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1、 宿迁市城市建设投资 集团 有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 2 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作会注册 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判出任何评价 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断 投资者购买发行人本期短期融资券 应当认真阅读本募集说断 投资者购买发行人本期短期融资券 应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完明书及有关的信息
2、披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完 整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承 担与其有关的任何投资风险 担与其有关的任何投资风险 发行人董事会已批准本募集说明书 发行人管理层承诺发行人董事会已批准本募集说明书 发行人管理层承诺其中其中 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确 性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保发行人负责人和主管会计工作的负责人
3、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 发行人 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 发行人 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务 接受投资者监督 行义务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债 重要提示
4、重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真 实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承 担个别和连带法律责任 企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通
5、过认购 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受 投资者监督 本期短期融资券设置了投资者保护条款 详见募集说明书 第十 一章六特有的投资者保护条款 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息 宿迁市城市建设投资 集团 有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一 与本期短期
6、融资券相关的投资风险 8 二 发行人的相关风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 17 一 本期短期融资券基本条款 17 二 发行安排 18 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 20 一 本期短期融资券募集资金用途 20 二 募集资金的管理 22 三 发行人承诺 22 四 本期短期融资券的偿债保障计划 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 27 一 发行人概况 27 二 发行人基本情况与历史沿革 27 三 发行人控股股东和实际控制人情况 30 四 发行人独立性情况 31 五 发行人重要权益投资情况 32 六 发行人内部组织机构情况 45 七 发行人员工基本情况 56 八 发行
7、人主营业务情况 59 九 符合相关法律法规及政策的说明 86 十 发行人在建及拟建项目情况 89 十一 发行人未来发展战略规划 93 十二 发行人所在行业状况 96 十三 发行人在行业中的地位和竞争优势 99 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 102 一 发行人财务报表数据 102 二 发行人重大会计科目分析 111 三 发行人有息债务情况 148 四 发行人关联关系及关联交易情况 151 五 发行人或有事项 152 六 发行人受限资产情况 155 七 发行人开展衍生品等业务情况 155 八 发行人重大投资理财产品情况 155 九 发行人海外投资和资产重组情况 155 十 直接债务融
8、资计划 156 宿迁市城市建设投资 集团 有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 4 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 157 一 发行人信用评级 157 二 发行人的授信情况 158 三 发行人违约情况 159 四 近三年债务融资工具偿还情况 159 第八章第八章 发行人发行人 2019 年上半年度基本情况年上半年度基本情况 162 第九章第九章 税项税项 169 一 增值税 170 二 所得税 170 三 印花税 170 四 声明 170 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 171 一 本期短期融资券发行前的信息披露安排 171 二 存续期内重大事项的信息披露 1
9、71 三 本期短期融资券存续期内的定期信息披露安排 172 四 本期短期融资券本息兑付前的信息披露安排 172 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 173 一 违约事件 173 二 违约责任 173 三 投资者保护机制 173 四 不可抗力 178 五 弃权 178 六 特有的投资者保护条款 1781 第十二章第十二章 发行有关的中介机构发行有关的中介机构 179 一 发行人 186 二 承销团 186 三 托管人 186 四 审计机构 191 五 信用评级机构 191 六 发行人法律顾问 191 七 集中簿记建档系统 191 第十三章第十三章 备查文件备查文件 193 一 备查文
10、件 193 二 查询地址 193 第十四章第十四章 附录附录 195 附录1 有关财务指标的计算公式 195 宿迁市城市建设投资 集团 有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有规定 下列词汇具有如下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发行人发行人 公司公司 宿迁城投宿迁城投 指 宿迁市城市建设投资 集团 有限公司 短期融资券短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的 约定在一定期限还本付息 的债务融资工具 本期短期融资券本期短期融资券 指 基础发行规模为 5 5 亿元 发行金额上限为 1
11、0 5 亿元人民币的 宿迁市城市建设投资 集团 有 限公司 2019 年度第二期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人为本次发行而制作的 宿迁市城市建设投 资 集团 有限公司 2019 年度第二期短期融资 券募集说明书 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间 后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管 理人记录承销团成员 投资人认购债务融资工具 利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率 价格 并进行配售的行 为 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构
12、本期债务融资工具发行期间由中 国建设银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国建设银行股份有限公司 中信建投证券股份 有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与 本次发行有关文件约束 参与本期短期融资券簿 记建档的一家 多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销 商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按
13、承销协议的规定 在规定的发行日 后 将未售出的短期融资券全部自行购入 宿迁市城市建设投资 集团 有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 6 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日 不包括法定节假 日 元元 指 人民币元 有特殊说明情况的除外 近三年又一期近三年又一期
14、 指 2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 1 3 月 二 专业名词释义二 专业名词释义 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日 元元 指 如无特别说明 指人民币元 公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 人民银行人民银行 指 中国人民银行 国家发改委国家发改委 指 国家发展和改革委员会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 中国银监会中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 新准则新准
15、则 指 财政部于2006年2月15日颁布的 企业会计准则 基 本准则 财政部令第33号 38项具体准则 以 及之后颁布的企业会计准则应用指南 企业会计准 则解释和其他相关制定 旧准则旧准则 指 财政部颁布以上新准则之前使用的 企业会计准 则 及 企业会计制度 隆城置业隆城置业 指 宿迁市隆城置业有限公司 宿迁市城市建设投资 集团 有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 7 景城建材景城建材 指 宿迁市景城建材有限公司 润城管输天然气润城管输天然气 指 宿迁市润城管输天然气有限公司 裕城房地产裕城房地产 指 宿迁市裕城房地产开发有限公司 苏商置业苏商置业 指 宿迁苏商置业有限公司 华
16、润燃气华润燃气 指 宿迁华润燃气公司 十一五十一五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五 年即2006年 2010年 十二五十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五 年即2011年 2015年 十三五十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五 年即2016年 2020年 宿迁市政府宿迁市政府 市政府市政府 指 宿迁市人民政府 宿迁市国资委宿迁市国资委 市国资市国资 委委 指 宿迁市人民政府国有资产监督管理委员会 宿迁市财政局宿迁市财政局 市财政市财政 局局 指 宿迁市财政局 本募集说明书中任何表格内若出现合计数与所列数值总和不符 均为四舍五 入所致 宿迁市城市建设投资 集团 有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价和购买本期短期融资券时 除本募集说明书提供的各项资料外 应特别认真地考虑下述各项风险因素 一 与本超期短期融资券相关的投资风险一 与本超期短期融资券相关的投资风险 一 利率风险 在本期短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济政 策的变动等因素会引起市场
