《2019第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要（122页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 II 声明及提示声明及提示 一 发行人声明一 发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确 性 完整性承担个别和连带的法律责任 发行人承诺不承担政府融资职能 发行本期债券不涉及新增地方 政府债务 二 发行人负责人和主管二 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声会计工作的负责人 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实 准确 完整 三 主承销商声明三
2、 主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律 法规的要求 履行了勤勉尽 责的义务 四 投资提示四 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定 均不表明其对债券风险做出实质性判断 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定 债券依法发行后 发行人经营变化引致的投资风险 投资者自行 负责 2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 III 五 其他重大事项或风险提示五 其他重大事项或风险提示 凡认购 受让并持
3、有本期债券的投资者 均视为同意本期债券 债 券持有人会议规则 接受 债权代理协议 之权利及义务安排 投资者在评价本期债券时 应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说 明 投资者若对募集说明书存在任何疑问 应咨询自己的证券经纪 人 律师 专业会计师或其他专业顾问 六 综合信用承诺六 综合信用承诺 发行人以及主承销商 会计师事务所 律师事务所 评级机构等 中介机构均已出具信用承诺书 承诺若违反信用承诺书的承诺 将依 据 证券法 企业债券管理条例 和 国家发展改革委关于进一步 改进和加强
4、企业债券管理工作的通知 发改财金 2004 1134号 等相关法律 法规和规定承担相应法律责任 并自愿接受惩戒 七 七 本期债券本期债券基本要素基本要素 一 债券名称 一 债券名称 2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公 司公开发行公司债券 简称 19 中电债 01 二 发行总额 二 发行总额 人民币 40 亿元 三 债券期限 三 债券期限 本期债券期限为3年期 四 债券利率 四 债券利率 本期债券采用固定利率形式 单利按年计息 每年付息一次 到期一次还本 通过中央国债登记结算有限责任公司 2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 IV 簿记建档发行系
5、统 按照公开 公平 公正的原则 以市场化方式确 定发行利率 簿记建档区间应根据有关法律法规 由发行人和主承销 商根据市场情况充分协商后确定 五 还本付息方式 五 还本付息方式 本期债券每年付息一次 到期一次还本 最后一期利息随本金的兑付一起支付 六 发行方式 六 发行方式 本期债券以簿记建档 集中配售的方式 通过 承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开 户的中华人民共和国境内机构投资者 国家法律 法规另有规定除外 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 国家法律 法规禁止 购买者除外 公开发行 七 发行 七 发行对象 对象 承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中 央国债
6、登记公司开户的中国境内合格机构投资者 国家法律 法规另 有规定除外 上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记 公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 国家 法律 法规禁止购买者除外 八 信用级别 八 信用级别 公司的主体信用等级为 AAA 本期债券的信 用等级为 AAA 九 债券担保 九 债券担保 本期债券无担保 2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 1 目目 录录 第一条 债券发行依据 6 第二条 本期债券发行的有关机构 7 第三条 发行概要 14 第四条 认购与托管 17 第五条 债券发行网点 18 第六条 认购人承诺 19
7、第七条 债券本息兑付办法 21 第八条 发行人基本情况 22 第九条 发行人业务情况 61 第十条 发行人财务情况 78 第十一条 已发行尚未兑付的债券 79 第十二条 募集资金用途 80 第十三条 偿债保证措施 82 第十四条 投资者权益保护 86 第十五条 风险揭示 110 第十六条 信用评级 114 第十七条 法律意见 117 第十八条 其他应说明的事项 118 第十九条 备查文件 119 2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 2 释义释义 在本募集说明书摘要中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以 下含义 发行人发行人 本公司本公司 公司公司 中国
8、电子中国电子 指中国电子信息产业集团有限公 司 本期债券本期债券 指总额为人民币 40 亿元的 2019 年第一期中国电子信 息产业集团有限公司公开发行公司债券 本期本期发行 发行 指 2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公 开发行公司债券的发行 募集说明书募集说明书 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而制 作的 2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司 债券募集说明书 募集说明书募集说明书摘要摘要 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券 而制作的 2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行 公司债券募集说明书摘要 申购和配售办法说明 申购和配售
9、办法说明 指簿记管理人为本期发行而制作的 公司 债券申购和配售办法说明 本期债券的牵头主承销商 本期债券的牵头主承销商 指广发证券股份有限公司 本期债券的联席主承销商 本期债券的联席主承销商 指中信证券股份有限公司和国开证券 股份有限公司 本期债券的本期债券的簿记管理人 簿记管理人 指中信证券股份有限公司 余额包销 余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 3 本期债券 并承担相应的发行风险 即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入 并按时 足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项 簿
10、记建档 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期债券的簿记建档利差 区间 投资者直接向簿记管理人发出申购订单 簿记管理人负责记录 申购订单 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终 发行利率的过程 是国际上通行的债券销售形式 承销团承销团 指由主承销商为本期发行组织的 由主承销商和分销商 组成的承销团 证券登记机构 证券登记机构 指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司 承销协议 承销协议 指发行人与主承销商为本期债券发行签署的债券承销 协议 审计机构 审计机构 指立信会计师事务所 特殊普通合伙 中诚信国际中诚信国际 评级机构评级机构 指中诚信国际信用评
11、级有限责任公司 律师律师事务所 事务所 指北京市滕之信律师事务所 债权代理人债权代理人 指广发证券股份有限公司 募集资金专户募集资金专户监管银行监管银行 指中国农业银行股份有限公司总行营业 部 偿债资金偿债资金专户专户监管银行 监管银行 指国家开发银行 资金监管协议 资金监管协议 指发行人及监管银行签署的 募集资金使用专项 账户监管协议 和 偿债账户监管协议 2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 4 债权代理协议 债权代理协议 指发行人与债权代理人签署的 债权代理协议 债券持有人会议规则 债券持有人会议规则 指发行人为本期债券制定的 债券持有人 会议规则
12、 债券持有人 债券持有人 指持有本期债券的投资者 国家发改委 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 彩虹集团 彩虹集团 指彩虹集团公司 彩虹电子 彩虹电子 指彩虹集团电子股份有限公司 彩虹股份 彩虹股份 指彩虹显示器件股份有限公司 中国信安 中国信安 指中国信息安全研究院有限公司 中国软件 中国软件 指中国软件与技术服务股份有限公司 中国长城 中国长城 指中国长城科技集团股份有限公司 长城电脑 长城电脑 指中国长城计算机深圳股份有限公司 长城信息 长城信息 指长城信息产业股份有限公司 长城网际 长城网际 指中电长城网际系统应用有限公司 熊猫液晶 熊猫液晶 指南京中电熊猫液晶显示科技
13、有限公司 熊猫电子 熊猫电子 指南京熊猫电子股份有限公司 华大半导体 华大半导体 指华大半导体有限公司 深科技 深科技 指深圳长城开发科技股份有限公司 中电财务 中电财务 指中国电子财务有限责任公司 中电熊猫 中电熊猫 指南京中电熊猫信息产业集团有限公司 中电进出口 中电进出口 指中国电子进出口有限公司 中电信息 中电信息 指中国中电国际信息服务有限公司 2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 5 中电投控 中电投控 指中国电子投资控股有限公司 中电系统 中电系统 指中国电子系统工程总公司 中电智行 中电智行 指中国华大集成电路设计集团有限公司 晶门晶门科
14、技 科技 指晶门科技有限公司 上海贝岭 上海贝岭 指上海贝岭股份有限公司 最近三年 最近三年 指 2016 年 2017 年和 2018 年 最近一年 最近一年 指 2018 年 法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或 休息日 工作日 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 法定节假日或休息 日除外 元 元 指人民币元 本期债券募集说明书摘要中 部分合计数与各加总数直接相加 之和在尾数上可能略有差异 这些差异是由于四舍五入造成的 2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券募集说
15、明书摘要 6 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券已经国家发展和改革委员会发改企业债券 2018 146号 文件批准公开发行 本期债券已经国务院国有资产监督管理委员会于2018年8月3日 批复同意申请公开发行 本期债券已经中国电子信息产业集团有限公司2018年4月26日召 开的董事会决议同意申请公开发行 2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 7 第二条第二条 本期本期债券债券发行的有关机构发行的有关机构 一 发行人 一 发行人 中国电子信息产业集团有限公司中国电子信息产业集团有限公司 注册地址 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层 法定
16、代表人 芮晓武 联系人 李恒 联系电话 010 83026833 传真 010 68213745 邮政编码 100190 二 二 承销团承销团 一 一 牵头牵头主承销商主承销商 1 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司 住所 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 法定代表人 孙树明 联系人 王金锋 廖雅妮 李青蔚 刘亮奇 初天罡 郑希希 杨德聪 王天超 联系地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座9层 联系电话 010 56571655 传真 010 56571688 邮编 100033 二 联席主承销商 二 联席主承销商 2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 8 1 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 住所 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 二期 北座 法定代表人 张佑君 联系人 徐晨涵 薛瑛 吴珊 赵维 周伟帆 董妍婷 刘懿 韩冰 乔梁 何洋 斯汉 联系地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 联系电话 010 60833034 传真 010 60833504 邮编 100026 2 国开国开证券股份
