《2019西安银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券(第二期)募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019西安银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券(第二期)募集说明书（203页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2 发行人声明发行人声明 经 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局关于同意西安银行股份有限公 司发行金融债券的批复 陕银保监复 2019 73 号 和 中国人民银行准予行 政许可决定书 银市场许准予字 2019 第 48 号 核准 西安银行股份有限公 司拟在全国银行间债券市场发行 2019 年西安银行股份有限公司小型微型企业贷 款专项金融债券 第二期 本期债券面向银行间市场成员公开发行 投资者购买本期债券 应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判断 主管部门对本期 债券发行的核准 并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价 也不表明对 本期债券的投资风险做出了任何判断
2、任何与此相反的声明均属虚假不实陈述 本募集说明书根据 中华人民共和国商业银行法 全国银行间债券市场金 融债券发行管理办法 全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程 中 资商业银行行政许可事项实施办法 修订 中国银监会关于支持商业银行进 一步改进小企业金融服务的通知 中国银监会关于支持商业银行进一步改进小 型微型企业金融服务的补充通知 中国银监会关于 2015 年小微企业金融服务 工作的指导意见 和其他相关法律法规 规范性文件的规定以及中国银行保险监 督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的核准 结合发行人的实际情况编 制而成 本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和
3、认购的有关资料 发行人愿就本募集说明书内容的真实性 准确性和完整性承担责任 在做出 一切必要及合理的查询后 确认截至本募集说明书封面载明日期止 本募集说明 书不存在虚假记载 重大遗漏及误导性陈述 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 中国货币网 和其他指定地点 互联网网址或媒体查阅 本募集说明书全文 如对本募集说明书有任何疑问 应咨询自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 3 本期债券募集说明书基本事项本期债券募集说明书基本事项 一 本期债券基本条款一 本期债
4、券基本条款 债券名称债券名称 2019 年西安银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融 债券 第二期 发行人发行人 西安银行股份有限公司 发行规模发行规模 人民币 20 亿元 期限品种期限品种 本期债券为 3 年期固定利率金融债券 债券性质债券性质 商业银行发行的 本金和利息的清偿顺序等同于商业银行 一般负债 先于商业银行长期次级债务 混合资本债券以及 股权资本的金融债券 债券形式债券形式 实名制记账式 由中央国债登记公司统一托管 债券面值债券面值 人民币 100 元 发行价格发行价格 按面值平价发行 票面利率票面利率 票面利率将通过簿记建档的方式确定 本期债券采用单利 按年计息 不计复利 逾
5、期不另计利息 发行方式发行方式 本期债券由主承销商组织承销团 通过簿记建档 集中配售 的方式在全国银行间债券市场公开发行 最小认购金额最小认购金额 最小认购金额为人民币 1 000 万元 且必须是人民币 1 000 万元的整数倍 发行范围及对发行范围及对 象象 全国银行间债券市场的机构投资者 国家法律法规禁止购 买者除外 发行首日发行首日 簿记簿记 建档日建档日 2019 年 11 月 26 日 发行期限发行期限 本期债券的发行期限为从 2019 年 11 月 26 日至 2019 年 11 月 28 日 共 3 个工作日 缴款日缴款日 2019 年 11 月 28 日 起息日起息日 2019
6、 年 11 月 28 日 计息期限计息期限 本期债券的计息期限自 2019 年 11 月 28 日起至 2022 年 11 月 27 日止 付息日付息日 本期债券的付息日为存续期限内每年的 11 月 28 日 前述 日期如遇法定节假日或休息日 则兑付顺延至下一个工作 日 顺延期间本金不另计息 兑付日兑付日 本期债券的兑付日为 2022 年 11 月 28 日 前述日期如遇法 定节假日或休息日 则兑付顺延至下一个工作日 顺延期间 4 本金不另计息 付息兑付方式付息兑付方式 本期债券每年付息一次 于兑付日一次性兑付本金和最后 一期利息 本期债券的付息和兑付将通过托管人办理 债券担保债券担保 本期债
7、券无担保 交易流通交易流通 本期债券发行结束后 将按照银行间市场债券交易的有关 规定进行交易流通 债券评级债券评级 经联合资信评估有限公司综合评定 发行人的主体长期信 用评级为 AAA 级 本期债券的信用评级为 AAA 级 清偿顺序清偿顺序 本期债券性质为发行人的一般负债 如遇发行人破产清算 其偿还顺序居于长期次级债务 混合资本债券以及发行人 股权之前 根据 中华人民共和国商业银行法 规定 商业 银行破产清算时 在支付清算费用 所欠职工工资和劳动保 险费用后 应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息 即如 遇发行人破产清算 本期债券在清偿顺序上应次于个人储 蓄存款的本金和利息 与发行人吸收的企业存
8、款和其他负 债具有同样的清偿顺序 债券承销债券承销 由主承销商组织承销团以余额包销方式承销 托管人托管人 中央国债登记公司 募集资金用途募集资金用途 本期债券发行的募集资金在扣除发行费用后 将依据适用 法律和主管部门的批准全部用于小型微型企业贷款 为小 微企业提供金融服务 税务提示税务提示 根据国家有关税收法律 法规的规定 投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担 二 本期发行有关机构二 本期发行有关机构 发行人发行人 西安银行股份有限公司西安银行股份有限公司 住所 陕西省西安市高新路 60 号 法定代表人 郭军 联系人 马丽娜 郭文恺 联系电话 029 88992859 传真 029
9、88992852 邮政编码 710075 主承销商主承销商 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 5 住所 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 二 期 北座 法定代表人 张佑君 联系人 王艳艳 黄晨源 刘成 阴越 联系电话 010 60838956 8498 传真 010 60833504 邮政编码 100026 法律顾问法律顾问 海普睿诚律师事务所海普睿诚律师事务所 住所 西安市雁塔区锦业路 12 号西安迈科商业中心 17 18 层 负责人 赵黎明 联系人 刘忠磊 联系电话 18092976621 传真 029 89662669 邮政编码 710061 审计机构审计机构 毕马
10、威华振会计师事务所 特殊普通合伙 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 住所 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 负责人 邹俊 联系人 石海云 联系电话 010 85085000 传真 010 85185111 邮政编码 100738 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 住所 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层 法定代表人 王少波 联系人 陈绪童 凌子 联系电话 010 85679696 传真 010 85679228 邮政编码 100022 承销团成员承销团成员 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 住所
11、广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 二 期 北座 法定代表人 张佑君 6 联系人 王艳艳 黄晨源 刘成 阴越 联系电话 010 60838956 8498 邮政编码 100026 宁波银行股份有限公司宁波银行股份有限公司 住所 宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人 陆华裕 联系人 张正岳 联系电话 021 23262719 邮政编码 200120 申港证券股份有限公司申港证券股份有限公司 住所 中国 上海 自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰 国际金融大厦 16 22 23 楼 法定代表人 刘化军 联系人 蒋方怡然 联系电话 021 20639659 邮政编码 20012
12、2 国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司 住所 广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六层 法定代表人 何如 联系人 胡玥 联系电话 010 88005188 邮政编码 518001 兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司 住所 福建省福州市湖东路 268 号 法定代表人 杨华辉 联系人 张伊依 联系电话 021 68982317 邮政编码 200135 平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司 住所 深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人 谢永林 联系人 杜涛 联系电话 18089218080 邮政编码 518001 7 目录目录 第一章 释义 8
13、第二章 募集说明书概要 13 第三章 本期债券清偿顺序说明及风险提示 20 第四章 本期债券情况 41 第五章 发行人基本情况 47 第六章 发行人历史财务数据和指标 95 第七章 发行人财务结果的分析 108 第八章 或有事项及其他重大事项 129 第九章 本期债券募集资金的使用 130 第十章 债券发行后发行人财务结构及已发行未到期的其他债券 133 第十一章 发行人所在行业状况 135 第十二章 发行人业务状况及所在行业的地位分析 155 第十三章 发行人与主要股东 子公司及其他投资者的投资关系 178 第十四章 发行人董事 监事及高级管理人员 184 第十五章 本期债券承销和发行方式
14、193 第十六章 本期债券涉及税务等相关问题分析 194 第十七章 本期债券信用评级情况 196 第十八章 发行人律师的法律意见 199 第十九章 本期债券的信息披露 200 第二十章 本期发行有关机构 202 第二十一章 备查资料 204 8 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中 除文中特别指出 下列简称或词汇具有以下含义 本募集说明书中 除文中特别指出 下列简称或词汇具有以下含义 发行人 西安银行 指 西安银行股份有限公司 本期债券 指 2019 年西安银行股份有限公司小型微型企业贷款专 项金融债券 第二期 本期债券发行 本期发 行 指 2019 年西安银行股份有限公司小型微型企业贷款专
15、 项金融债券 第二期 的发行 主承销商 中信证券 指 中信证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的 由主承销商和其 他承销团成员组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为2019年西安银行股份有限公司 小型微型企业贷款专项金融债券发行而签订的 西 安银行股份有限公司 作为发行人 与中信证券股份 有限公司 作为主承销商并代表承销团 关于 2018 年 西安银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融 债券之承销协议 承销团协议 指 承销商为承销2019年西安银行股份有限公司小型微 型企业贷款专项金融债券而签订的 2018 年西安银 行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券承
16、销团协议 簿记管理人 指 中信证券股份有限公司 簿记建档 指 由发行人 簿记管理人和主承销商协商确定本期债 券的利率区间 簿记管理人负责记录申购订单 最终 由发行人 簿记管理人和主承销商根据申购情况确 定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程 评级机构 评级公司 联合资信 指 联合资信评估有限公司 审计师 会计师 毕马指 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 9 威 发行人律师 海普睿诚 指 海普睿诚律师事务所 募集说明书 本募集说 明书 指 发行人为本期债券的发行而根据有关法律法规制作 的 2019 年西安银行股份有限公司小型微型企业贷 款专项金融债券 第二期 募集说明书 发行公告 指 发行人为本期债券的发行而根据有关法律法规制作 的 2019 年西安银行股份有限公司小型微型企业贷 款专项金融债券 第二期 发行公告 法律意见书 指 发行人律师出具的 关于 2019 年西安银行股份有限 公司小型微型企业贷款专项金融债券 第二期 的法 律意见书 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 包括但不限于募集说 明书 发行公告 财政部 指 中华人民共
