某集装箱运输有限公司战略项目终期报告

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1、xx集装箱运输有限公司战略项目项目终期报告 战略篇 2001年7月21日 本文件是埃森哲公司为xx集团箱运公司所准备 未经埃森哲公司许可不得向第三方透露或用于其他目的 第2页 项目终期报告目录 背景介绍未来企业战略概要箱运公司运作外部环境及自身能力评估xx集团内部环境评估箱运公司策略发展方案风险分析及建议 第3页 xx箱运公司希望通过对市场的研究来解决自身发展的战略问题 II 箱运公司作为xx集团第三方物流战略组成部分的发展方向 I 箱运公司作为一个海运公司的发展方向 箱运公司的未来 第4页 在这个项目中 我们还应该考虑箱运公司作为第三方物流的一部分应如何发展 箱运公司如何利用xx集团的优势与

2、主要竞争对手竞争 箱运公司如何支持xx集团与对手在第三方物流领域竞争 在xx集团向物流公司的转变过程中 箱运公司应该扮演怎样的角色 xx集团应在哪里有所变化 以帮助箱运公司提高竞争能力和实现远景目标 xx集团如何重组其组织结构来反映其战略的变化 只作研究内容 第5页 而一个完整的企业规划不仅要解决战略问题 而且要建立与之相适应的运营模式 3 制定箱运公司的业务目标和战略海运承运商海运物流服务第三方物流的一部分 2 评估箱运公司 xx集团的业务能力海运承运商 箱运公司海运物流服务 箱运公司 xx集团内口岸外运公司第三方物流 箱运公司 xx集团内口岸外运公司 1 评估行业发展趋势 海运承运商海运物

3、流服务第三方物流 III 变革的实施1 制定行动计划2 启动实施项目3 明确期望的结果 II 箱运公司的运营模式 流程 组织 信息技术需求 寻找和实施 速赢 机会点 I 箱运公司的企业战略 6 建议xx集团的相应调整 5 设计箱运公司的未来运营模式海运承运商 箱运公司海运物流服务 箱运公司 xx集团内口岸外运公司第三方物流的一部分 4 诊断箱运公司现有的运营模式 第6页 xx上海 集团 有限公司 箱运公司 总经理 常务副总经理 副总经理 总部 经理部 财务部 航运一部 航运二部 船管部 箱管部 市场销售部 电脑部 现场部 分公司 北京 天津 山东 辽宁 联运部 李小龙 倪志根 谭晓勤 吴洁 张

4、晨波 尹一峰 沈忠民 金怡 冯轶青 宗柏军 刘宏斌 陈建业 谢文晖 虞卫华 赵春吉 李贇 卢斌 陈向荣 陈建德 刘庆生 忻原 提秀祥 洪然 茅君峰 朱剑军 张光忠 王佳 边中林 张清林 崔双进 孙叶荣 张纪玉 季玉晶 李海波 钟安军 项目开始以来 我们对箱运公司内部进行了访谈 共访谈了总部10个部门 2位总经理 33位部 科领导 以及3个分公司 第7页 我们还走访全国12个城市 拜访了包括箱运地方公司在内的107家不同类型的企事业 并获得了5家海外企业的意见反馈 第8页 我们还成功举行灵感会议 中期报告会议 战略讨论会和组织架构讨论会 在不同阶段获得了xx集团领导 箱运公司领 分公司及各部门领

5、导的宝贵意见 7 7战略讨论会议决定了主要的战略选择方向提出了组织架构模型 明确了选择方向 6 14中期报告完成了市场分析和内部评估简述了6种战略选择方案 5 24灵感会议讨论并找出了6种战略选择方案 7 10 11组织架构讨论会详细讨论了未来组织架构模型 第9页 经过三个半月的工作 项目组完成了对箱运公司发展战略和业务运营模式的建议 把握中国集装箱运输市场的盈利机会 结合xx集团物流服务能力 为客户提供价值 分离管理 计划 控制和操作 执行的职能 形成基于业务运作流程的 与国际接轨的组织架构 达到企业利润最大化的目标 以市场为主导 以客户为中心 完善和规范业务管理流程 提高客户满意度 更有效

6、率地支持核心业务的发展 在进一步集成和完善集装箱运输管理信息系统的基础上 发展电子商务 第10页 项目终期报告目录 背景介绍未来企业战略概要箱运公司运作外部环境及自身能力评估xx集团内部环境评估箱运公司策略发展方案风险分析及建议 第11页 箱运公司内 外部的运作环境意味着箱运公司必须迅速发展壮大 集装箱海运市场整体增长潜力很大 未来5年平均年增长率达17 远洋市场虽然竞争者数目众多 但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空间箱运公司在近洋市场的日本 韩国 香港航线的运力市场份额为6 7 在北美航线为2 欧洲航线3 箱运公司应扩张有吸引力 但是目前市场份额很低的北美 欧洲 地中海航线箱运公司在成立以

7、来实现了扭亏为盈 2000年营业收入达到14 7亿人民币 但是箱运公司在资产规模 组织架构 运作流程 人力资源以及在xx集团的运作 内环境 等制约其进一步发展箱运公司处于xx集团海运板块的核心 对水运货代 船代 经贸船公司 海外分公司等业务的发展有龙头作用集团物流策略应分两步走 未来5年内壮大承运业务 依托承运业务开展配套增值服务 通过第一步的客户积累和技能积累 过渡到以提供供应链集成服务为龙头的第三方物流 箱运公司运作环境概要 第12页 对箱运公司而言 最不可接受的策略就是维持现状 埃森哲项目组提出的三个策略增长方案都可以带来20 左右的投资回报率 箱运公司的远景目标是 依托xx集团货代业务

8、核心能力 务实 灵活的把握中国集装箱运输市场的盈利机会 以远洋航线为主 兼顾近洋航线的经营 完善网络建设 提高服务质量 持续扩大自船自代的能力 同时关注码头 集装箱堆场等投资方向 掌握海运主通道和关键客户资源 为xx集团的物流发展作出贡献 维持现有规模是箱运公司最差的策略 或者说 如果不作运力规模的扩张和航线的调整 箱运公司目前的市场价值非常低在正常的市场条件下 箱运公司如果大致从保守到乐观的三个战略性增长方案将分别有20 25 24 的投资回报率 投资回收期为15年如果在投资结构中增加债务比例 同时采用融资性租赁等手段将进一步提高箱运公司战略增长方案的投资回报水平 箱运公司策略规划概要 第1

9、3页 箱运公司在实施上述策略的过程中将面临各种风险 埃森哲项目组给出了有针对性的建议 由于目前规模和运作经验的限制 箱运公司必须得到xx集团 特别是其核心竞争力货代的支持 从而保证箱运公司能够获得足够货源 吸引货主和提高航线利用率 同时箱运公司还需要得到xx集团的资金支持 以满足发展战略中对规模船舶 集装箱和信息系统的投资需求 由于定制集装箱船风险高回报低 我们建议箱运公司通过租买或租赁的方式解决船舶需求 由于箱运公司不可能独立经验其所希望进入的远洋航线 箱运公司必须及时寻找与自己规模相差不悬殊 管理规范 市场定位在相近价格档次的航线经营者合作经营远洋航线 由于过高的债务比例会使企业在金融或者

10、经济危机时企业面临很大的债务负担和还贷风险 我们建议箱运公司的资本结构中负债和股东权益比不要高于300 由于码头装卸费 舱位利用率 燃油价格 调箱费用等对箱运公司航线经营的现金流现值有很大的影响 我们建议箱运公司考察在关键港口长期租赁或者参建集装箱装卸码头的可行性 同时在组织架构 业务流程以及信息系统方面作出改进 以提高舱位利用率 降低调箱费用 由于集装箱海运市场的供需关系恶化会导致运费下降 舱位利用率降低 从而对箱运公司的经营构成最大的风险 箱运公司首先应从控制成本 培养稳定的客户关系方面增强抗风险能力 风险分析及建议概要 第14页 项目终期报告目录 背景介绍未来企业战略概要箱运公司运作外部

11、环境及自身能力评估xx集团内部环境评估箱运公司策略发展方案风险分析及建议 第15页 箱运公司外部的市场环境充满机遇 但是目前箱运公司的自身规模和资源限制其进一步发展 中国集装箱进出口运输市场增长迅猛 1996 2000年之间复合年均增长率高达31 预计到2005年中国港口集装箱吞吐量将达到5100万TEU 实际集装箱运量将超过3000万TEU和中国市场密切关联的香港本地进出口 不包括转口贸易 集装箱运输市场在过去10年中平均年增长3 2000年吞吐量200万TEU远洋市场虽然竞争者数目众多 但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空间箱运公司在近洋市场的日本 韩国 香港航线的运力市场份额为4 9 在

12、北美航线为2 欧洲航线3 箱运公司应扩张有吸引力 但是目前市场份额很低的北美 欧洲 地中海航线箱运公司在成立以来实现了扭亏为盈 2000年营业收入达到14 7亿人民币 但是箱运公司在资产规模 组织架构 运作流程 人力资源以及在xx集团的运作 内环境 等制约其进一步发展 箱运公司外部运作环境及自身能力评估概要 第16页 预计中国集装箱港口吞吐总量将以两倍于全球平均水平的速度增长 到2005年达到5100万TEU 市场容量 中国 单位 百万TEU 资料来源 99白皮书 中国交通部 CAGR 17 2001 2005中国集装箱港口吞吐量预测 第17页 但是 和中国大陆市场密切相关的香港本地进出口集装

13、箱吞吐量 除去转港贸易外 在过去10年中增长缓慢 2000年总吞吐量超过200万TEU 市场容量 香港 单位 百万TEU 资料来源 HongKongCensus StatisticsDepartment HongKongTradeDevelopmentCouncil 1991 2000香港本地进出口集装箱吞吐量增长 CAGR 3 第18页 预期在未来五年中 近洋市场的各航线容量还会有相当的增长 韩国和东南亚的比重会有所提高 航线市场容量 近洋市场 单位 000TEU 资料来源 中国海关 埃森哲分析 2000 2005近洋市场航线运量预测 亚洲其它地区 2 南亚 17 台湾 18 东南亚 21

14、韩国 13 香港澳门 0 日本 15 CAGR 2001 2005 第19页 预期在2005年以前 远洋市场仍然会是北美和欧洲 地中海航线占主导 航线市场容量 远洋市场 资料来源 中国海关 埃森哲分析 单位 000TEU 2000 2005远洋市场航线运量预测 大洋洲 25 中东 25 非洲 21 地中海 26 南美 19 欧洲 20 北美 21 CAGR 2001 2005 第20页 从供需对比来看 2001年中国集装箱进出口运输市场各航线处于运力供给略大于需求的状态 航线的运量需求和舱位供给包括进口和出口运量需求同舱位供给的比例表示该航线的平均承载比例舱位供给是根据船舶的设计运力计算 高于

15、船舶的实际运力由于资料和数据来源的限制 计算中没有考虑全部的小型船公司 所有支线运输和转船运输未考虑环形航线进出口挂港的不对称性南美航线由于存在大量的支线运输和转船运输 导致根据船期表计算出的舱位供给小于航线的运量需求 单位 000TEU 需求 供应比平均值72 6 资料来源 中国航务周刊 alphaliner 埃森哲分析 各航线供需对比 第21页 预计在未来5年内 全球集装箱海洋运输市场的供求关系会呈现较好的发展态势 全球供需形势 资料来源 DrewryShippingConsultants 埃森哲分析 世界范围集装箱海洋运输市场的供求形势在1999年好转由于1999 2000年对于市场前景

16、的预测普遍乐观 新船定单数量猛增 预计2001 2002年将出现一个运力增长的高峰如果2003年及以后新船投入使用的量显著低于2001 2002年的水平 全球市场的供求关系将在2005年以前持续好转 注 供求指数通过有效运量需求比有效运力供给而得 1980年的供求指数为100 供求指数 1997 2005全球市场供求关系发展趋势 第22页 近洋市场的航线经营者利润微薄 以日本航线为例 航线经营者的毛利低于世界范围内航线经营者的平均毛利水平 市场毛利空间 单位 美元 TEU 由于只考虑了出口的单箱成本 而日本航线大部分航线经营者进口空箱率很高 所以航线整体毛利水平要低于5 除了运费以外 日本港口的CY费收入 其它港口的THC费收入是航线经营者 尤其是近洋航线经营者的重要收入来源韩国 香港航线的THC收入低于日本航线的CY收入 而运费同样处于仅仅略高于港口使费的水平 因此近洋市场整体的毛利水平比日本航线还低 资料来源 DrewryShippingConsultants 埃森哲访谈 运费200 CY费200 港口使费180 人员成本 船舶集装箱租金200 毛利20 收入30 209 2000