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1、山东地炼纪佳华至2009 年底，我国原油一次加工能力达到4.77 亿吨，居世界第二，其中，中石化和中石油两巨头凭借 27%的炼厂数量却占据了全国 76%的能力，一方面是因为两巨头旗下炼厂加工能力强（中石化的20 家炼厂中，有8 家达到千万吨的年加工能力，分别是燕山石化、齐鲁石化、高桥石化、金陵石化、茂名石化、镇海石化，广州石化和青岛石化；中石油的 16 家炼厂中，也有8 家达到千万吨的年加工能力，分别是抚顺石化、辽阳石化、兰州石化、广西石化、大连石化、四川石化、大连西太平洋石化和华北石化），另一方面，两巨头手握稳定的原油资源，确保旗下炼厂长期保持80%以上的平均开工率。 与地方炼油企业相比，两
2、集团的炼厂加工能力在全国的炼厂有绝对的优势，除了在山东。中石化在山东有三家炼厂，分别是齐鲁、大连和青岛石化，总加工能力约为2500 万吨，中石油在山东则无嫡系炼厂。目前山东地炼的原油加工能力已超过5000 万吨/年，占据全国地炼近 60%的份额。山东地炼拥有催裂化能力 1731 万吨/年，沥青能力 800 万吨/年，焦化能力1600 万吨/年，加氢装置能力1300 万吨/年，气体分离310 万吨/年。不少地炼企业经过几十年风风雨雨，经历过改制，在央企和国家不利政策的夹缝中求生存，具有顽强的生命力，并形成特有的生产和管理方式。地炼企业发挥各自优势，在激烈的市场竞争中赢得一席之地：海化、弘润、昌邑
3、石化等利用船运业务降低运输成本；金诚石化操作灵活，对客户优惠幅度较大；东明石化利用独特的地理优势争取豫北、皖北、鲁西南、苏北以及河北部分客户；恒源、垦利、利津、海科等则截留大部分河北和东北的客户。 山东地炼从地理位置上来看，主要集中在以拥有胜利油田的东营市，和以其为中心的鲁北地区（东营、潍坊和滨州），仅东营一市就拥有全省30%的地炼企业和38%的原油加工能力。如下图所示。 经营面临困难 由于后天不足（主要由于国家政策），地炼在经营上要比两巨头旗下的炼厂面对更多的难题： 油源：国家对于原有进口资质有严格的限制，地炼企业一般不具有这种资质。这种限制政策从宏观上来讲，是很正确很有必要的，如果国家早几
4、年对铁矿石也采取相同的政策，可能就不会在谈判中处于如此被动的局面。而对地炼来讲，这项政策给企业的原料渠道带来极大的障碍，国家给予地炼每年的原油配额仅能满足全部需求的20%，地炼的09 年年均开工率不足40%，还不到两巨头炼厂的一半。目前地炼主要油源来自两个方面：（1）加工燃料油。据不完全统计，山东地区09 年进口各地燃料油约1200 万吨。其中俄罗斯的M-100 因其轻油出油率高而备受青睐。但这毕竟是原油经常减压后的渣油，出油率相比原油有至少有15% 的差距，且原料成本高昂，税负沉重。因此山东地炼选择燃料油作为生产原料实为无奈之举，燃料油在山东已成“刚需”，这在全世界其他国家的炼厂并不多见。（
5、2）原油。把地炼获得原油的途径分为两类白和灰。白色途径，分为三部分，一是前面提到的仅能满足20% 需求的国家配额原油，二是来自新疆塔里木和辽河等低效油田出产的稠油，中石油和中石化两大集团的炼厂都不愿意加工这种对设备容易腐蚀的油品，山东地炼通过技术革新，克服这一难题。还有就是中石油和中石化给地炼的代加工业务。灰色途径，是一些“石油掮客”为山东地炼企业的原料需求提供了灰色渠道。他们神通广大，能将原油以燃料油形式进口，也能利用国内三大石油集团公司的配额和排产计划进口国外原油或直接购买国家的储量原油。通过以“委托代加工”的名义或开“燃料油票”的方法，某些原油销售商将原油外售到没有原油准炼证的地方炼厂或
6、中间流通环节。至于进口原油，则主要来源于国内具有原油进口资质的公司，再通过国内流通板块辗转进入地方炼厂手中。通过灰色途径获得原油确切数量无法统计，不管是哪种途径，都只能暂时化解地炼在原料获取上的困难，无法从根本上解决问题。 燃油消费税：前面提到山东地炼无奈下将燃料油作为炼油原料，09 年我国正式以提高成品油消费税的形式实施成品油价税费改革。其中，燃料油也被纳入征税范围，其消费税税率从每升0.1 元大幅提高到每升0.8 元。据此计算，方案实施后，意味着每吨燃料油消费税为811.6 元，较未调整前的每吨101.45 元/吨，猛增了710.15 元/吨。消费税猛增使得提炼燃料油的利润被大幅度挤压，以
7、每吨燃料油征收消费税812 元计算，加上增值税，地炼总共增加了 950 元/吨的成本。因这部分成本不能完全抵扣，企业被迫承担了200 元/吨以上的额外成本。造成这一幕的主因在于燃料油作炼油原料时的收率低于原油，最高只有60%-65%。也就是说，地炼所缴纳燃料油消费税额中的至少35%-40%不能抵扣，意味着油品成本的增加。但是为了保住市场份额，地炼不会因为亏损而长时间停的工检修。提炼燃料油徘徊与微利、保本和亏损之间，一切取决于成品油价格和燃料油进价。 另外，山东地炼的产品相对单一，如果企业一再单纯的扩大产能，继续走成品油的路线，那就是死路一条。原因在目前于这些产品附加值相对较低，能不能保本尚且还
8、是疑问，而且不论在原料还是在供销环节，都很难避开中石化这个麻烦的“主管”兼对手。 为解决经营危机，目前山东地炼主要从三方面入手： （1）呼吁国家在政策上给予宽松：2009 年全国工商联石油商会向中央提交了五条建议：一是允许地炼自主进口原油；二是准许非国营原油进口配额在市场上自由流通；三是对作为加工原料的燃料油按照收率60%-65%征收燃油税；四是用石脑油、溶剂油作化工原料的，免征其燃料油消费税；五是对成品油消费税实行价外征收。而在2006 年国务院办公厅发布97 号“关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见”一文，该文中明确对于“关系国家安全和国民经济命脉的关键领域：军工、电网电力、石油石
9、化、电信、煤炭、航空运输、航运，国有经济应保持绝对控制力。国务院对石油行业早已定下基调和原则，可以预见地炼指望政策倾斜，结果不会乐观。 （2）寻找靠山：面对山东地炼这一“无米巧妇”，央企都有所行动。在2009 年5 月18 日，国务院办公厅发布的石化产业调整振兴规划规定，拟采取资本金注入、融资信贷等方式支持中央企业实施兼并重组。这一规定从金融上给央企实施兼并重组提供有力帮助。中国化工集团先后整体收购、重组或控股了济南石化集团、济南长城炼油厂、正和集团、华星石化、昌邑石化、青岛安邦石化等6 家地炼企业。中海油一直没有自己的炼化公司，因此一心想涉足炼化领域，以完成产业链延伸的中海油在收购重组了海化
10、、利华益和弘润的行动中，中海油都是完全控股。中石油则与东明石化展开合作，分别出资70%和30%，成立山东输油有限公司，此举有望彻底解决后者油源问题。相比之下，中石化并未表现出积极的态势。中石化产业链最完整，是地炼最理想的整合方，但目前炼油产能过剩，中石化整合其势力范围内的地炼兴趣不大，但又不愿意看到强有力的介入者，因此中石化曾以青岛炼化项目要挟山东政府，要求关停1000 万吨的地炼企业，这种缺德又不合法的做法最终在有关多方阻扰下不了了之。对于两巨头来讲，海外寻油气并引进，是其工作的重中之重，将耗费巨大的财力（仅我国从中亚国家的油气引进项目，耗资以千亿人民币计），而在国内他们更感兴趣的是自建炼厂
11、（计划中在山东的中石化青岛项目和中石油镆铘岛项目，原油年加工能力都达到 1000 万吨），收编地炼可能不是他们的主攻方向。 （3）转型求生存：现在各地炼企业都已看清，抱着成品油加工不放，单纯扩大产能，是没有出路的。面对日益紧张的油源，不少企业开始谋求转型，垦利石化引进意大利设备生产建材；利华益的医药和纺织板块已非常成熟；正合集团引进木业加工项目；还有一些企业如海化、富海等打算上马氯碱、化肥、精细化工等深加工项目，垦利、利华益、正和也有此打算。利用石油产品作为源头来生产高附加值的化工产品，利润将更可观。 长远来看，在国家倚重“大炼化、大石油”的政策背景下，山东地炼在原料和销售环节与央企无法比拟，
12、单纯的炼化很难有大的发展空间，企业应谋求多元化发展或转型。在山东，地炼企业的炼化产业将由现在对央企的优势，逐渐成为央企炼化力量的补充。 附:山东地炼企业名单及简介 根据“关于印发经清理整顿保留的小炼油厂名单的通知”被保留的山东地炼企业名单，应只有21 家，但是目前山东地区实际经营中包括炼化项目的企业为30 家，“纯地炼”企业仅9 家，分别是：滨化集团、弘润石化、金诚石化、垦利石化、恒源石化、京博石化、海科化工、寿光联盟化工和石大胜华。 公司名称 所在市 年加工原油能力（单位：万吨） 目前主营产品 滨化滨阳燃化有限公司 滨州 300 成品油、沥青、润滑油 京博石油化工有限公司 滨州 150 成品
13、油、润滑油脂 鲁北化工股份有限公司 滨州 150 化工品 博兴永鑫化工有限公司 滨州 40 成品油、沥青 恒源石油化工股份有限公司 德州 200 成品油、化工品 鑫和化工有限公司 德州 40 成品油 海科化工集团有限公司 东营 150 成品油 华星石油化工集团有限公司 东营 250 成品油、润滑油脂 石大胜华化工集团 东营 150 化工品、溶剂油 万通石油化工集团有限公司 东营 100 沥青 正和集团 东营 300 成品油、建材 垦利石化有限责任公司 东营 150 成品油、建材、白酒 利华益集团（利津石化） 东营 650 成品油、医药、纺织 利津森化化工有限公司 东营 40 沥青 神驰化工有限
14、公司 东营 200 沥青、成品油 东营华联石化厂有限公司（富海石化） 东营 160 化工品 济南石化集团股份有限公司 济南 100 化工品 济南长城炼油厂 济南 30 成品油 莘县华祥石化有限公司 聊城 60 成品油 青岛重交沥青有限公司 青岛 150 沥青 青岛安邦炼化有限公司 青岛 250 成品油、沥青 晨曦集团有限公司 日照 50 成品油、化肥 东明石化集团 菏泽 600 成品油、化工品、沥青 昌邑石化有限公司 潍坊 800 成品油、沥青、润滑油 弘润石化助剂有限公司 潍坊 370 成品油、沥青、润滑油 金城宏业沥青有限公司 潍坊 50 沥青 联盟化工集团有限公司 潍坊 130 化肥
15、海化集团有限公司 潍坊 100 化工品 高青宏远沥青有限公司 淄博 70 沥青、成品油金诚石化集团有限公司 淄博 130 成品油 山东滨化滨阳燃化有限公司（简称滨阳燃化公司）位于山东省滨州市北部的阳信经济开发区，占地面积1750 亩。该公司是由山东滨化集团控股70%的一家生产高等级道路沥青的大型股份制企业，经营范围为石油天然气、高等级道路沥青、润滑油的加工、销售；化工原料及制品的销售、石化技术开发和技术服务。山东滨化滨阳燃化公司一期项目投资 3 亿元已建成并投入使用一套 50 万吨/年高等级道路沥青加工装置及配套 14 万立方米罐区和公用设施，装置燃料油加工能力 150 万吨/年，利用进口燃料
16、油生产高等级重交道路沥青。公司二期渣油综合利用项目总投资 8 亿元人民币，包括 100 万吨/年延迟焦化装置、60 万吨/年油品改质和10000Nm 3 /h 制氢装置、3 万吨/年酸性气回收和60 吨/小时酸性水汽提装置、50 万吨/年高等级道路沥青改造、15 万m3 罐区及其相关配套公用工程项目。三期项目包括重催、气分、MTBE 及柴油加氢改质装置，计划2010 年10 月份竣工投产。 山东京博石油化工有限公司始建于1988 年，其前身为山东省博兴县润滑油脂厂，2000 年12 月改制为山东京博石化有限公司，2004 年更名为山东京博石油化工有限公司。现已发展为一家以石油化工为主业，集石油炼制与后续化工为一体的大型民营企业。目前公司拥有主要生产装置：120 万吨/年常减压蒸馏装置、 85 万吨/年催化裂化装置、80 万吨/年、100 万吨/年延迟焦化及配套加制氢精制装置各一套、60 万吨/年汽油加氢装置、12 万吨/年轻汽油醚化装置、5 万吨/年直馏汽油芳构化装置、15 万吨/年气体分离及配套MTBE 装置、2 万吨/年聚丙烯
