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1、1 重要提示重要提示 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注 册 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评 价 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购 买发行人本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分 析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时 性承担个别和连带法律责任 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证
2、本募 集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期债务融 资工具 均视同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具各项权利义 务的约定 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资者监督 本期债务融资工具包含投资者保护条款 请投资人仔细阅读相关内 容 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的 重大事项 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 一 一般术语 5 二 机构地名释义 6 三 专业 技术术语 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 一 债务融资工具的投资风险 9 二 发行人相关风险 9
3、 第三章第三章 发行条款发行条款 22 一 主要发行条款 22 二 发行安排 24 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 26 一 发行债务融资工具的目的 26 二 发行债务融资工具的用途 26 三 承诺 26 四 发行人偿债计划及保障措施 27 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 28 一 发行人概况 28 二 发行人历史沿革以及现状 28 三 发行人股东情况和实际控制人 29 四 发行人经营独立性情况 31 五 发行人子公司情况 32 六 发行人治理情况 52 七 发行人内控机制 59 八 发行人董事 监事及其他高级管理人员简介 65 九 发行人主营业务状况 69 十 针对融资平
4、台监管政策的自查情况 126 十一 发行人在建项目 135 十二 发行人业务发展目标 141 十三 发行人所处行业现状及发展前景 143 十四 发行人竞争优势 152 十五 其他经营重要事项 153 3 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 154 一 发行人近年财务报告编制及审计情况 154 二 发行人近年财务报告适用的会计制度及会计政策变更 154 三 财务报表合并范围 157 四 发行人主要财务数据 指标 160 五 资产负债结构分析 167 六 盈利能力分析 201 七 偿债能力分析 208 八 营运能力分析 209 九 现金流量分析 209 十 有息债务情况 212 十
5、一 关联方关系及其交易 226 十二 或有事项 235 十三 发行人资产受限用途安排 251 十四 其他 262 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 269 一 发行人信用评级 269 二 发行人银行授信情况 270 三 发行人债务违约记录 271 四 发行人发行及偿还债务融资工具偿还情况 271 五 发行人永续债券情况 277 六 其他重要事项 278 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 283 第九章第九章 税项税项 284 一 增值税 284 二 所得税 284 三 印花税 284 四 税项抵销 284 五 声明 284 第十章第十章 信息披露安排信息披露
6、安排 285 一 发行前的信息披露 285 二 存续期内重大事项的信息披露 285 三 存续期内定期信息披露 286 4 四 本息兑付事项 286 第十一章第十一章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 287 一 违约事件 287 二 违约责任 287 三 投资者保护机制 287 四 不可抗力 291 五 弃权 292 六 特有的投资人保护条款 事先承诺事项 292 第十二章第十二章 本次债务融资工具发行的有关机构本次债务融资工具发行的有关机构 296 一 发行人 296 二 主承销商兼簿记管理人 296 三 承销团 排名不分先后 296 四 律师事务所 296 五 会计师事务所
7、 297 六 评级机构 297 七 托管人 297 八 集中簿记建档系统技术支持机构 298 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 299 一 备查文件 299 二 查询地址 299 附录 主要财务指标计算公式附录 主要财务指标计算公式 301 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 一般术语一 一般术语 发行人发行人 公司公司 本公司本公司指云南省城市建设投资集团有限公司 成员公司成员公司指云南省城市建设投资集团有限公司之子公司及 参股公司 非金融企业债务融资工非金融企业债务融资工 具具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债
8、券市场 发行的 约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期本期债务融资工具债务融资工具指云南省城市建设投资集团有限公司2019年度第 六期中期票据 募集说明书募集说明书指发行人根据有关法律 法规为发行本期债务融 资工具而制作的 云南省城市建设投资集团有限 公司2019年度第六期中期票据募集说明书 发行文件发行文件指在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 包括但不限于本募 集说明书 主承销商主承销商 联席主承销商联席主承销商 指中国工商银行股份有限公司 以下简称 中国工 商银行 指中国民生银行股份有限公司 以下简称 民生 银行 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会
9、交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间债券市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 承销团承销团指由主承销商为本次发行组织的由主承销商和其 他承销团成员组成的承销机构 承销协议承销协议指发行人与主承销商签订的 云南省城市建设投 资集团有限公司2019 2021年度债务融资工具承 销协议 集中簿记建档集中簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间 后 承销团成员 投资人发出申购订单 由簿记管 6 理人记录承销团成员 投资人认购债务融资工具 利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售 方式确定最终
10、发行利率 价格 并进行配售的行 为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理 工作日工作日指国内商业银行工作日 不含法定节假日或休息 日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日 元元如无特别说明 指人民币元 二 机构地名释义二 机构地名释义 云南城投云南城投指云南省城市建设投资集团有限公司 城投教育城投教育指云南城投教育投资管理有限公司 城投管理城投管理指云南城投项目管理有限公司 云南水务云南水务指云南省水务产业投资有限公司 瑞瑞
11、滇投资滇投资指瑞滇投资管理有限公司 城际物流城际物流指云南城际物流有限公司 城投置业城投置业指云南城投置业股份有限公司 甘美医疗甘美医疗指云南城投甘美医疗产业开发有限公司 医疗产业医疗产业指云南城投医疗产业开发有限公司 未来城未来城指昆明未来城开发有限公司 健康产业健康产业指云南城投健康产业投资有限公司 腾冲玛御谷腾冲玛御谷指腾冲玛御谷温泉投资有限公司 循环经济循环经济指云南循环经济投资有限公司 城彝实业城彝实业指云南城彝实业有限公司 滇池会展滇池会展 指云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公 司 云药科技云药科技指云南云药科技股份有限公司 三七科技三七科技指云南三七科技有限公司 文化旅游文
12、化旅游指云南民族文化旅游产业有限公司 一乘驾驶一乘驾驶指云南一乘驾驶培训股份有限公司 7 海埂酒店海埂酒店指云南海埂酒店管理有限公司 两江基金两江基金 指重庆两江新区彩云之南城镇化发展基金合伙企 业 有限合伙 两江投资两江投资指重庆两江新区彩云之南投资有限公司 成都会展成都会展指成都环球世纪会展旅游集团有限公司 众和建设众和建设 云南城投众和建设集团有限公司 原 昆明一建建 设集团有限公司 变更名称为 云南城投众和建设 集团有限公司 广东云景广东云景指广东云景旅游文化产业有限公司 温泉山谷温泉山谷 指云南温泉山谷康养度假运营开发 集团 有限 公司 寰宇风能寰宇风能指寰宇风能开发有限公司 昆明会
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14、发有限公司 指云南集采贸易有限公司 南昌金燕南昌金燕指南昌金燕国际温泉度假有限公司 江西诚义江西诚义指江西诚义投资有限公司 兴盛水业兴盛水业指云南兴盛水业有限公司 景洪诚康景洪诚康 紫云青鸟紫云青鸟 海南云盛海南云盛 康源投资康源投资 指景洪诚康农业食品发展有限公司 指云南紫云青鸟珠宝产业有限公司 指海南云盛投资有限公司 指云南城投康源投资有限公司 8 城投康养城投康养 云缦汽车云缦汽车 云源实业云源实业 指云南城投康养产业研究有限责任公司 指云南云缦汽车旅游投资有限公司 指上海云源实业有限公司 三 专业 技术术语三 专业 技术术语 委托贷款委托贷款指由委托人提供合法来源的资金 委托业务银行
15、根据委托人确定的贷款对象 用途 金额 期限 利率等代为发放 监督使用并协助收回的贷款业 务 土地招 拍 挂土地招 拍 挂根据 土地法 及国土资源部相关的部门规章 规定 经营性用地必须通过招标 拍卖或挂牌 等方式向社会公开出让国有土地的过程 两污两污2008年 云南省率先在全国完成了覆盖全省的 两污 项目规划 2008年 2012年 规划提 出 到2012年 全省129个县 市 区 要全 部建成污水处理设施及配套管网 无害化垃圾 处理设施及清运系统 全省污水收集率达到 85 以上 污水处理率达到80 以上 生活垃 圾无害化处理率达到100 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期债务
16、融资工具无担保 债务融资工具的本金和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力 投资者在评价和购买本期债务融资工具时 应特别认 真地考虑下述各项风险因素 一 债务融资工具的投资风险一 债务融资工具的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期债务融资工具存续期内 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素 的影响 市场利率存在波动的可能性 市场利率的波动将对投资者投资本期债务 融资工具的收益水平造成一定程度的影响 二 流动性风险 二 流动性风险 本期债务融资工具发行后将在银行间债券市场进行交易流通 发行人无法保 证本期债务融资工具在银行间债券市场的交易量和活跃性 从而可能影响本期债 务融资工具的流动性 导致投资者在债务融资工具转让和临时性变现时面临困 难 三 偿付风险 三 偿付风险 在债务融资工具期限内 发行人的经营状况可能会受到不可控制的市场环境 和政策环境的影响 如果发行人经营状况不佳或资金周转出现困难 将可能导致 本期债务融资工具不能如期足额兑付 对投资者到期收回本息构成危险 二 发行人相关风险二 发行人相关风险 一 发行人财务风险 一 发行人财务风险 1 未来资本性支出较大风险
