《云南水务投资股份有限公司2019第三期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《云南水务投资股份有限公司2019第三期超短期融资券募集说明书（302页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 注册本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价 也不代表对不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价 也不代表对 超短期融资券的投资风险做出任何判断 投资者购买本公司本期超短期融资券 超短期融资券的投资风险做出任何判断 投资者购买本公司本期超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准 确性 完整性和及时性进行独立分析
2、并据以独立判断投资价值 自行承担与确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与 其有关的任何投资风险 其有关的任何投资风险 本集团董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 本集团董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和 连带法律责任 连带法律责任 本集团负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明本集团负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实 准确 完
3、整 及时 书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本集团发行的本期超短期融资券 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本集团发行的本期超短期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投 资者监督 资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事 项 项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资
4、人可通过发行人在相关平台披露本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集书说明书查阅历史信息 相关链接详见的募集书说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十四章备查文件第十四章备查文件 云南水务投资股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 目目 录录 重要提示重要提示 2 第一章释义 1 一 常用名词释义 1 二 专业名词释义 2 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 5 一 投资风险 5 二 与发行人相关的风险 5 第三章发行条款第三章发行条款 19 一 主要发行条款 19 二 发行安排 20 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 22 一 募
5、集资金的用途 22 二 募集资金的管理 22 三 发行人承诺 23 四 发行人偿债资金来源及保障措施 23 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 26 一 发行人概况 26 二 发行人历史沿革 26 三 发行人股权结构及实际控制人 30 四 发行人独立性情况 33 五 发行人重要权益投资情况 34 六 发行人公司治理 48 七 发行人员基本情况 62 八 发行人的经营范围及主营业务情况 73 九 发行人主要在建及拟建项目情况 144 十 发行人所处行业情况 148 十一 发行人发展战略 156 十二 发行人符合国发 2010 19 号 财预 2010 412 号 财预 2012 463 号
6、文等要 求的情况说明 157 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 160 一 发行人近年财务基本情况 160 二 发行人财务状况分析 178 三 主要财务指标分析 203 云南水务投资股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 四 发行人有息债务及偿付情况 215 五 公司关联交易情况 220 六 重大或有事项 224 七 公司资产限制用途情况 228 八 海外投资情况 231 九 直接债务融资计划情况 231 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 234 一 发行人信用评级情况 234 二 发行人及其子公司授信情况 235 三 发行人债务违约记录 243
7、第八章发行人最新一期的经营 财务 资信情况第八章发行人最新一期的经营 财务 资信情况 245 一 发行人的经营范围及主营业务情况 245 二 发行人近一期财务状况 249 三 发行人最新资信情况 263 第九章本期债务融资工具信用增进第九章本期债务融资工具信用增进 281 第十章税项第十章税项 282 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 284 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 286 一 违约事件 286 二 违约责任 286 三 投资者保护机制 286 四 不可抗力 292 五 弃权 292 第十三章发行有关机构第十三章发行有关机构 293 一 发行人 293 二 主承销
8、商及簿记管理人 293 三 承销团成员 排名不分先后 293 四 律师事务所 294 五 审计机构 295 六 信用评级机构 295 七 登记 托管 结算机构 295 八 技术支持机构 296 第十四章备查文件第十四章备查文件 297 一 备查文件 297 二 查询地址 297 云南水务投资股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 附录 发行人主要财务指标计算公式 298 云南水务投资股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发行人发行人
9、 公司公司 指 云南水务投资股份有限公司 非金融企业债务融资工非金融企业债务融资工 具具 债务融资工具债务融资工具 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的 约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 本期发行额度为人民币 4 亿元的云南水务投资股 份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人为本次发行而制作的 云南水务投资股份 有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说 明书 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发
10、出申购定单 由簿记管理人 记录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 指制定簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构 本期 云南水务投资股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券 发行由兴业银行 股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 指发行人与主承销商为本次发行签订的 云南水 务投资股份有限公司非金融企业债务融资工具承 销协议 承销团协议承销团协议 指 指 银行间债券市场非金融企业
11、债务融资工具承 销团协议文本 主承销商主承销商 指 兴业银行股份有限公司 以下简称兴业银行 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与 本次发行有关文件约束 参与本期超短期融资券 簿记建档的一家 多家或所有机构 根据上下文确 云南水务投资股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 定 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销 商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定 在规定的发行日后 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行
12、 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 上海清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日 不包括法定节假日 元元 指 人民币元 有特殊说明情况的除外 近三年近三年 指 2016 年 2017 年 2018 年 近一期近一期 指 2019 年 1 季度及 2019 年 3 季度 二 专业名词释义二 专业名词释义 膜 膜材料技术膜 膜材料技术 一种起分离过滤作用的介质 当溶液或混合气体与膜接 触时 在压力作用下 或电场作用下 或温差
13、作用下 某些物质可以透过膜 而另些物质则被选择性拦截 从 而使溶液中不同组分 或混和气体的不同组分被分离 MBR MBR 技术技术 膜生物反应器污水处理技术 是 MembraneBio Reactor 的缩写 其是上世纪60年代产生的一种将膜分离技术与 传统生物处理技术相结合的新兴的水处理工艺技术 其 主要工艺原理是用超 微滤膜分离技术取代传统活性污 泥法的二沉池和常规过滤单元 实现了高效固液的分离 和生物菌群的截留 经其处理后的出水直接达到高品质 再生回用水标准 PVDF 由聚偏氟乙烯 PVDF 等材料制成的中空纤维超 微滤 膜 PPP PPP 是 Public Private Partne
14、rship 的缩写 又称 PPP 模式 即政府和社会资本合作 是公共基础设施中的一种项目 运作模式 在该模式下 鼓励私营企业 民营资本与政 云南水务投资股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 府进行合作 参与公共基础设施的建设 BOT BOT是Build operate transfer的缩写 是指政府通过契约 授予私营企业 包括外国企业 以一定期限的特许专营 权 许可其融资建设和经营特定的公用基础设施 并准 许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款 回收 投资并赚取利润 特许权期限届满时 该基础设施无偿 移交给政府 TOT TOT 是 transfer operate
15、 transfer 的缩写 是指政府部门或 国有企业将建设好的项目的一定期限的产权和经营权 有偿转让给投资人 由其进行运营管理 投资人在一个 约定的时间内通过经营收回全部投资和得到合理的回 报 并在合约期满之后 再交回给政府部门或原单位的 一种融资方式 BOO BOO Building Owning Operation 建设 拥有 运营 指 由企业投资并承担工程的设计 建设 运行 维护 培 训等工作 硬件设备及软件系统的产权归属企业 而由 政府部门负责宏观协调 创建环境 提出需求 政府部 门每年只需向企业支付系统使用费即可拥有硬件设备 和软件系统的使用权 BT BT 是英文 Build 建设
16、和 Transfer 移交 缩写形式 意即 建设 移交 是政府利用非政府资金来进行非经 营性基础设施建设项目的一种融资模式 BT 模式是 BOT 模式的一种变换形式 指一个项目的运作通过项目 公司总承包 融资 建设验收合格后移交给业主 业主 向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程 EPC EPC Engineering Procurement Construction 是指公司受 业主委托 按照合同约定对工程建设项目的设计 采购 施工 试运行等实行全过程或若干阶段的承包 通常公 司在总价合同条件下 对其所承包工程的质量 安全 费用和进度进行负责 O依法须经批准的项目 经相关部门批准 后方可开展经营活动 3 融源成长 天津 股权投资合伙企业 企业名称 融源成长 天津 股权投资合伙企业 企业类型 有限合伙企业 注册地址 天津空港经济区中心大道华盈大厦409A 成立日期 2010年6月28日 经营范围 从事对未上市企业的投资 对上市公司非公开发行股票的投资及 相关咨询服务 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 云南水务投资股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说
