《代理人操作实务ppt课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《代理人操作实务ppt课件.ppt（63页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 代理人操作代理人操作 实务实务 1 1 n n 篇章一篇章一 保险代理人考试简介及标保险代理人考试简介及标 准化操班流程准化操班流程 n n 篇章二篇章二 保险代理人考试操班方法保险代理人考试操班方法 与技巧与技巧 n n 篇章三篇章三 保险代理人考试对培训讲保险代理人考试对培训讲 师的基本要求师的基本要求 目目 录录 2 2 为什么要持证上岗 篇章一 保险代理人考试简介及标准化操班流程 保代考简介 3 3 4 4 每个人都拥有自己的证件 合法身份的证明 身份证 合法学历的证明 毕业证书 合法婚姻的证明 结婚证 合法经营的证明 营业执照 各行各业都需要持证 我们保险代理从业人员 5 5 是从
2、业的要求 法律的规定 中华人民共和国保险法 第132条 国家要求合法从业 6 6 是从业的要求 法律的规定 7 7 甄选职业基础教育 阶段 专业化训练 阶段 发展性规划 阶段 创业说 明会 增员 选择 职前 岗 前培训 代理人 辅导 新兵战 斗营 12345 转正战 斗营 6 晋升战 斗营 7 公司高速高质发展的需要 8 8 保险代理人资格考试辅导工作的性质 对于各位讲师 9 9 1010 代理人考试都考些什么呢 代理人考试内容简介 1111 命题范围 1 单选题 共计80分 考核保险原理 财产保险 人身保险和相关法 规四部分内容 2 判断题 共计20分 中华人民共和国保险法 内容 1212
3、考试中各部分分值占比考试中各部分分值占比 第一章 风险与风险管理 第二章 保险概述 第三章 保险合同 第四章 保险基本原则 第五章 保险公司主要经营环节 第六章 财产保险 第七章 人身保险 第八章 保险代理人 第九章 保险从业人员职业道德 2分 3分 9分 7分 4分 14分 16分 3分 4分 2节 4节 6节 4节 4节 8节 4节 3节 2节 课本章节内容合计 课本章节内容合计 6262分分 1313 考试中各部分分值占比考试中各部分分值占比 中华人民共和国民法通则 中华人民共和国消费者权益保护法 中华人民共和国反不正当竞争法 保险代理机构管理规定 保险营销员管理规定 保险法 2分 2分
4、 2分 4分 8分 20分 156条 55条 33条 151条 64条 158条 相关法规内容合计 相关法规内容合计 3838分分 1414 学员心中的疑问学员心中的疑问 不了解保险行业 对保险一无所知 文化水平较低 年纪大 反应慢 家事多 精力难以集中 文化素质参差不齐 离开书本已经太久 记忆力 理解力大不如前 周边各种诱惑太多 信心不足 1515 没有信心考试 不参训 考试不通过 1616 我们的工作 我们的工作 1717 保险代理人辅导标准化操作流程 标准化是坚定信 心的良好工具 1818 班级目标 通过率90 要树立高标准 过程指标 报名率 参训率 参考率100 要求 班主任全程把控
5、班级对象 机构内所有未取得保险代理人资格证书的人员 班级时间 5天 全天非封闭 班级内容 保险基础知识及相关法律法规 辅导方式 两天课程精讲 三天试题演练 辅导资料 代理人考前辅导操作手册 课程精讲光盘 教材 题库习题 集 考点汇编 常见200题 模拟试卷 讲师要求 代理人专员作班主任 授课讲师是熟悉教材内容与最新考点的内外勤讲师 标准化流程标准化流程 整体班级安排整体班级安排 1919 标准化流程标准化流程 班级操作班级操作 操作思路 代理人培训班要加强新人的归属感和认可度 使其 认可行业 认可公司 是公司掌控新人的场所 培训以 通过率90 为目标 以保险基础知识和相关法律法规的 掌握及应试
6、的技能为核心 以精讲和模拟为主要形式 从而达到全面通过考试 增加机构持证人力的目的 2020 标准化流程标准化流程 班级操作班级操作 操作关键点 1 保证出勤 事前 通过区经理 部经理 主管的思想沟通 启动会 事中 了解学员的学习状态 定时进行区经理 主管沟通 通过主管 督促出勤 事后 通过典型学员的分享 使学员了解只要出勤即可通过 2 培养学员的应试能力与技巧 通过大量做题 使学员能够以平常心对待考试 老师讲授学习重点及答题技巧 帮助学员更好的利用技巧答题 2121 操作关键点操作关键点 3 3 活跃学习氛围活跃学习氛围 a a 通过课间活动形式的多变 使学员保持愉通过课间活动形式的多变 使
7、学员保持愉 悦的心情参加培训 同时可以适当采用一些悦的心情参加培训 同时可以适当采用一些 小型的团康活动小型的团康活动 b b 在课上经常采用问答或者抢答的形式进行在课上经常采用问答或者抢答的形式进行 提问 以调动学员参与热情提问 以调动学员参与热情 4 4 严抓报名 机构根据监管要求 确定相应的严抓报名 机构根据监管要求 确定相应的 报名措施 提升报名率 报名措施 提升报名率 建议 建议 报名需注意技巧 合理的报名顺序报名需注意技巧 合理的报名顺序 会有助于提升通过率会有助于提升通过率 标准化流程标准化流程 班级操作班级操作 2222 5 5 及时了解学员学习情况 及时了解学员学习情况 通过
8、每日晨考了解学员昨日学习和复习状况通过每日晨考了解学员昨日学习和复习状况 晨考时间不宜过长 题目不宜过多 通过 晨考时间不宜过长 题目不宜过多 通过 晨考足以了解到学员状态 甚至是否能顺利晨考足以了解到学员状态 甚至是否能顺利 通过考试基本能看出通过考试基本能看出 6 6 适时穿插灵活的教学方法 适时穿插灵活的教学方法 建议不要用一种单一方法教学 尽量克服照建议不要用一种单一方法教学 尽量克服照 本宣科本宣科 7 7 考前建议考前练习鼠标使用和模拟机考考前建议考前练习鼠标使用和模拟机考 建议 有条件的机构最好保证考前每人上机建议 有条件的机构最好保证考前每人上机 实操一次实操一次 8 8 考后
9、总结考后总结 善于做好记录总结 分析通过率高或低的原善于做好记录总结 分析通过率高或低的原 因 提出可行的改进办法因 提出可行的改进办法 标准化流程标准化流程 班级操作班级操作 2323 报报报报考人考人 数数 参参训训训训 人数人数 参考人参考人 数数 通通过过过过 人数人数 通通过过过过 率率 模模拟拟拟拟成成 绩绩绩绩与通与通 过过过过率率 参参训训训训与与 通通过过过过率率 文化程文化程 度与通度与通 过过过过率率 年年龄龄龄龄与通与通 过过过过率率 1 1 总结表总结表 2 2 数据分析表数据分析表 标准化流程 工具 2424 一 报名表一 报名表 二 学员情况统计表二 学员情况统计
10、表 三 学员签到表三 学员签到表 四 考勤表四 考勤表 五 考试成绩统计表五 考试成绩统计表 六 主管工作项目提六 主管工作项目提 示表示表 七 题库习题集及七 题库习题集及 0606版新教才代理人版新教才代理人 机考常见机考常见200200题题 工工 具具 八 06版新教材代理人资格考试考 点汇编 九 2006版最新教材分值占比 十 保险法考点汇编 十一 保险营销员管理规定考点汇 编 十二 总结模板 十三 考试要求 十四 培训纪律 标准化流程 工具 2525 序序 号号 姓姓 名名 是是 否否 报报 考考 训训 前前 沟沟 通通 课课 后后 访访 谈谈1 1 班主班主 任沟任沟 通通 课课
11、后后 访访 谈谈2 2 考考 前前 叮叮 嘱嘱 陪陪 考考 通通 过过 与与 否否 考考 后后 祝祝 贺贺 二二 次次 报报 考考 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 主管工作项目提示表 标准化流程 工具 2626 n n 严格考勤管理制度严格考勤管理制度 一定要严格新人上课考勤 一定要严格新人上课考勤 严肃考勤纪律 可以以保监会的要严肃考勤纪律 可以以保监会的要 求为名 要求新人必须全程参加代求为名 要求新人必须全程参加代 理人课程学习 岗前培训不得少于理人课程学习 岗前培训不得少于 8080学时 否则不允许参加考试 学时 否则不允许参加考试 篇章二 保险代理人考试操班方法与技巧 272
12、7 n n 严肃处理迟到现象严肃处理迟到现象 1 1 处理迟到采用体罚方法 但学员易处理迟到采用体罚方法 但学员易 出现逆反情绪 出现逆反情绪 2 2 采用罚款方法 但执行有困难 采用罚款方法 但执行有困难 3 3 采用补课时的方法 比较容易接受 采用补课时的方法 比较容易接受 比较有效 比较有效 2828 n n 采用平时设奖法进行激励采用平时设奖法进行激励 在平时每天的上课中采取一些小在平时每天的上课中采取一些小 奖励 选用一些新颖的小奖品给连奖励 选用一些新颖的小奖品给连 续四天不迟到的学员 或者奖励给续四天不迟到的学员 或者奖励给 每天作业完成质量高的学员 也可每天作业完成质量高的学员
13、 也可 以奖励给每天晨考或模拟考试分数以奖励给每天晨考或模拟考试分数 最高的学员等方式激励学员争取高最高的学员等方式激励学员争取高 分 分 2929 n n 引导学习方法 因材施教引导学习方法 因材施教 1 1 自主备课授课的方式 自主备课授课的方式 2 2 模拟考试 晨考以及每天作业由 模拟考试 晨考以及每天作业由 学员互判并加以学员互判并加以 改正讲解的方式改正讲解的方式 3 3 讲师主讲与光盘复习教学相结合 讲师主讲与光盘复习教学相结合 4 4 千万不要误导学员 使他们误认 千万不要误导学员 使他们误认 为此项学习仅仅是为了应付考试为此项学习仅仅是为了应付考试 3030 n n 课程讲解
14、时应多以举例为主 切课程讲解时应多以举例为主 切 忌照本宣科 语言尽量浅显易懂忌照本宣科 语言尽量浅显易懂 便于记忆便于记忆 n n 根据不同学员情况 布置不同的根据不同学员情况 布置不同的 课后作业课后作业 3131 n n 建议制定适合的激励方案建议制定适合的激励方案 方案的制定一定要既具有吸引力方案的制定一定要既具有吸引力 又能不难实现 另外最好制定些又能不难实现 另外最好制定些 集体达成指标的方案集体达成指标的方案 3232 n n 理目录理目录 n n 释含义释含义 n n 寻窍门寻窍门 n n 找重点找重点 n n 分异同分异同 n n 常发问常发问 n n 善重复善重复 n n
15、高要求高要求 实操技巧 教学 3333 第第 一一 章章 风险与风险管理风险与风险管理 第第 二二 章章 保险概述保险概述 第第 三三 章章 保险合同保险合同 第第 四四 章章 保险基本原则保险基本原则 第第 五五 章章 保险公司业务经营环保险公司业务经营环 节节 第第 六六 章章 财产保险财产保险 第第 七七 章章 人身保险人身保险 第第 八八 章章 保险代理人保险代理人 第第 九九 章章 保险代理从业人员职保险代理从业人员职 业道德业道德 目目 录录 3434 代理人资格考试教材纲要 一 风险与风险管理 三 保险合同 保险基础知识 五 保险公司业务经营的主要环节 二 保险概述 四 保险的基
16、本原则 六 财产保险 八 保险代理人概述 七 人身保险 九 保险代理从业人员的职业道德 保险法 保险相关法 保险营销员管理规定 民 法通则 反不正当竞争 消费者权益保 护 保险代理机构管理规定 相关法规 框架图 3535 n n 第一节第一节 风险风险概述概述 n n 第二节第二节 风险风险管理管理 第一章第一章 风险与风险风险与风险 管理管理 3636 风险与风险管理 风 险 概 述 风险的含义 广义侠义 风险的构成要素 3个要素 风险的种类 5个种类 风险的特征 5个特征 第一章 风险与风险管理 风险管理的含义与演变 5个方面 风险管理的程序 5个程序 风险管理的目标 损前损后 风险管理的方法 控制型3财务型2 风 险 管 理 3737 n n 第一节第一节 保险的要素与特保险的要素与特 征征 n n 第二节第二节 保险的分类保险的分类 n n 第三节第三节 保险的功能保险的功能 n n 第四节第四节 保险的产生与发保险的产生与发 展展 第二章第二章 保险概述保险概述 3838 保险的含义 保险的含义 3 3个角度 个角度 保险的要素 保险的要素 5 5个要素 个要素 保险的要素与
