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1、1月14日上证指数报收3215.55，涨跌+42.89，涨跌幅+1.35%；深证成指报收13204.19，涨跌+187.63，涨跌幅+1.44%；表一：沪深股市1月14日大智慧DDX排行前十（剔除停牌个股）表二：沪深股市1月14日大智慧DDX连续飘红排行前十（剔除停牌个股）表三：上证A股1月14日大智慧超嬴超大户持仓比例增加前十（剔除停牌个股）表四：沪深股市1月14日大智慧主力资金净买占比前十表五：沪深300 1月14日大智慧主力资金净流入前十表六：创业板1月14日大智慧主力资金净流入前十一、大盘震荡走高 沪深300指数1月14日收报3,469.05点涨1.40% 沪深300指数1月14日震荡
2、走高，收报3,469.05点，涨1.40%。权重股多数上涨，沪深300指数短期或呈现震荡整理。 沪深300指数1月14日早盘小幅高开后维持震荡整理，午后开盘迅速冲高后维持高位震荡，收报3,469.05点，涨47.91点或1.40%；共成交118.11亿股，成交金额1181.08亿元，较上一交易1598.60亿元萎缩26%。十大权重股八涨一平一跌，其中，招商银行涨1.11%，中国神华涨0.58%，万科A跌0.10%。前20大权重股贡献指数11.6点，金融地产类贡献指数6.5点，能源类贡献指数0.6点。 盘面看，个股普涨，指标股多数上涨，沪深300行业指数悉数上涨，消费指数涨幅居前，五粮液涨3.8
3、7%，可选指数涨幅居次，大商股份涨3.01%；金融、电信指数涨幅较小，中国平安涨1.31%，中国联通涨0.92%。 板块方面，传媒板块上涨，歌华有线涨3.75%，天威视讯涨3.57%。国务院总理温家宝13日主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。会议提出了推进三网融合的阶段性目标。2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学
4、、管理高效的新型监管体系。推进三网融合的重点工作包括：选择有条件的地区开展双向进入试点、加强网络建设改造、加快产业发展、强化网络管理、加强政策扶持等。三网融合将带动整条产业链的发展，包括内容提供商、服务提供商、运营商以及光纤通讯设备制造商在内的多家上市公司均将受益。三网融合将使内容服务市场从买方市场转变为卖方市场，内容服务商将成为市场主导。这一转变将对电广传媒、中视传媒等公司形成实质性的利好。三网融合还将迫使广电运营商加快跨区域整合、网络改造和更市场化运作。如歌华有线、天威视讯、广电网络等公司将从中受益。而传媒板块相对全部A股的估值倍率为2.2倍，02 年至今传媒板块估值倍率为1.16到3.6
5、1倍之间，平均2.45倍；其中在07 年牛市中的估值倍率处在3-3.5倍，相比峰值尚有空间。如考虑传媒行业面临产业振兴、消费升级、政策扶持的等发展机遇，传媒上市公司仍有望通过迅速发展来化解估值压力。 电子信息类股上涨，同洲电子涨6.07%、烽火通信涨停。国务院总理温家宝13日主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。三网融合将带来建设、维护成本的降低以及新业务开发速度的加快等一系列好处。具体来看，三网融合将迫使广电运营商加快跨区域整合、网络改造和更市场化运作。有线网络在三网融合压力下，在政策支持和外部竞争压力下，行业趋势有望转好，变化主要体现在跨区域整合、网络改造
6、和市场化运作三个角度。中国现有有线用户1.6亿，尚有1亿有线用户并未数字化整转，不考虑有线用户增长，机顶盒开支约350亿，同洲电子作为国内机顶盒设备龙头无疑将从中受益，光纤光缆厂商如亨通光、中天科技、烽火通信等也将受益。此外，原有的有线电视网络数字化和双向化升级改造将增大相关设备的采购量，目前尚未双向网络改造用户接近1.5亿，未来网络改造成本接近600亿，受益的厂商包括烽火通信、光迅科技和中兴通讯等。 电力设备类股上涨，思源电气涨6.81%，特变电工涨3.17%。电力设备行业的增长取决于国家对于电源建设、电网建设的投资情况，投资的增长则取决于市场的需求。“十五”期间全国普偏的“电荒”促使了国内
7、发电设备行业的快速发展，随着建设高峰过去，电源建设投资增速下滑。08年由于金融危机导致用电量下滑带来变电站建设放缓，而电网投资的增长会略微滞后于经济的复苏，因此电网投资的大规模提升还需要一段时间。估计2010年智能电网建设将是国网公司的工作重点，从智能电网的建设重点来看，二次设备、特高压等领域的投资增速明显。从二次设备来看，实际设备采购主要体现在用户用电信息采集系统以及数字化变电站领域的投入。涉及上市公司有国电南瑞、思源电气、科陆电子等。特高压设备商方面，直流及交流变压器领域，国内仅有特变、天威、西变三家公司具有完全自主生产能力；组合电器领域，平高、西高相对优势明显；换流阀及控制保护领域，许继
8、优势明显。 零售类股上涨，百联股份涨1.59%，武汉中百涨9.26%。居民可支配收入的增长是推动我国消费成长的主要因素，消费普及和消费升级将促进我国消费结构的提升。在宏观经济向好的背景下，2010年社会消费品零售总额增速将保持在15-18%，随着消费者信心指数的回升，行业景气上升趋势确立。而从A股零售行业百货、超市、家电连锁行业的估值水平来看，无论是从历史估值水平，还是国际比较来看，A 股零售股的估值均已处于中高位区间，反映出在在偏消费政策导向及行业全面复苏的背景下，投资者对于消费类股票的偏好程度上升。 酿酒类股上涨，贵州茅台涨4.40%，五粮液涨3.87%。数据显示，白酒11月份产量72.2
9、3万吨，同比增长27.5%；前11个月产量累计同比增长22.2%。啤酒11月份产量251万吨，同比下滑4.8%；1-11月份累计产量同比增长6.4%。11月份规模以上企业葡萄酒产量同比增长57.1%，延续自5月份以来的增长态势。1-11月的行业产销量数据及企业盈利数据均表明，酿酒行业整体经济运行态势良好，产量增速稳定，景气回升趋势较明确。而2010年在消费政策导向以及通胀预期的背景下，酿酒行业景气度持续回升的趋势可以延续。另外，由于一季度是酒类产品的传统销售旺季，因此高端白酒、葡萄酒销售有望迎来快速增长，其中估值弹性较大的高端白酒公司及行业景气复苏的葡萄酒公司值得关注。 银行类股探底回升，交通
10、银行涨0.93%，招商银行涨1.11%。对于目前市场对存款准备金率上调将导致银行信贷规模下降和净息差下行的担忧，分析人士认为，货币市场和新发央票利率持续走高可以弥补净息差的损失，而银行流动性收紧带来的银行议价能力提升也将弥补信贷规模下降所带来的影响。因此，整体来看，准备金调整对上市银行业绩基本没有影响。此外，目前市场预期1月份各银行仍可能有较大的信贷增量，但随着调控深入，未来整体信贷投放量将下降，不过由于银行溢价能力的提升将弥补信贷规模下降的影响，因此对银行盈利影响有限，2010年银行业或将过渡到“以价补量”的模式，全年行业盈利仍然乐观。 现货指数早盘震荡整理，午后开盘后在券商类股的带动下迅速
11、冲高，显示市场已经逐步消化央行上调存款准备金率带来的负面影响。目前，2009年报披露工作已经开始，随着年报和一季报预增预盈公司家数的增多，上市公司盈利预期今年一季度有望不断向上修正，届时将有利于相关个股的市场表现。而随着A股全流通过程的推进，中国股市显著高于其他市场估值水平的理由得以削弱，或逐渐与国际市场接轨，因此近期股市将以反复震荡为主。二、大盘走高推动创业板集体上涨 创业板1月14日收盘集体上涨。盘面观察来看，沪深A股缩量反弹给创业板个股带来了较强的刺激效应。尽管一方面市场表现上仍相对谨慎，但企稳要求相对明显，这给创业板场外资金进场的预期起到了推动性作用。由于近期大盘震荡期间创业板个股调整时间相对较长，这为创业板个股的全线上扬营造一定机会。预计个股将延续反弹。 个股方面，探路者涨停，报45.16元；吉峰农机涨停，报58.43元；大禹节水涨停，报38.59元；宝德股份涨停，报39.50元；回天胶业涨2.31%，报46.58元；神州泰岳涨1.71%，报122.00元；上海凯宝涨2.27%，报43.33元；红日药业涨3.09%，报93.85元。
