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1、企业信贷的调查报告一企业及经营的现状：XX汽车实业有限公司成立于1996年，成立之初注册资本228万元，主要从事汽车修理和零配件销售；后于00年开始销售汽车，主要销售大客车；于03年11月增资到2280万元，全系自然人出资，其中法人代表万元，占股%；其女XX出资万元，占股%。主要从事国内几大品牌如：安凯的凯思鲍尔、北京北方、广州五十铃、厦门金龙、西安沃尔沃等中高档的大客车销售。由于公司经营者XX的市场敏锐的眼光，较早与银行合作步入汽车消费贷款的市场，对自身的风险控制积累了教丰富的经验，并是省车辆保险索赔鉴定专家。公司02年实现销售3亿元，与当地建行和农行办理大客车按揭业务达到7900多万元；0
2、3年实现销售4亿余元，办理大客车按揭达到120XX多万元。04年1月实际经营半个月时间销售2857万元。二行业基本状况： 随着国家对公路建设投资力度的加强，我国公路主骨架的逐步建成，高速公路不断延伸，以高速公路为主体的高等级公路网络趋于完善，公路主枢纽的持续建设，为高档大客车在更大范围发挥其快捷、舒适、安全的优势，并为更好的服务和更长距离运输创造了条件。据交通部的规划，将于年建成的、主要由高速公路组成的全国公路主干线系统，全长公里。到那时，就会形成公里以内当日往返，至公里朝发夕至的现代高等级公路网络。持续快速发展的国民经济，为高档大客车市场营造了良好的宏观经济氛围，公务商务用车都将看好高档大客
3、车。从“十五”开始，旅游业将成为新的支柱产业，国民经济的持续发展和假日旅游经济的形成，使我国节假日期间探亲访友、外出旅游的人员不断增加，公路客流量随之增长，拉动当月客运量上升，形成了明显的“假日运输”效应。02年2月份和5月份完成的公路客运量分别为亿人和亿人，为截止到目前为止的两个高点，其余各月完成的客运量相对比较均匀，变化不大。据最新统计资料，20XX年“十一黄金周”期间全国共完成客运量亿人次，比去年同期增长%。交通部出台的政策规定：高速公司上运行的客运车辆必须达到一定的等级要求，运输单位的资质评定也要求其拥有的高档客车数；其“技术配备高度化”的要求，会刺激高档大客车需求的增长；国家对高速客
4、运市场的整顿与规范，行业管理部门的严格管理，也将促进高档大客车的需求。大约在十年前，国内的高档大客车生产还是一片空白。随后，一些有远见的企业以合资的形式引入国外先进技术，生产高档大客车，北有北方尼奥普兰、南有桂林大宇、东有亚星奔驰、西有西安沃尔沃、中有安徽凯斯鲍尔，它们的迅速崛起，提升了国产大客车的水平，挡住了进口车的涌入。业内人士普遍认为，随着公路网的不断完善和宏观经济环境的趋好，在近几年，客车市场应该是一个不断递增的市场。调整统计口径后的客车销售结构客车大型客车中型客车轻型客车微型客车20XX114316593220XX1666864763数据：中国汽车技术研究中心调整统计口径后的20XX
5、年客车各车型销售同比增长客车大型客车中型客车轻型客车微型客车%-%在中国的汽车市场上，客车不是中国汽车市场上的热点，但客车却占据了整个汽车市场1/3的份额。而且生产客车的厂家，一般来说，利润率都较高。更重要的是，客车始终保持着比较稳定的增长速度。在载货汽车、轿车市场疲软时，客车却始终保持着较好的增长势头。可以预计，20XX、20XX年，客车还将保持这种稳定增长的格局。但需要注意的是中型客车可能将从20XX年开始呈现出一个转折点，需求将持续减少和呈现负增长，而大型客车、轻型客车和微型客车将继续保持较高的增长速度。20XX-20XX年汽车市场需求预测结果单位：万辆年份车型20XX20XX20XX2
6、0XX20XX载货汽车82107125131144151163169客车85106116121131137141147轿车77120144156180188221230汽车市场总计243333385409455475525546注：1)20XX-20XX年数据为实际值；2)假设未来三年中国经济发展平稳；3)预测单位：中国汽车技术研究中心WTO与APEC政策研究室。20XX年大中型客车需求在76万辆上下，比20XX年增长6左右。我们预计随着中国经济的纵深大发展、城市化比率的不断提高，大客车需求将稳步增长。20XX年最低需求量为9000辆。三、授信企业经营产品在行业中的优势：公司经营产品的优势。公
7、司所经营的产品均来自国内外知名品牌国内的生产厂商，如安凯的凯思鲍尔、北京北方、广州五十铃、厦门金龙、西安沃尔沃等近十个品牌20余种型号的中高档大客车，得到整个国内市场的认可。价格的优势。一方面，公司对客户的销售价格上与原车出厂价格相差不多，而厂商给每辆车的销售返利保守估计在7-8万元；另一方面公司预测好一年的采购量，采用预付款的方式参与生产厂商的材料采购，并根据每辆车预付款的百分比提取利润，由于客车厂商的利润率较高，则公司所经营的产品利润相对提高。如公司法人何万长直接参与了广州五十铃GALA LHD型号适合国内市场的高档客车的设计。机制优势。公司由自然人控制，产权明晰，机制灵活，系典型的民营企
8、业。企业自身风险控制优势。公司所采取销售和风险控制具有独特的方式和方法，并得到较好的效果，目前无不良负债情况的发生。公司对其营销人员的控制。约法三章，不得收受客户的贿络。每位销售人员须向公司缴纳2万元的押金，从调查完到预付定金，签下销售合同，去厂方提货，办理上牌等手续须全程跟踪。且车辆的合格证、发票均由厂方直接快件寄至公司，销售员不得向厂方索要合格证和发票。每销售出一辆车须客户与公司法人签字；公司对作按揭贷款客户的控制。申请人是个人的须提供个人资料和挂靠的客运公司的所有资料。首先实行对客户双人上门调查，包括对客户审批的线路调查、客户实际经营能力以及客户的信誉调查，基本实行与银行信贷员的贷款调查
9、无差别。其次通过公司各部门如法人、销售部老总、会计主管、按揭部负责人、两位调查人投票决定；然后到银行申请办理，出款需采用电汇方式直接汇入客车生产厂方帐户；接着由客户与公司销售人员去接车、上牌、办理抵押和保险，并将权证交银行，贷款归还后才可撤消抵押。对客户发生逾期风险的控制。专门聘有客户当地的线人，对客户的经营状况进行及时反馈，并在贷款银行开立垫付款保证金帐户，用以一旦发生逾期，银行可从其保证金帐户先行扣款，由公司专门负责人员联系执法部门进行追讨；若由于某种原因无法办理抵押手续的客户，公司要求其挂靠的客运公司提供担保，将风险控制在最低限度。四、企业的财务状况：公司20XX年度报表反映实现销售40
10、089万元，利润465万元，系列财务数据为：现金净流量为935万元，其中融资活动产生2939万元，投资活动产生-168万元，经营活动产生-1834万元。资产负债率为%，流动比，速动比，总资产6649万元，应收帐款周转率为19次，存货周转率为26次，根据调查实际189辆车，销售大客车共计利润返还保守估计每辆车7-8万元，实际未反映在报表上利润为1323万元。20XX年1月，由于春节，实际销售只有半个月，实现销售2857万元，利润9万元，系列财务数据为：现金净流量为1101万元，其中融资活动产生-697万元，投资活动产生-44万元，经营活动产生1843万元，资产负债率%，流动比为，速动比，总资产6
11、313万元。报表中反映的其他应收款余额较大，均为公司在销售客车过程中，对因当地无法办理客车抵押而无法办理银行按揭的客户的赊销行为，帐期在一年内，分期收回。五、操作方案：本方案是XX公司在销售高档客车过程中，首先由我行向其提供总授信额，购车客户在首付不低于20%30%购车款后，于该总授信额度内申请余款授信，并将所购汽车办理抵押，在约定的期限内按月本息偿还借款。其中XX公司承担还款保证和车辆回购责任的授信方式，并为客户在从提车到上牌办理抵押、保险期间提供连带责任担保。XX公司在授信还需在我行开立三个专项帐户，一为发放贷款的专用帐户，用于电汇或开全额银承给汽车厂商的采购款；一为保证金帐户，及全额保证
12、金帐户；一为保证垫付金帐户，根据贷款金额的15%交纳，用于贷款产生逾期从该帐户先行垫付归还。购车申请人经过XX公司推荐后，还须经我行逐笔审查，审查内容包括贷款法律主体是否合法，企业规模，经营业务量、资产流动性、现金流量、还贷等，原则上将客户定位于经济发达地区的省市级客运公司；对客户为个人时，需提供所挂靠公司的资料，对其进行分析。操作流程如下：银行给XX公司提供总授信额授信申请人与XX公司签定购买合同 公司对其调查XX公司向银行推荐授信申请人未通过银行对授信申请人进行信贷评估通知授信申请人及XX公司通过签定有关合同文件申请授信申请人存入原则上不低于30%首付款，委托银行汇入XX帐户银行发放剩余部
13、分贷款，并经授权汇如汽车商帐户XX公司将贷款额的15%作为还贷垫付保证金存如专用帐户，将销售额的70%作为采购签发承兑汇票的保证金存如专用帐户。XX公司提供连带责任保证最长不超过一个月时间汽车交付、保险、上牌、抵押登记授信申请人未按时归还借款，XX公司以还贷垫付保证金归还借款，如累积三个月未履约还款的，由XX提前归还剩余借款。授信申请人每月本息等额还款六、风险防范及控制：根据调查分析，本授信业务方案具有较强的风险可控性，理由如下：借款申请人设定为省、地市级长途客运企业，具备相当的规模，拥有多条长途客车线路，且购买的客车必须用于客源较稳定的高速公路客运经营，现金收入相当稳定，具有较强的还款能力；
14、若申请人为个人，将提供线路审批原件，并付有XX公司对其线路运营预测报告及挂靠客运公司的承诺；该项目贷款以高档客车作抵押，并由XX公司承担回购责任。借款人在购买高档客车前，就已花费较大的代价获得相应的运营线路；购买时须首付30%的购车款，上牌时还须缴纳不菲的附加费等费用，车辆的正常使用年限为8年左右，若客运企业在我行授信期限内有意拖欠贷款本息，引至我行追索，由XX公司回购客车，其成本非常高昂，迫使XX公司对其推荐客户慎重又慎重。XX公司承担还款保证，交纳相当于贷款15%的还贷垫付保证金，结合授信额度2亿元，并考虑保证金比率，实际敞口为17000万元，只要发放购车按揭贷款实际逾期率控制在15%以内
15、，逾期还贷资金可从XX公司垫付保证金帐户中直接扣收；即使超过15%比例，XX公司还可回购汽车抵押物形式对我行承担保证还款责任。考虑我行对提供按揭客户的个体很分散，且每家的额度不超过1000万元，较大部分在几百万元，该授信非集中在单一客户上，在大的宏观背景不发生恶化的前提下，同时产生风险的概率很小，这是保险原理中大数法则的风险控制法。授信客户用款的风险控制，要求贷款发放后直接汇入XX公司，并由XX公司从我行帐户以电汇或全额保证金形式开具承兑汇票给汽车生产厂商，以控制款项的真实用途。六、合作效益：该笔业务若能得以操作，我行效益明显；1、可吸收用于开具全额保证金的银行承兑汇票的定期存款，大约在亿元左右，则因发放贷款而封闭性在我行的留存的定期保证金累计可大亿元，对不作按揭业务的购车客户亦可争取相当数量。2、可吸收还贷垫付保证金存款，3000万元，根据贷款期限对该项保证金期限可长达2-3年，是稳定的存款源。3、有较大的日常资金结算量，
