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1、钢材市场形势分析经营管理部目 录一国内钢材价格走势回顾_031国内市场钢材综合价格走势2国内市场主要板材品种现货价格走势3国内市场主要板材品种期货价格走势二国内钢材供应情况综述_101国内钢材产量情况2国内板材产量情况三国内钢材进出口形势分析_131钢材进出口分析2板材进出口分析四国际钢材市场走势回顾_20五国内市场需求分析_231国内宏观经济形势简述2国内主要钢材需求行业分析 汽车行业 家电行业 机械行业 集装箱行业六钢材市场后期形势预测_341国内钢材市场后期形势分析 国内钢材产量增长迅猛，供大于求局面形成 国内钢材市场竞争加剧，价格大战在所难免2国际钢材市场后期形势分析 国际宏观经济趋势
2、预测 国际钢材市场价格走势预测一国内市场钢材价格走势回顾1国内市场钢材综合价格走势国内钢材市场价格在经历了前2个季度的巨幅波动之后，05年3季度价格走势总体平稳，但主体仍运行在下降通道之中。由上图可见，3季度内，国内钢材综合价格降低306元/吨，降幅6%，总体走势为振荡下行。其中，长材（以普线6.5为例）价格走势为先扬后抑，前后价差很小；板材（以冷轧薄板0.5为例）价格降低358元/吨，降幅6%，总体走势为振荡下行；管材（以无缝管1596为例）价格降低127元/吨，降幅2%，总体走势为小幅波动，稳定下行。2国内市场主要板材品种现货价格走势由上图可见，3季度热轧现货价格总体平稳、小幅波动，季度前
3、期处于振荡回升的趋势之中，中期趋稳，后期又开始回落；价格波动幅度不大，振幅小于5%。从上图可见，3季度热轧现货价格与去年同期相比，今年的价格谷底与去年相当，去年同期处于强劲反弹的趋势之中，并已恢复到下跌之前的价位水平；而今年3季度虽已止跌，但仍运行在下跌通道之中，季度末价位水平远低于去年同期。由上图可见，3季度冷轧现货价格总体走势平缓，继季度前期虚高回调后，运行比较稳定，后期又出现下跌态势。从上图可见，3季度冷轧现货价格与去年同期相比，今年的价格谷底远高于去年，去年同期处于强劲反弹的趋势之中，并已高过下跌之前的价位水平；而今年3季度虽已止跌，但仍运行在下跌通道之中。由上图可见，3季度热镀锌现货
4、价格总体平稳，继季度初期小幅回弹后，运行趋于稳定，中后期又恢复下跌走势。从上图可见，3季度热镀锌现货价格与去年同期相比，今年的价格谷底远高于去年，去年同期处于强劲反弹的趋势之中，并已高过下跌之前的价位水平；而今年3季度虽已止跌，但仍运行在下跌通道之中。由上图（天津地区）可见，3季度彩涂现货价格由于前期跌幅过深，3季度初期处于回调走势之中，中期比较稳定，后期恢复下滑走势，整个季度内价格波动幅度不大，振幅小于4%。从上图可见，3季度彩涂现货价格与去年同期相比，今年的价格谷底与去年相当，去年同期处于强劲反弹的趋势之中，并已高过下跌之前的价位水平；而今年3季度虽已止跌，但仍运行在下跌通道之中，季度末价
5、位水平远低于去年同期。由上图可见，3季度不锈钢现货价格总体上仍为下降走势，但相对2季度下跌的态势已大大减弱，热轧降幅为4%，冷轧平均降幅为9%；另外，由于2季度末价格的强劲反弹，至3季度末的价位水平与2季度的价格谷底基本相当。由上图可见，3季度不锈钢各主要品种价格均呈现下行走势，降幅均在710%之间。3国内市场主要板材品种期货价格走势由以上两图可见，伴随国内钢材市场现货价格的不断走低，国内主要钢厂钢材期货订货价格也在相应调低；进入3季度以来，随着现货价格的止跌走稳，钢厂期货价格相对2季度来说，无论是降价幅度，还是调价频次均大幅减少。3季度末钢厂期货订货价格一览表热轧Q235-3.0冷轧ST12
6、-1.0钢厂排名价格价差周期钢厂排名价格价差周期宝钢14544917季度宝钢16313697季度武钢24177550双月武钢25885269双月鞍钢33849222双月攀钢3566347季度唐钢43840213月度鞍钢456160双月攀钢536270季度二国内钢材供应情况综述1国内钢材产量情况由上图可见，3季度国内钢材产量达到9630万吨，创下历史新高，同比增长25.5%，环比增长5.8%。05年1-3季度累计钢材产量2.69亿吨，同比增长25.8%。由上图可见，今年前9个月国内钢材比去年同期新增产量5517万吨，也就是说，新增了相当于2.5个宝钢去年的产量。由上图可见，至今年9月份国内钢材月
7、度日均产量已高达107.5万吨，创下历史新高。2005年前9个月日产量均值比去年，钢材高出17.9万吨，增幅22%；板材高出10.5万吨，增幅38%；薄板高出6.5万吨，增幅50%。2国内板材产量情况由上图可见，今年前9个月国内钢材产量26882万吨，同比增幅25.8%；板材产量10408万吨，同比增幅34.4%；薄板产量5413万吨，同比增幅39.2%。虽然板材产量仅占到钢材总产量的38.7%，而板材同比增量在钢材同比总增长量中的贡献率已达到48.3%。由上图可见，2005年前9个月的主要板材产量中，涂层板、电工钢板、热轧带钢和冷轧带钢的同比增幅较大，但由于热轧带钢的产量基数极大，因此其对板
8、材总体产量增长起到主要作用，增量贡献率高达62.3%。由上图2005年前9个月国内主要薄板品种累计产量同比增长率曲线图可以看出，涂层板和电工钢板的增幅曲线呈现出较强的增长态势，热轧薄板的增幅曲线变化不大，镀层板和冷轧薄板的增幅曲线呈现出递减趋势。三国内钢材进出口形势分析1钢材进出口分析由上图可见，3季度进口钢材678万吨，同比增长15.7%，环比下降6.4%；出口钢材423万吨，同比增长3.7%，环比下降33.8%；净进口钢材255万吨，同比增长43.3%，环比增长200.0%。从进出口钢材同比增幅曲线来看，进口同比增幅曲线呈现稳步升高的走势，说明今年前9个月相对去年同期钢材进口量处于增长态势
9、；而出口同比增幅曲线呈现大幅降低的走势，说明今年前9个月相对去年同期钢材出口量处于急剧衰减态势。因此，导致国内钢材净进口量出现明显攀升。今年前3个季度，国内钢材进口总量为2000万吨，同比降低16.4%；出口总量为1580万吨，同比增长83.0%；净进口总量为420万吨，同比减少1110万吨，降幅72.5%。由上图可见，2005年前9个月与去年同期相比国内钢材进口减少（393万吨），出口增加（717万吨），导致净进口量大幅减少，同时也意味着中国钢材对国际市场钢材净增加量（1110万吨）在大幅攀升。由以上两图可见，2005年前9个月进口钢材是以板材为主，出口钢材是以长材为主，板材次之。由上图可见
10、，2005年前9个月国内进口钢材累计同比增幅曲线中，除管材处于平稳波动外，其余曲线均呈现逐月递增的走势。虽然钢材各品种进口量与去年同期相比有一定幅度的减少，但从曲线中可以看出已逐步出现回升趋势。由上图可见，2005年前9个月国内出口钢材累计同比增幅曲线中，管材和其它钢材处于平稳波动中，板材和长材呈现逐月递减的走势。虽然钢材出口量与去年同期相比有大幅增加，但从曲线中可以看出主要钢材的出口量已出现大幅减少的趋势。2板材进出口分析由上图可见，3季度进口板材591万吨，同比增长18.2%，环比下降6.2%；出口板材152万吨，同比下降10.6%，环比下降47.8%；净进口板材439万吨，同比增长33.
11、0%，环比增长50.9%。从进出口板材同比增幅曲线来看，进口同比增幅曲线呈现稳步升高的走势，说明今年前9个月相对去年同期板材进口量处于增长态势；而出口同比增幅曲线呈现大幅降低的走势，说明今年前9个月相对去年同期板材出口量处于急剧衰减态势。因此，导致国内板材净进口量出现明显攀升。今年前3个季度，国内板材进口总量为1744万吨，同比下降15.2%；出口总量为683万吨，同比增长119.1%；净进口总量为1061万吨，同比减少684万吨，下降39.2%。由上图可见，2005年前9个月与去年同期相比国内板材进口减少（309万吨），出口增加（375万吨），导致净进口量大幅减少，同时也意味着中国板材对国际
12、市场板材净增加量（684万吨）在大幅攀升。由以上两图可见，2005年前9个月进口板材是以冷轧薄板为主，不锈钢和热轧薄板次之；出口板材是以中厚板为主，热轧薄板次之。由上图可见，2005年前9个月国内进口板材累计同比增幅曲线中，不锈钢、电镀锌、电工钢和中厚板处于平稳波动之中，冷轧薄板、热轧薄板、热镀锌和彩涂呈现逐月递增的走势，只有电镀锡呈现逐渐下滑的走势。虽然板材各品种进口量与去年同期相比均有一定幅度的减少（注：不锈钢为增加），但从曲线中可以看出已逐步出现回升趋势。由上图可见，2005年前9个月国内出口钢材累计同比增幅曲线中，热轧薄板和冷轧薄板处于平稳波动中，中厚板和不锈钢呈现大幅下降的走势，热镀
13、锌则呈现巨幅下降的走势。虽然板材各品种出口量与去年同期相比有大幅增加，但从曲线中可以看出主要板材的出口量已出现大幅减少的趋势。四国际钢材市场走势回顾由上图可见，在3季度内，国际钢价指数已降至今年以来的最低谷，全球综合指数123.7，亚洲指数118.9。在谷底徘徊了9周后，国际钢价指数出现明显反弹，全球指数回升了13.0，最高达到136.7；亚洲指数回升了19.7，最高达到138.6。在这之后，恢复平缓走势。由上图可见，在3季度内，国际长材指数处于阶梯式回升走势，增长了13.8，由季度初的124.6回升到季度末的138.4；国际板材指数呈现出先降后升的走势，在季度中期降至120.0的谷底之后，到
14、季度后期出现强劲反弹，增长15.9，升至135.9。由上图可见，2004年的钢价走低是由亚洲和长材两因素带动，导致国际钢指的下调，降幅不大，影响时间较短，之后出现强劲反弹，至季度末升至历史高位161.2；而今年的钢价走低是由于欧美市场的高库存及亚洲中国钢市价格出现大幅波动，是全球性、系统性的同步下调，导致国际钢指跌幅深、影响时间长，虽出现短暂反弹，但反弹乏力，至季度末仅回调到136.6，低于去年同期24.6。在3季度，欧美各大钢铁公司纷纷加入限产保价行列，他们认为在当前钢材市场状况下，实施减产是一种负责和成熟的行为，将有利于库存水平的降低，并对全球供需平衡做出贡献。米塔尔公司宣布在全球范围内减产100万吨钢材，阿塞洛公司宣布在欧洲减产80万吨扁平材，德国蒂森克虏伯公司宣布减产20万吨，北美地区钢厂也通过降低开工率、提前进行例行检修或停产等方式来达到减产目的。各大钢厂的减产举动表明钢厂
