乘用车市场2018年回顾2019展望

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1、中国乘用车市场中国乘用车市场20182018年回顾及年回顾及20192019年年展望展望 中国汽车技术中国汽车技术研究中心研究中心 北京北京工作工作部部 20182018年年1212月月 中 汽 中 心 北 京 工 作 部 CATARC s Beijing Operations 2018年乘用车市场分析 一 2019年乘用车市场展望 二 目录 乘用车整体及细分市场分析 新能源乘用车市场分析 热点分析 移动出行发展趋势 三 2 中 汽 中 心 北 京 工 作 部 CATARC s Beijing Operations 近年来 中国汽车市场呈周期性波动 两次小排量汽车购置税减半政策都推动车市达到高

2、峰 政策 退出后 车市回落 整体市场回顾 中国汽车整体市场产量走势 单位 百万辆 数据来源 中汽中心自有车辆产量数据 3 6 1 9 8 12 7 13 5 14 5 16 9 19 0 20 2 23 6 23 7 20 4 3 1 3 8 5 0 3 3 3 1 4 2 3 5 2 8 3 4 5 0 4 0 9 2 13 6 17 6 16 8 17 5 21 1 22 6 23 1 27 0 28 7 24 4 47 5 29 4 4 9 4 6 20 0 7 1 2 3 16 9 6 4 14 9 60 40 20 0 20 40 60 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0

3、25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 0 20082009201020112012201320142015201620172018 1 11 商用车 乘用车 整体 增长率 购置税减半 政策的刺激 购置税减半 政策的刺激 汽车大规模进 入家庭 消费 热情高涨 中 汽 中 心 北 京 工 作 部 CATARC s Beijing Operations 整体市场分析 222 0 127 1 207 7 189 8 178 7 182 6 159 8 157 9 190 4 188 5 203 9 248 5 18 2 23 5 3 1 14 9 9 4 7 4 3 6 6 0 12

4、 9 2 6 26 3 2 3 150 100 50 0 50 0 100 200 300 400 500 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 乘用车产量 同比 2018年1 11月 狭义乘用车市场产量累计2008 4万辆 同比减少2 8 2018年狭义乘用车分月度产量 单位 万辆 单位 万辆 2017 累计 2018 累计 2 8 2018年1 11月 狭义乘用车市场 产量累计同比减少2 8 主要原 因是 1 经济下行 楼市挤占资金 P2P 危机 三四五线城市消费力下降 2 大城市第一台车的刚需已过 消 费者增购 换购更加理性 判断2018年全年狭义

5、乘用车市场 会呈现2 7 左右的负增长 市场分析 数据来源 中汽中心自有车辆产量数据 2066 2008 4 中 汽 中 心 北 京 工 作 部 CATARC s Beijing Operations 2018年1 11月 在乘用车细分市场中 SUV和MPV车型的市场份额都小幅下降 轿车的市场份额 增长 细分市场分析 MPV 7 2 SUV 41 6 轿车 51 2 MPVSUV轿车 2017年1 11月乘用车细分市场占比情况 2018年1 11月乘用车细分市场占比情况 MPV 7 9 SUV 42 6 轿车 49 6 MPVSUV轿车 数据来源 中汽中心自有车辆产量数据 5 中 汽 中 心

6、北 京 工 作 部 CATARC s Beijing Operations 乘用车细分市场分析 2018年轿车月度产量 单位 万辆 107 6 60 8 100 4 95 0 94 7 96 4 83 1 84 5 99 3 99 6 106 1 125 0 15 9 25 4 0 1 14 6 15 9 13 4 3 1 1 5 8 4 14 2 20 0 0 6 100 80 60 40 20 0 20 40 60 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 轿车产量 产量同比 2017年累计 2018年累计 0 3 2018年1 11月 轿车同比增 加0

7、 3 主要原因是 轿车新车层出不穷 自主品牌 轿车质量持续上升 新能源轿车产量大幅上升 市场分析 数据来源 中汽中心自有车辆产量数据 单位 万辆 2018年1 11月 轿车产量产量累计1027 4万辆 同比增加0 3 6 1027 1024 中 汽 中 心 北 京 工 作 部 CATARC s Beijing Operations 5 13 4 65 3 67 3 70 0 5 10 2017年 2018年 百万 SUV属性分布 合资 自主及 合资自 主 乘用车细分市场分析 2018年SUV月度产量 单位 万辆 2017年累计 2018年累计 5 0 836 98 3 55 9 90 7 81

8、 4 71 2 72 3 63 6 63 4 77 6 76 9 84 3 109 0 24 7 20 3 9 0 17 2 5 3 2 7 5 5 10 2 18 9 7 3 31 7 4 4 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 SUV产量 产量同比 2018年1 11月 SUV同比减少 5 0 今年SUV负增长的主要原因有 经过多年的高速增长 SUV的 增长曲线应已见顶 低级别城市购买力下降造成低 端SUV消费下降 市场分析 数据来源 中汽中心自有车辆产量数据 单位 万辆 2018

9、年1 11月 SUV产量累计835 6万辆 同比减少5 0 9 3 1 0 7 880 中 汽 中 心 北 京 工 作 部 CATARC s Beijing Operations 乘用车细分市场分析 2018年MPV月度产量 单位 万辆 163 145 2017年累计 2018年累计 10 6 16 1 10 5 16 7 13 5 12 9 13 8 13 0 10 0 13 5 12 0 13 4 14 5 0 9 27 9 6 0 4 4 8 8 5 2 3 2 13 5 7 0 11 8 33 5 10 3 100 80 60 40 20 0 20 40 1月 2月 3月 4月 5月

10、6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 MPV产量 产量同比 MPV市场规模下降的主要原因 消 费 升 级 许 多 经 济 型 MPV的消费者转向更高端 的乘用车 上海通用五菱 长安等车企也把重心转移到 SUV或非经济型MPV市场 所以经济型MPV市场大 幅下降 拖累MPV市场 消费降级 低级别城市购买 力下降 造成经济型MPV 消费下降 市场分析 数据来源 中汽中心自有车辆产量数据 单位 万辆 2018年1 11月 MPV产量累计145 4万辆 同比减少10 6 8 中 汽 中 心 北 京 工 作 部 CATARC s Beijing Operations 分系别分析 8 1 4 4

11、 4 0 2 7 1 0 0 6 7 5 4 6 4 2 2 2 1 1 0 6 7 8 4 3 6 6 18 6 12 2 4 6 60 40 20 0 20 0 2 4 6 8 10 12 14 中国 德系 日系 美系 韩系 欧系 百万 2017 2018 同比 2017 2018年乘用车分系别产量分析 2018年1 11月 韩系车市场恢复 产量同比增长12 2 日系车型产量同比增长6 6 美系车 型产量则同比下降了18 6 自主品牌及美系车的市场份额下降 其它系别的份额增长 日系车产量的份额增长了1 9 达 到21 1 分系别产量份额 数据来源 中汽中心自有车辆产量数据 9 39 2 2

12、1 3 19 2 12 8 4 7 2 8 中国 37 1 德系 22 8 日系 21 1 美系 10 8 韩系 5 4 欧系 2 8 2017年 2018年 中 汽 中 心 北 京 工 作 部 CATARC s Beijing Operations 2018年1 11月 狭义乘用车市场TOP10企业中 累计产量最高的企业是上汽大众 产量为195 4万 辆 吉利汽车同比增长率最高 为18 0 而长安汽车同比下降最严重 为 19 2 乘用车企业表现 181 3 183 0 170 2 115 7 111 4 140 7 67 6 92 6 77 2 65 6 195 4 182 2 166 0

13、136 5 119 8 117 1 75 5 74 8 74 1 67 5 上汽大众 一汽大众 上汽通用 吉利汽车 东风日产 上汽通用五菱 北京现代 长安汽车 长城汽车 广汽本田 2017年1 11月 2018年1 11月 2018年1 11月乘用车总产量排名TOP10 单位 万辆 数据来源 中汽中心自有车辆产量数据 10 中 汽 中 心 北 京 工 作 部 CATARC s Beijing Operations 目录 11 2018年乘用车市场分析 一 2019年乘用车市场展望 二 乘用车整体及细分市场分析 新能源乘用车市场分析 热点分析 移动出行发展趋势 三 中 汽 中 心 北 京 工 作

14、 部 CATARC s Beijing Operations 新能源汽车市场分析 2018年1 11月 在双积分等政策的推动下 新能源乘用车 纯电动和插电式混合动力 产量对比 2017年同比增长92 3 达到89 3万辆 2018年新能源乘用车月度产量 单位 万辆 3 7 3 6 6 3 7 9 7 0 6 7 7 5 8 8 9 9 12 2 15 8 16 5 288 1 102 9 150 6 70 8 61 7 66 3 58 3 78 8 127 5 63 4 71 1 600 400 200 0 200 0 5 10 15 20 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

15、 10月 11月 12月 2017年 2018年 同比 46 89 2017年 1 11月 2018年 1 11月 92 3 数据来源 中汽中心自有车辆产量数据 12 中 汽 中 心 北 京 工 作 部 CATARC s Beijing Operations 新能源汽车市场分技术路线分析 点评 纯电动份额减少 插电式混合动力份额增加 纯 电 动 月 度 产 量 插 电 式 混 合 动 力 月 度 产 量 单位 万辆 37 2 61 2 9 2 28 1 2017年1 11月 2018年1 11月 分技术路线年度产量走势 EVPHEV 64 3 205 5 数据来源 中汽中心自有车辆产量数据 单

16、位 万辆 2 0 2 4 4 4 5 8 4 9 4 1 4 7 6 0 6 6 8 7 68 4 138 9 45 1 18 5 39 5 37 6 53 1 101 2 46 0 200 150 100 50 0 50 100 150 0 2 4 6 8 10 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年 2018年 增长率 1 73 1 12 1 89 2 11 2 14 2 57 2 77 2 81 3 30 3 56 4 10 279 2 188 3 196 8 290 5 146 9 126 7 161 0 229 5 147 5 300 200 100 0 100 200 300 0 1 2 3 4 5 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年 2018年 增长率 2018年1 11月 纯电动汽车产量同比增长64 3 达到61 2万辆 插电式混合动力汽车增长速度 更快 同比增长205 5 达到28 1万辆 13 中 汽 中 心 北 京 工 作 部 CATARC s Beijing