《浙江长兴农村商业银行股份有限公司2019绿色金融债券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江长兴农村商业银行股份有限公司2019绿色金融债券募集说明书（125页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、浙江长兴农村商业银行股份有限公司 2019 年绿色金融债券募集说明书 I 重要提示重要提示 为拓展市场融资渠道 经 中国银保监会浙江监管局关于浙江长兴农村商业 银行股份有限公司发行绿色金融债券的批复 浙银保监复 2019 1246 号 和 中国人民银行准予行政许可决定书 银市场许准予字第 2019 218 号 核 准 浙江长兴农村商业银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行绿色金 融债券 以下简称 本次债券 募集资金全部用于支持绿色产业项目 本次债券面向全国银行间债券市场成员公开发行 投资者购买本次债券 应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件 进行独立的投资判断 有关主管部门 对本次债券发
2、行的核准 并不表明其对本次债券的投资价值做出了任何评价 也 不表明对本次债券的投资风险做出了任何判断 本募集说明书的全部内容遵循 中华人民共和国商业银行法 全国银行间 债券市场金融债券发行管理办法 全国银行间债券市场金融债券发行管理操 作规程 及其他现行法律 法规的规定 本募集说明书旨在向投资者提供有关发 行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料 发行人愿就本募集说明书内 容的真实性 准确性和完整性承担责任 在做出一切必要及合理的查询后 确认 截至本募集说明书封面载明日期止 本募集说明书不存在虚假记载 误导性陈述 及重大遗漏 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未
3、在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明 投资者若对本募 集说明书存在任何疑问 应咨询自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专 业顾问 投资者可在本次债券发行期内到中国债券信息网 中国货币网 和其他指定地点或媒体查阅本募集说明 书全文 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 2019 年绿色金融债券募集说明书 I 本次债券基本事项本次债券基本事项 一 基本条款一 基本条款 债券名称 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 2019 年绿色金融债券 发行人 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 发行规模 发行总额人民币3亿元 债券期限品种 3年期固定利率品种 债券面值 发行价格 人民币100元 发
4、行利率 票面利率 本期债券票面利率将根据簿记建档 集中配售的方式 确定 一经确定即在债券存续期内固定不变 计息方式 本次债券采用单利按年计息 不计复利 最后一期利息随本金的 兑付一起支付 本次债券的年度付息款项自付息日起不另计息 本金自兑付日起 不另计息 债券形式 采用实名制记账式 由中央国债登记结算公司统一托管 发行方式 本次债券由主承销商组织承销团成员 拟通过簿记建档 集中配 售的方式在全国银行间债券市场公开发行 最小认购金额 本次债券最小认购金额为人民币 500 万元 且必须是人民 币 100 万元的整数倍 发行期限 从 2019 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 27
5、日 簿记建档日期 2019 年 12 月 25 日 起息日 2019 年 12 月 27 日 缴款日 2019 年 12 月 27 日 兑付日 本次债券的兑付日为 2022 年 12 月 27 日 前述日期如遇法定节假 日或休息日 则兑付顺延至下一个工作日 顺延期间本金不另计息 付息日 本次债券的付息日为存续期内每年的 12 月 27 日 如遇法定节假 日或休息日 则付息顺延至下一个工作日 顺延期间应付利息不另计息 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 2019 年绿色金融债券募集说明书 II 到期日 本次债券的兑付日即到期日 计息期限 本次债券的计息期限自 2019 年 12 月 27 日至 2
6、022 年 12 月 26 日 债券本息兑付办法 本次债券存续期限内 每次付息前 2 个工作日 最后一 次付息暨兑付日前 5 个工作日 由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒 体上刊登 付息公告 或 兑付公告 本次债券的付息和兑付 按照中央结算 公司的有关规定 由中央结算公司代理完成 发行范围及对象 本次债券面向全国银行间债券市场成员 国家法律 法规 禁止购买者除外 公开发行 赎回权 发行人不得提前赎回本期债券 回售权 投资者不得提前回售本期债券 债权担保 本期债券无担保 交易流通 本次债券发行结束后 将按照全国银行间债券市场债券交易的有 关规定在全国银行间债券市场交易流通 债券清偿顺序 本
7、次债券性质为商业银行的一般负债 如遇发行人破产清 算 其偿还顺序居于发行人长期次级债务 二级资本工具 混合资本债券 其他 一级资本工具及股权资本之前 根据 中华人民共和国商业银行法 规定 商业 银行破产清算时 在支付清算费用 所欠职工工资和劳动保险费用后 应当优先 支付个人储蓄存款的本金和利息 即如遇发行人破产清算 本次债券在清偿顺序 上应次于个人储蓄存款的本金和利息 与发行人吸收的企业存款和其他负债具 有同样的清偿顺序 托管人 中央结算公司 主承销商 财通证券股份有限公司 债券承销 由主承销商组织承销团以余额包销方式承销 募集资金用途 本期债券募集资金将依据法律和监管部门的批准 专项用于 绿
8、色产业项目 募集资金闲置期间 发行人可以将募集资金投资于非金融企业发 行的绿色债券以及具有良好信用等级和市场流动性的货币市场工具 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 2019 年绿色金融债券募集说明书 III 二二 与本次债券发行有关的机构与本次债券发行有关的机构 一 发行人 一 发行人 名称 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 法定代表人 丁爱平 联系地址 浙江省长兴县太湖街道明珠路 1298 号 邮政编码 313100 联系人 卫志超 冯雪 联系电话 0572 6052738 二 主承销商及簿记管理人 二 主承销商及簿记管理人 名称 财通证券股份有限公司 法定代表人 陆建强 联系地址 杭州市杭
9、大路 15 号嘉华国际商务中心 1506 室 邮政编码 310000 联系人 杨世龙 俞佳 周小娇 联系电话 0571 87130392 三 登记托管机构 三 登记托管机构 名称 中央国债登记结算有限责任公司 法定代表人 水汝庆 联系地址 北京市西城区金融大街 10 号楼 邮政编码 100033 联系人 田鹏 联系电话 010 88170738 四 发行人审计机构 四 发行人审计机构 名称 大华会计师事务所 特殊普通合伙 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 2019 年绿色金融债券募集说明书 IV 法定代表人 梁春 联系地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 邮政编码 10
10、0036 联系人 林朝松 联系电话 0571 85215036 名称 大华会计师事务所 特殊普通合伙 浙江万邦分所 法定代表人 祝宗善 联系地址 杭州市江干区钱潮路 636 号万邦大楼 邮政编码 310016 联系人 陈挺 联系电话 0571 85215042 五 信用评级机构 五 信用评级机构 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 法定代表人 朱荣恩 联系地址 上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 邮政编码 200082 联系人 王向峰 联系电话 021 3504375 六 发行人法律顾问 六 发行人法律顾问 名称 浙江京衡律师事务所 法定代表人 陈有西 联系地址 杭州市
11、杭大路黄龙世纪广场 C 区 11 层 邮政编码 310007 联系人 周云 王晓晨 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 2019 年绿色金融债券募集说明书 V 联系电话 0571 87901648 七 绿色债券认证机构 七 绿色债券认证机构 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 法定代表人 朱荣恩 联系地址 上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 邮政编码 200082 联系人 王力 联系电话 021 63501349 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 2019 年绿色金融债券募集说明书 VI 目录目录 重要提示 I 目录 VI 释义 1 第一章募集说明书概要 3 第二章债券清
12、偿顺序说明及风险提示 16 第三章本期债券情况 25 第四章发行人基本情况 32 第五章发行人财务状况分析 74 第六章本期债券募集资金的使用以及历史债券发行情况 98 第七章发行人绿色金融信贷业务发展概况及第三方认证情况 103 第八章公司董事 监事及高级管理人员 106 第九章债券涉及税务等相关问题分析 110 第十章信用评级情况 112 第十一章发行人律师的法律意见 114 第十二章本次发行有关机构 115 第十三章备查资料 118 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 2019 年绿色金融债券募集说明书 1 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 发行人 长兴农
13、商行 本公 司 公司 本行 指 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 本次债券 指 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 2019 年绿色金融 债券 本次发行 指 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 2019 年绿色金融 债券的发行 发行利率 指 发行人根据簿记建档结果确定的本次债券最终票面年利 率 主承销商 财通证券 指 财通证券股份有限公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购本次债券数量和票面年利 率的程序 簿记管理人 指 制定簿记建档程序 负责簿记建档操作和簿记管理账户 的管理人 指财通证券股份有限公司 募集说明书 指 本行为发行本次债券并向投资者披露本次债券发行相关 信息而制作的 浙江长兴
14、农村商业银行股份有限公司 2019 年绿色金融债券募集说明书 发行公告 指 本次为发行本次债券而根据有关法律法规制作的 浙江 长兴农村商业银行股份有限公司 2019 年绿色金融债券 发行公告 发行文件 指 在本次债券发行过程中必需的文件 材料或其他资料及 其所有修改和补充文件 包括但不限于募集说明书 发 行公告 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 人民银行 央行 指 中国人民银行 银保监会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 银监会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 浙江银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 浙江银监局 指 中国银
15、行业监督管理委员会浙江监管局 证监会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局 指 中华人民共和国国家外汇管理局 有关主管机关 指 本次债券发行需获得其批准的监管机关 包括但不限于 人民银行 浙江银保监局 发行人律师 指 浙江京衡律师事务所 发行人审计机构 大华 会 计师事务所 指 大华会计师事务所 特殊普通合伙 大华会计师事务所 特殊普通合伙 浙江万邦分所 信用评级机构 上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 第三方认证机构 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中央结算公司 债券托管人 指 中央国债登记结算有限责任公司 不良贷款 指 根据 贷款风险分类指导原则
16、按照贷款质量五级分类 对贷款进行分类时的 次级 可疑 和 损失 类贷 款 核心一级资本 指 根据 商业银行资本管理办法 试行 规定 包括银行 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 2019 年绿色金融债券募集说明书 2 的实收资本或普通股 资本公积 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 少数股东资本可计入部分等 其它一级资本 指 根据 商业银行资本管理办法 试行 规定 包括银行 的其他一级资本工具及其溢价和少数股东资本可计入部 分等 二级资本 指 根据 商业银行资本管理办法 试行 规定 包括银行 的二级资本工具及其溢价和超额贷款损失准备等 核心一级资本充足率 指 根据 商业银行资本管理办法 试行 的规定 商业银 行持有的 符合固定的核心一级资本与商业银行风险加 权资产之间的比率 一级资本充足率 指 根据 商业银行资本管理办法 试行 的规定 商业银 行持有的 符合规定的一级资本与商业银行风险加权资 产之间的比率 资本充足率 指 根据 商业银行资本管理办法 试行 规定 商业银行 持有的 符合规定的资本与商业银行风险加权资产之间 的比率 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和
