云南省交通投资建设集团有限公司2019第三期中期票据募集说明书

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1、 重要声明重要声明 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价 也中期票据的投资价值做出任何评价 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断 投资者购买发行人不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断 投资者购买发行人 本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进

2、行独立分析 并据 以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 及时性承担个别和连带法律责任 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 募集说明书所述财务信息真实 准

3、确 完整 及时 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期凡通过认购 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 票据 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 务 接受投资者监督 发行人在会计初始确认时拟将本期永续票据计入所有者权益 发行人在会计初始确认时拟将本期永续票据计入所有者权益 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其

4、他影响偿债能力 的重大事项 的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十三第十三章备查章备查 文件文件 目录目录 第一章第一章 释义释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 一 与本期中期票据相关的风险及对策 9 二 与发行人相关的风险 9 三 本期债务融资工具特有风险 20 第三章第三章 发行条款发行条款 22 一 本期中期票据发行条款 22 二 本期中期票据发行安排 26 第四章第四章 募集资金运

5、用募集资金运用 28 一 本期中期票据募集资金用途 28 二 发行人承诺 33 三 发行人偿债计划及保障措施 34 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 37 一 发行人概况 37 二 发行人历史沿革 38 三 发行人实际控制人情况介绍 40 四 发行人独立性 41 五 发行人重要权益投资情况 42 六 发行人治理情况 64 七 发行人人员情况 78 八 发行人主营业务状况 82 九 发行人在建公路及拟建公路情况 157 十 总体战略及目标 170 十一 发行人所在行业现状及竞争格局 174 十二 发行人近三年及一期是否存在债务违约的情况说明 180 十三 发行人符合国发 2010 19

6、 号文 国发 2014 43 号文 国办发 2015 40 号文 国办发 2015 42 号文 财预 2010 412 号文 财预 2012 463 号文 审计署 2013 年第 24 号和 32 号公告等要求 的情况说明 180 十四 发行人不在银监会融资平台名单内 181 十五 发行人不在 全国政府性债务审计结果 提及的 7 170 家融资平台内 181 十六 2013 年 6 月后发行人各类新增债务未纳入审计署及财政部新增地方政府性债务统计范 畴内 182 十七 发行人举借债务不会增加政府债务规模 符合国发 2014 43 号文等相关政策文件要求 182 十八 政府不会通过财政资金直接偿

7、还该笔债务 182 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 183 一 发行人近年财务报告编制及审计情况 183 二 发行人近年财务报告适用的会计制度及会计政策变更 183 三 财务报表合并范围 185 四 发行人财务状况分析 202 五 主要财务指标分析 239 六 发行人有息债务情况 245 七 发行人关联交易情况 258 八 发行人或有事项说明 263 九 受限资产情况 265 十 衍生产品情况 278 十一 重大投资理财产品情况 279 十二 海外投资情况 279 十三 直接融资工具发行情况 279 十四 其他事项 281 第第七章七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 2

8、84 一 信用评级情况 284 二 发行人及子公司资信情况 286 三 发行人债务违约记录 287 四 发行人近年债务融资工具偿还情况 287 第八章第八章 本期中期票据的担保本期中期票据的担保 289 第九章第九章 税项税项 290 一 增值税 290 二 所得税 290 三 印花税 290 第十第十章章 信息披露信息披露 291 一 本次发行相关文件 291 二 定期财务报告 291 三 重大事项 292 四 本息兑付 293 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 294 一 违约事件 294 二 违约责任 294 三 投资者保护机制 295 四 不可抗力 299 五 弃权 30

9、0 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 301 一 发行人 301 二 承销团 301 三 律师事务所 301 四 审计机构 302 五 信用评级机构 302 六 托管人 302 七 集中簿记建档系统技术支持机构 302 第十三章第十三章 其他重要事项其他重要事项 304 一 备查文件 304 二 查询地址 304 附件 主要财务指标计算公式附件 主要财务指标计算公式 306 云南省交通投资建设集团有限公司 2019 年度第三期中期票据补充募集说明书 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 发行人 云南交投 云南公 投 公司 指 云南省交通投资

10、建设集团有限公司 非金融企业债务融资工 具 简称 债务融资工 具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的 约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的 约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计 不超过 20 亿元人民币的中期票据最高待偿额度 本期中期票据 指 发行人本次发行的总额为不超过 10 亿元人民币 的 云南省交通投资建设集团有限公司 2019 年度 第三期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行行为 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 价格

11、 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人 记录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构 本期中期票据发行期间由联系主承 销商中信银行股份有限公司担任 主承销商 指 中国农业银行股份有限公司 以下简称 农业银 行 联席主承销商 中信银行股份有限公司 以下简称 中信银行 承销团 指 主承销商 联席主承销商为本次发行组织的 由 主承销商 联

12、席主承销商以及其他承销商组成的 承销团 6 云南省交通投资建设集团有限公司 2019 年度第三期中期票据补充募集说明书 承销协议 指 发行人与主承销商 联席主承销商签订的 云南 省交通投资建设集团有限公司 2018 2020 年度中 期票据承销协议 法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日 不包括香港特别 行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日 发行公告 指 发行人为发行本期中期票据而根据有关法律法规 制作的 云南省交通投资建设集团有限公司 2019 年度第三期中期票据发行公告 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资料 及其所有修改和补充文件 包括但不限于本补充 募集说

13、明书 发行公告 工作日 指 北京市的商业银行对公工作日 不包括法定节假 日或休息日 募集说明书 指 发行人为发行本期中期票据并向投资者披露本期 中期票据发行相关信息而制作的 云南省交通投 资建设集团有限公司 2019 年度第三期中期票据 补充募集说明书 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 元 指 如无特别说明 指人民币元 工程监理 指 监理人员依据监理合同对工程质量 安全 环保 费用 进度和合同等实施的监督和管理活动 公路 指 市间 城乡间 乡村间主要供汽车行驶的公共道 路 主要有路基 路面 桥梁 涵洞

14、 隧道 公 路渡口 防护及支撑工程 公路用土地及公路附 属设施组成 国道 指 具有全国性政治 经济意义的主要干线公路 包 括重要的国际公路 国防公路 连接首都与各省 自治区 直辖市首府的公路 连接各大经济中心 港站枢纽 商品生产基地和战略要地的公路 省道 指 具有全省 自治区 直辖市 政治 经济意义 并由省 自治区 直辖市 公路主管部门负责修 建 养护和管理的公路干线 高速公路 指 专供汽车分向 分车道行驶 并应全部控制出入 7 云南省交通投资建设集团有限公司 2019 年度第三期中期票据补充募集说明书 的多车道公路 四车道高速公路应能适应将各种 汽 车 折 合 成 小 客 车 的 年 平 均

15、 日 交 通 量 25 000 55 000辆 六车道高速公路应能适应将各 种 汽 车 折 合 成 小 客 车 的 年 平 均 日 交 通 量 45 000 80 000辆 八车道高速公路应能适应将各 种 汽 车 折 合 成 小 客 车 的 年 平 均 日 交 通 量 60 000 100 000辆 一级公路 指 供汽车分向 分车道行驶 并可根据需要控制出 入的多车道公路 四车道一级公路应能适应将各 种 汽 车 折 合 成 小 客 车 的 年 平 均 日 交 通 量 15 000 30 000辆 六车道一级公路应能适应将各 种 汽 车 折 合 成 小 客 车 的 年 平 均 日 交 通 量 2

16、5 000 55 000辆 二级公路 指 供汽车行驶的双车道公路 一般能适应每昼夜 3 000 7 500辆中型载重汽车交通量 养护 指 保证公路的正常使用而进行的经常性保养 维修 预防和修复灾害性损坏 以及为提高使用质量和 服务水平而进行的加固 改善和增建 ETC 指 电子不停车收费系统 是指车辆在通过收费站时 通过车载设备实现车辆识别 信息写入 入口 并自动从预先绑定的IC卡或银行帐户上扣除相应 资金 出口 是国际上正在努力开发并推广普 及的一种用于道路 大桥 隧道和车场管理的电 子收费系统 MTC 指 公路半自动车道收费系统的简称 MTC是比较传 统的高速公路收费系统 与ETC 电子不停车收 费系统 都属于智能交通系统 MQI 指 公路技术状况指数 MQI和相应分项指标的值域 为0 100 公路技术状况分为优 良 中 次 差 五个等级 评价内容包含路面 路基 桥隧构造 物和沿线设施四部分 其中路面包括沥青路面 水泥混凝土路面和砂石路面 8 云南省交通投资建设集团有限公司 2019 年度第三期中期票据补充募集说明书 第二第二章章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保 中