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1、 全国招标师职业水平考试项目管理与招标采购讲解人 陆杰峰二九年七月 第一章 项目管理应用知识体系1. 项目属性（了解） 具有特定目标的唯一性 具有临时的一次性 具有渐进的不断完善的周期性 具有资源需求的多样性 具有不确定性或风险 具有业主或可能成为业主的发起人2. 项目生命周期（熟悉） 一般划分为四到六个阶段: 开始阶段 计划阶段 执行和控制阶段 结束阶段项 目 资 源 投 入计划（开发规划）结束（收尾）开始（启动）执行和控制完成项目成果交接总结项目执行情况和经验解散项目组织结构时间可延续进行项目细节设计 具体研究项目作出项目规划制定项目目标提出项目概念进行项目界定成立基本组织阶段性任务对项目
2、成果提出保证并进行必要改正完成项目的生产可纳入由项目业主审定与论证图1-2项目生命周期3. 项目利益相关方（熟悉）利益相关方一般包括项目发起人和投资人、投资人指派的项目经理和管理团队、承担项目任务的执行者即承包商或供应商等；还有另一类利益相关方，如政府机构、新闻媒体、社会群体、行业组织、项目成果的用户等。项目的发起人和投资人，有权决定项目是否启动并持续进行，所以既是项目的主要决策方，也是项目总体目标的制定者。业主指派的项目经理及其领导的管理团队是项目管理的核心。4. 项目目标管理注意事项（掌握）目标管理应明确和解决如下四个问题：1） 确定项目管理目标的范围与重点。项目设定什么管理目标并突出哪些
3、重点要遵从如下考虑：基于发起人的市场竞争因素是什么？发起人决策项目启动的非市场竞争因素是什么？各项指标参数如何确定？2） 项目管理目标的约束 “四重约束”（范围、质量、时间、资源）3） 项目管理目标的制定与落实。制定管理目标需具备一定的技术基础和管理条件，管理目标的形成也将是由浅到深的项目总体管理目标的制定只能由项目的发起人承担项目许可证、工作任务书和工作分解结构这三项重要管理成果就是由 浅到深对项目作出的整体制约性描述，是表述目标管理的最合适的载 体。 区分管理项目的制定者与实现目标的执行者4） 项目的绩效管理及考核5. 项目绩效管理、考核内容（掌握） 绩效管理计划 绩效沟通 绩效考核和评价
4、 薪酬管理6. 项目管理任务（熟悉）项目综合管理项目范围管理项目时间管理项目成本管理项目质量管理（产品项目质量：八个指标、服务项目质量：四个指标）项目人力资源管理项目沟通管理项目风险管理项目采购管理7. 项目管理组织方式、特点（掌握）项目式组织（也称直线式组织）特点：每个人只有一个上级，上级对下级的管理是直接即不通过职能部门的，是一种直线的关系。优点是关系单一，决策迅速。缺点是管理水平取决于个人，相同岗位重复设置，造成资源浪费。职能式组织特点：上级对下级的管理需通过职能机构完成，优点是专业水平较高，缺点是较难在专业间协调。特别适合用于公司承担专业强却单一的合同业务或任务。矩阵式组织：是项目式组
5、织与职能式组织结合的产物，按项目部主导还是由职能部门主导，矩阵式组织又可分为强矩阵和弱矩阵两种方式）1）强矩阵组织：项目经理对上级职能部门发出的是指令性计划任务，职能部门向项目部提供的是咨询性意见。2）弱矩阵组织：项目部参与协调但不处于主导，而由上级组织的职能部门进行主导的组织方式。组合式组织8. 项目管理组织方式选择（掌握） 项目式组织 适合内部未设立专业职能部门的企事业单位实施项目管理的情况，同时实施的是单一项目。 职能式组织 适合企事业单位内部已设立专业职能性的支持体系，单位同一时期内往往执行多个专业性类似的项目。 矩阵式项目 适合于企事业单位内已设立专业职能性的支持体系，项目实施期较长
6、，内部协调工作量大且较为困难的项目。 组合式组织 适合在单位与项目两个层面出现特殊情况、具有特别要求，且采用上述单一组织方式均不太合适的项目或项目群的管理。第二章 招标采购项目管理1. 采购与招标采购概念（熟悉）采购是以各种不同的方式，包括购买、租凭、借贷、交换等，取得货物及服务的所有权或使用权。招标采购是政府是政府和企业采购的基本方式之一。招标采购方式的优点：能有效的实现物有所值的目标能促进公平竞争能促进投标人进行技术改造，提供管理水平防止徇私舞弊问题的产生2. 招标采购与项目管理的相互关系（熟悉） 采购管理是项目管理的重要组成部分 招标采购工作具有项目的特征和属性3. 招标采购项目特点（熟
7、悉） 服务质量的特点：不确定性、提供和使用同步性、复杂性。 可以从三方面度量招标服务质量：功能性、经济性、时间性。 进度的特点： 招标采购项目进度计划必须服从于生产经营需要或整体项目进度要求。 成本的特点：招标采购服务工作所发生的费用。 招标采购项目组织的特点： 招标项目管理团队宜同时对若干个招标采购项目即项目群进行管理。4. 招标采购项目质量、进度、费用控制目标、方法、措施（掌握）表2-2 招标采购项目控制目标、方法和措施序号工作内容控制目标主要方法主要措施1质量控制 1.招标程序合理； 2.价格合理低价； 3.合同完善无歧义； 4.中标、合同、结算价格基本一致 1.责任分配矩阵； 2.排列
8、图； 3.抽样调查统计； 4.流程图 1.严格执行法定程序； 2.建设市场信息库并充分利用公共信息平台； 3.采取事前预测，事中检查、纠正，事后总结、评价； 4.招标文件系统严谨、逻辑合理，避免投诉2进度控制 1.在规定的时间内完成全部招标工作； 2.满足建设项目（生产经营）整体进度的要求 1.工作结构分解； 2.里程牌计划； 3.甘特图或网络图； 4.项目管理软件 1.准确、完整的理解委托人的意图，提供完整的备案资料，与行政监督管理部门充分沟通，及时反馈过程问题； 2.掌握项目总体进度对招标采购项目计划时间的要求； 3.有效的做好项目和子目标工作的时间顺序和搭接关系； 4.对里程碑计划和重要
9、招标工作环节设置检查点，并定期进行考核3费用控制 在满足质量、进度要求的前提下，使采购成本和费用最低 1.类比估计法； 2.自上而下估计法； 3.自下而上的估计法； 4.费用计划曲线 1.建立费用管理（申报、报销等）制度、标准及审核、审批程序； 2.厉行节约，减少额外费用支出； 3.合理安排人力资源，避免间歇式工作，采用招标项目群管理方式；充分利用信息和共享资源5. 招标采购项目服务要素管理和考核指标（掌握）表2-3 招标采购项目的服务要素管理和考核指标序号服务要素服务要素的主要内容考核指标1质量管理管理方案 项目背景描述、组织机构、工作分解、责任分配、进度计划、费用计划、质量控制措施等 针对
10、性、完整性、系统性、时效性质量保证 质量保证体系、招标方式、招标组织形式、工作流程、项目机构人员、人员责任、管理制度 符合性（法规、制度、流程）、合理性质量控制 手段、措施和方法，质量控制程序，过程控制点设置 有效性质量验收 验收标准、中间、阶段验收 及时性、符合性、规范性技术文件 招标公告、招标文件及所附合同、澄清与修改、备案 完整性、系统性、严谨性、及时性2进度管理工作分解 进度目标细化、成果分解或流程分解合理性、逻辑性工作排序 工作时间的相关性、工作顺序、工作搭接合理性、逻辑性进度安排 进度编制、时间估计、成本估计、项目的开始和结束日期合理性、逻辑性3费用管理费用预算 资源消耗、成本分类
11、、资源分配 准确性、合理性费用控制 费用计划、变更控制、费用调整 准确性、及时性4人力资源组织机构 分配任务、明确职责、建立制度 合理性团队建设 人员配置、专业结构、沟通 合理性、及时性、有效性绩效评价 激励、约束、考核指标合理性、可操作性6. 采购信息管理目标、方法、措施（掌握）目标：旨在通过采购信息传输的有效组织管理和控制，为项目采购提供增值服务。方法主要有：了解和掌握采购信息来源并进行分类；运用采购信息管理的手段；建立采购信息管理系统措施：标准化措施 制度化措施7. 采购信息技术应用（熟悉）1）计算机网络技术及其应用计算机网络系统Internet网络2）多媒体计算机技术3）专用软件的应用
12、8. 招标采购风险类型（了解） 根据风险处置方式分类，可分为可转移风险和不可转移风险 从采购市场需求和供给主体及相互影响的角度分类，分为招标方的风险、投标方的风险和供需市场的风险。9. 招标采购风险分析及应对措施（了解）招标采购的风险分析：招标采购的风险识别 招标采购的风险估计招标采购的风险评估应对措施：风险规避、风险控制、风险转移、风险自留和风险利用等，以及这些方法的组合10. 招标采购项目计划编制内容（掌握）（1）招标采购项目背景描述 （2）招标采购的组织方式与团队组建 招标采购项目经理应有以下基本权限：项目团队组建权、财务决策权、项 目实施控制权。 （3）编制采购计划应考虑的问题 （4）
13、编制招标采购计划 （5）制定招标采购的里程碑计划（6）招标采购项目的工作分解（7）招标采购的责任分配矩阵（8）招标采购的人力资源计划 编制依据：招标采购工作分解、采购工作进度计划、历史信息、人力资源 安排描述。（9）招标采购的费用估计 主要依据：工作分解结构、资源需求计划、资源价格工作持续时间、历史 信息。（10）招标采购工作先后关系的确定（11）招标采购项目的进度计划制定11. 招标采购项目计划实施及检查（掌握）（1）检查范围（2）检查内容 招标采购工作的详细计划（项目管理方案）； 招标文件； 招标采购工作进度； 招标采购工作的人员组成； 招标采购项目进行过程中面临的风险和不确定性的判别和控制第三章 工程建设项目管理功能策划及立项1. 工程建设项目生命周期：方案设计、可研及审定决策图例说明：工程设计及计划可交付成果（里程牌）项目阶段1 提出项目概念采购2 批复项目建议书施工移交用户及质量保障3 批复可行性研究报告4 交付图纸，下达开工命令
