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1、北京首创股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 I 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真对信息披露的真 实性实性 准确性准确性 完整性和及时性进行
2、独立分析完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资并据以独立判断投资 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事会成员承诺其中不全体董事会成员承诺其中不 存在虚假记载存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性并对其真实性 准确性准确性 完完 整性 及时性承担个别和连带法律责任 整性 及时性承担个别和连带法律责任 企业负责人和主管会计工作的负责人企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及
3、时 集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日 除已披露信息外除已披露信息外 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项 的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书
4、投资人可通过发行人在相关投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见相关链接详见 第第十四十四章备查章备查 文件文件 北京首创股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 II 目目录录 重要提示 I 第一章 释义 1 一 常用名词释义 1 二 专用技术词语释义 2 第二章 风险提示与说明 5 一 本期超短期融资券的投资风险 5 二 与发行人相关的风险 5 第三章 发行条款 13 一 本期超短期融资券主要条款 13 二 本期超短期融资券发行安排 14 第四章 募集资金运用 16 一 本期募集资金用途 16 二 发行人承诺
5、16 第五章 发行人基本情况 17 一 发行人基本情况 17 二 发行人历史沿革 17 三 发行人股本结构 18 四 控股股东和实际控制人 19 五 发行人与控股股东的独立性 20 六 发行人重要权益投资 21 七 发行人治理情况 32 八 发行人董事 监事及高级管理人员基本情况 41 九 发行人员工情况 45 十 发行人业务范围及主营业务情况 46 十一 在建工程 62 十二 拟建工程 70 十三 安全生产情况 70 十四 发行人发展战略 70 十五 发行人所在行业情况 71 十六 发行人在行业中的地位和竞争优势 77 十七 其他经营重要事项 80 第六章发行人主要财务状况 81 一 财务报
6、表的编制基础 81 二 历史财务报表 81 三 发行人财务情况分析 94 四 有息债务余额 期限结构 信用和担保融资结构情况 114 五 关联方关系及其交易 116 六 或有事项 125 七 资产抵押 质押和其他限制用途安排 1 八 其他重要事项 6 第七章发行人信用评级和资信状况 14 一 信用评级 14 北京首创股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 III 二 发行人资信情况 15 三 违约记录 17 四 公司存续期的直接债务融资发行情况 17 五 其他资信重要事项 18 第八章发行人 2018 年近一期基本情况 19 一 发行人 2018 年近一期主营业务情况 19
7、二 发行人 2018 年近一期财务情况 21 三 发行人 2018 年近一期资信状况变动情况 22 四 发行人 2018 年近一期重大不利事项及重大事项排查情况 23 第九章债务融资工具信用增进 25 第十章税项 26 一 增值税 26 二 所得税 26 三 印花税 26 四 税项抵销 26 第十一章信息披露安排 27 一 本期超短期融资券发行前的信息披露 27 二 本期超短期融资券存续期内的信息披露 27 三 本期超短期融资券本息兑付的信息披露 28 第十二章投资者保护机制 29 一 违约事件和违约责任 29 二 投资者保护机制 30 三 不可抗力 32 四 弃权 33 第十三章本期超短期融
8、资券发行相关的机构 34 一 发行人 34 二 承销团 34 三 信用评级机构 41 四 审计机构 41 五 发行人律师 41 六 托管人 42 第十四章备查文件和查询地址 43 一 备查文件 43 二 查询地址 43 三 查询网站 44 1 第一章第一章 释释义义 本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 首创股份 公司 本 公司 发行人 指北京首创股份有限公司 母公司 本部指北京首创股份有限公司本部 首创集团 集团 集 团公司 指北京首都创业集团有限公司 非金融企业债务融 资工具 指具有
9、法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定在一定期限还本付息的有价证券 超短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券指发行规模为人民币 5 亿元的北京首创股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券 本次发行指本期超短期融资券的发行 主承销商指中国工商银行股份有限公司 以下简称 工商银行 联席主承销商指北京银行股份有限公司 以下简称 北京银行 承销团指由本期超短期融资券承销商组成的承销团 集中簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承 销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录 承销
10、团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构 本期超短期融资券发行期间由中国工商银 行股份有限公司担任 北京首创股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 承销协议指发行人与主承销商为承销本期超短期融资券签订的 北京首创股份有限公司 2017 2019 年超短期融资 券承销协议 承销团协议指指主承销商与其他各承销商为本次发行签订的 银行 间债
11、券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销指本期超短期融资券的主承销商按照承销协议及补充 协议的规定 在承销期结束后 将未售出的超短期融 资券全部自行购入 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 托管 人 指银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场指全国银行间债券市场 北金所指北京金融资产交易所有限公司 非金融企业债务融 资工具管理办法 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 工作日指北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定节假日 或休息日 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 元指人民币元 二 专用技术词语释义二 专用技
12、术词语释义 国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会 建设部指中华人民共和国住房和城乡建设部 发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司法指 中华人民共和国公司法 证券法指 中华人民共和国证券法 BOT指Build Operate Transfer 建设 运营 移交 北京首创股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 BT指Build Transfer 建设 移交 TOT指Transfer Operate Transfer 移交 经营 移交 BOO指Building Owning Operation 建设 拥有 运营 三通一平指通水 通电 通路及场地平整 五通一平指通
13、水 通电 通路 通讯 通气及场地平整 七通一平指通给水 通排水 通电 通路 通讯 通燃气 通热 力及场地平整 通用首创指通用首创水务投资有限公司 京城水务指北京京城水务有限责任公司 湖南首创指湖南首创投资有限责任公司 水星投资指北京水星投资管理有限责任公司 首创香港指首创 香港 有限公司 首创新加坡指首创 新加坡 有限公司 马鞍山首创指马鞍山首创水务有限责任公司 余姚首创指余姚首创水务有限公司 徐州首创指徐州首创水务有限责任公司 淮南首创指淮南首创水务有限责任公司 秦皇岛首创指秦皇岛首创水务有限责任公司 铜陵首创指铜陵首创水务有限责任公司 临沂首创指临沂首创水务有限公司 安阳首创指安阳首创水务
14、有限公司 首创东坝指北京首创东坝水务有限责任公司 东营首创指东营首创水务有限公司 安庆首创指安庆首创水务有限责任公司 贵州首创置业指贵州首创远大置业建设有限公司 九江鹤问湖指九江市鹤问湖环保有限公司 北京首创股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 太原首创指太原首创污水处理有限责任公司 定州水务指定州市中诚水务有限公司 深圳首创指深圳首创水务有限责任公司 呼和浩特首创指呼和浩特首创春华水务有限责任公司 郑州首创指郑州首创水务有限公司 临沂博瑞指临沂首创博瑞水务有限公司 恩施首创指恩施首创水务有限公司 临猗首创指临猗首创水务有限责任公司 盘锦首创指盘锦首创红海水务有限责任公
15、司 兰陵首创指兰陵首创水务有限公司 微山首创指微山首创水务有限责任公司 绿基公司指北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司 首创爱思考指北京首创爱思考投资管理有限公司 速通科技指北京速通科技有限公司 嵊新首创指绍兴市嵊新首创污水处理有限公司 申银水务指包头市申银水务有限公司 黄河制水指包头首创城市制水有限公司 北京首创股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第二章第二章 风险提示与说明风险提示与说明 投资者在评价发行人此次发行的超短期融资券时投资者在评价发行人此次发行的超短期融资券时 除本募集说明书提供的其他各除本募集说明书提供的其他各 项资料外 应特别认真考虑下述各项
16、风险因素 项资料外 应特别认真考虑下述各项风险因素 一 本期超短期融资券的投资风险一 本期超短期融资券的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 本期超短期融资券存续期内 受国民经济总体运行状况 国家宏观经济 金融政 策以及国际环境变化的影响 市场利率存在波动的可能性 市场利率的波动可能使本 期超短期融资券的实际投资收益具有一定的不确定性 二 流动性风险 二 流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行流通 在转让时存在一定的交易流 动性风险 可能由于无法找到交易对象而难于将持有的超短期融资券变现 三 偿付风险 三 偿付风险 本期超短期融资券的存续期限内 如果由于发行人自身的相关风险或不可控制的 因素 如市场环境发生变化 发行人的现金流与预期有可能发生一定偏差 从而可能 影响到本期超短期融资券的偿付 二 与发行人相关的风险二 与发行人相关的风险 一 财务风险 一 财务风险 1 债务上升带来的风险 近些年公司处于发展阶段 资产及负债规模均有大幅度提升 2015 2018 年 3 月 末 公司负债规模从 243 25 亿元增长至 355 96 亿元 增长了 112 71 亿元 资产负
