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1、台州市路桥公共资产投资管理有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价 也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断 本期超短期融资券含有交叉保护 事先 约束 财务指标承诺 资产池承诺 等条款 投资者购买本企业本期超短期融资 券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性和完整性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的 投资风险 公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载
2、误导 性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担个别和连带法 律责任 公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具 的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本期债务融资工具含投资人保护条款 请投资人仔细阅读相关内容 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十四章备查文件 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事项 台州市路桥公共资产投资管理有限公司 201
3、9 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 重要提示重要提示 1 目录目录 2 第一章释义第一章释义 5 一 常用名词释义 5 二 专业名词释义 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 10 一 与本期超短期融资券相关的风险 10 二 与发行人的相关的风险 10 第三章发行条款和发行安排第三章发行条款和发行安排 20 一 发行条款 20 二 本期超短期融资券发行安排 21 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 24 一 募集资金用途 24 二 发行人承诺 25 三 发行人偿债保障措施 26 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 28 一 基本情况 28 二 发行人历史沿革 2
4、9 三 控股股东和实际控制人情况 29 四 发行人独立性 30 五 重要权益投资情况 31 六 发行人公司治理情况 37 七 企业人员基本情况 46 八 发行人主营业务情况 49 九 发行人在建及拟建项目情况 79 十 发行人未来发展战略 83 十一 发行人行业地位和主要竞争优势 84 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 93 一 发行人近年财务基本情况 93 台州市路桥公共资产投资管理有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 二 发行人财务状况分析 合并口径 114 三 发行人有息债务 138 四 发行人关联交易情况 146 五 发行人重大或有事项及承诺事项 1
5、49 六 发行人资产抵押 质押 担保和其他限制用途情况 158 七 衍生产品投资情况 158 八 重大投资理财产品 158 九 海外投资情况 159 十 直接债务融资计划 159 十一 其他经营重要事项 159 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 160 一 信用评级情况 160 二 发行人授信情况 162 三 发行人债务违约记录 163 四 发行人存续期直接债务融资工具情况 163 第八章第八章 发行人发行人 2019 年年 1 9 月基本情况月基本情况 164 一 发行人 2019 年 1 9 月主营业务情况 164 二 发行人 2019 年 1 9 月财务情况 166 三 发行人
6、2019 年 1 9 月资信情况 168 四 发行人 2019 年 1 9 月重大事项情况 170 第九章本期超短期融资券的担保情况第九章本期超短期融资券的担保情况 171 第十章税项第十章税项 172 一 增值税 172 二 所得税 172 三 印花税 172 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 173 一 超短期融资券发行前的信息披露 173 二 存续期内重大事项的信息披露 173 三 超短期融资券续期内定期信息披露 174 四 本金兑付和付息事项 174 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 175 一 违约事件 175 台州市路桥公共资产投资管理有限公司 2019 年度第
7、五期超短期融资券募集说明书 4 二 违约责任 175 三 投资者保护机制 175 四 不可抗力 180 五 投资人保护条款 181 六 弃权 185 第十三章发行有关机构第十三章发行有关机构 186 第十四章备查文件第十四章备查文件 189 附录 主要财务指标计算公式附录 主要财务指标计算公式 191 台州市路桥公共资产投资管理有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发行人发行人 本公司本公司 公司公司 路桥路桥 公投公投 指 台州市路桥公共资产投资管理有限公司
8、注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最 高待偿余额为 18 亿元的超短期融资券额度 超短期融资券超短期融资券 指 由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的 约定在 270 天以内还本付息的债务 融资工具 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行金额为人民币 6 亿元 期限为 270 天的 台 州市路桥公共资产投资管理有限公司 2019 年 度第五期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露 本期超短期融资券发行相关信息而制作的 台 州市路桥公共资产投资管理有限公司 201
9、9 年 度第五期超短期融资券募集说明书 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 包括但不限于本 募集说明书及发行公告 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 同业拆借中心同业拆借中心 指 全国银行间同业拆借中心 主承销商主承销商 指 宁波银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 杭州银行股份有限公司 台州市路桥公共资产投资管理有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的
10、由主承销商和承 销商组成的承销团 承销团协议承销团协议 指 发行人与承销团成员为本次发行签订的 台州 市路桥公共资产投资管理有限公司 2018 2020 年度超短期融资券承销团协议 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 台州市 路桥公共资产投资管理有限公司 2018 2020 年 度超短期融资券承销协议 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定 在规定的发行日 后 将未售出的超短期融资券全部自行购入 集中簿记建档集中簿记建档 指 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通 过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程
11、及负责具体集中簿记建 档操作的机构 本期超短期融资券发行期间由 宁波银行股份有限公司担任 工作日工作日 指 中国国内商业银行的对公营业日 不包括法定 节假日 法定节假日法定节假日 指 中国的法定及政府定节假日或休息日 不包括 香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日 元元 指 如无特别说明 指人民币元 近三年及一期近三年及一期 指 2016年 2017年 2018年及2019年1 3月 二 专业名词释义二 专业名词释义 区政府区政府 指 路桥区人民政府 路桥区国资委路桥区国资委 控股股东控股股东 实际控制人实际控制人 指 台州市路桥区国有资产管理委员会 中诚信国际中诚信国际
12、 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 日用品商城日用品商城 指 浙江路桥中国日用品商城股份有限公司 台州市路桥公共资产投资管理有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 7 粮食收储公司粮食收储公司 指 台州市路桥区粮食收储有限公司 路桥污水路桥污水 指 台州市路桥污水处理有限公司 栅岭汪公司栅岭汪公司 指 台州市栅岭汪排涝调蓄工程开发有限公司 粮储配送中心粮储配送中心 指 台州市粮食储备配送中心有限公司 台州银安贸易台州银安贸易 指 台州市路桥银安贸易有限公司 台州客运中心台州客运中心 指 台州市客运中心 路桥汽车运输总公路桥汽车运输总公司司 指 台州市路桥区汽车运输总公司 路桥飞
13、龙投资路桥飞龙投资 指 浙江路桥飞龙投资开发有限公司 路桥国投路桥国投 指 台州市路桥区国有资产投资控股有限公司 铁路开发投资铁路开发投资 指 台州市路桥区铁路开发投资有限公司 金属基地金属基地 指 台州市路桥金属再生基地基础设施建设投资有 限公司 金属环保金属环保 指 台州市路桥金属再生基地环保处理投资有限公 司 路桥土储公司路桥土储公司 指 台州市路桥区土地收储有限公司 城建集团城建集团 指 台州市路桥区城市建设集团有限公司 交通建设集团交通建设集团 指 台州市路桥区交通建设集团有限公司 交通投资交通投资 指 台州市路桥区交通投资有限公司 沿海高速沿海高速 指 浙江台州市沿海高速公路有限公
14、司 西拓建设西拓建设 指 台州市路桥区西拓建设投资有限公司 路桥水利基础设施建设路桥水利基础设施建设 指 台州市路桥区水利基础设施建设有限公司 陆海公司陆海公司 指 台州市路桥区陆海建设集团有限公司 金清渔港金清渔港 指 台州市路桥区金清渔港建设开发有限公司 台州市路桥公共资产投资管理有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 8 路桥汽车小镇路桥汽车小镇 指 台州市路桥汽车小镇投资开发有限公司 立信市政工程立信市政工程 指 台州市路桥立信市政工程有限公司 城市基础设施城市基础设施 指 台州市路桥区城市基础设施建设有限公司 路桥新城开发路桥新城开发 指 台州市路桥区新城开发投资有限公
15、司 自来水公司自来水公司 指 台州市路桥自来水有限公司 现代服务公司现代服务公司 指 台州市路桥区现代服务业发展有限公司 三山涂三山涂 指 台州市路桥区三山涂围垦开发有限公司 社发公司社发公司 指 台州市路桥区社会事业发展集团有限公司 检测公司检测公司 指 台州市路桥区建设工程质量检测中心有限公司 金清客运中心金清客运中心 指 台州市路桥金清客运中心有限公司 黄礁涂黄礁涂 指 台州市路桥黄礁涂围垦开发有限公司 西城新农村西城新农村 指 台州市路桥区西城新农村建设投资有限公司 养殖场开发养殖场开发 指 台州市路桥区养殖场开发有限公司 远东商贸远东商贸 指 台州市路桥区远东商贸广场开发投资有限公司
16、 商城塑料产业商城塑料产业 指 台州市路桥中国日用品商城塑料产业发展有限 公司 会展中心会展中心 指 台州市国际会展中心有限公司 金清汽车运输金清汽车运输 指 台州市路桥金清汽车运输有限公司 土地储备中心土地储备中心 指 台州市路桥区土地储备中心 滨海污水公司滨海污水公司 指 台州市路桥区滨海污水处理有限公司 路金建设公司路金建设公司 指 台州路金建设投资有限公司 聚福陵园公司聚福陵园公司 指 台州市路桥区聚福陵园有限公司 台州市路桥公共资产投资管理有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 9 科技发展公司科技发展公司 指 台州市路桥区科技发展有限公司 医疗健康公司医疗健康公司 指 台州市路桥区医疗健康投资发展有限公司 路桥汽车运输总公司路桥汽车运输总公司 指 台州市路桥汽车运输总公司 东部农业东部农业 指 台州市路桥东部农业开发有限公司 园林绿化公司园林绿化公司 指 台州市路桥区园林绿化工程有限公司 水环境水环境 指 台州市路桥水环境整治投资有限公司 空港自来水厂空港自来水厂 指 台州市空港自来水厂 天谷园天谷园 指 台州市天谷园科技发展有限公司 轨道交通轨道交通 指 台
