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1、云天化季戊四醇、聚甲醛历年生产及销售情况回顾与分析一、 前言1974年10月，在长江上游金沙江旁的一片浅滩上，老一辈云天化人用自己的双手和热血奠定了云天化事业的根基，从此以后，云天化在这片热土上生根发芽，快速发展势不可挡。九十年代末期，公司的业务从化肥产品向化工产品延伸， 1999年6月17日，季戊四醇装置生产出合格产品，2001年7月2日，聚甲醛装置生产出合格产品，经过几年的发展，公司已经成为国内最大的聚甲醛生产商，化工产品已成为公司新的利润增长点。2008年以来，虽然在金融危机的冲击下，公司的季戊四醇和聚甲醛这两个产品，面临着产能过剩，需求不振等问题，但是我们认为行业的前景是光明的，困难只
2、是暂时的。下面对公司季戊四醇及聚甲醛历年的产销状况做一个回顾和分析。二、 季戊四醇产销情况回顾与分析(一) 历年产销情况回顾历年季戊四醇产销量统计表19992000200120022003200420052006200720082009E产量368691701071899111137512211130281356113391121637227销量3686873810912100171099511947122881471912370126839267注：2009年为预计历年季戊四醇产销量统计图从上图可以看出,自1999年公司季戊四醇投产以后,由于公司近年来没有继续扩大产能,2000年至2008年
3、产销量基本保持平衡,产销量变化不大，年产销量在10000吨左右。2009年受金融危机的波及，预计产销量将会出现25%左右的下降。从销售价格来看，2005年以后，受瑞典柏士德公司减产和亚太地区需求增加的影响，季戊四醇价格一路爬升，2007年最高时可以买到近15000元/吨。然而，随着湖北宜化、江苏瑞阳、安徽金禾等企业新装置的投产，国内季戊四醇产能快速释放，季戊四醇价格从高位节节下滑。2009年，在金融危机的影响下，国内外季戊四醇需求大幅下降，国内产能严重过剩，为了争夺有限的客户，各厂家之间大打价格战，98级季戊四醇一度跌至8000元/吨以下，整个行业面临生死考验。(二) 国内外季戊四醇供求变化情
4、况1. 供给情况目前全世界季戊四醇的总生产能力约为61万吨/年，产量约为45万吨/年，装置开工率约为74%。生产厂家主要集中在西欧、北美和亚洲地区，国外主要的生产厂家有瑞典Perstorp公司、西班牙Ercros公司、中国台湾李长荣化工公司、加拿大Chemcel公司、德国德固萨公司，其中瑞典的Perstorp公司为全球最大的季戊四醇生产厂家，总生产能力约为10万吨/年，在美国、意大利、德国和印度都建有生产装置。国内方面，近年来，随着下游产品市场需求的快速增加，以及国外部分生产商的关停，国产季戊四醇出口快速增长，我国季戊四醇发展迅速，许多生产厂纷纷新建或改扩建生产装置，产能和产量增长迅速，装置规
5、模和生产技术也取得较大的进步，总生产能力已达到约38万吨/年左右，去年产量约达20万吨。目前中国有季戊四醇生产厂家近30家，其中规模超过万吨级的企业主要有湖北宜化集团公司、云天化集团公司,保定化工原料厂和江苏瑞阳化工公司(原衡阳三化公司的人员和技术)等。湖北宜化公司已经具备了年产12万吨季戊四醇的生产能力,该公司购买韩国三洋化学实业公司的单季及双季戊四醇专有技术。是我国最大的季戊四醇生产厂家，生产能力约占全国总生产能力的40.0%。2. 需求情况从2002年起，欧洲季戊四醇的产量以年均约6%的速度萎缩，日本也有类似的情况，原因主要有以下3点：(1)基于环保的要求，一种新型的以环保材料“生物柴油
6、”为原料生产环氧树脂的技术，使得环氧树脂成本大大降低，因此减少了醇酸树脂的用量；(2)欧盟限制化工产品中可挥发性有机物的含量(VOC)，尽量减少VOC和溶剂的用量。到2010年，VOC的用量将减少5倍，使得季戊四醇的用量萎缩.从区域结构看，亚洲是近年来季戊四醇工业发展的重点地区，持有较高的生产和消费量，而发达国家市场相对饱和，增长日益趋缓。从产品结构看，由于高档耐高温油漆及航空润滑油、汽车润滑油工业的发展，双季、叁季产品走俏，而目前世界上产量较低，不能满足国际市场增长的需求，供求矛盾日益突出，成为季戊四醇工业新的增长点。我国季戊四醇主要用于生产醇酸树脂，另外在聚氨酯、松香酯、润滑油、表面活性剂
7、、抗氧剂、医药和炸药（季戊四醇四硝酸酯）等领域也有应用。其中，醇酸树脂对季戊四醇的消费量约占总消费量的60%、润滑油约占6%、聚氨酯约占8%、松香酯约占7%、其他领域约占19%。近年来国内季戊四醇的表观消费量约为1315万吨/年。从发展来看，季戊四醇在醇酸树脂领域的消费比例逐步下降，而在松香酯、聚氨酯和抗氧剂等领域的消费比例有所上升；对高纯单季的高端季戊四醇需求量逐步增加。其消费结构为用于醇酸树脂比例约60%，脂肪酸脂、松香脂和妥尔油脂分别占10%左右，炸药、抗氧剂及其他用途约占20%。(三) 季戊四醇产业展望虽然目前欧美日等发达国家季戊四醇的用量在下降，但是季戊四醇行业的前景仍十分乐观：首先
8、，亚洲地区仍然有较高的生产和消费量，随着高档耐高温油漆及航空润滑油、汽车润滑油工业的发展，双季、叁季产品走俏；其次，松香酯、聚氨酯和抗氧剂等领域的消费比例有所上升，对高纯单季的高端季戊四醇需求量逐步增加；第三，由于一些国家的季戊四醇装置处于停滞状态，所以我们可以进军这些市场，同时我们有着成本优势，我们可以通过出口市场来消化国内的过剩产能。三、 聚甲醛产销情况回顾与分析(一) 历年产销情况回顾历年聚甲醛产销量统计表200120022003200420052006200720082009E产量1635 7436 10191 11397 11828 13146 30548 31210 42695 销
9、量863 8182 9994 10668 12153 17262 27753 32377 37634 注：2009年为预计历年聚甲醛产销量统计图“云天化”牌聚甲醛自2001年投产以来，公司就将聚甲醛作为公司战略发展的重点，产能不断扩大，从2001年刚投产时的1万吨，2006年逐步扩大到3万吨，2008年扩大到5万吨，今年底重庆4万吨新装置投产后，公司的聚甲醛产能将扩大到9万吨/年，一举成为国内最大的聚甲醛生产商。在各位经销商和用户的大力支持下，公司聚甲醛的销量也呈逐年上升的趋势，产销基本平衡。价格方面，2001年公司成功生产出国内第一包合格的聚甲醛，把从前单纯依靠进口的聚甲醛产品从价格的神坛上
10、拉了下来，迫使国外化工巨头放下身段，在同质产品上与我公司展开价格战，以前高不可攀的聚甲醛产品被公司拉下了一大截。近年来，随着公司和国内新建产能的不断释放，在金融危机和产能过剩的双重压力下，聚甲醛的价格呈逐年下滑的态势，从2005年的15000元/吨左右降到目前的11000元/吨左右。(二) 国内外聚甲醛供求变化情况1. 供给情况聚甲醛由美国杜邦公司于1959年开发成功，并首先实现了均聚聚甲醛的工业化生产。目前全球聚甲醛的产能103.9万吨/年,由于技术壁垒使聚甲醛的生产主要集中在美国、德国、日本、荷兰等发达国家，由于其生产的技术难度大，使其生产高度集中在少数生产商手中，并且大多由杜邦、塞拉尼斯
11、、宝理等公司直接或间接控股，塞拉尼斯、杜邦和宝理公司是全球最大的聚甲醛生产商，其生产能力分别占世界的20%、19%、15，在多个国家建有万吨级聚甲醛生产装置，同时控制世界聚甲醛的生产和市场。我国聚甲醛的开发研制工作始于1959年。1965年底吉化石井沟联合化工厂采用长春应化所的科研成果在30升反应釜中制出了我国第一批共聚甲醛。我国聚甲醛产能近几年增长较快。2001年，我国聚甲醛产能1.27万吨，截至2008年底达17万吨，7年间聚甲醛产能增长接近17倍。近10年来，我国经济高速发展给各个子行业带来了难得的发展契机，使中国成为世界聚甲醛需求增长最快的新兴市场。在国际聚甲醛生产大鳄纷纷登陆中国的同
12、时，国内有实力的大型化工企业也在新建聚甲醛生产装置，天津碱厂、中海油、永煤集团、神华集团都在上马聚甲醛项目。2. 需求情况国际需求方面，2006年全球聚甲醛消费总量为77万吨，2007年为79万吨，2008年为81万吨，增长率在2.5，除欧洲市场2006年需求强劲比上一年增长9.8外，近几年全球聚甲醛消费增长比较稳定，受国际经济危机的影响，聚甲醛需求急剧萎缩，乐观的预计在未来几年全球聚甲醛需求将以年均4.5%的速度增长，到2010年，需求量达84万吨/年，其中需求增长主要包括中国在内的亚太地区，将以年均6.0%的速度增长。国内需求方面：从上世纪90年代以来我国聚甲醛市场消费量增长迅速，1994
13、年国内表观消费量只有2万吨，到2007年达到21.1万吨，13年间国内需求翻了10倍多。按年需求增长6.5计算，到2010年国内聚甲醛表观消费有25.5万吨左右。从消费结构上看，我国聚甲醛消费构成与国外有较大区别，主要分布在电子电气和日用消费品领域，其中电子电气需求量占总需求量的55%，日用消费品占20%，汽车工业占15%，工业机械占8%，其他领域占2%。电子电气行业是我国聚甲醛主要消费领域，近年来发展迅速，拉动了聚甲醛需求快速增长，未来仍将是我国聚甲醛消费需求增长较快的领域。汽车工业是我国支柱产业，特别是国家把汽车产业纳入产业振兴计划后，在今后若干年中将是我国聚甲醛消费需求发展最快的领域。从
14、需求层次上看，国内聚甲醛需求分高、中、低三档。高端产品领域，以汽车配件、机械部件为主，基本上都是杜邦、宝理、三菱及进口品牌为主；国内品牌多属中低端产品，市场以国内新兴工业领域和东南亚为主。(三) 聚甲醛产业展望今年以来，在金融危机的冲击下，聚甲醛行业面临着产能过剩和需求下降的双重压力，然而我们不仅要看到目前的困难，更要看到光明的前景：随着全球经济的复苏，电子电器和日用消费品的销量将会大幅回升，甚至超过07-08年的水平。国内方面，在国家产业振兴计划和4万亿投资的大力刺激下，房地产市场和汽车市场呈现出空前的繁荣。房地产行业持续回暖使得燃气表销量大增；今年，我国汽车销量超过美国成为全球第一大汽车消
15、费国，并且在汽车下乡政策的刺激下，公司聚甲醛的主要用户国产中小型车辆销量大增。在国家宏观政策连续稳定运行的大趋势下，我们有理由相信，聚甲醛行业的春天即将到来。四、 公司渠道建设回顾与分析自1999年公司开始生产、销售有机产品以来，公司的销售机构发生过几次大的变动。1999年季戊四醇装置投产以后，销售由云天化股份公司有机分厂销售部负责，当时在北京、上海、成都、武汉、深圳成立了办事处，负责季戊四醇和甲酸钠产品的销售，初步建立了有机产品的销售渠道。2001年，聚甲醛投产后，有机产品销售整体并入经营部，在有机分厂原有渠道的基础上继续开发挖掘。2004年天盟公司成立以后，有机产品的销售又划到天盟公司，由天盟公司接手渠道的开发与维护工作。在聚甲醛销售初期，销售工作困难重重，产品气味大，品牌知名度低，质量不稳定等问题困扰着我们，在各位经销商和用户的支持下，云天化聚甲醛从低端切入市场，逐步由打火机、拉链、箱包扣件等行业延升到窗饰、棒材行业，近两年还打入了汽车配件行业。与当年的困难相比，目前面临的问题都是暂时的，在市场方面，有广大的经销商朋友帮助我们开拓市场；在产品质量方面，我们在不断提高质量的稳定性，改进产品缺陷，根据客户需求生产改性产品。聚甲醛市场的开发与维护，需要工厂与经销商加强沟通，增进理解，共同把聚甲醛这块蛋糕做大，最终
