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1、北控水务（中国）投资有限公司2017 年第一期绿色资产支持票据募集说明书发起机构：北控水务（中国）投资有限公司注册金额：人民币21亿元本期发行金额：人民币21亿元基础资产类型：应收款项基础资产池类型：静态资产池信用增进情况：中债信用增进投资股份有限公司对优先档资产支持票据的本金、预期收益、赎回价款进行差额支付维好承诺人：北控水务集团有限公司信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司品种金额（亿元）预计存续期评级利率优先12.61年AAA固定优先22.62年AAA固定优先32.73年AAA固定优先43.04年AAA固定优先53.15年AAA固定优先66.07年，或在赎回时到期AAA固定次级
2、1.07年-优先6档募集资金用途专项用于环境改善、应对气候变化等绿色项目主承销商、簿记管理人：联席主承销商：监管银行、保管银行：发行载体管理机构：签署日期：二零一x年四月北控水务（中国）投资有限公司 2017 年第一期绿色资产支持票据募集说明书声明本期资产支持票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期资产支持票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期资产支持票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期资产支持票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发起机构董事会已
3、批准本募集说明书，发起机构全体董事承诺本 募集说明书涉及发起机构内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。发起机构负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述发起机构财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发起机构承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。资产支持票据仅代表信托权益的相应份额，不属于发行载体管理机构或
4、者任何其他机构的负债。认购或受让资产支持票据的投资者， 视为作为受益人签署本信托合同，接受信托合同全部约定。发起机构、发行载体管理机构、托管人及其他业务参与人因依法 解散、被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的，信托资产不属于 其清算资产。目录第一章释义1一、关于主体的定义1二、关于交易文本的定义2三、关于报告的定义3四、关于费用的定义3五、关于账户的定义5六、关于日期及期间的定义5七、关于事件及通知的定义8八、关于信托、资产支持票据与基础资产的定义13九、其他定义17第二章资产支持票据的基本情况18一、主要发行条款18二、发行安排22第三章风险提示与风险防范24一、投资风险24二、基础资产相
5、关的风险24三、交易结构及发行载体相关风险25四、差额补足机构相关风险27五、发起机构相关风险27六、发行载体管理机构、资产服务机构、监管银行、保管银行违规风险33七、其他特有风险34第四章资产支持票据的交易结构35一、交易结构图35二、交易结构介绍35三、各当事方的权利与义务38四、信托财产48五、信托的核算49六、信托的生效、变更和终止52七、信托的清算53八、信托财产的处置和投资运用54第五章资产支持票据的信用增进方式55一、优先级次级分层增信安排55二、信用触发机制55三、差额补足增信措施56四、维好承诺57第六章发起机构、发行载体及相关中介机构的基本情况59一、发起机构基本情况59二
6、、发行载体管理机构基本情况114三、差额补足方基本情况116四、维好承诺人基本情况128五、牵头主承销商/簿记管理人基本情况138III六、联席主承销商基本情况139七、监管银行/保管银行基本情况140八、其他中介机构140九、与相关机构的关系143第七章资产情况及现金流预测分析144一、资产基本情况144二、资产现金流形成机制及历史数据150三、资产现金流预测分析150第八章现金流归集与管理机制、投资及分配机制157一、账户设置与现金流的安排157二、现金流运用及投资安排162三、现金流的分配机制162第九章风险自留的相关情况167第十章募集资金用途168一、募集资金用途168二、承诺176
7、第十一章信息披露安排177一、资产支持票据发行前的信息披露177二、资产支持票据存续期内重大事项的信息披露177三、资产支持票据存续期内定期信息披露179四、本息兑付事项180五、其他180第十二章投资者保护机制181一、信用评级结果下调及应对措施181二、资产现金流恶化及应对措施181三、基础资产现金流与预测值偏差及处理机制181四、基础资产权属争议及解决机制182五、违约事件182六、违约责任182七、资产支持票据发生违约后的保障机制和清偿安排182八、资产支持票据持有人会议183九、不可抗力189十、弃权189第十三章法律适用及争议解决机制190第十四章有关税费安排191第十五章主要交易
8、文件摘要192一、信托合同192二、服务合同202第十六章评级状况207一、发起机构主体评级情况207二、增信机构评级207三、维好承诺人主体评级207四、资产支持票据评级情况207第十七章备查文件存放及查询方式210一、备查文件210二、文件查询地址210第十八章发行有关机构212一、发起机构212二、发行载体管理机构212三、主承销商兼簿记建档人212四、联席主承销商213五、保管银行、监管银行213六、差额补足人213七、维好承诺方213八、法律顾问214九、审计机构/现金流评估预测机构214十、信用评级机构214十一、绿色债券评估机构215十二、登记、托管机构215十三、集中簿记建档系
9、统技术支持机构215附录一：主要财务指标计算公式216第一章释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：一、关于主体的定义发起机构/委托人/赎回权利持有人/北水中国投指北控水务（中国）投资有限公司受托人/发行载体管理机构/金谷信托指中国金谷国际信托有限责任公司维好承诺人/北控水务指北控水务集团有限公司投资者指指符合信托合同规定的资格、认购或受让资产支持票据并受信托文件约束的合格主体初始信托受益人指财产权信托成立时初始获得信托受益权的法律主体，即信托委托人。优先级资产支持票据发行之后，初始信托受益人的信托受益权即同时转让给资产支持票据持有人。持有人/投资者/信托受益人指资产支
10、持票据的合法持有人，包括优先级资产支持票据持有人和次级资产支持票据持有人优先级持有人/优先级信托受益人指优先级资产支持票据的合法持有人次级持有人/次级信托受益人指次级资产支持票据的合法持有人，即北控水务（中国）投资有限公司信托当事人指受信托合同约束，根据信托合同享有权利并承担义务的法律主体，包括委托人、受托人和受益人主承销商/簿记管理人/东方证券指东方证券股份有限公司联席主承销商/招商银行指招商银行股份有限公司承销商指与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期资产支持票据簿记建档的机构承销团指东方证券为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商、联席主
11、承销商和其他承销团成员组成的承销团资产服务机构指北控水务（中国）投资有限公司差额补足人指中债信用增进投资股份有限公司157中债增指中债信用增进投资股份有限公司参与方指指信托委托人、增信机构、信托受托人、资产服务机构、监管银行和保管人专业顾问指指为资产证券化项目提供专业服务的法律顾问、主承销商、评级机构和其他相关中介机构监管银行/保管人/保管银行/融资顾问指江苏银行北京分行江苏银行指江苏银行股份有限公司会计师/会计顾问/信永中和指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）法律顾问/大成律所指北京大成律师事务所评级机构/上海新世纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司登记托管机构/上海清算所指银行间市场清
12、算所股份有限公司集中簿记建档系统技术支持机构/北金所指北京金融资产交易所有限公司付费客户指指授权文件项下负有污水处理费支付义务的法律主体项目运营方指与付费客户签署授权文件并因此获得污水处理收费权的法律主体，即权利转让协议的转让方。风险事件被通知人指风险警示通知的收取人，包括付费客户、信托委托人、资产服务机构、增信机构、信托受托人、监管银行、保管人、评级机构。二、关于交易文本的定义交易文件指信托合同、权利转让协议、资产服务协议、资金监管协议、保管协议、承销协议、增信文件。募集说明书指北控水务（中国）投资有限公司2017 年第一期绿色资产支持票据募集说明书信托合同指为规范财产权信托的设立和运作以及
13、信托委托人、信托受托人、信托受益人的权利义务而签署的信托合同以及对该合同的任何有效修订或补充资产服务协议指信托受托人与资产服务机构签署的有关基础资产服务的资产服务协议以及对该合同的任何有效修订或补充保管协议指信托受托人与保管人签署的有关信托资金保管的保管协议以及对该合同的任何有效修订或补充资金监管协议指信托受托人、资产服务机构与监管银行签署的有关信托资金监管的资金监管协议以及对该合同的任何有效修订或补充增信文件指增信机构据以承担增信义务的法律文件，包括差额支付承诺函和信用增进服务协议。承销协议指信托受托人与主承销商签署的承销协议及对该协议的任何修改或补充。基础资产清单指交易文件所附的列明信托委托人信托转让给信托受托人的全部基础资
