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1、天津海泰控股集团有限公司 2019 年第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断 投资者购买本公司 本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据 以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断
2、 投资者购买本公司 本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据 以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 本公司
3、负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本期债务融资 工具已添加投资者保护条款 请投资者重点关注并认真阅读第十一章 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本期债务融资 工具已添加投资者保护条款 请投资者重点关注并认真阅读第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 相关内容 相关内容 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 本公司承诺根
4、据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关信息详见 第十三章备查 文件 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关信息详见 第十三章备查 文件 天津海泰控股集团有限公司 2019 年第一期中期票据募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 5 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明
5、 9 一 本期中期票据的投资风险 9 二 与发行人相关的风险 9 第三章发行条款第三章发行条款 18 一 本期中期票据主要条款 18 二 簿记建档安排 19 三 分销安排 20 四 缴款和结算安排 20 五 登记托管安排 21 六 上市流通安排 21 七 投资者认购承诺 22 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 23 一 募集资金运用 23 二 承诺 23 三 偿债保障措施 24 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 26 一 发行人概况 26 二 发行人历史沿革 26 三 发行人股本结构 29 四 控股股东和实际控制人 29 五 发行人与控股股东的独立性 30 六 发行人重要权益投资
6、31 七 发行人员工及社会保障情况 37 八 发行人治理情况 37 九 发行人董事 监事及高级管理人员 47 十 发行人业务范围及主营业务情况 49 十一 发行人在建工程情况 74 十二 发行人未来发展战略 75 十三 发行人所在行业状况 76 十四 发行人行业地位及竞争优势 81 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 84 一 发行人财务报表的编制基础 84 天津海泰控股集团有限公司 2019 年第一期中期票据募集说明书 3 二 发行人合并报表范围变动情况 84 三 报告期会计政策和会计估计变更以及差错更正情况 85 四 发行人 2016 年 2018 年及 2019 年 1 6
7、 月主要财务数据分析 87 五 主要财务指标分析 124 六 发行人有息债务情况 127 七 发行人关联交易情况 130 八 或有事项 132 九 承诺事项 132 十 资产抵押 质押和其他限制用途安排 133 十一 海外投资及海外业务情况 133 十二 衍生品交易 大宗商品期货及理财产品交易情况 134 十三 发行人近期其他直接融资计划 134 十四 其他重要事项 134 第七章发行人的信用评级和资信状况第七章发行人的信用评级和资信状况 137 一 信用评级 137 二 资信情况 139 第八章本期中期票据的担保第八章本期中期票据的担保 141 第九章税项第九章税项 142 第十章信息披露安
8、排第十章信息披露安排 143 一 信息披露机制 143 二 信息披露安排 143 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 145 一 违约事件 145 二 违约责任 145 三 投资者保护机制 146 四 事先约束条款 150 五 控制权变更条款 152 六 不可抗力 154 七 弃权 155 第十二章本期中期票据发行相关的机构第十二章本期中期票据发行相关的机构 156 一 发行人 156 二 承销团 156 三 信用评级机构 161 四 审计机构 161 天津海泰控股集团有限公司 2019 年第一期中期票据募集说明书 4 五 发行人律师 162 六 托管人 162 七 集中簿记建档系统
9、技术支持机构 163 第十三章备查文件和查询地址第十三章备查文件和查询地址 164 一 备查文件 164 二 查询地址 164 附录 各项财务指标的计算公式附录 各项财务指标的计算公式 165 天津海泰控股集团有限公司 2019 年第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 海泰集团 公司 本公司 发行人 指 天津海泰控股集团有限公司 非金融企业债务融资工 具 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的 约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指
10、 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的 约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指 发行基础规模为人民币 3 亿元 发行金额上限人民 币 10 亿元 期限为三年的天津海泰控股集团有限 公司 2019 年度第一期中期票据 实名记账式中期票据 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管的中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 发行人为发行本期中期票据并向投资者披露本期 中期票据发行相关信息而制作的 天津海泰控股集 团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 发行文件 指 在本次发行过程中必需的文件 材料或其他资料及 其所有修改和补充文
11、件 包括但不限于本募集说明 书 主承销商 指 中国建设银行股份有限公司 中国工商银行股份有 限公司 承销商 指 与主承销商和联席主承销商签署承销团协议 接受 承销团协议与本次发行有关文件约束 参与本期中 期票据簿记建档的机构 发行人律师 指 国浩律师 天津 事务所 信用评级机构 大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销商 组成的承销团 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 天津海泰控股集团有限公司 2019 年第一期中期票据募集说明书 6 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记 录承销团成员 投资人认购债务融资工
12、具利率 价 格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者 本 期中期票据发行期间由中国建设银行股份有限公 司担任 承销协议 指 发行人与主承销商 联席主承销商为承销本期中期 票据签订的 天津海泰控股集团有限公 2017 2019 年度中期票据承销协议 承销团协议 指 主承销商 联席主承销商与承销团其他成员为本次 发行签订的 天津海泰控股集团有限公司中期票据 承销团协议 余额包销 指 本期中期票据的主承销商
13、联席主承销商按照 天 津海泰控股集团有限公 2017 2019 年度中期票据承 销协议 的规定 在发行期限结束后 将未售出的 中期票据全部自行购入 银行间市场 指 全国银行间债券市场 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定节假 日或休息日 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 新会计准则 指 财政部 2006 年 2 月
14、 15 日颁布的 企业会计准则 天津海泰控股集团有限公司 2019 年第一期中期票据募集说明书 7 元 指 人民币元 近三年 指 2016 年 2017 年及 2018 年 近三年及最近一期 指 2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 1 6 月 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 天津市政府 指 天津市人民政府 天津滨海高新区 指 天津滨海高新技术产业开发区 天津自贸区 指 中国 天津 自由贸易试验区 天津滨海高新区管委会 指 天津滨海高新技术产业开发区管理委员会 海泰发展 指 天津海泰
15、科技发展股份有限公司 海泰数码 指 天津海泰数码科技有限公司 海泰市政绿化 指 天津海泰市政绿化有限公司 海泰地产 指 天津海泰房地产开发有限公司 天津信托 指 天津信托有限责任公司 海泰商务会展 指 天津海泰商务会展服务有限公司 海泰保税库 指 天津海泰公共保税仓库有限公司 津微软件 指 天津津微软件技术有限公司 滨海建设 指 滨海高新区开发建设有限公司 海泰建设 指 天津海泰建设开发有限公司 建工工检 指 天津海泰建工工程质检有限公司 天津结算 指 天津金融资产登记结算有限公司 提爱斯海泰 指 天津提爱斯海泰信息系统有限公司 凤凰城置业 指 天津海泰凤凰城置业有限公司 滨海百戊 指 天津滨
16、海百戊投资有限公司 海泰房产 指 天津海泰房地产开发有限公司 天津海泰控股集团有限公司 2019 年第一期中期票据募集说明书 8 海泰科技 指 天津海泰科技投资管理有限公司 天津渤龙湖 指 天津渤龙湖商务交流中心有限公司 海泰众翔 指 天津海泰众翔投资有限公司 ATM 指 自动取款机 Automatic Teller Machine ICT 指 信息通信技术 Information Communication Technology IBM 指 国际商业机器公司 International Business Machines Corporation BPO 指 国家软件及服务外包 IT 指 互联网技术 Information Technology 本募集说明书中 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异 这 些差异是由于四舍五入造成的 天津海泰控股集团有限公司 2019 年第一期中期票据募集说明书 9 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时 除本募集说明书提供的其他各 项资料外 应特别认真考虑下述各项风险因素 投资者在评价发行人此次发行的中
