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1、浙江智慧普华融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 2 重重要提示要提示 本期资产支持票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不 代表交易商协会对本期资产支持票据的投资价值作出任何评价 也不 代表对本期资产支持票据的投资风险作出任何判断 投资者购买本期 资产支持票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据 以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 发起机构董事会已批准本募集说明书 发起机构全体董事承诺本 募集说明书涉及发起机构内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗 漏 并对其真实性 准确性 完
2、整性 及时性承担个别和连带法律责 任 发起机构负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证 本募集说明书所述发起机构财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 发起机构及相关中介机构承诺根据法律法规的规定和本募集说明 书的约定履行义务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 资产支持票据仅代表信托权益的相应份额 不属于发行 载体管理机构或者任何其他机构的负债 认购或受让资产支持票据的 投资者 视为作为受益人签署本 信托合同 接受 信托合同 全 部约定 发
3、起机构 发行载体管理机构 信托资金保管人及其他业务参与 人因依法解散 被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的 信托资 产不属于其清算资产 浙江智慧普华融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章释义释义 7 1 1 相关机构释义 7 1 2 交易文件释义 9 1 3 资产池与信托释义 11 1 4 日期 期间与报告 20 1 5 重大事件与指标 25 1 6 发行资产支持票据所涉及的定义 30 1 7 与信托有关的费用 31 1 8 资产支持票据持有人大会 32 1 9 关于资产服务的定义 32 1 10 其它 33 第二章第二章资产支持票据的基本情
4、况资产支持票据的基本情况 34 2 1 主要发行条款 34 2 2 发行安排 36 第三章第三章风险提示及说明风险提示及说明 39 3 1 投资风险 39 3 2 基础资产相关风险 40 3 3 交易结构相关风险 45 3 4 发起机构及中介机构相关风险 48 3 5 其他特有风险 54 第四章第四章资产支持票据的交易结构资产支持票据的交易结构 56 4 1 交易结构图 56 4 2 交易结构介绍 56 4 3 各当事方的权利与义务 57 浙江智慧普华融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 4 4 4 内 外 信用增进安排 67 第五章第五章资产支持票据的信用增进方式资产
5、支持票据的信用增进方式 68 5 1 内部增信安排 68 5 2 外部信用增级 69 第六章第六章发起机构 发行载体及相关中介机构的基本情况发起机构 发行载体及相关中介机构的基本情况 72 6 1 发起机构 72 6 2 发行载体管理机构基本情况 125 6 3 差额补足方基本情况 126 6 4 其他相关中介情况基本情况 192 6 5 与相关机构的关系 196 第七第七章章 基础资产情况及现金流预测分析基础资产情况及现金流预测分析 197 7 1 基础资产基本情况 197 7 2 基础资产现金流形成机制及历史数据 214 7 3 基础资产现金流预测分析 压力测试情况 214 第八章第八章现
6、金流归集与管理机制 投资及分配机制现金流归集与管理机制 投资及分配机制 237 8 1 现金流的归集和资金监管安排 237 8 2 现金流运用及投资安排 240 8 3 现金流的分配机制 242 8 4 清仓回购 247 第九章第九章风险自留的相关情况风险自留的相关情况 251 第十章第十章募集资金用途及合法合规性声明募集资金用途及合法合规性声明 252 10 1 募集资金用途 252 10 2 承诺 252 第十一章第十一章信息披露安排信息披露安排 253 11 1 信息披露的文件 253 11 2 信息披露的方式及时间 253 11 3 资产支持票据存续期内重大事项的信息披露 254 浙江
7、智慧普华融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 5 第十二章第十二章投资者保护机制投资者保护机制 256 12 1 违约事件 256 12 2 违约责任 256 12 3 投资者保护机制 256 12 4 资产支持票据持有人大会的机制与权力 258 12 5 不可抗力 265 第十三章第十三章法律适用及争议解决机制法律适用及争议解决机制 267 第十四章第十四章有关税费安排有关税费安排 268 14 1 投资信托计划所缴纳的税项 268 14 2 声明 268 第十五第十五章章主要交易文件摘要主要交易文件摘要 269 15 1 信托合同 269 15 2 服务合同 281
8、 15 3 资金保管合同 289 第十六章第十六章评级状况评级状况 296 16 1 本次资产支持票据评级情况 296 16 2 发起机构主体评级情况 297 第十七章第十七章备查文件存放及查阅方式备查文件存放及查阅方式 298 17 1 备查文件 298 17 2 查询地址 299 17 3 网站 300 第十八章第十八章发行有关机构发行有关机构 301 18 1 发起机构 301 18 2 发行载体管理机构 301 18 3 资金保管机构 监管机构 301 18 4 牵头主承销商 簿记管理人 301 18 5 联席主承销商 302 浙江智慧普华融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持
9、票据募集说明书 6 18 6 律师事务所 302 18 7 信用评级机构 302 18 8 现金流评估预测机构 审计机构 302 18 9 登记 托管 结算机构 302 18 10 集中簿记建档系统技术支持机构 303 18 11 差额补足义务人 303 18 12 其他与发行有关的机构 303 浙江智慧普华融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 7 第一第一章章释义释义 1 1 相关机构释义相关机构释义 1 信托当事人 信托当事人 1 智慧租赁 委托人 发起机构 系指浙江智慧普华融资租赁有限公司 2 受托人 受托机构 系指中建投信托股份有限公司 以及任何允许的 继任机构
10、 3 中建投信托 系指中建投信托股份有限公司 4 受益人 系指 资产支持票据持有人 5 资产支持票据持有人 系指任何持有 资产支持票据 的持有人 包 括 优先级资产支持票据持有人 和 次级资产支持票据持有人 以及 资 产支持票据持有人 的合法承继人和受让人 6 优先级资产支持票据持有人 系指任何持有 优先级资产支持票据 的持有人及其合法承继人和受让人 包括 优先 01 级资产支持票据持有 人 优先 02 级资产支持票据持有人 和 优先 03 级资产支持票据持有 人 7 优先 01 级资产支持票据持有人 系指任何持有 优先 01 级资产支持 票据 的持有人及其合法承继人和受让人 8 优先 02
11、级资产支持票据持有人 系指任何持有 优先 02 级资产支持 票据 的持有人及其合法承继人和受让人 9 优先 03 级资产支持票据持有人 系指任何持有 优先 03 级资产支持 票据 的持有人及其合法承继人和受让人 10 次级资产支持票据持有人 系指任何持有 次级资产支持票据 的 持有人 2 参与机构 参与机构 11 发行载体管理机构 系指中建投信托股份有限公司 12 兴业银行 牵头主承销商 簿记管理人 系指兴业银行股份有限公 司 13 中国银行 联席主承销商 系指中国银行股份有限公司 浙江智慧普华融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 8 14 主承销商 系指 兴业银行 和
12、 中国银行 的统称 除特别指明 外 兴业银行 和 中国银行 任何一方不单独被称为 主承销商 15 承销商 承销团成员 系指根据 承销团协议 负责承销 资产 支持票据 的一家 多家或所有承销机构 16 承销团 系指 主承销商 根据 承销团协议 组建的进行 资产支持票据 承销的 承销商 组织 17 资产服务机构 系指作为 服务合同 项下的 资产服务机 构 的 智慧租赁 或 服务合同 允许的继任机构 18 后备资产服务机构 系指 受托人 根据 服务合同 的规定 任命的 后备资产服务机构 以及任何允许的继任机构 19 替代资产服务机构 系指 受托人 根据 服务合同 的规定 任命的 替代资产服务机构 以
13、及任何允许的继任机构 20 资金保管机构 系指兴业银行股份有限公司宁波分行或 资金保 管合同 允许的继任机构 21 替代资金保管机构 系指 受托人 根据 资金保管合同 的 规定任命的 替代资金保管机构 以及任何允许的继任机构 22 监管银行 系指根据 监管合同 担任 监管银行 的兴业银 行股份有限公司宁波分行 或根据该合同任命的作为 监管银行 的继任机 构 23 差额补足义务人 系指浙江吉利控股集团有限公司 24 上海清算所 系指银行间市场清算所股份有限公司 25 北金所 系指北京金融资产交易所有限公司 26 登记托管机构 系指 上海清算所 或监管机构指定的其他提供 资产支持票据 登记托管服务
14、的机构 27 支付代理机构 系指 上海清算所 或监管机构指定的其他提供 资产支持票据 本息兑付服务的机构 28 评级机构 东方金诚 系指东方金诚国际信用评估有限公司 29 法律顾问 系指北京市中伦律师事务所 系特殊的普通合伙 30 会计师 现金流评估预测机构 系指北京兴华会计师事务所 特殊普 浙江智慧普华融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 9 通合伙 31 审计师 系指经 受托人 委托为 信托 提供跟踪审计的审计机 构 32 同业拆借中心 系指全国银行间同业拆借中心 3 相关机构 相关机构 33 银保监会 系指中国银行保险监督管理委员会 34 人民银行 系指中国人民银
15、行 35 交易商协会 系指中国银行间市场交易商协会 1 2 交易文件释义交易文件释义 36 交易文件 系指 主定义表 信托合同 服务 合同 资金保管合同 监管合同 差额补足承诺 函 承销协议 承销团协议 收费文件 以及其他与 信托 相关的协议和文件 37 主定义表 系指 委托人 与 受托人 共同签署的由定义 释义或解释条款所构成的 浙江智慧普华融资租赁有限公司 2019 年度第二期 资产支持票据主定义表 编号为 中建投信 2019 资产证券化业务部集 002 01 号 及对该 主定义表 的任何修改或补充 38 信托合同 系指 委托人 与 受托人 共同签署的 浙江智 慧普华融资租赁有限公司 20
16、19 年度第二期资产支持票据信托合同 编号 为 中建投信 2019 资产证券化业务部集 002 02 号 及对该合同的任 何修改或补充 39 服务合同 系指 受托人 与 资产服务机构 签署的 浙江 智慧普华融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据服务合同 编号 为 中建投信 2019 资产证券化业务部集 002 05 号 及对该合同的任 何修改或补充 40 资金保管合同 系指 受托人 与 资金保管机构 签署的 浙江智慧普华融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据资金保管合 同 编号为 中建投信 2019 资产证券化业务部集 002 03 号 及对 浙江智慧普华融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 10 该合同的任何修改或补充 41 监管合同 系指 受托人 资产服务机构 与 监管银 行 签署的 浙江智慧普华融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据 监管合同 编号为 中建投信 2019 资产证券化业务部集 002 04 号 及对该合同的任何修改或补充 42 差额补足承诺函 系指 差额补足义务人 出具的 浙江智慧 普华融资租赁有限公司 2
