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1、天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册 注册发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册 注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不 代表对本期的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 代表对本期的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性
2、准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自 行承担与其有关的任何投资风险 行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 并对真实性 准确性 完整性 及时性记载 误导性陈述或重大遗漏 并对真实性 准确性 完整性 及时性 承担个别和连带法律责任 承担个别和连带法律责任 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本公司企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证 本募
3、集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工 具 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 具 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资者监督 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的 重大事项 重大事项
4、天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可以通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可以通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十三章备查平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十三章备查 文件及查询地址 文件及查询地址 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 4 目录目录 第一章释义第一章释义 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 11 一 债务融资工具的投资风险 11 二 与发行人相关的风险 11 第三章发
5、行条款第三章发行条款 23 一 主要发行条款 23 二 本期超短期融资券发行安排 25 第四章募第四章募集资金运用集资金运用 28 一 募集资金用途 28 二 偿债计划 28 三 关于本次募集资金用途的承诺 38 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 40 一 发行人基本情况 40 二 发行人历史沿革 42 三 发行人股权结构 控股股东和实际控制人 46 四 发行人的独立性 46 五 重要权益投资情况 47 六 发行人治理情况和组织结构 57 七 人员基本情况 68 八 业务情况 72 九 发行人在建项目及未来投资计划 130 十 发展战略 133 十一 发行人所在行业状况 135 十二
6、发行人涉及政府债务情况 142 第六章企业主要财务状况第六章企业主要财务状况 146 一 近年财务报告编制及审计情况 146 二 重大会计科目及重要财务指标 160 三 有息债务情况 198 四 关联交易 225 五 或有事项 229 六 受限资产情况 231 七 衍生产品情况 235 八 重大投资理财产品 235 九 海外投资 235 十 直接债务融资计划 235 十一 重大事项说明 235 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 第七章企业资第七章企业资信状况信状况 238 一 评级情况 238 二 授信情况 240 三 违约记录 241 四
7、直接债务融资工具历史兑付情况 241 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 247 第九章税项第九章税项 248 一 投资本期超短期融资券所缴纳的税项 248 二 声明 249 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 250 一 信息披露制度 250 二 信息披露安排 250 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 253 一 违约事件 253 二 违约责任 253 三 投资者保护机制 254 四 不可抗力 260 五 弃权 260 第十二章发行的有关机构第十二章发行的有关机构 261 一 发行人 261 二 承销商 261 三 其他中介机构补充信息 261 四 企业与相关
8、机构的关系 263 第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址 264 一 备查文件 264 二 查询地址 264 附录 主要财务指标计算公式附录 主要财务指标计算公式 266 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一般术语一般术语 发行人 公司 本公司 城投集团 天津城投 指天津城市基础设施建设投资集团有限公司 非金融企业债务融资 工具 债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划 分期发行的 约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期
9、超短期融资券 指发行额度为15亿元的 天津城市基础设施建设投资集团有 限公司2019年度第五期超短期融资券 本次发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期债务融资工具的发行而根据有关法律法规 制作的 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年度 第五期超短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 证监会 指中国证券监督管理委员会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指全国银行间债券市场 北金所 指北京金融资产交易所 主承销商 簿记管理人 指北京银行股份有限公司 以下简称 北京银行 簿记建 档操作的机构 承销
10、团 指主承销商为本期超短期融资券发行根据承销团协议组织 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 7 的 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 簿记建档 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行配 售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的 天津城市基础设施 建设投资集团有限公司2019 2021年度债务融资工具承销协 议 及 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019 2021 年度债务融资工具承销协议项下2019年度第五期超短期融
11、资券发行之补充协议 承销团协议 指主承销商与承销团成员为本次发行签订的 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销 指本期债务融资工具的主承销商按照承销协议中的约定 在 发行期结束时 将未售出的本期债务融资工具全部自行购入 的承销方式 实名制记账式债务融 资工具 指采用银行间市场清算所股份有限公司登记托管系统以记 账方式登记和托管的债务融资工具 银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法 工作日 指中国商业银行的对公营业日 不包括法定节假日或休息 日 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 不
12、包括香港特别 行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 8 元 人民币元 近三年 指2016年 2017年 2018年 近三年又一期 指2016 2018年度及2019年1 9月 旧会计准则 指财政部于2006年2月15日之前颁布并使用的 企业会计准 则 及 企业会计制度 新会计准则 指财政部于2006年2月15日颁布的并自2007年1月1日起施行 的包括1项基本准则 42项具体准则和相关应用指南在内的 企业会计准则体系的统称 名称缩写名称缩写 天津市住建委 指天津市住房和城乡建设委员会 配套办 指天津
13、市城市基础设施配套办公室 天津市国资委 指天津市人民政府国有资产监督管理委员会 BOT 指 建设 运营 移交 的项目融资模式 TOT 指 移交 运营 移交 的项目融资模式 海河公司 指天津市海河建设发展投资有限公司 高速公路公司 指天津高速公路集团有限公司 管网公司 指天津城市道路管网配套建设投资有限公司 轨道交通集团 指天津轨道交通集团有限公司 地铁公司 指天津市地下铁道集团有限公司 天津铁投 指天津铁路建设投资控股 集团 有限公司 市政投资公司 指天津市政投资有限公司 环境投资公司 指天津市环境建设投资有限公司 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明
14、书 9 建设投资公司 指天津市建设投资有限公司 金融城公司 指天津金融城开发有限公司 创业环保公司 指天津创业环保集团股份有限公司 经营性收费高速公路 指国内外经济组织投资建设或者依照公路法的规定受让政 府还贷公路收费权的公路 根据 收费公路管理条例 的规 定 经营性公路的收费标准 由省 自治区 直辖市人民政 府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后 报本级人民 政府审查批准 经营性公路的收费期限 按照收回投资并有 合理回报的原则确定 最长不得超过25年 国家确定的西部 省 自治区 直辖市的经营性公路收费期限 最长不得超过 30年 不 停 车 收 费 系 统 ETC 指电子收费系统Electr
15、onic Toll Collection System 简称ETC 系统 是利用车辆自动识别技术完成车辆与收费站之间的 无线数据通讯 进行车辆自动识别和有关收费数据的交换 通过计算机网络进行收费数据的处理 实现不停车自动收费 的全电子收费系统 这种收费系统每车收费耗时不到两秒 其收费通道的通行能力是人工收费通道的5到10倍 建安收入 指建筑安装工程收入 氧化沟 指活性污泥法的一种变形 其生物池是呈封闭的沟渠型的连 续循环曝气池 A O 指污泥处理技术的一种 指缺氧好氧活性污泥法处理技术 SBR 指Sequencing Batch Reactor Activated SludgeProcess
16、是一种 按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 10 CASS 指污水处理工艺的一种 包括CASS生化池 粗格栅间及污 水提升泵房 鼓风机房 污泥浓缩池 污泥脱水间 细格栅 及曝气沉砂池图等 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 11 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无担保 投资者在评价发行人此次发行的债务融资工具时 除 本募集说明书提供的各项资料外 应特别认真地考虑下述各项风险因素 一 债务融资工具的投资风险一 债务融资工具的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响 市场利率存在不确定性 在本期超 短期融资券存续期限内 不排除市场利率上升的可能 这将使投资者投资本期超短期 融资券的收益水平相对降低 二 流动性风险 二 流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易 但在转让时存在一定的流动性风 险 公司无法保证本期超短期融资券在银行间债券市场的交易量及活跃性 三 偿付风险 三 偿付风险 在
