中电投融和融资租赁有限公司2019第二期资产支持票据募集说明书

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1、中电投融和融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本期资产支持票据已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会本期资产支持票据已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会 对本期资产支持票据的投资价值作出任何评价 也不代表对本期资产对本期资产支持票据的投资价值作出任何评价 也不代表对本期资产 支持票据的投资风险作出任何判断 投资者购买本期资产支持票据 支持票据的投资风险作出任何判断 投资者购买本期资产支持票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真 实性 准确性 完整性和及时性

2、进行独立分析 并据以独立判断投资实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 发起机构董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺本募集说明发起机构董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺本募集说明 书涉及发起机构内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对书涉及发起机构内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对 其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 发起机构负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证发起机构负责人和主管会计工

3、作的负责人 会计机构负责人保证 本募集说明书所述发起机构财务信息真实 准确 完整 及时 本募集说明书所述发起机构财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 发起机构及相关中介机构承诺根据法律法规的规定和本募集说发起机构及相关中介机构承诺根据法律法规的规定和本募集说 明书的约定履行义务 接受投资者监督 明书的约定履行义务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 发起机构无其他影响截至募集说

4、明书签署日 除已披露信息外 发起机构无其他影响 偿债能力的重大事项 偿债能力的重大事项 资产支持票据仅代表信托资产支持票据仅代表信托受益权受益权的相应份额 不属于发行载体管的相应份额 不属于发行载体管 中电投融和融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 2 理机构或者任何其他机构的负债 认购或受让资产支持票据的投资者 理机构或者任何其他机构的负债 认购或受让资产支持票据的投资者 视为作为受益人签署 信托合同 接受 信托合同 全部约定 视为作为受益人签署 信托合同 接受 信托合同 全部约定 发起机构 发行载体管理机构 托管人及其他业务参与人因依法发起机构 发行载体管理机构 托

5、管人及其他业务参与人因依法 解散 被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的 信托资产不属于解散 被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的 信托资产不属于 其清算资产 其清算资产 中电投融和融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 3 目录目录 目录目录 3 第一章第一章 释义释义 6 一 相关机构 6 二 交易文件 9 三 资产池与信托 10 四 日期 期间与报告 23 五 重大事件与指标 29 六 发行资产支持票据所涉及的定义 38 七 与信托有关的费用 40 八 资产支持票据持有人会议 41 九 关于资产服务的定义 42 十 其它 42 第二章第二章 资产支持票据的基本情况

6、资产支持票据的基本情况 44 一 主要发行条款 44 二 发行安排 46 第三章第三章 风险提示与风险防范措施风险提示与风险防范措施 49 一 资产支持票据的投资风险 49 二 基础资产的相关风险 50 三 交易结构相关风险 58 四 发起机构及中介机构相关风险 62 五 其他特有风险 73 第四章第四章 资产支持票据交易结构资产支持票据交易结构 76 一 交易结构图 76 二 交易结构介绍 76 三 各当事方的权利和义务 77 第五章第五章 资产支持票据的信用增进方式资产支持票据的信用增进方式 88 一 内部增信 88 二 外部增信 89 第六章第六章 发起机构 发行载体及相关中介机构基本情

7、况发起机构 发行载体及相关中介机构基本情况 90 一 发起机构基本情况 90 二 发行载体基本情况 201 三 其他相关中介情况基本情况 205 四 与相关机构的关系 211 第七章第七章 基础资产情况及现金流预测基础资产情况及现金流预测 212 中电投融和融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 4 一 基础资产基本情况 212 二 基础资产现金流形成机制及历史数据 221 三 基础资产现金流量预测分析 压力测试 221 四 基础资产的性质 242 五 主要担保人情况 252 第八章第八章 发起机构发起机构 2019 年上半年度基本情况年上半年度基本情况 266 一 企业

8、经营情况 266 二 企业财务情况 267 三 发起机构最近一期重大事项情况 270 四 发起机构最近一期资信变动情况 270 第九章第九章 现金流归集与管理机制 投资及分配机制现金流归集与管理机制 投资及分配机制 272 一 现金流的归集和资金监管安排 272 二 现金流运用及投资安排 274 三 现金流的分配机制 275 四 清仓回购 281 第十章第十章 风险自留的相关情况风险自留的相关情况 283 第十一章第十一章 募集资金用途及合法合规声明募集资金用途及合法合规声明 284 一 募集资金用途 284 二 承诺 285 三 偿债计划 285 四 发起机构偿债保障措施 286 第十二章第

9、十二章 信息披露安排信息披露安排 288 一 信息披露的文件 288 二 信息披露的方式及时间 288 三 资产支持票据存续期内重大事项的信息披露 289 第十三章第十三章 投资者保护机制投资者保护机制 291 一 违约事件 291 二 违约责任 291 三 投资者保护机制 292 四 资产支持票据持有人会议的机制与权力 294 五 不可抗力 302 六 弃权 303 第十四章第十四章 法律适用及争议解决机制法律适用及争议解决机制 304 一 法律适用 304 二 争议解决 304 第十五章第十五章 有关税费安排有关税费安排 305 一 增值税 305 中电投融和融资租赁有限公司 2019 年

10、度第二期资产支持票据募集说明书 5 二 所得税 305 三 印花税 306 第十六章第十六章 主要交易文件摘要主要交易文件摘要 307 第十七章第十七章 评级情况评级情况 328 一 评级报告结论 328 二 资产支持票据评级情况 328 第十八章第十八章 备查文件存放及查阅方式备查文件存放及查阅方式 332 一 备查文件 332 二 查询地址 333 三 网站 334 第十九章第十九章 发行有关机构发行有关机构 335 附录附录 发起机构主要财务指标计算公式发起机构主要财务指标计算公式 338 中电投融和融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义

11、 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 相关一 相关机构机构 一 信托当事人 一 信托当事人 1 融和租赁融和租赁 委托人委托人 发起机构发起机构 流动性差额支付承诺人流动性差额支付承诺人 系指中电投融和融资 租赁有限公司 2 受托人受托人 受托机构 受托机构 系指上海国际信托有限公司 以及任何允许的继任机 构 3 受益人 受益人 统指 资产支持票据持有人 4 资产支持票据持有人 资产支持票据持有人 系指任何持有 资产支持票据 的持有人 包括 优 先级资产支持票据持有人 和 次级资产支持票据持有人 5 优先级资产支持票据持有人 优先级资产支持票据持有人 系指任何持有 优

12、先级资产支持票据 的持有 人 包括 优先 A 级资产支持票据持有人 和 优先 B 级资产支持票据持有 人 6 优先优先 A 级资产支持票据持有人 级资产支持票据持有人 系指任何持有 优先 A 级资产支持票据 的持有人 7 优先优先 B 级资产支持票据持有人 级资产支持票据持有人 系指任何持有 优先 B 级资产支持票据 的持有人 中电投融和融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 7 8 次级资产支持票据持有人次级资产支持票据持有人 系指任何持有 次级资产支持票据 的持有人 二 参与机构 二 参与机构 9 发行载体管理机构发行载体管理机构 上海信托上海信托 系指上海国际信托有

13、限公司 10 主承销商 主承销商 系指 华泰证券 和 建设银行 除特别指明外 华泰证券 和 建设银行 任何一方不单独被称为 主承销商 11 华泰证券华泰证券 牵头主承销商牵头主承销商 簿记管理人 簿记管理人 系指华泰证券股份有限公司 12 建设银行建设银行 联席主承销商 联席主承销商 系指中国建设银行股份有限公司 13 资产服务机构 资产服务机构 系指作为 服务合同 项下的 资产服务机构 的 融和 租赁 或 服务合同 允许的继任机构 14 后备资产服务机构 后备资产服务机构 系指 受托人 根据 服务合同 的规定任命的 后 备资产服务机构 以及任何允许的继任机构 15 替代资产服务机构 替代资产

14、服务机构 系指 受托人 根据 服务合同 的规定任命的 替 代资产服务机构 以及任何允许的继任机构 16 资金保管机构 资金保管机构 系指中国建设银行股份有限公司上海市分行或 资金保 管合同 允许的继任机构 17 替代资金保管机构 替代资金保管机构 系指 受托人 根据 资金保管合同 的规定任命的 替代资金保管机构 以及任何允许的继任机构 中电投融和融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 8 18 保理银行 保理银行 系指 主定义表 附件所列的各保理银行 19 上海清算所 上海清算所 系指银行间市场清算所股份有限公司 20 北金所 北金所 系指北京金融资产交易所有限公司 21

15、 登记托管机构 登记托管机构 系指 上海清算所 或监管部门指定的其他提供 资产支持 票据 登记托管服务的机构 22 支付代理机构 支付代理机构 系指 上海清算所 或监管部门指定的其他提供 资产支持 票据 本息兑付服务的机构 23 评级机构评级机构 新世纪 新世纪 系指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 24 法律顾问法律顾问 系指北京市金杜律师事务所上海分所 25 现金流评估预测机构现金流评估预测机构 系指大信会计师事务所 特殊普通合伙 26 发起机构会计师事务所发起机构会计师事务所 系指大信会计师事务所 特殊普通合伙 27 会计师 会计师 系指经 受托人 委托为 信托 提供跟踪审计的审计机构

16、 为大 信会计师事务所 特殊普通合伙 28 同业拆同业拆借中心 借中心 系指全国银行间同业拆借中心 三 相关机构 三 相关机构 29 银保监会 银保监会 系指中国银行保险监督管理委员会 中电投融和融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 9 30 人民银行 人民银行 系指中国人民银行 31 交易商协会 交易商协会 系指中国银行间市场交易商协会 二 交易文件二 交易文件 32 交易文件交易文件 系指 主定义表 信托合同 服务合同 资 金保管合同 流动性差额支付协议 承销协议 及其补充 协议以及其他与 信托 相关的协议和文件 33 主定义表 主定义表 系指 委托人 与 受托人 共同签署的编号为 ZC 14 19J263 1 的由定义 释义或解释条款所构成的 中电投融和融资租赁有 限公司 2019 年度第二期资产支持票据信托主定义表 34 信托合同 信托合同 系指 委托人 与 受托人 共同签署的编号为 ZC 14 19J263 2 的 中电投融和融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持 票据信托信托合同 及对该合同的任何修改或补充 35 服务合同 服务合同 系指 受