络购物类APP月总有效使用时长 网络购物类APP月总有效使用时长 万小时 环比增速 9 2019 12 iResearch Inc 中国网络购物市场发展动态 直播电商大火 内容与电商融合更加紧密 2019年 直播电商成
14、为网络购物行业的一大热点 口红一哥 李佳琦 直播一姐 微娅凭借极强的带货能力频频创造 新的销售记录 成为社会各界热议的焦点 直播电商的火热 是内容与电商融合愈加紧密的表现 在网络购物行业从增量 扩张进入存量开发竞争的当下 直播 短视频等多样化内容成为电商平台抢夺用户时间 提高营销推广ROI的有力武器 随着5G时代的来临 我们认为电商平台的内容与互动方式将进一步丰富化 多元化 来源 公开资料 艾瑞咨询研究院绘制 2019年中国内容 电商模式分析 商品供应商 品牌商 原产地 工厂 经销商 商品 内容生产者 商家 媒体 KOLs MCN机 构 普通用户 内容平台 表现形式 图文 直播 短视频 生产方
15、式 PGC UGC 入驻 内容 促进 购买 社交网络 资讯媒体 在线视 频 短视频 直播 电商平 台 生产 电商平台消费者 上线 销售 配送 输出 提高 粘性 内容端 商 品 端 10 2019 12 iResearch Inc 中国网络购物市场发展动态 数据反哺供应链 电商平台对产业链上游改造持续深入 历经多年发展 主流电商平台已经逐步搭建起包括供应链 商品交流 物流 营销等在内的一整套完整的生态闭环 众多 电商平台在这种能力基础上 开始向产业链延伸 以数据化为基础 从设计 生产 营销等多个层面帮助上游供应商实现 数字化升级 来源 腾讯研究院 产业互联网 构建智能 时代数字生态新图景 艾瑞咨
16、询研究院自主研究及绘制 实时互动 在线化服务 精准营销 数字化供应链 智能生产 个性化设计 产业互联网 的应用深度 C2M的 价值链 会员管理生产制造供应商商品管理市场与销售 标配四 及时响应且专业的服务 主要包括售前售后的客户服务 包括客 户接待 业务处理 评价投诉处理等 例如 由于商品生产与销售由C端驱 动 需要及时了解消费者退货及差评的 原因 及时追访差评率也必须成为 C2M模式的客服标准之一 其他还包 括 2小时内商家响应 等承诺 以完 善用户体验 标配三 消费驱动的商品管理 机制 C2M模式起于消费端 应由实 际消费需求主导 1 选品及设 计参考消费者需求或消费者参 与 2 商品上架及下架由消费 者实际购买情况及评价机制驱 动 例如必要商城去除恶意差评 之后 差评率触达红线0 75 即 启动商品下架程序等 标配一 大牌制造背景及拥 有生产线改造能力的上游工 厂 C2M要求上游的供应商具备 柔性生产线改造的技术和能 力 因而在招商环节应按照 一定的标准筛选合作厂商 标配二 柔性生产线 和 新产能 C2M由订单驱动生产 消 费端订单零散不固定 规模 小且多变 要求上游厂商必 须改
